一、赫爾利斡旋國共問題
促成國共和解，統一中國武力，一致對日作戰，為美國的主要願望。一九四四年九月，赫爾利到重慶之前，特取道莫斯科，以期明瞭蘇俄的態度。史達林知道中共尚無法取代國民黨，應先成立聯合政府，確定中共的地位，繼續控有華北，事實上造成兩個中國，仍讓國民黨居統治之名，以安美國之心。莫洛托夫告訴赫爾利，中共並非真正的共產黨，蘇俄和它並無聯繫，更不願中國分裂。美國若能助成中國團結，軍事、經濟改善，蘇俄將至感欣慰。赫爾利信以為真，據以轉告蔣主席。蔣一向認定中共為蘇俄的工具，莫洛托夫既有此表示，倘能透過美國，與中共達成協議，自為所願，希望赫爾利斡旋。赫爾利與中共代表林祖涵數度會晤後，於一九四四年十一月七日飛延安，與毛澤東議定了五項原則，包括；國民政府改組為聯合政府，軍事委員會改組為聯合軍事委員會；聯合政府一本三民主義，創設一民治、民享、民有的政府，提倡進步與民主，保障人民的各種自由權，聯合政府及聯合軍事委員會承認一切抗日軍隊，此項軍隊應服從聯合政府及聯合軍事委員會命令；所有中國得自友邦的供應品，應公平分配，聯合政府承認國民黨、中共與一切抗日政黨的合法地位。十一月十一日，赫爾利返重慶，周恩來同行。
是年九月，國共談判不成，中美關係緊張，蘇俄大使館武官羅申（N.V. Roschin）訪蔣經國，告以史達林欲與蔣主席相見。蔣主席稱「斯如有意，余亦樂從」。史達林將消息透漏給美國駐俄大使哈里曼，謂蔣要求和他會晤。十一月十八日，赫爾利詢蔣，「究為何事，擬與史達林相見」。蔣將經過說明，遂作罷論，免招誤會。
對於赫爾利、毛澤東的協議，蔣拒不同意，說是不能將政權交與聯合政府，應還之於民，另提三項對案：整編共軍，列為正規國軍；承認中共為合法政黨，中共應全力擁護國民政府抗戰及戰後建國，將一切軍隊交國民政府軍事委員會管轄，中共將領得參加軍事委員會；國民政府之目標為實現三民主義，建立民有、民享、民治的國家，除為對日作戰之安全所必要者外，對於人民自由均加保障。
中共大為不滿，十二月七日，周恩來離重慶返延安。政府另擬三項具體辦法，作為中共參加政府的條件。一為在行政院內設置戰時政務委員會，容納中共及其他政黨代表，構成戰時內閣，為決策機關。二為在軍事委員會內容納中共人員，由政府、中共與美方代表組成三人委員會，商討共軍改組及補給問題。三為對日作戰期間，由軍事委員會委員長指派一美國軍官為總司令，政府及中共各一人為共軍指揮官。赫爾利時已任美國駐華大使，一再勸周恩來、毛澤東來重慶續談。毛要求改在延安舉行，周要求先釋放政治犯、撤退包圍共軍之國民黨軍隊，取消壓迫人民的法令、停止特務活動，以示政府對於統一民主的誠意。
一九四五年元旦，蔣主席宣布提早召開國民大會，實施憲政。赫爾利致電毛、周，願與行政院長宋子文等去延安面談，將原則商妥後，毛、周同來重慶完成協定。毛婉辭謝絕，主由國民黨、中共、民主同盟及無黨、無派人士舉行國是籌備會議。周因赫爾利的電促，一月二十四日，復至重慶，要求舉行黨派會議，討論改組政府及施政綱領，俟聯合政府成立，中共即將軍隊交出，與其他所有軍隊由新的軍事委員會整編，不接受政府提議的中共參加政府的辦法。赫爾利勸蔣在政治方面再作讓步，求取對共軍的控制。同時告周，美國物資只予國民政府，關於中共的援助，必須經過國民政府。二月三日，政府允邀各政黨代表及無黨派之社會領袖，組織政治協商會議，考慮結束訓政，實行憲政步驟及施政綱領與軍隊統一問題。中共仍不同意，二月十五日，周恩來發表聲明，說明半個月來中共之拒絕政府提議的原因，一為共軍移交政府，等於移交國民黨；二為國民黨堅持其一黨專政不能結束，所謂讓步無何意義。並指摘政府拒絕建立聯合政府及聯合統帥部。次日，周回延安。赫爾利旋亦返美，期明雅爾達會議的實情。
毛澤東堅持聯合政府主張，蔣認為中共仍欲推翻國民黨政權，如不將軍隊交出，一旦蘇俄對日作戰，必支持中共，情況更不堪設想。三月一日，蔣發表演說，定於十一月召開國民大會，還政於民，不能還政於聯合政府。一俟中共同意改編共軍，交還地方政權，即予以合法地位。這時中共對於雅爾達會議的內情已有所聞，知道不久蘇俄即可參加對日戰爭。三月九日，周恩來分函政府代表及赫爾利，反對召開國民黨控制的國民大會，必須召開黨派會議，成立聯合政府。赫爾利離重慶後，三月二十八日，代辦艾哲森致電國務院，主給中共以租借物資，迫蔣對中共讓步，使中共參加政府，達成國共軍事合作，以免中共尋求蘇俄的支持。謝偉思復去延安晤毛澤東，其後強調惟有實現聯合政府，中國方克由和平途徑進入憲政，並盛讚中共的成就。
赫爾利為再判定蘇俄的態度，自華盛頓返重慶時，又過莫斯科。四月十七日，會晤史達林，說明美國對華政策為支持蔣的領導，建立一統一、自由與民主的政府，統一所有武力，擊敗日本。史達林表示同意，稱道蔣為愛國志士。美國駐俄大使哈里曼懷疑史達林的誠意，認為他不會與蔣永久合作，蘇俄參加遠東戰爭後，必盡量利用中共、支持中共。美國國務院因訓令赫爾利，謂史達林對華政策，將依其利益而修改，應切實告蔣在蘇俄參加遠東戰爭前，及早從事軍事政治的統一。
一九四五年四月，中共在延安召開第七次全國代表大會。同月二十四日，毛澤東發表長達四萬餘字的《論聯合政府》，指國民黨的一黨專政是團結的破壞者，是抗日失敗的負責者，是內戰的禍胎，必須立即廢止，及由各黨派和無黨派的代表聯合組成政府，發布一個民主的施政綱領，然後召開國民代表大會，成立正式聯合政府；如此方算是真正的統一，方算是民主的統一，方能建立一新民主的國家，一切軍隊都屬於這個國家，成為人民的軍隊。
五月，國民黨舉行第六次全國代表大會，正式議決於十一月召集國民大會，並通過政綱及促進憲政的必要措施，限期取消軍隊黨部、學校黨部，制定政治結社法，給予政黨以合法地位，中共問題由談判解決。又通過保全領土及行政權的完整，與蘇俄友好合作。凡此均視為對中共要求的部分反應。
國民黨既然表示中共問題仍願由談判解決，六月二日，不屬於國共兩黨的若干參政員致電毛澤東、周恩來，盼繼續相商。遲至十八日，毛、周電覆，拒絕前來重慶。七月一日，褚輔成、左舜生、傅斯年、黃炎培、冷遹、章伯鈞六參政員飛往延安，停留三日，中共要求取消十一月召集國民大會之議，先行召集政治協商會議。毛澤東復對左舜生、章伯鈞說：「蔣先生以為天無二日，民無二王，我不信邪，偏要出兩個太陽給他看看。」他不僅定要與蔣一較高下，對於赫爾利的美國不以武器給中共，只支持國民政府的談話，尤為憤激，說是「我這幾條爛槍既可同日本人打，也可以同美國人打。第一步，我先把赫爾利趕走再說」。不僅可見其意氣之盛，亦可見其恨惡赫爾利之深。赫爾利以為他是在等待中俄莫斯科會議的結果。
二、重慶會談紀要
日本投降之後，國民政府的迫切問題為迅速派兵接收淪陷區，收繳日軍武器。但是政府軍的主力大都遠在西南、西北，調動需時。中共為與政府競爭，正要乘此大好時機，放手擴大解放區，增強實力。華北、華東為日軍的主要佔領區，亦為共軍的麇集地，距北平、天津、太原、濟南、青島、徐州、開封、南京、上海、蘇州、杭州均較政府軍為近，廣州附近亦有少數共軍。政府恐共軍捷足先至，八月十一日，蔣委員長發布命令：一要各戰區司令長官依照計劃推進，二要第十八集團軍總司令朱德就原地駐防待命，勿再擅自行動；三要各地偽軍維持治安，不得擅自遷移駐地，或受任何部隊改編。同日，朱德以延安總部總司令名義令山西、河北、山東、綏遠共軍進向察哈爾、熱河、遼寧，配合蘇俄及外蒙軍作戰，亦即搶先進入東北。八月十三日，毛澤東對幹部演說，指蔣謀發動內戰，「寸權必奪，寸利必爭」，中共已進行了充分準備，決「針鋒相對，寸土必爭」。「蔣雙手執刀，我們也要拿起刀來。蔣與美國勾結，在華東佔有優勢，上海、南京、杭州各大城將為所得，中共對華北必須力爭。」另由朱德正式拒絕蔣的命令。
八月十日，美國陸軍部命在華美軍總司令魏德邁協助國民政府受降。十四日，同盟軍統帥麥克阿瑟指定中國戰區（東三省除外）及台灣，越南北部日軍向蔣委員長投降。日本中國派遣軍總司令官岡村寧次與南京偽政府均表示服從。蔣為便於解決與中共的歧見，八月十四日，電請毛澤東前來重慶，共商國是。十五日，朱德以中國解放區總司令名義致牒美、英、俄駐華大使，聲言國民政府不能代表中國解放區接受日、偽軍投降與受降後之協定條約，延安總部有權根據盟