共黨因暴動失敗，內部派系傾軋，加以覺悟份子紛紛脫黨，地下組織多數瓦解，毛澤東乃率殘部竄至江西永新之井崗山組織中國工農紅軍第一師，朱德加入之後改編為工農紅軍第四軍，朱德是軍長，毛澤東是黨代表兼前敵委員會書記。共黨在這個時期訂下游擊戰略四則：第一敵進我退；第二敵退我追；第三敵駐我擾；第四敵疲我打；紅軍三大紀律：第一、一切行動聽指揮；第二、不拿草眾一針一線；第三、一切鹵獲品歸公。以及八項注意事項：第一、說話和氣；第二、買賣公平；第三、借物歸還；第四、損物賠償；第五、不打罵人；第六、不損害莊稼；第七、不調嬉婦女；第八、不虐待俘虜。
除了朱毛在井崗山組織紅軍第四軍；彭德懷、滕代遠在湘鄂邊區組織紅軍第五軍，後被國軍擊敗，率七、八百人逃至井崗山。十八年一月因國軍大舉圍剿井崗山，共黨突圍竄至贛西南一帶。徐向前、許繼慎在豫鄂皖邊區組織紅軍第一軍；賀龍在湘西聚集土匪成立紅軍第二軍；羅炳輝在江西吉安收集聯防總隊四百餘人組成紅軍第三軍；方誌敏在江西宜陽鼓動民團叛變成立紅軍第十軍；張雲逸、鄧小平在廣西成立紅軍第七、八兩軍；彭湃在廣東東江成立紅軍第十一軍；高崗、劉志丹在延安成立紅軍第二十六軍。紅軍之番號雖然很多，但是有的只有數百人或者千餘人。其中除彭德懷因為是葉琪之團長，朱德是范石生的團長，所部是國軍的配備，其餘的皆以民團之配備為主，因而裝備低劣，戰力薄弱。
共黨實行立三路線——李立三是托派人物，曾去過俄國多次——發動全國總暴動，長沙、吉安一度為共黨所攻陷。政府察覺情態嚴重，於民國十九年起乃大規模清剿，先後經五次圍剿，一次用兵三十三萬，最後一次是六十餘萬，共為時四年，始將共匪之老巢瑞金等地平定，迫使匪向西南各省逃竄。五次圍剿廣西曾派兵參加，但我未有前往，詳細情形無法得知，但戰況我將摘要敘述。
匪黨初期之叛亂，策略是以城市領導鄉村，曾經攻陷長沙、吉安，進逼南昌、九江，旨在包圍武漢，策動全國大暴動，後四處竄擾，因份子複雜，力量不充實未有大功，彭德懷佔領長沙不久也失敗。所以毛澤東改變以城市領導鄉村之策略為鄉村包圍城市。這個策略不但在贛東南、贛西時使用，就是抗戰期間與抗戰勝利後，一直使用此策略。以城市領導鄉村——以點打面——但是支持這種策略須要有良好之軍備與訓練優良之軍隊，這是共黨在當時所缺乏的。然而以鄉村包圍城市——以面打點——只須有足俗的人力，嚴密之組織便可以，這是共黨所具有的。毛澤東改變策略之後，每當國軍佔領一城市，他們即佔領附近之農村，結果國軍補給困難，通信不靈，所以常常失敗，處處吃虧。
國軍五次圍剿，實力強大，共黨不能再在江西立足，經贛東向湖南、廣西、貴州、雲南、四川等處流竄，結果逃至陝西延安與高崗相配合。共黨在流竄時期，只有在桂北曾經受到創傷，死亡七千餘人，被俘幾近二萬人。
（以上第十二次訪問）