民國十六年內，共黨四處流竄，實行暴動政策。第一次是張發奎由河南回師攻南京，至九江受汪精衛之策動，由南潯鐵路轉南昌，張之軍長賀龍、師長葉挺叛變，向廣東流竄。第三軍軍長兼江西省主席朱培德之教導團長朱德受周恩來、張國燾之煽動，也在南昌叛變，因力量弱小被革命軍擊敗，南竄經瑞金、長汀等地至廣東潮汕。沿途被粵桂聯軍圍擊，損失重大，後化名為王楷至韶關投附范石生，不久又叛變逃至井崗山。朱德是雲南講武學堂畢業之學生，為朱培德一手扶植的人，所以有人開玩笑說：「朱培德培朱德不德」。
賀龍、葉挺之殘部逃至廣東由彭湃率領退至海陸豐。十月間在海陸豐發動暴動，掠殺地主，分配土地，焚毀田契，完全是今日共匪三反五反之作風。後經國軍圍剿才告平定。此外，劉志丹也在陝西渭南、華陰領導共黨暴動，經國軍進擊，率殘部至延安與高崗合作建立根據地。
以上所說十六年間之共黨暴動，其規模之大，動亂之深皆不足與十二月十一日廣州之張黃事變相比。
張發奎既奉汪精衛之命令，到廣東爭取地盤，李濟琛為避免與之衝突，將廣東政權拱讓給張。張佔領廣州不久，黃琪翔、葉劍英等人在廣州瘦狗嶺燕塘軍校發動張之警衛團、教導團暴動，成立蘇維埃政府，焚燒掠殺市民，死傷者不少。待廣西軍東來，與陳濟棠、李濟琛之部隊會合，才擊敗張發奎部。張因受不了廣東人之指責，逃至香港，將所部交繆培南。繆退至東江潭下與廣西軍相遇，一是鐵軍一是鋼軍，雙方發生激戰，據說激烈之情況不下於龍潭之役。粵軍師長許志銳陣亡，桂軍師長梁朝璣，團長余志方都負了傷。此役，桂軍所以猛勇作戰，一面因為反共意志堅強，一面因為張發奎之軍隊已指向西江，準備攻打廣西。當陳濟棠之部隊與張發奎之軍隊相峙之時，陳軍已現敗跡，幸廣西軍及時趕到才扭轉危局。這一仗本不會發生，只因共黨從中煽動，結果造成偌大的犧牲。
第三國際眼見共黨之暴動處處失敗，所以當共黨在第三國際布哈寧指導下，於莫斯科舉行第六次全國代表大會時，曾有如下之決議：
「在中國境內武裝暴動，推翻國民政府，建立蘇維埃政府，由莫斯科訓練一萬名青年幹部，分批回中國領導共黨活動。」