民國十五年，國民革命軍誓師北伐，共黨因力量微薄，唯恐不能控制國民黨，極不贊成北伐。後共黨見北伐既成事實，遂儘量令其份子加入國民黨，爭取黨代表、政治部等與社會之群眾及軍隊之基礎易於接近之組織。所以，國民黨之軍隊每到一處，共黨即極力發展組織。當時，青年軍人聯合會名義上雖告解散，實際上仍然存在。共黨所爭的不是政府中之高官貴爵，而是基層之組織如學生、農、工、軍隊，因為他們以為只要基層工作做得完善，其他職位自然垂手而得。宛如建築，只要基礎堅固，何憂沒有高樓大廈？由此可見他們之用心是很深遠的。
北伐時期國民黨之重要幹部都隨軍北伐，只有李濟琛等人留守廣州。鮑羅廷當時對外是國民政府顧問，實際上操縱一切。他乘國民黨重要幹部赴前線之際，在後方努力發展組織。革命軍攻佔南昌後，本想將國民政府遷至南昌，因鮑羅廷嗾使徐謙、鄧演達之反對，揚言如果國民政府遷至南昌，他們在漢口將另樹旗幟。中央不願北洋軍閥當前之際而內部分裂，所以擱置國府遷南昌之議，而遷至漢口。國府遷至漢口鮑羅廷益發得其所哉，他一面煽動已至鄭州之唐生智回師安徽，與孫傳芳勾結攻打南京；一面利誘已抵河南之第四軍，返回九江，後來第四軍回到廣東，因而有張（發奎）黃（琪翔）事變。此外，他建議廢除革命軍總司令之職，由軍事委員會指揮三軍，旨在打擊蔣總司令之威望，逼使蔣總司令自動去職。總之，他一手利用汪精衛，一手利用唐生智與張發奎打擊南京。所幸龍潭之役勝利，西征打走唐生智，不然武漢政府在鮑羅廷把持下，其發展之後果，實不堪設想。
民國十五年五月一日，共黨在武漢召開第五次全國代表大會，攻擊陳獨秀為右傾之機會主義者；提出土地改革，農工韋眾民主專政方案，並全部接受第三國際第七次擴大會議關於中國問題提綱之命令：「鄉村實施農工革命，鞏固無產階級領導權。」第三國際根據上項綱領密令共黨六項任務：
1、改革武漢政府，增加共黨領導力量；
2、改組國民黨中央黨部，選擇共黨積極份子參加；
3、武裝二萬名共黨黨員；
4、簡選五萬名農工份子參加國民黨軍隊，徹底改造國民黨軍隊，排除反動將領代之以共產黨徒與國民黨之左派份子；
5、成立革命法庭，嚴厲審判反革命份子，法庭之主席由國民黨左派人士擔任（按：其目的在使國民黨內部互相殘殺。）；
6、厲行土地革命，沒收地主豪紳之土地。
以上第三國際之密令，我曾問過當時在武漢任警備司令之李品仙將軍，據李說確有此事，而且武漢政府之清共也因為發現了這項密令，覺悟共黨之要求合作，只不過是培養羽毛之掩飾。武漢既有清共，寧漢故能重新拂手，國共四年以來之合作，至此才正式宣告解體。