一九二六年底到一九二七年初，北伐戰爭勝利進軍，席捲大半個中國，全國反帝愛國情緒不斷高漲。上海工人三次武裝起義的勝利和兩湖農民運動的發展，進一步把國民革命推向高潮。共產黨與國民黨因為有了共同的敵人走到了一起。北伐即將勝利時，一九二七年四月十二號，蔣介石在上海製造了「四．一二」政變，在南京成立國民政府，與武漢汪精衛國民政府相對抗。
在大革命進行中，國民黨右派不斷企圖同共產黨決裂，蔣介石在一九二六年發動了「中山艦事件【註：一九二六年三月二十日，開始執行反共政策的蔣介石，設計將中山艦調出廣州，隨後又以該艦未接命令擅自移動為名誣其陰謀暴動，隨即下令逮捕該艦長、中共黨員李之龍，並展開一系列的清共行動。史稱此為「中山艦事件」。】」，製造「整理黨務案【註：中山艦事件後，蔣介石策劃從國民黨的領導機構中排擠共產黨，全面控制國民黨的黨權。】」，不斷打擊共產黨人，始終不放棄清黨。國民黨內，除了少數中間派，反對共產黨的聲音很多。
蔣介石在南京國民政府跟汪精衛武漢國民政府，形同水火，互相宣佈開除對方黨籍。汪精衛是國民黨元老，一九一○年隻身前往北京在什剎海銀錠橋埋炸彈，謀刺攝政王未遂，名滿天下。當年的汪精衛很有革命性，抱定必死決心，孫中山去世，汪精衛起草遺囑，以元老自居。蔣介石後來居上，掌握國民革命軍總司令大權，不把一介書生放在眼裏。蔣介石與汪精衛的關係，劍拔弩張。所以共產黨抓住這個機會，讓汪精衛跟蔣介石對著幹，沒想到他們多年為了爭奪最高權力明爭暗鬥，卻在反共問題上達成了一致。馮玉祥從中牽線，汪精衛同意寧漢合流，一九二七年，汪精衛在武漢同共產黨決裂，第一次國共合作破裂，大革命失敗。