一、愛國排滿潮的高漲
甲午戰敗，中國的變政運動正式揭開，孫中山的反滿革命起義自是開始，康有為的變法維新活動自是轉急。一八九八年十二月，梁啟超在日本橫濱創刊《清議報》，醜詆慈禧，頌揚光緒。稍後讀日人編譯西書，又時與孫中山往還。孫與暢談革命，始知「近世各國之興，未有不先以破壞時代者」，轉而大聲疾呼「破壞主義之不可以已」。所謂破壞，就是排滿革命，伸張民權自由，尤強調民族主義，斥滿清「逆黨」，呼清廷為「偽政府」，言論與前判若兩人，激烈不下於革命黨。
《清議報》停刊後，一九○二年二月，梁再創《新民叢報》，於民族、民權主義宣揚愈力，謂中國之亡於異族，在乏國家思想。要救中國必須徹底摧毀專制政體，革命為今日救中國獨一無二之法門。同年又創辦《新小說報》，專鼓吹革命，自言「感情之昂，以彼時為最」。
《清議報》每期銷行數千冊，《新民叢報》至萬餘冊，在清廷嚴禁之下，仍風行海內外，雖由於梁的筆端富於感情，最大的原因是他能言人之所欲言，適合人心的需要。黃遵憲謂其論說「驚心動魄，一字千金，人人筆下所無，卻為人人意中所有，雖鐵石人亦應感動矣。從古至今，文字之力之大，無過於此者矣」。「中國四五十家之報，無一非助公（梁）之舌戰，拾公之牙慧者。」嚴復亦稱「為亞洲二十世紀運會之先聲」。
一九○○年前後，留學日本的中國學生約為一百餘人，大都志趣不凡，組織「勵志會」，發行《譯書彙編》，介紹西方革命思想與歷史。一九○一年，倡言革命排滿的《國民報》及「廣東獨立協會」，均得孫中山的支持。以後學生人數激增，一九○二年又創刊《遊學譯編》，宣揚民族主義與軍國民教育，成立留學生會館，參加者以各省獨立代表自命。四月，章炳麟（一八六九至一九三六）在東京舉行「中夏亡國二百四十二年紀念會」，紀念明朝之亡，到者百人。七月，舉人吳敬恆（一八六五至一九五三）憤駐日公使蔡鈞拒不保送自費生入日本陸軍學校，至使館抗爭，被日警押解出境，不少學生自行退學返國。一九○三年，東京留學生千餘人新年團拜，演說反滿復漢，全場激動。各省學生同鄉會分別創刊《湖北學生界》、《浙江潮》、《江蘇》、《新湖南》等。湘籍學生陳天華（一八七五至一九○五）著《猛回頭》、《警世鐘》（一九○四），明言惟有革命獨立，推翻滿清，中國方能得救。
國內的革命潮以上海為洶湧，中心人物亦多為留日學生。一九○一年，曾參與唐才常召開的「國會」之戢翼翬發行《大陸月刊》，宣傳排滿。一九○二年，翰林出身的蔡元培（一八六八至一九四○）及章炳麟、黃宗仰組織「中國教育會」，助南洋公學學生成立「愛國學社」，發行《學生世界》，高談革命。一九○三年自日本歸來的四川青年鄒容（一八八五至一九○五），刊行《革命軍》，與陳天華的《猛回頭》同為激烈而淺直的宣傳小冊。《蘇報》為一同情革命的刊物，五六月間，屢載《革命軍序》、《讀革命軍》、《介紹革命軍》及章炳麟的排滿文章，斥光緒為無知小丑。租界工部局應清方要求，拘捕章、鄒，封禁《蘇報》，此即轟動一時的「蘇報案」【註：章被判監三年，鄒二年。一九○五年四月，鄒死於獄】。人心愈憤，排滿的書報愈多，如《國民日報》、《蕩虜叢書》、《自由血》、《女界鐘》、《女子世界》等。
一九○三年，黃興（一八七四至一九一六）、陳天華、宋教仁在湖南成立「華興會」，蔡元培、徐錫麟、龔寶銓、陶成章成立「光復會」，加入者多為青年及會黨。一九○四年湖北學生及青年軍人劉貞一（敬庵）等成立「科學補習所」，與「華興會」相通。是年華興會計劃在湖南舉事，屬於科學補習所、光復會的湖北、浙江學生五百餘人，哥老會數萬人，準備響應，以事泄失敗。一九○五年湖北青年王漢謀刺在長江各省搜括的欽差鐵良於彰德，安徽青年吳樾謀炸出洋考察政治的五大臣於北京，均不成身殉。
革命的目的，不只是對內要推翻清朝的統治，對外亦要抵抗侵略。後者可說是前者之因。清朝腐敗，無力衛護國家主權、人民利益，列強暴戾，欺凌有加無已，惟有奮起自救。知識分子固有此覺悟，不少人民亦具同感。辛丑條約甫經簽訂。一九○一年十一月，直隸南部即有抗拒攤派教案賠款之事，聲言「掃清滅洋」，延及山東、河南，歷時半載。繼之為四川、湖南的暴動，張揭「滅清、剿洋、興漢」及「大漢滅洋軍」旗幟。一九○二至一九○五年，廣西會黨大起，勢力幾遍全省，謀與興中會聯絡。兩廣總督岑春煊兩度督師，徵調及於五省，其嚴重可知。
近數年來，俄軍最為不義，東北俄軍不撤，愈增國人敵愾。一九○二年，上海愛國之士發刊《俄事警聞》，以警惕國人【註：一九○四年改名《警鐘日報》】。陳天華呼籲各界合力殺退侵犯中國洋兵、改條約、復政權，使中國完全獨立。黃興領導留日學生組織「拒俄義勇隊」，派代表回國請願，北京、湖北學生紛起以應。同年，廣西旅滬紳商憤前廣西巡撫王之春主借越南法兵平亂，聯合各省人士舉行拒法大會。翌年，安徽青年萬福華槍擊王之春於上海，被捕後自言「求仁得仁。我得其所矣」。同年，雲南周雲祥組織「保滇會」，反對法人修造鐵路，眾至萬餘。一九○五年，上海商民因租界巡捕擅拘華婦，會審公堂審理不公，一度罷市。陳天華憤日本取締中國留學生，投海而死，留下悲壯的絕命書，中國留學生全體罷課。至於為華工被歧視而引起反美運動。更是轟動一時。
華工大批赴美，始於一八四九年。六十年代，美國為開發中西部，修築鐵路需要勤勞而工廉的華人甚切，不久增至十餘萬，竟招致美人的敵視，迫害事件達二百六十餘次。一八八二年美國制定限制華工案。一八八五年懷俄明（Wyoming）州、加州對華工肆行搶掠燒殺，死者數十人。一八九四年中美訂立「限禁華工條約」，以十年為期。期滿（一九○四年十二月），中國宣布禁約終止，美國不理。一九○五年五月，上海紳商反對與美再訂禁工新約，要求美國於兩個月內改良排華案，公平待遇華僑，否則抵制報復，不用美貨，不用美船，不任美商買辦、通事，不為美人工作，不入美國學堂讀書。首起響應的為利害關係特深的廣東、福建商人，上海各幫業、各社團、各學校及婦女代表一千四百餘人，一再集會，認為華僑遭受苛待為奇恥大辱，應效法日本的抗俄精神。自七月十八日起，各地實行對美抵制，南至杭州、寧波、福州、廈門、廣州，西至蘇州、鎮江、東京、安慶、漢口、長沙、重慶，北至濟南、青島、煙台、牛莊、開封、鄭州、天津、北京，包括全國各大都市的商、工、學生、婦女以及海外華僑。美國屢次抗議，加派軍艦，歐洲國家誣為類似庚子前夕的排外。經清廷及地方官開導禁止，一年餘後，方告止息。美國的對華貿易因此減少了百分之四十，中國的工業生產量為之提高，廠、礦投資均增加二倍，證明了中國人民的愛國心。此後抵制外貨成了和平反抗外力壓迫的一種工具。
收回主權運動是愛國心的另一表現。一八九八年以來，中國的鐵路、礦產，幾盡入外人掌握，尤其是鐵路；不論已成未成，均應收回。一九○○年，中國與合興公司所訂粵漢鐵路條約，言明借款不得轉讓。第二年合興公司股票大半售與比國，實為法國所得。法與俄為一體，中國南北交通將受法、俄宰制。一九○四年，張之洞以美方違約，要求原約作廢。湖南、廣東、湖北紳民爭之最力，海內外輿論一致聲援，留日學生組織湘粵鄂三省鐵路聯合會，留美的學生王寵惠等復引證法理，指出美政府無權干預。美政府鑑於三省民氣激昂，為緩和當時的排抵美貨運動，原約終於一九○五年作廢，從此不僅展開了全國收迴路權運動，並要收回礦權。
各國在華所營礦產，遍及於黃河、長江各省及西南、東北。一九○三年起，各省漸行自辦。一九○四年開始要求收回礦權，謂礦為民命所繫，如採礦之柄非中國所操，資本非中國所出，一有意外，各國必實行其保護政策。中國人民必須自奮，而且可以自奮，日本對俄即為其例。一九○五年，浙江、福建等省已有收回之事，山西收回英國福公司的礦權運動同時轉烈，士紳與山西大學及其他文武學堂學生一致表示此事為「身家性命之關鍵，種族存亡之樞機」。留日山西、河南、陝西學生之激昂亦不稍讓。一九○六年，李培仁為此蹈海而死。
在排滿愛國情緒高漲而普遍，青年不惜犧牲性命的情況下，革命的總領導機構乃應運而生。
二、革命力量的團結——孫中山領導的同盟會
一九○○年前後，保皇會的聲勢頗壯，梁啟超不只奪去了興中會發祥地的檀香山，且稱雄論壇，大有不可一世之勢，原因是他亦高唱革命。在日本及上海的青年，他們的愛國熱情固受到梁的影響，但對於首倡革命的孫中山更為欽佩。孫自雲，一八九五年初次革命失敗，「舉國輿論莫不目予輩為亂臣賊子，大逆不道，咒詛漫罵之聲，不