十二月一日午餐時的談話——如何爭取土耳其——俄國要求分得義大利艦隻——波蘭的疆界——「寇松線」與奧得河線——坦率的會談——芬蘭——「不割地，不賠款」——最後的和解——德國問題——分割德國？——羅斯福總統的建議——我說明個人的看法——斯大林元帥的觀點——再談波蘭問題——關於軍事政策的廣泛協議——政治局面尚在未定之天——在戰爭達到高潮時深深擔憂德國的力量——目前的分割：「這是不能持久的。」
在我們對戰略問題作出重要決定的前後，有幾個極其重大的政治問題仍然顯著地存在著。十二月一日，三國首腦又在蘇聯大使館內羅斯福總統舉行的午宴上一同進餐。這次參加午宴的，還有莫洛托夫、霍普金斯、艾登、克拉克‧克爾和哈里曼。我們首先談論的就是勸誘土耳其參戰的問題。
霍普金斯問我們，如果土耳其參戰，我們必須給予什麼支持。羅斯福說，伊諾努一定會問我們能為他們做些什麼。我們在尚未研究登陸艇的情況以前，必須慎重從事，不能輕率地作出諾言。我說我們在埃及有十七個不屬於英美統帥部指揮的英國空軍中隊，而且空軍上將特德還有三個富餘的空軍中隊。它們主要是戰鬥機，可以用來保護土耳其。此外，我們還有三個高射炮團。我們已經答應土耳其的就是這些。我們沒有向土耳其許下我們將派遣任何軍隊支援它的諾言。它已裝備了五十個師，因此，不需要再派軍隊去了。
斯大林說土耳其如果參戰，它應該把它的一部分領土提供給我們使用。我表示同意，並且說普洛耶什蒂將很容易受到攻擊。我們英國人對土耳其所提供的一切，都不是慷他人之慨，我們只是從地中海中部抽調三個空軍中隊，以便把十七這個數目湊成二十。也許美國可以補充一些轟炸機中隊。我們說過，我們只能提供空中保護。我們無法派遣陸軍。三月間為攻打羅得島所需的登陸艇，可以在義大利戰役和「霸王」戰役之間的時期用一下。羅斯福總統希望這一點能夠辦到，但是他又說登陸艇的損失非常嚴重，因此我們需要把我們可能獲得的所有登陸艇全部用於「霸王」戰役。我回答說，我看沒有什麼困難。我們沒有對土耳其提出任何建議，而且我也不知道伊諾努是否會接受任何建議。羅斯福總統將前往開羅，可以了解他的參謀們會有什麼意見。我們英國人只能提供我們的二十個空軍中隊。土耳其人並不需要陸軍，他們只需要空中保護。此外，伊諾努也許不會到開羅去。
「他也許會生病。」斯大林插話說。
我說如果他不肯來，而羅斯福總統又要走的話，我提議乘一艘巡洋艦到阿達納去和他見面。伊諾努會到那裡去的。登陸艇是我們一切戰役的關鍵問題。一部分也許可以從印度洋或太平洋調來，而更大一部分可以建造。如果我們不能做到這一點，那就勢必要放棄一部分計劃，但是我們一致認為「霸王」戰役不能受到影響。
接著，羅斯福指出，我提出的從太平洋調用登陸艇的建議行不通。因為距離太遠，而且美軍每天在吉爾伯特群島和馬紹爾群島向北推進，襲擊日軍的補給錢。他們需要使用目前手中所有的登陸艇。
霍普金斯又問，攻佔羅得島需要用多少登陸艇。我回答說，我們沒有對土耳其承擔攻擊羅得島或任何其他島嶼的義務，同時也沒有承擔供應登陸艇的義務。羅斯福說假如他是伊諾努，他會要求攻佔克里特島以及其他的島嶼。
我說：「我要的是士麥拿和巴德朗地區的空軍基地。那些機場都是我們修建的。我們一旦獲得這些基地，並且派駐空軍中隊，我們就可以從天空中肅清德國飛機。無論如何，即使擊落一架德國飛機，我們自己也犧牲了一架飛機，那仍然是合算的。我們一定要使島上的德國防守部隊糧盡彈絕。如果土耳其積極地參戰，這些島嶼都會不戰而降。在這種情況下，甚至對羅得島也不必進攻了。這些島嶼必須由德國供給物資，如果我們能從土耳其進行空中掩護，我們的驅逐艦也就能夠摧毀德國的護航隊，但是，這一點目前還不能做到，因為德國仍有制空權。如果我們獲得了土耳其的基地，我們就能夠對德軍不斷地施加壓力，這將成為進行『霸王』戰役的一個準備步驟。」
斯大林同意這一點。羅斯福總統也同意以二十個空軍中隊加上若干轟炸機作為基礎進行談判，但是不準備進行兩犧作戰。
然後，我歸納了大家的意見。我們只向土耳其提供有限的空中保護和高射炮。但是冬天已經到來，德國不會入侵土耳其。我們將繼續向它提供武器。土耳其應當接受蘇聯的邀請，以便將來同我們一起出席和平會議，這是一個千載難逢的機會。我們還作出這樣的保證：如果保加利亞因為土耳其向德國宣戰而對它進攻的話，蘇聯將對保加利亞進行報復，這是以前從來未曾有過的事。此外，我們還建議土耳其同戰勝國合作，以及我們將給予大量的援助和友好的對待。
斯大林問道，「如果土耳其向德國宣戰，結果引起保加利亞進攻土耳其，而蘇聯又向保加利亞宣戰，那麼邱吉爾先生期望蘇聯採取什麼措施呢？」
我說，我不要求任何具體的東西，但是，當蘇聯軍隊通過敖德薩向前推進時，它就會在保加利亞人民中造成巨大的影響。土耳其軍隊有步槍，有勇敢的步兵，有相當精銳的炮兵，但是沒有高射炮，沒有飛機，而且坦克也很少。我們設立了軍事學校，但是土耳其人並不經常來上課。他們學習得不快。土耳其軍隊很勇敢，但不是現代化的。為了購買武器，主要是美國武器，他們已經花費了二千五百萬英鎊，這些武器都是由我們運輸的。
斯大林說，土耳其很可能不參戰。他們將會把他們的空軍基地交給我們；事態的發展可能就是這樣，不過這也很好。
羅斯福總統然後請艾登先生說明，土耳其人在開羅的談話內容。艾登先生說，他曾要求土耳其外交部長把空軍基地交給我們，並且告訴後者說，德國不會進攻土耳其。但土耳其外交部長拒絕了，他說德國看到土耳其的挑釁一定會作出反應。土耳其寧願根據協定而參戰，但不願意由於採取上述建議的行動而間接地捲入戰爭。
我發現，每當我們要求土耳其人盡量利用他們的中立地位，把他們的空軍基地交給我們使用時，他們答覆說：「啊，不行，我們可不能扮演被動的角色。」但是，如果我們要他們真的參戰，他們又說：「啊，不能，我們還沒有充分武裝好哩。」
因此我建議說，如果必要的話，得採取其他方法。倘若土耳其拒絕參戰，它就是放棄了參加和會的機會。它獲得的待遇將和其他的中立國家一樣。我們還要聲明，英國對於土耳其的事務不再感到興趣，並將停止供應武器。
艾登先生說，他想十分明確地知道，對於土耳其將提出什麼要求。我們是否同意土耳其只對德國，而不對其他任何國家作戰？如果德國因此使保加利亞參加德國對土耳其的戰爭，蘇聯政府是否會對保加利亞作戰？斯大林對於上述兩點，都表示同意。我說，根據我個人的意見，如果土耳其能盡量利用它的中立地位，我將感到滿意。這樣，關於我要求採取有限的措施以贏得土耳其參戰這一重大的目標，我們在很大的程度上取得了一致的意見。同時，我們也決定邀請伊諾努前往開羅，同我和羅斯福總統商談。雖然我了解土耳其人由於我們未能進攻羅得島，丟了科斯島和勒羅斯島，從而使德國在愛琴海獲得了制空權而感到痛心，但是我沒有談起這個問題，因為我已經獲得了我認為正是我所要求的東西，同時樂觀地認為這些已經可以滿足需要了。
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這時，莫洛托夫問道，關於義大利艦隻，是否可以給蘇聯政府一個答覆。羅斯福的答覆非常簡單。大多數的商船和少數的戰艦，在戰時可以由三個國家使用，等到戰後再按權利分配。在戰爭結束以前，最好的辦法是，誰能更好地利用這些艦隻，就讓誰去利用。莫洛托夫說俄國能夠很好地利用它們。我問道，蘇聯政府願意在什麼地方交接這些艦隻。斯大林說可以在黑海辦理交接手續，如果不行，就改在北海。倘若土耳其不參戰，在黑海移交也就不可能了。但是，在北海仍然可以使用這些艦隻。
我說，在蘇聯已經作出，或正在作出的各種努力以後，這只是一件小事。我們只要求能有一點時間，同義大利人討論一下這個問題。我說我願意看到這些艦隻駛往黑海，也許我同時還能派遣幾艘英皇陛下的軍艦同行。羅斯福總統和我需要一定的時間，以便同義大利人安排這個問題。他們的一些小艦艇已用於幫助進行巡邏工作，有些潛艇也正在運輸重要的物資。我們一定不能讓義大利艦隊發生譁變，也不能讓他們鑿沉船艦。我和羅斯福總統只需要一兩個月的時間，就可以同義大利人作好安排。到那時，這些艦隻經過改裝以後，就可以交由俄國人支配了。我還補充說，我希望派遣四五艘英國的潛艇進入黑海。如果土耳其只接受關於「盡量利用中立地位」的要求，這也是我們可以向它提出的事情之一，但是，我們將遵照斯大林元帥的願望。我們對黑海是沒有任何野心的。