※本篇選自呂思勉著《白話本國史》（上海古籍出版社，2005年版），標題有改動。該書採用民國紀元的方法來紀年，以1912年民國元年為基準，民元以前逆推，稱民國前某某年，簡稱前某某年。
第一節 後漢的亂源
兩漢時代，總算是中國統一盛強的時代；兩漢以後，便要暫入於分裂衰弱的命運了。這個分裂衰弱的原因也甚多，追溯起來，第一件便要說到「後漢時代的羌亂」。
羌族的起源和分布，已見第一篇第六章第四節，和第二篇上第四章第二節。這一族分布的地方，是很廣的。現在專講後漢時在中國為患的一支，《後漢書．羌傳》說：
羌無弋爰劍者，秦厲公時，為秦所拘執，以為奴隸……後得亡歸，而秦人追之急，藏於岩穴中，得免。羌人云：爰劍初藏穴中，秦人焚之；有景，象如虎，力其蔽火，得以不死。既出，又與劓女遇於野，遂成夫婦。女恥其狀，被髮覆面，羌人因以為俗。遂俱亡入三河間。《注》：「黃河湟水賜支河也。」案賜支就是析支，就是河曲之地，不能另算做一條河。所以注引《續漢書》作「河湟之間」。諸羌見。爰劍被焚不死，怪其神，共畏事之，推以為豪。河湟少五穀，多禽獸，以射獵為事；爰劍教之田畜，遂見尊信；廬落種人依之者日益眾。羌人謂奴為「無弋」，以爰劍嘗為奴隸，故因名雲。其後世世為豪。至爰劍曾孫忍時，秦獻公初立，欲復穆公之威，兵臨渭首。滅狄獂戎，忍季父邛，畏秦之威，將其種人附落而南，出賜支河曲數千里；與眾羌絕遠，不復交通。其後子孫分別，各自為種，任隨所之：或為氂牛種，越巂羌是也；如今四川的西昌縣。或為白馬種，廣漢羌是也；如今四川的廣漢縣。或為參狼種，武都羌是也；如今甘肅的武都縣。忍及弟舞，獨留湟中。並多娶妻婦；忍生九子，為九種；舞生十七子，為十七種。羌之興盛，從此始矣。
《後漢書》說越巂、廣漢、武都諸羌，都是爰劍之後，這句話恐未必十分可信。但因這一段文字，可以證明兩漢時代，為中國患的羌人確是居湟中這一支。湟中是個肥沃的地方，爰劍又是個從中國逃出去的，他的文明程度，總得比塞外的羌人高些，看「教之田畜，遂見尊信」八個字，就可以明白。
這一支羌人的根據地，是從河湟蔓延向西南，包括青海和黃河上游流域。他的文明程度頗低，而體格極其強悍；《後漢書》說他「堪暑耐寒，同之禽獸」。而且好鬥。部落分離，不能組織大群；又好自相攻伐，要到一致對外的時候，才「解仇詛盟」；事情一過，就又互相攻伐了；這也是羌人的一個特色。這個是因為他所處的地方，都是山險，沒有廣大的平原的緣故。羌人在歷史上，始終不能組織一個強大的國家，做出大一點的事業，也是為此。
漢朝和羌人的交涉，起於武帝時。這時候，匈奴還據著河西（參看第二篇上第四章第一節）。和羌人所據的湟中，只隔著一枝祁連山脈；武帝防他互相交通，派兵擊破羌人，置個護羌校尉統領他。羌人就棄了湟水，西依西海（青海）鹽池（在青海西南）。王莽時，羌人獻西海之地，王莽把來置了一個西海郡，莽末內亂，羌人就乘此侵入中國。後漢時羌人一支佔據河北大允谷和大小榆中一帶（在如今平番導河一帶）。頗為邊患，和帝時，才把他打破，重置了西海郡；而且夾著黃河，開列屯田。從此從大小榆谷到西海，無復羌寇。然而降羌散布郡縣的很多（在安定、北地、上郡的，謂之東羌。在隴西、漢陽、金城的，謂之西羌）。中國的吏民豪右，都不免「侵役」他。前一八○五年，罷西域都護和校尉，發羌人去迎接他。羌人頗有逃散的。郡縣到處「邀截」，又不免騷擾。於是各處羌眾，同時驚潰。「東寇三輔，南略益州」。涼州的守令，都是內地人；見羌勢已盛，無心戰守，都把郡縣遷徙到內地來；百姓有不願意遷徙的，就強迫「發遣」；死亡流離，也不知多少。直到前一八九四年，才把三輔肅清，涼州還沒有平定，而軍費已用掉二百四十億。到順帝時，涼州也算平定了，才把內徙的州縣，依舊回復。不多時，羌人又叛。用兵十餘年，又花掉八十多億的軍費。到桓帝即位，才用段熲做校尉，去討叛羌，這個段熲，是以殺戮為主義的。他說：「昔先零作寇，趙充國徙令居內，煎當亂邊，馬援遷之三輔。始服終叛，至今為梗，猶種枳棘於良田，養蛇虺放室內也。臣欲絕其本根，不使能殖。」於是從前一七五三年起，至前一七四三年止，用兵凡十一年。把西羌直追到河首積石山，東羌蹙到西縣（如今甘肅的秦安縣）。山中，差不多全行殺盡。這歷年的羌亂，才算靠兵力鎮定（羌亂的詳細，可參看《後漢書．本傳》，和任尚、虞詡、段潁、皇甫規、張奐等傳）。
後漢的羌人，並不算什麼大敵，他的人數，究竟也並不算多，然而亂事的蔓延，軍費的浩大，至於如此。就可見得當時軍力的衰弱，政治的腐敗。這件事情，和清朝川楚教匪之亂，極其相像。軍費自然十之七八，都是用在不正當的方面的。卻是（一）涼州一隅，因此而兵力獨厚；（二）其人民流離遷徙之後，無以為生，也都養成一個好亂的性質，就替國家種下一個亂源。
政治腐敗，他的影響，決不會但及於涼州一隅的。咱們現在，要曉得後漢時代社會的情形，且引幾段後漢人的著述來看看。
今察洛陽：資末業者，什於農夫；虛偽游手，什於木業；是則一夫耕，百人食之；一婦桑；以一奉百，孰能供之。天下百郡千縣，市邑萬數，類皆如此；本末不足相供，則民安得不饑寒（《論衡．務本篇》）。
王侯貴戚豪富，舉驕奢以作淫巧，高負千萬，不肯償債；小民守門號呼，曾無怵惕慚怍哀矜之意。同上《斷訟篇》。使餓狼守苞廚，饑虎牧牢豕，遂至熬天下之脂膏，斲生人之骨髓。……豪人之室，連棟教百，膏田滿野，奴婢千群，徒附萬計，船年賈販，周於四方，廢居積貯，滿於都城，奇賂寶貨，巨室不能容，馬牛羊豕，山谷不能受，妖童美妾，填乎綺室，倡謳妓樂，列乎深堂（《昌言．理亂篇》）。
井田之變：豪人貨殖館舍，布於州郡，田畝連於方國。……財賂自營，犯法不坐，刺客死士，為之投命。至勢弱力少之子，被穿帷敗，寄死不斂，冤困不敢自理（同上《損益篇》）。
這種情形，說來真令人「劌心怵目」。卻是為什麼弄到如此？這是由於漢朝時候的社會，本不及後世的平等。他的原因，是由於（一）政治上階級的不平，（二）經濟上分配的不平，這個要參看下篇第三章第五節和第七節才得明白。這種不平等的社會，儻使政治清明，也還可以敷衍目前，為「非根本的救濟」；卻是後漢時代，掌握政柄的不是宦官就是外戚，外戚是紈袴子弟，是些無知無識的人，宦官更不必說。他們既執掌政權，所用的自然都是他們一流人，這一班人布滿天下，政治自然沒有清明的希望。要曉得黑暗的政治，總是揀著地方上愚弱的人欺的，總是和地方上強有力的人，互相結托的。所以中央的政治一不清明，各處郡縣都遍布了貪墨的官；各處郡縣都遍布了貪墨的官，各處的土豪，就都得法起來。那麼，真不啻布百萬虎狼於民間了（靈帝開西邸賣官，刺史守令，各有價目。尤其是直接敗壞吏治的一件事情）。
所以張角一呼，而青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州的人，同時響應。張角是鉅鹿人，他自創一種妖教，名為「太平道」，分遣弟子「誑誘四方」，十餘年間，眾至數十萬，他把這些人分做許多「方」，大方萬餘人，小者數千。暗約前一七二八年（靈帝中平元年）。三月五日同時起事。還沒有到期，給自己同黨的人告發了，張角就「馳敕諸方，一時俱起」。中外大震。這種初起的草寇，論兵力，究竟是不濟事的。靈帝派皇甫嵩、朱儁等去討伐，總算不多時就勘定了。然而從此之後，到處寇盜蜂起，都以「黃巾」為號（張角的兵，都是把黃布包著頭的，所以人家稱他為黃巾）。郡縣竟不能鎮定。因為到處寇盜蜂起之故，把州刺史改做州牧，於是外權大重，就成為分裂的直接原因（參看上篇第八章第一節、下篇第三章第一節）。
第二節 三國始末
「山雨欲來風滿樓」，分裂的機會成熟了，卻仍等待著積久為患的宦官外戚做個導火線。
靈帝是個最尊信宦官的。他因為數失皇子，何皇后的兒子辯，養於道人史子助家，號為史侯。王美人的兒子協，靈帝的太后董氏自行撫養，號為董侯。靈帝想立董侯，沒有辦到，前一七二三年，靈帝病重了，把董侯囑託宦者蹇碩，叫蹇碩立他。這時候，何皇后的兄弟進，做了大將軍，兵權在手。蹇碩想誘他入朝，把他殺掉，然後擁立董侯。何進明知他的陰謀，擁兵不朝。蹇碩不敢動。於是史侯即位，是為廢帝。
這時候，外戚宦官，依舊是勢不兩立。然而何氏出身低微，何太后的立，頗得些宦官的力。以是何氏對於宦官，有些礙難下手。何進雖然殺掉蹇碩，又逼死董太后，殺掉董太后的哥哥董重；然而要盡誅宦官，何