1、魯蘇戰區係於民國二十八年為加強敵後游擊成立者，當時以于學忠為總司令，沈鴻烈為副總司令兼山東省府主席，沈氏指揮海軍陸戰隊，暨保安新編第四師，又撥第五十一軍牟中珩由豫南進駐山東沂山區，另調五十七軍繆瀓流由蘇北進駐魯北日照，擔任山東地區游擊。
當時軍委會又命韓德勤為魯蘇戰區副總司令兼江蘇省主席及第二十四集團軍總司令，指揮第八十九軍李守維與蘇北保安團隊，擔任蘇北地區游擊。
2、在魯蘇戰區之敵為第十二軍（司令部在濟南），指揮第五、二十一、五十二、一一四，四師團及獨立第五、六、七，三旅團，分佈於膠濟、隴海、津浦各鐵路之沿線，另有敵華中派遣軍獨立第十二旅團駐於長江北岸之江都（揚州）南通間。敵人所佔者皆為點線
，其他廣大之面悉歸蘇魯游擊軍所控制，且不斷向敵襲擊，破壞敵鐵路交通，使敵困擾。敵為維護交通及其重要據點，遂強迫沿鐵路農村組織護路村，構築據點工事，且逐漸擴大向游擊區發展。故敵之掃蕩戰與我之游擊戰時生鬪爭，我因而牽制消耗敵軍不少兵力，本可自此日漸擴大，本「積小勝為大勝」之策略，保持敵後政權，奈因共匪陳毅、羅炳輝、粟裕、管文蔚、張愛萍等潛入蘇北，另徐向前率劉伯承（一一五師）、賀龍（一二九師）潛入山東，形勢逐漸改觀。共匪初至山東、蘇北與國軍表示友善，互不侵犯，而專欺騙游擊隊，吞併地方團隊，以控制廣大地區。至其勢力養成後，則分化國軍，進而向之襲擊。此種政策與在河北之對付冀察戰區，先後同出一轍，故魯蘇戰區亦功敗垂成，殊堪浩嘆！茲分別敘述如下：
甲、蘇北
1、蘇北國軍以李守維之第八十九軍，新編第六旅，及省保安旅團若干，與各縣保安隊，地方團隊及民眾武力為主。最初，軍民合作，勢力日增，控制蘇北廣大地區，予敵威脅甚大。韓德勤以興化縣為中心，建立游擊據地，是時，除海州、徐州、南通、江都及江蘇境內之隴海、津浦沿線為敵攻佔外，運河及通海公路仍為國軍所控制。
2、敵軍第五、廿一、十五等師團各一部與十三旅團一部，於廿八年初由陸海二方面先攻佔海州，繼佔淮陰。至同年十月，敵陸軍附以汽艇，一由淮陰南進，一由鎮江經江都北進，一由蚌埠沿淮河東進，南、北、東面進攻我興化根據地。當時，我軍向淮安以東之曹甸、螞蟻甸一帶轉移，一面乘虛多方襲擊敵人。此仗，敵雖打通運河航路及通海公路，惟我仍控制運河兩側廣大地區，繼續游擊，使敵佔地愈廣，備多力分。
3、共匪陳毅率羅炳輝、管文蔚等九團至江都、泰縣邊境，襲擊江蘇保安第四旅於黃橋附近；同時，襲擊我姜堰保安第六、九旅，我損失很重，我駐海安、徐塘之八十九軍，被迫應戰，與匪鏖戰五日之久，軍長李守維、旅長翁達陣亡，官兵傷亡五千多人，損失慘重。陳匪乘機向蘇北各地發展，同時，華北之匪組「隴海東進支隊黃克誠」向東竄擾，於淮陰、海州地區策應陳毅，蘇北匪患遂日趨嚴重。是時，江南新四軍葉挺，以該軍為主力，開始襲擊國軍，公然叛變。軍委會乃令第三戰區顧祝同長官，派兵團繳其槍械，將新四軍部解散，並俘虜葉挺，解重慶法辦。葉匪一失敗，朱德即委陳毅接長新四軍，並擴編成七師，每師約在七千人以上，竄擾蘇北、皖中一帶。同年，十二月上旬，陳匪指揮羅炳輝、粟裕二師，向八十九軍顧錫九（接李守維者）部襲擊，激戰半月，陳匪被擊潰，匪軍傷亡八千餘人。借日軍對我牽制，彈藥消耗多，未能乘此將陳匪一股殲滅。陳匪經此挫敗，氣燄稍減。至三十年春，高郵、寶應方面之敵軍，攻佔我興化根據地，韓副總司令部人員與輜重向推河以東轉進，粟裕於鹽城附近襲擊韓總部，我損失很大。至三十二年春，敵第十七師團與第四旅團一部，向我八十九軍進攻，激戰一週，雙方均有傷亡，我軍轉進至淮、泗一帶與敵相持，不斷與之激戰。共匪彭雪楓、黃克誠二部十團以上，於山子附近，乘敵我相持之際，襲擊韓部與獨立第六旅、保安第三縱隊，旅長李仲寰、縱隊指揮官王殿華陣亡，官兵傷亡三千人以上。至三月中旬。我軍轉移皖省阜陽整補，全蘇北地區為匪所佔領。
乙、魯省
1、山東民氣強悍，對敵偽匪皆能同仇敵氣，一心歸向中央。自敵佔青島、濟南後，各地紛起抗日，迨我魯蘇戰區成立，于學忠、沈鴻烈分別領導淪陷區游擊隊，勢甚浩大，予敵極大威脅。至二十八年六月上旬，敵集中第五、十一、二四師團各一部，分由膠濟、隴海、津浦各路，向我魯南遊擊根據地——沂山區與日照山區圍攻，攻陷我莒縣、沂水、蒙陰，敵軍傷亡總在五千人以上。以後我軍轉進沂山、費縣、日照山區配合地方團隊，仍控制廣大地面。當時，我後方以飛機投糧彈，依地面路線鑽隙補給，彼此聯絡依然緊密。
2、共匪一一五師、一二九師各一部，由徐向前率領僭入山東，與在河北一樣作風策略，初對國軍表示友善，互不侵犯，而先將地方團隊吞併，發展組織，奪取地方政權，控制民眾。之後，遂分化國軍，煽動五十七軍之旅長萬毅叛變，壓迫常恩多師長，幸官兵深明大義，仍能保持。山東行政區遭敵匪夾攻，保安師被迫投降。二十九年八月，省府所在地之沂山區為匪攻陷，中央乃調回沈鴻烈，以五十一軍軍長牟中珩為魯省主席。是時，共匪已形猖獗，勢力遍佈，我實力薄弱，蘇魯戰區亦徒有其名而已。
至三十二年五月上旬，敵集中兵力向我沂蒙山區圍攻，我軍被迫向南突圍，匪乘機佔領沂蒙山區，且於夜間襲擊我安邱之魯南行署，主任秦敔榮陣亡。是時，省主席牟中珩請辭，改以何思源繼任，僅保有壽光一區，山東游擊區至此名存實亡矣！
（以上第三十九次訪問，五十三年五月十三日）