十六年三月二十二日我軍克復上海，二十四日，由贛順流東下的江右軍亦克復南京，此時皖北陳調元、王普、葉開鑫等已受收編，革命力量大張，本應立即長驅北上，但共產黨破壞革命陣營的問題忽形嚴重，於是我們實行清黨，建都南京。到五月中旬再分三路大舉北伐，第一路總指揮是何應欽，率第一軍、第十四軍、第十七軍、第二十六軍；第三路總指揮是李宗仁，率第七軍、第十軍、第十五軍、第二十七軍、第三十三軍、新編第五軍；第二路總指揮由蔣總司令兼而由我代，率第六軍、第三十七軍、第四十軍及第一軍之一、三師。第二路軍隊區分如下：前敵總指揮：陳調元第一縱隊：指揮官賀耀祖第四十軍第二縱隊：指揮官楊傑第一軍之第一、三師第六軍（欠第十九師）第三縱隊：指揮官陳調元（兼）第三十七軍陳調元是我的老師，領三十七軍軍長，任前敵總指揮兼第三縱隊指揮，我去指揮他，對他優禮有加。楊傑是雲南人，日本陸大畢業，身材魁梧，儀表甚佳，有學問。第六軍在克復南京時發生事件被懲處，程潛去職，由楊傑任軍長，歸我指揮。渡江北伐後，遇需擬作戰計劃時，楊一面拿地圖看，一面就寫，一下子寫好了，又快、又合作戰需要。第四十軍軍長是賀耀組，此軍由獨立第二師擴編。五月中旬渡江北伐，到六月二日攻佔徐州。此時馮玉祥、唐生智、張發奎等部在河南與奉軍作戰，而閻錫山在六月初亦就國民革命軍北方總司令。不幸就在此時唐生智、張發奎將部隊自河南前線撇回湖北，有向長江下游威脅的趨勢，我北伐軍不得不撤退前線若干部隊加以防備，於是徐州又為孫傳芳、張宗昌軍所佔據，我軍反攻未成，江北幾盡為敵有。八月十二日蔣總司令為避免武漢方面攻擊，下野，政治方面是寧漢滬合作，軍事方面由何應欽、李德鄰和我負責。