對我們的軍事地位的回顧——我的十月四日的備忘錄——保存本土部隊的軍事效能的必要——對大不列顛空防的限制——我們的戰鬥機實力有巨大的增長——我們的轟炸攻勢所受到的限制——陸軍實力：我的十月九日的指令——人力問題：我的十一月六日的備忘錄——我對於入侵威脅提出疑問——一個關於國民自衛軍的計劃——恩比克將軍的任務和報告——我對此作出的評論——我們的大西洋生命線——九月十一日總統的「首先射擊」的命令——給史末資將軍的電報——運輸船隊獲得更大的安全——十月三十一日「魯本‧詹姆斯」號被擊沉——我們在比斯開灣的空中攻勢——一艘潛艇向一架飛機投降——通往俄國的海路——八月十二日我們開往俄國的第一個運輸船隊——「福克烏爾夫」式轟炸機受到控制——我們發展了護航航空母艦——我們的第一流的潛艇殲滅者——地中海裡的德國潛艇——對德國海面襲擊艦的戰爭——英國在一九四一年秋季的力量——船舶損失表。
當冬季臨近的時候，對於一九四二年陸軍的人數和編製，必須根據新形勢來檢查一番。我們不能確定德國在這時還沒有建造各式各樣的用於入侵用的登陸艇和坦克登陸艦。我們自己就正以日益擴大的規模來進行這件事。的確，它的需要甚至還要大一些。在十月間我們不能確定希特勒在其進攻的第一階段中已經打敗並逐退了俄國軍隊之後，不會如他的一大夥將領們最初勸告他做的那樣，忽然停下來而佔據一個冬季陣地。他既然已經及時做好準備，難道就不會經由在他控制下的橫貫歐洲的各條道路調回二三十個師用來在春季入侵大不列顛嗎？他是否沒有足夠的優良軍隊仍然留在西方戰區之內，這甚至是無人知悉的事。看來也有可能的是，德國空軍可以很迅速地再從東方調回到西方來。無論如何，我們必須對於這樣的一種突然變化有所準備。本土部隊總司令艾倫‧布魯克爵士有責任來陳述這種緊要的需要。他十分正確地說明了本土防務的需要，並且這的確是由他和他的陣容強大的僚屬以最有力的方式提出來的。他們要求獲得大批兵員，並向我們表示如果這些兵員不能派來，戰鬥部隊就要受到可怕的削減。要把我們的已經極其緊張的人力加以正確的分配——這個責任就落在作為國防大臣的我同三軍參謀長的肩上了。
首相致陸軍大臣和帝國總參謀長
一九四一年十月四日
本土部隊總司令聲稱，到了春季，除在愛爾蘭的三個師之外，他將不得不把他的師的標準編製削減到十一個完全機動的師，這使我深感不安。這樣取消了我們半數以上的陸軍是令人不能忍受的。在任何這樣的局勢接近於討論的程度以前，你們本來便應該向內閣發出警告。
二‧要這樣削減陸軍是沒有任何正當的理由或必要的。撇開實際作戰不談，在冬季由於正常消耗而將形成的損失不會超過六萬人，而超過這個數目的補充已經安排好了。那二十六個標準師、九個地方師和七個裝甲師，包括國民自衛軍（在成立中）在內，無論如何是不應削減的。如果需要新部隊，可以在那四個或五個獨立旅和那十二個未編旅的營中求得解決。
三‧請立即對總司令的聲明進行研究，並向我提出報告。
在這期間，必須遵守以下的規則：在事先沒有及時獲得我的明確認可以前，任何現有的師編隊不應在標準上有所削減或被改變成一種不同的形式。我也必須知悉你們希望成立以代替現有部隊的任何新部隊和在人員或裝備上屬於編製方面的任何重要變動。盼以現正在進行或將要進行的任何變動列表交來。
與此同時，我盡一切力量來提高本土部隊的效能，並防止民政部門對他們提出許多似是而非和表面動聽的要求。
首相致陸軍大臣
一九四一年十月五日
我不贊成要利用陸軍在冬季去挖掘下水道或做其他屬於這類性質的工作的意見。空軍有類似的計劃，其情形並不如此。他們打算派出皇家空軍裡的八千名熟練技師，穿著制服，由各工廠借用約六個月。他們的情形和陸軍完全不同，我認為他們的計劃是好的。
二‧應該使軍事方面的考慮支配你的思想，所以你不應當對我國的軟弱分子讓步，這些軟弱分子不懂得素質、效率、行動敏捷、紀律良好，是一支或許不得不同德軍會戰的武裝部隊的主要特徵。
三‧在任何緊急時候，如遭到猛烈空襲或收穫時期，陸軍自當提供即時和慷慨的援助。但是在春季我們將需要我們的一切兵員，以及每一個部隊處於最高度的準備狀態。甚至在春季以前也可能有作戰的需要。你的責任就是要按照我以國防大臣的資格發出的那些指令來使他們像鬥雞那樣地準備好。全體官兵應從事檢閱、操練、演習，各班、各排和各連的個人品質的充分發展，中級軍官的不斷的提升與淘汰，以及各式各樣的教程和競賽等活動。應該舉行許多次通過城市和工業區的有軍樂隊伴隨的行軍。對於生活的單調，應該用給官兵以更多的假期的方法來加以調劑。應當配備運送軍人到城市裡去消遣的車輛，以作為與必須接受的那種艱苦訓練相對應的一點兒娛樂。我們需要最高級類型的正規部隊，而不是那種假定在入侵果然來到時可以出來參與戰事的身上沾著污泥的民團。我於上星期向下院指出貪圖輕鬆容易的、庸俗的權宜措施的危險性，以及我們由此已經被引入的黑暗境界。
我們的機動戰鬥部隊可以取得人力補充的主要來源，當然是在派爾將軍指揮下的高射炮部隊和其他防空部隊。人們擔心以後有甚至更大規模的空襲，因此要求在防空方面作實際的擴充。我抵制了這些傾向，並再次開始議論以入侵危險為背景的問題，入侵的危險仍然總是隱藏在我的心中。
首相致霍利斯上校轉參謀長委員會
大不列顛的防空問題
首相指令
一九四一年十月八日
我們難以預料今年冬季的空襲將會劇烈到何種程度，以及明年春季入侵的危險又將如何。這兩隻兀鷹將在我們的頭頂之上一直盤旋到戰爭結束。我們必須小心謹慎，不要讓我們對它們的戒備過分地削弱我們的機動野戰軍和我們在準備攻勢中的其他形勢的努力。
二‧看來合理的是把大不列顛防空人員總額固定在目前的二十八萬人的數字上，加上他們可以吸引到的另行招募的婦女人數。這將至少要比我們去年用以抵禦歷次空襲的人數多了三萬人。建議添增的五萬人，使總額達三十三萬人，是無法供應的。現在有更多的高空和低空高射炮即將到手。這些炮之中有些可以架設在增設的炮兵隊當中，然而除非英國防空部門能夠設法以可嘉的思慮與機巧在上述人員數目範圍以內給這些炮配備人員，政府將不得不把它們保管起來。
三‧考慮到英德空軍之間現有的平衡狀態，以及俄國的因素，敵人將不至於對大不列顛進行繼續不斷的猛烈空襲以配合入侵或作為入侵的前奏。他需要節省以為入侵之用。……
四‧因此，英國防空委員會必須盡可能變得富有彈性而把靜止性的防禦保持在最小限度。為了這個目的，盡可能大的一部分防空應該採用機動形式。派爾將軍應該擬出計劃，以最多的機動高射炮增援布魯克將軍的軍隊。那些軍隊有時候必須從炮位上取下他們的炮，否則也可以再備置一套機動的炮。這樣，我們就能夠在必要時把重量從一條腿移到另一條腿上去了。……
六‧最重要的是，我們不能因為工廠造出了炮就不斷增加炮和炮兵隊，致使我們的經過訓練的有限人力中越來越多的一部分固定在靜止的和消極性的防禦上。
七‧應該由各方協助派爾將軍制定計劃，以增加陸軍的機動高射炮和增援海岸炮兵隊。同時，須在不增加（除婦女外）他的兵員（二十八萬人）的條件下維持去年給我們以那麼良好服務的那種必不可少的最低標準。
八‧請參謀長委員會提出意見，並考慮應作何種建議以使上述各項原則得以實行。
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我們的戰鬥機實力這時已經有了巨大的增進，並且不僅在抵禦入侵方面提供更大的安全，即對戰略的策劃也開拓了其他種種前景。
首相致空軍參謀長
一九四一年九月一日
我愉快地在上次報告書中見到我們在本國空軍方面實際上擁有一百個戰鬥機中隊（九十九個半）。俄國加入為一個交戰國和我們在中東（包括波斯）的地位的改善所引起的戰爭局勢的巨大變化，使得我想再給中東以大量的增援，以期影響土耳其，並（或）在南部側翼支持俄國。我的思想轉到派遣多至二十個完整的戰鬥機中隊到伊拉克—波斯和敘利亞戰區去。在保衛我們所控制的領土或我們的盟國的領土時，這些中隊也許會同德國轟炸機和俯衝轟炸機交戰，而我們將在那時再次造成像去年德國人在不列顛戰役中對我們進行空襲時使我們能給予他們以重大損失的那樣的有利的戰鬥條件。
這比起在法國進行的那些非常艱苦的戰鬥來，可能是更為有利的事，像在法國那樣艱苦的戰鬥，遇有必要時我們自當繼