一、進軍華中
廣東略定，廣西來歸之時，正是直奉軍閥聯合進攻國民軍之秋。蔣中正預測軍閥無三年命運，短期內即可完成統一。經過中山艦事變，蔣全局在握，蘇俄仍繼續支援，正可藉此向外發展，消解內部矛盾，湖南內變復有可乘之機。駐湘南的師長唐生智思取湖南省長趙恆惕自代，分向廣東、廣西請兵【註：廣西白崇禧、黃紹竑與唐生智為保定軍官學校同學，廣西地瘠兵多，久經兵燹，需別謀出路】。蔣所定初期戰略，一為聯絡馮玉祥的國民軍及山西閻錫山，以牽制張作霖的奉軍；二為聯絡川黔軍，以牽制湖北的吳佩孚、雲南的唐繼堯；三為中立江、浙的孫傳芳，使不為敵用；四為在國民軍未被消滅，吳佩孚的勢力未至十分充足之時，動員兵力八萬人，籌足兩個月軍餉五百萬元，於三個月內佔領武漢。
國民黨中央委員會通過整理黨務案後四天（五月二十一日），復通過北伐案。六月五日，國民政府任命蔣中正為國民革命軍總司令【註：蔣的兼職有國民黨中央常務委員會主席、組織部長、軍人部長、政治委員會主席、國民政府軍事委員會主席】，七月一日，頒布北伐動員令。九日，蔣正式誓師，聲言三事：第一，必與帝國主義及其工具軍閥決戰，絕無調和餘地；第二，求與全國軍人一致對外，共同革命，使三民主義早日實現；第三，必使革命軍與國民結合，以為人民的軍隊，使全國人民共負革命的責任。氣勢的雄壯，與意義的新穎，皆非辛亥革命可比。
北伐軍計分三路，第一、第四及第七軍各約半數，共三萬人，首先分由廣東、廣西進向湖南，會同新編的唐生智第八軍二萬人，採取主攻。第二、第三及第六軍約三萬人，進向江西，擔任助攻【註：第二、第六軍官兵大都為湖南人，唐生智欲獨有湖南，不願此兩軍入湘】。第一軍的另一半由何應欽統率，警備粵東，伺機攻取福建。李濟深統第四軍餘部及第五軍留守廣州【註※】。攻取湖南、湖北為北伐軍的第一步目標。唐生智得第七、第四軍之助，一九二六年七月十一日，克復長沙，暫停前進，以待後續部隊。七月二十七日，蔣偕參謀長白崇禧、俄國顧問加倫離廣州北上【註：七月初，蘇俄軍械至少兩批續到廣州，其中一批有步槍八千枝】。湘粵交界山路崎嶇，溽暑行軍尤為艱辛。香港罷工工人組織運輸隊隨軍服務，沿途農民踴躍協助。蔣曾謂，進入湖南後，「一路民眾歡迎……農民協會組織最為整齊，將來革命成功，湖南當推第一」。八月十一日行抵長沙，「惟感民氣之盛，革命精神之濃厚與緊張而已。未到其地，以為諸多困難，一臨其境，其難盡失」。這種現象，固以中共近年活動及政治部宣傳之功為多，亦由於人民久為軍閥所苦，對於革命軍如大旱之望雲霓，實為革命軍戰勝的重大因素。湖南如是，他省亦然。
※註：各軍軍長及蘇俄顧問如下：
第一軍（黃埔教導團擴編而成，轄四個師，每師三團，約四五千人，下同）軍長初為蔣中正，繼為何應欽，顧問為A.Z. Cherapanov（Zebrovsky），V.A. Stepanov。
第二軍（湘軍編成，轄三個師）軍長譚延闓，顧問Z.Y. Zenek。
第三軍（滇軍編成，轄三個師）軍長朱培德，顧問F.G. Matseylik。
第四軍（粵軍編成，轄四個師）軍長李濟深，顧問V. Gorev，M.G. Yefremov （Abnald）。
第五軍（福軍即粵軍編成，轄兩個師）軍長李福林，顧問Lunev。
第六軍（以湘軍為主，轄三個師）軍長程潛，顧問N.Z. Konchits。
第七軍（桂軍編成，轄六個旅，每旅兩團）軍長李宗仁，顧問Z.K. Mamaiv（馬邁也夫，一九二○年曾隨吳廷康來華）。
第八軍（北伐前由湘軍編成，轄四個師）軍長唐生智，顧問F.L. Olshevsky，V. Gorev。
八月初，貴州、四川將領紛紛來歸。八月十九日，湖南境內的北伐軍開始總攻，三天後克復岳州，水陸兩路前進。吳佩孚部不下十餘萬人，惟戰鬥力大遜於往昔，復忙於北方之戰，至南口攻下後，始趕回漢口。時北伐軍已入鄂南，八月二十六至三十日，破吳軍主力於汀泗橋、賀勝橋，直趨武漢。九月六日，佔領漢陽，七日佔領漢口，圍攻武昌，十月十日克復【註：汀泗橋、賀勝橋之捷，以革命軍第四軍張發奎、陳銘樞二師、葉挺獨立團戰功為著。葉挺為中共黨員，中共為第四軍大事宣傳，號為「鐵軍」。守武昌者為吳佩孚的師長劉玉春】，吳佩孚一敗塗地，北走河南。
浙、閩、蘇、皖、贛五省聯軍總司令孫傳芳在直系中為後起，實力則大過吳佩孚。湖南問題初起，孫傳芳採蔣方震之策【註：蔣方震曾留學日本、德國，一度任保定軍官學校校長。與留學英國的地質學家丁文江，留學日、德的政治學家張嘉森（君勱），屬梁啟超派，皆為孫傳芳的謀士，指國民黨赤化，章炳麟等反共亦力，有「討赤救國會」的組織】，將革命軍與唐生智分開，俟唐有湖南，再與聯和，另開局面，曾派人赴粵，主南北兩方均不干預湘事。蔣中正虛與委蛇，以便全力對吳佩孚。孫宣布保境安民，期坐收其利，及革命軍攻下長沙，孫始增兵江西，斥革命軍為「赤孽」，如侵犯所轄五省之一，當全力抵禦。八月二十三日，孫致書蔣中正，要求排去俄人及共產黨，否則將以討赤、禦外相周旋，所部八萬人，分集贛西、贛北。蔣於擊破吳佩孚後，決進取江西，兵力約五萬人。九月十九日，革命軍襲據南昌，為孫軍擊退，損失頗重。蔣加調援軍二萬人，十月二十日，第二次攻入南昌，又為孫軍奪回【註：孫傳芳以苦戰力竭，知革命軍不可輕視。復以後方不穩，浙江省長夏超獨立，南京駐軍抗命，雖均失敗，孫已窮於應付，向蔣中正謀和未成】。十一月二日，革命軍第三次進攻，四日，克九江，七日克南昌，孫軍大潰，精銳盡喪，為北伐以來規模最大的戰役。
湘、鄂、贛為革命軍與北軍的重要戰場。十月上旬，福建總司令周蔭人進攻粵東，為革命軍第一軍軍長何應欽所敗。十二月，何部進入福州。
計自北伐出師，半年內，擊潰了吳佩孚、孫傳芳兩大軍閥，國民政府的統治區域由兩廣擴大至湖南、湖北、江西、福建四省，名義上及於四川、貴州。
二、鮑羅廷的倒蔣反英活動與蔣之攻取華東
經過中山艦事變，蔣中正與中共的分手，為遲早的問題。蔣之爭於北伐不無爭取時間之意。中共以新遭挫折，指北伐夾雜有投機軍人、政客個人的權位慾，不能代表民族革命的全部意義，縱令勝利，亦非革命的勝利，應先鞏固革命根據地廣東，不令反赤軍攻入湖南。及北伐順利推進，中共又說，這不是革命群眾的行動，而是幾個軍事領袖的作用，今後黨的權威，必須在軍事領袖之上，支配一切。現在國民政府有名無實，應請汪兆銘銷假視事，使政治有領導中心，民眾亦應發展自身的力量，盡可能建立自己的政治的地位，取得應得的一切政治權利。
列寧卒後，史達林與托洛斯基相爭，中國問題為其一。托洛斯基主張中共退出國民黨，獨行其是，自建蘇維埃政權。史達林堅持中共與國民黨聯合。一九二八年十一至十二月，共產國際執行委員第七次會議，通過中國問題決議案，包含兩個要義：一為現階段的中國革命運動將是無產階級、農民及城市小資產階級的結合，領導權將落到無產階級身上，中國將成為無產階級、農民以及其他被剝削階級的民主獨裁製的國家。中共不僅要留在國民黨內，且應加入國民政府，以全力實現革命的反帝國主義的政府，堅決反對國民黨右派，與左派親密合作，徹底批評搖動的中派，加強無產階級的組織與訓練及軍中政治工作，並武裝農工。二為必須打擊帝國主義在中國的勢力，不只是要取消不平等條約、收回租界，尚須從經濟上打擊帝國主義勢力的基礎。
左派黨人之外，尚須利用軍人。第八軍長兼前敵總指揮唐生智野心甚大，不甘居蔣下。武漢克復後，欲假蘇俄之力以排蔣，獨據兩湖，再東結孫傳芳，分有長江上下。蔣於唐亦不放心，當進兵江西之時，決將中央黨部及國民政府自廣州遷往武漢，以便就近監督。十二月九日，鮑羅廷抵武漢，十三日，糾合部分中央人員，成立中央聯席會議，行使最高權力，以馮玉祥的代表、甫自莫斯科歸來的徐謙為主席，用以制蔣。
馮玉祥係於一九二六年五月自綏遠經蒙古前往莫斯科，停留約三月餘，獲得蘇俄軍火援助後返國【註：一九二六年八月十五日，馮玉祥與蘇俄成立軍械借款協定，總額一千零九十萬盧布，先給予步槍三萬一千五百枝，子彈五千一百萬發，機關槍二百七十二挺，大砲六十尊，砲彈五萬八千發，飛機十架】。九月十六日，在綏遠五原就任國民聯軍總司令，兵力約五萬人。十月，取道寧夏、甘肅南進，十二月擊走圍攻西安七個月的吳佩孚系的劉鎮華軍，奄有西北，鮑羅廷增加了一支新力量。
香港罷工為對英