一、停戰令、政治協商會議、軍隊整編與統編方案
一九四五年十二月十五日，馬歇爾離華盛頓來華，杜魯門發表聲明，闡述對華政策。第一，希望國民政府與中共軍隊停止衝突，由主要政治分子代表共同參加之全國性會議，促成統一（即國共停戰，召開政治協商會議）。第二，承認國民政府為中國唯一合法政府，如其基礎擴大，容納其他政治分子，必能促進中國之和平統一與民主改革，一黨訓政，似須修改（即改組國民黨政府為聯合政府）。第三，共產黨自主軍隊的存在，實與中國政治團結，背道而馳，在廣泛代議制的政府建立之際，所有武裝部隊，應歸編國軍（即共軍改編為國軍）。第四，中國按照上述途徑向和平之道邁進之際，美國即協助國民政府從事建設，改善經濟，建立軍事體制（即美國給中國以經濟援助）。第五，重申有關開羅宣言、波茨坦宣言、中俄同盟條約，將東北歸還中國，清除日本在華勢力。在華北之美國陸戰隊為協助國民政府解除收復區內之日軍武裝，並促使其撤退（即東北應交還中國）。第二項非國民黨所願，第三項非中共所能無條件同意，第四、第五兩項，最為蘇俄所忌。
十二月二十五日，馬歇爾抵重慶，兩天後，政府與中共會談恢復。一九四六年一月五日，決定由政府代表張群，中共代表周恩來與馬歇爾組成軍事三人小組，商討停止衝突，恢復交通辦法。一月十日，議定如下：
一、國軍及共產黨領導下之部隊，立即停止一切戰鬥行動（一月十三日起生效）。
二、除另外規定者外，軍事調動一律停止。
三、破壞與阻礙一切交通線之行動必須停止，所有阻礙交通線之障礙物應即拆除。
四、為實行停戰協定，由政府、中共、美國代表各一人在北平組成一軍事調處執行部。所有訓令及命令應由三方一致同意，以國民政府主席名義經軍事調處執行部發布之。
五、下開規定……亦經政府與中共代表同意：第一節對於政府軍隊之開入東北或在東北境內調動，並不影響，惟每日通知軍事調處執行部。
以上辦法當日分由國民政府蔣主席、中共中央執行委員會主席毛澤東下令所屬遵行。
政府與中共先已同意的政治協商會議在停戰令發布的同一天開幕，參加的包括各黨各派及無黨無派代表三十八人【註：一月六日，國民政府公告召開政治會議辦法，蔣主席聘請之代表計國民黨八人，中共七人，中國青年黨五人，村治派一人，第三黨一人，無黨無派（即社會賢達）九人，按青年黨時已與民主同盟分離，村治派與第三黨仍各自保持其組織，故屬民主同盟者共七人】。蔣主席致詞，希望會議樹立民主楷模，宣布政府決定實施人民享有各種自由，各政黨一律平等，實行普選，釋放政治犯。周恩來致詞，謂應痛下決心，永遠使中國不再發生內戰，歡迎蔣主席關於保證人民權利的四項公佈，青年黨、民主同盟及無黨無派代表亦有相同表示。實際上所謂政治協商會議不過是有第三者參預的國、共談判。第三者的立場亦不盡同，青年黨及三分之二的無黨無派代表大致站在國民黨方面，民主同盟（國家社會黨、救國會等）及三分之一的無黨無派代表與中共一致。一月十日至十九日，經過九次會議，重大議案討論完畢，未了之事，分組續商，憲法草案及軍事兩組首先達成協議，繼為施政綱領、政府組織、國民大會三組。二十七日，周恩來飛返延安報告，三十日復來重慶。三十一日，政治協商會議舉行第十次會議，通過下列決議後，即行閉幕。
一、政府改組：（1）國民政府委員為四十人，半數由國民黨員充任，餘由國民黨以外人士充任。涉及變更施政綱領之議案，須獲出席委員三分之二之贊成。（2）行政院各部會長官及不管部會之政務委員中之七至八人（即兩者總額之半數），請國民黨以外人士充任。中央及地方行政機關用人，不得有黨派歧見。
二、和平施政綱領：（1）尊奉三民主義為建國之最高原則。（2）在蔣主席領導下，建設統一、自由、民主的新中國。（3）確認政治民主化、軍隊國家化、黨派平等合法，為達到和平建國之途徑。（4）用政治方法，解決政治糾紛。
三、軍事問題：（1）軍隊屬於國家。（2）軍黨分立，軍民分治，以政治軍，任何黨派及個人，不得利用軍隊為政爭工具。（3）改組軍事委員會為國防部，內設建軍委員會，由各方人士參加。（4）軍事三人小組應即商定軍隊整編及共軍編入國軍辦法。
四、國民大會：定於本年五月五日召開，制定憲法，舊代表外，增選台灣、東北代表，各黨派及社會賢達代表若干名【註：台灣、東北等新增區域及職業代表一百五十名，國民黨二百二十名，中共一百九十名，青年黨一百名，民主同盟一百二十名，社會賢達七十名，舊代表一千一百九十五名，大半為國民黨員，新舊合計為二千零五十名】。
五、憲法草案：組織審議委員會，於六個月內修正國民政府在抗戰前公佈之憲法草案。
二月九日，軍事三人小組開始集會，政府代表改為張治中，中共及美方代表仍為周恩來及馬歇爾。三月五日，議定「軍隊整編及中共部隊為國軍之基本方案」：
一、根據方案決定具體辦法，由軍事調處執行部執行，限十八個月完成。
二、最高統帥撤免中共軍官，應由中共代表提名之軍官補缺。
三、使用陸軍鎮壓國內騷亂，須經國民政府委員會同意。
四、在第一期十二個月內，政府軍整編為九十個師，中共軍整編為十八個師，在第二期六個月內，政府軍整編為五十個師，中共軍整編為十個師【註：第一期共編一百零八師，駐地分配，計東北政府軍十五個師，中共三個師；華北政府軍二十一個師，中共十二個師；華中政府軍二十七個師，中共軍三十師；西北五個師，華南十二個師均為政府軍。第二期共縮編為六十個師。東北政府軍十四個師，中共軍一個師；華北政府軍十一個師，中共七個師；華中政府軍十個師，中共二個師；西北九個師，華南六個師，均為政府軍。國軍、共軍始終保持五與一的比例】。
五、第一期統編四個集團軍，每一集團軍由政府軍與中共軍各一軍編成，第二期統編六個軍，每軍由政府軍與中共軍編成。
六、各省保安部隊以一萬五千人為限。
二、國共及中俄關係的惡化
政治協商會議有了結果，各方大都感到欣慰，甚至莫斯科亦說停戰令及政治協商會議是中國民主政治的第一步。中共尤為滿意，會議閉幕之日，周恩來代表毛澤東及中共中央向馬歇爾致謝，稱道他態度公正，面遞毛的書信。他（周）說，中共準備對地方性及全國性事務與美國合作，美國式的民主將在中國開始。目前中國尚未具備社會主義的必需條件，中共並不欲在最近的將來使之實現。中國應走美國的道路，致力於民主、科學，特別是農業改革，工業化，自由企業，發展個性，建立一個獨立、自由、繁榮的中國。並暗示毛澤東希望有機會訪問美國。二月一日，延安權威人士盛讚政治協商會議已獲得重大成果，一切決定於如何實施，各解放區舉行慶祝大會。
國民黨的表示似頗審慎。政治會議閉幕，蔣主席致詞，除盼望大家守信負責，遵行協議外，說是軍隊編整為最大需要，軍令、軍制必須統一。復告中外記者，甚願各黨派永遠合作，全國人民相信中共必能切實作到軍隊國家化。「中共若不能放棄私有軍隊，則政治協商會議之努力均歸無效。」可見他的重視點之所在，懷疑中共是否肯交出軍隊。
十餘年來，國民黨內派系之爭頗烈，而以CC系與政學系之間為甚。政學系原居政府要職者不少，勝利後收復的東北、台灣亦為所得，參加政治協商會議的國民黨代表，有的為政學系，有的為CC系，負責對俄交涉的幾盡為政學系【註：東北行營主任熊式輝、經濟委員會主任委員張嘉璈、台灣行政長官陳儀均被視為政學系。參加政治協商會議的代表有政學系的張群、吳鐵城、王世傑，CC系的陳立夫、張厲生、陳佈雷，無所屬的孫科、邵力子與政學系近】。政學系對中共問題傾向妥協，對俄不惜遷就，CC系則不願中共參加政權。
一九四六年二月四日，張嘉璈自長春抵重慶。蔣主席聽到他的報告，至為憤怒，謂「俄方不撤兵，吾方即不前進，亦不談經濟合作，任其擱置再說」。張謂今後俄美對峙，已為不易之事實，俄必利用中共在東北建立政權，東北全赤，華北亦赤。應重加考慮，決定方針。一為絕對不再與蘇俄討論經濟合作，一為再提答案，同時提出希望蘇俄履行條件。蔣允予考慮。次日得悉俄方擬藉故解除中國軍隊武裝，決定在瀋陽俄軍未盡撤前，不派兵赴長春。七日，最後讓步方案商就，一面由外交部通知俄大使，一面由張回長春交涉。
二月九日，美國分別照會中俄，聲稱有關滿洲經濟問題的協商，不得妨礙門戶開放及各國機會均等原則。國務卿貝納斯復謂，日人在滿洲財產的處置，應由同盟國遠東委員會決定。於是主張