一九四三年三月運輸船隊暫時停航——東線的激烈戰鬥——蘇聯的夏季攻勢——庫爾斯克、奧勒爾和哈爾科夫的會戰——德軍的潰退——十一月六日克復基輔——莫洛托夫要求繼續派遣運輸船隊！！我催促海軍部照辦——「提爾皮茨」號失去戰鬥力——我們駐在俄國北部的人員受到苛刻的待遇——一系列的適當要求——艾登先生前往莫斯科——斯大林對我的函件的答覆——我把覆電的特點通知艾登先生和羅斯福總統——我拒絕接受蘇聯大使交來的斯大林的電報——戰時內閣同意我的行動——艾登先生匯報他同斯大林和莫洛托夫在十月二十一日的會談——運輸船隊恢復航行——「沙恩霍斯特」號在一九四三年十二月二十五日被弗雷澤海軍上將乘坐的「約克公爵」號擊沉——「提爾皮茨」號的末日。
一九四二年年終時，在北極水域內，英國驅逐艦護衛運輸船隊前往俄國北部的行動是十分活躍的。正如前一卷中所記載的，這一行動曾使德軍最高統帥部發生了一場危機，負責海軍事務的雷德爾海軍上將也被撤換了。在一月和三月間，即晝夜仍然幾乎完全黑暗的幾個月中，在這條危險的航線上，又有兩批運輸船隊起航，一批四十二艘，另一批六艘，各自單獨地航行。到達目的地的共四十艘。在同一期間，從俄國各港口平安地駛回國內的船舶共三十六艘，損失的有五艘。白晝的恢復，使敵人比較容易地對運輸船隊進行襲擊。德國艦隊的殘餘力量，包括「提爾皮茨」號在內，現在都集中在挪威水域，並且在大部分的航路上成為一種持久的可怕威脅。而且，大西洋的形勢始終不變，它仍然是海戰中具有決定意義的戰場，同時，在一九四三年三月間，同潛艇的戰鬥正向一個非常危急的關頭發展。我們的驅逐艦所受的壓力，已經超過我們所能忍受的程度了。三月間，運輸船隊不得不延期起航，海軍部在四月提議，而且我也予以同意，即由這條航路向俄國輸送供給物資，應當暫停，直到秋季黑暗期開始為止。
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我們採取這一決定深感遺憾，因為俄國戰場正進行著重大的會戰，這種會戰將成為一九四三年戰役的特徵。在春雪融化以後，雙方都聚集力量，準備進行一場大戰。俄國人在陸軍和空軍方面，現在都已佔上風，而德國人要想能夠獲得最後的勝利，已經沒有多大的希望了。但是，他們卻先下手了。俄國人在庫爾斯克的突出陣地，伸入德軍的戰線以內，形成了一個重大的威脅，因此德國人決定從南北兩個方向夾攻，企圖把它削掉。俄國人料到這一著，早已十分警惕，嚴陣以待。
因此，在七月五日發動進攻時，德國人面臨的局面是，敵方堅守著設防嚴密的工事。北面的進攻取得了一些進展，但是兩周後，又被擊退了。在南面，德軍最初取得了較大的成功，深入俄軍的戰線十五哩。接著重大的反攻展開了，到了七月二十三日，俄軍的戰線已完全恢復原狀。德軍的攻勢至此遭到了徹底的失敗。他們沒有獲得任何好處來彌補重大的損失。他們曾把成功的希望寄託在新型的「虎」式坦克上，但這種坦克卻被俄軍的炮兵擊毀了。
德軍由於俄國的歷次戰役已經消耗殆盡，同時又由於它的二流水平的盟軍參加了它的隊伍而削弱了自己的力量。它不顧長達千哩的作戰線上的其他地區的安全，而把大部分實力集中在庫爾斯克。現在，當俄軍開始猛攻猛打時，它已招架不住了。當庫爾斯克之戰正在猛烈地進行而德軍後備隊已深受牽制時，七月十二日，針對奧勒爾周圍的德軍突出陣地，發動了第一次的打擊。經過激烈的炮轟預攻階段後，俄軍的主要攻擊向突出陣地的北面撲來，而對其東面，同時展開了輔助性的襲擊。俄軍很快地完成了深入突破，儘管守軍頑強作戰，可是他們的堅固據點接二連三地受到兩翼包抄、圍攻和被拔除。他們的反攻被擊退，而在優勢的兵力和武器的重壓之下，他們完全被粉碎了。奧勒爾於八月五日攻克，到了十八日，深入五十哩的全部德軍突出陣地已被削平。
俄軍第二次的巨大攻勢於八月三日展開，當時奧勒爾的進攻戰還正在高潮中。這一次，德軍在哈爾科夫周圍的突出陣地受到了襲擊。哈爾科夫是一個重要的交通樞紐，並且把守著通往烏克蘭和頓涅茨工業盆地的要道。因此，哈爾科夫所準備的防禦工事，比一般的更為完備。這一次的主要攻勢又是針對著突出陣地的北面，一股兵力撲向正南，攻打哈爾科夫本身，另一股兵力突入西南的陣地，從而威脅了整個德軍後方。在四十八小時內，這兩處的進攻已經深入敵軍陣地，有些地方深達三十哩，並且佔領了別爾哥羅德。到了八月十一日，哈爾科夫三面受到了威脅，因為從東面又向它展開了攻勢，同時，在西北方向五十哩的地區，俄軍也迅猛地向前推進。就在那一天，希特勒下令必須堅守哈爾科夫，不論作出任何犧牲都在所不惜。德國駐防軍隊堅守陣地，作戰到底，直到二十三日，整個城市才落到俄國人的手中。
在兩個月內進行的庫爾斯克、奧勒爾和哈爾科夫三大戰役，標誌著德軍在東線的崩潰。不論在什麼地方，他們都一敗塗地。俄軍的計劃，儘管異常龐大，但是從未超過他們的資源限制。俄軍不僅在陸地上證明了他們的新優勢。在空中，大約二千五百架的德國飛機，遭到了至少有兩倍之多的俄國飛機的對抗，而且後者的效能已經有了很大的改進。德國空軍的實力，在戰爭的這一時期，已達到了它的頂峰，飛機總數約有六千架。但是能夠用來支援這一決定性戰役的飛機，卻不到半數，這就充分證明，我們在地中海的作戰行動以及以英國為基地的盟國轟炸機的日益增長的作戰努力，對於俄國具有的價值。尤其在戰鬥機方面，德軍感到捉襟見肘。儘管在東線已居劣勢，然而在九月間，他們不得不更削弱那裡的實力，以便在西線保衛他們自己。到了冬季，德國戰鬥機全部實力的四分之三部署在西線。俄軍展開的迅速的和接二連三的襲擊，使德軍沒有機會充分利用他們的空軍力量。空軍部隊常從一個戰區調到另一個戰區，以便應付新的危機，不論他們調往何處，在他們的後面，總留下一個缺口，這就使他們發現俄國飛機具有壓倒一切的實力。
九月間，德軍沿著他們的整個南方戰線，從正對著莫斯科的地區，一直撤退到黑海。俄軍迅猛地向前推進，全力追擊。
在北面的樞紐地方，俄軍從維亞茲馬向前突進，在九月二十五日，克復了斯摩稜斯克。德軍無疑地希望守住第二條巨大的河流——第聶伯河的戰線。但是到了十月初，俄軍在基輔北面渡過了第聶伯河，同時，在南面的佩列亞斯拉夫和克列緬楚格兩地也渡過了該河。十月二十五日，在更遠的南部地區，又佔領了第聶伯羅彼得羅夫斯克。只有在第聶伯河河口附近，德軍仍固守在該河的西岸；其餘的沿河地帶全部失去了。由陸地通往克里米亞的通道——彼列科普被佔領了，以致在克里米亞駐防的強大的德軍的退路也被切斷。兩翼被包圍的基輔，於十一月六日易手，許多德軍被俘，而俄軍向前猛追，到達了科羅斯田和日托米爾。但是，強大的德軍裝甲部隊對俄軍側翼進行反攻，並把他們擊退，所以德軍又重佔了以上兩個城鎮。
在這裡，戰線暫時穩定下來。在北面，俄軍在十一月底克復了戈麥爾，並在第聶伯河上游的莫吉廖夫的兩側渡過了河。
到了十二月，經過三個月的追擊後，在俄國中部和南部的德軍已被推回二百餘里。由於不能守住第聶伯河戰線，德軍前面已無遮攔，很容易遭受冬季戰役的打擊，而他們根據自己的慘痛經驗，知道他們的對手是擅長此道的。這就是俄軍在一九四三年的偉大戰績。
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蘇聯政府對於運輸船隊的暫時停航，採取一種責難的態度，這是很自然的，因為蘇聯軍隊切望運輸船隊的到來。九月二十一日晚上莫洛托夫先生召見我們駐莫斯科大使，要求運輸船隊恢復航行。他指出，義大利艦隊已經被消滅了，德國的潛艇已經放棄了北大西洋而轉到南面的航路。波斯鐵路不能運輸足夠數量的供應物資。蘇聯三個月以來，進行了一次範圍很廣的和全力以赴的攻勢，然而他們在一九四三年所收到的軍需補給還不到頭一年的三分之一。因此，蘇聯政府「堅決主張」運輸船隊應當趕緊恢復航行，並且盼望英皇陛下政府在今後幾天內採取一切必要的措施。
雖然要回答所有這些意見，有許多話可說，但我在九月二十五日，卻向海軍部和其他部門提出了這個問題。
首相致外交大臣、生產大臣、戰時運輸大臣、伊斯梅將軍轉三軍參謀長委員會，以及代理第一海務大臣
一九四三年九月二十五日
如果是人力所能及的話，我們有責任重新開放北極運輸航線，按照月亮的盈虧情況，從十一月下半月開始。我們應在十一月、十二月、一月、二月和三月，試行五次航行。該項計劃應由海軍部和戰時運輸部制訂。我認為這是可以實行的。
既然俄國人要求重新恢復這些運輸船隊，我們便有權利向他們提出一個非常明顯的要求，即改善我們駐在俄國北部的工作人員的待遇。
海軍部最初