昏暗的房間里，肖倩講述著她和哥哥的故事，地上的那許多人頭和殘破的肢體已經撿了個七七八八，楊澤和她一起蹲在地上，聽著她繼續訴說……
自從哥哥和那神秘老人走後，肖倩便和趕來的外婆離開了，在鄉下，她被外婆撫養長大，卻從此和哥哥失去了聯繫。
轉眼時光飛轉，肖倩慢慢長大了，她來到了一個陌生的城市讀書，並且搬到了一個小區裡面，但或許是冥冥中的天意，她竟在這個小區裡面，見到了十年未見的哥哥。
只是兩人見面時，她早已不認識了哥哥。
那一次，她深夜從外面回來，街道上一片清冷，寂靜無人，她加快腳步走著，卻在這時，前面傳來了一陣腳步聲。
她抬頭向前看去，就見到一個蓬頭垢面的人，背著口袋，從前方黑暗中走出。
他的手中拎著一個木棍狀的東西，不時在周圍掃動著，偶爾抓起什麼東西，塞進背後的口袋裡。
這一幕場景，在肖倩的記憶里早已深刻，她頓時想起了當年的那個神秘老人，可是此時出現在她面前的，卻是一個看上去就很兇悍，蓬頭垢面的流浪漢。
她躲在暗處看了一會，終於在那流浪漢的面容上，依稀認出了記憶中哥哥的模樣，她驚喜交加，過去和哥哥相認，但那流浪漢痴痴獃獃，說話顛三倒四，他看著肖倩，似乎有些迷茫，對肖倩的追問和相認，只是不理。
肖倩急了，說出了好多小時候的事情，流浪漢才終於有些動容，但他還是沒有和肖倩相認，只是胡亂揮著手，讓肖倩離開，他說這裡會有災難，要離開。
肖倩怎麼可能離開，她好不容易才找到哥哥，只是一番糾纏後，流浪漢卻給了她一把髒兮兮的匕首，他說，這把殺生刃，有著殺魂斬魄的能力，只要她帶在身上，就能度過災難。
肖倩無奈，哥哥雖然沒有和她相認，但她卻從對方的眼神里，依稀看出了一絲疼愛和關心。
於是，肖倩悄悄跟蹤那人，才發現原來他就住在自己的對面。
從那以後，每天都很晚才睡，她一直坐在窗前，一是學習，二卻是為了時刻注意對面樓里的動靜。
或許是兄妹連心，或許是肖倩也有與生俱來的特殊直覺，這一天她意識到要發生不好的事情，就想要到對面去，但就在這時，窗外撲進來一個黑影，她眼前一黑，意識就模糊起來，身不由己了。
接下來的事，她記不大清楚，只知道自己是被人附身了，似乎在四處尋找著什麼，她不斷的在夜裡遊盪，像一個發瘋的女人。
當肖倩說到這裡的時候，楊澤已經什麼都明白了，但他還是不懂，這些假人頭顱，到底是怎麼回事？
肖倩說，哥哥智力從小就有問題，他為什麼要把這些零散魂魄裝在這些假人的肢體中，也只有他能夠解釋了。
可惜，他現在已經無法解釋。
說著話，滿屋子的假人頭顱和肢體就都裝進了那個口袋裡，楊澤問她，接下來有什麼打算，肖倩堅定的說，她要拿著這些魂魄去找哥哥。
楊澤愣住了，她的哥哥明明已經死了，上哪裡去找？
這時候劉警官走了過來，他告訴楊澤，其實當天在這屋子裡根本沒發現屍體，而楊澤當時看到的那個從天而降的頭顱，事後也莫名其妙的變成了假人的頭顱。
也就是說，哥哥很可能根本沒有死，他只是離開了這裡，或者用什麼辦法，讓假人代替自己死去。而真正的他，很可能又在黑夜中徘徊。
而劉警官實際上就是肖倩的男朋友，整個事情裡面，他知道的其實比楊澤還要更多，他還告訴楊澤，這案子在警局裡其實根本就沒立案，因為那個人頭變假頭的事情，讓所有人都以為，這只是一場鬧劇和誤會。
楊澤的那一縷魂魄，終於回到了他的體內，是女孩幫助他的，他這才明白，原來女孩也並不是普通人，她其實有著和哥哥類似的能力。
那麼，先前對面樓里的老太太，肖倩應該早都發現有問題了吧？或許，女孩那時來找自己幫忙，只是想藉機接近自己的哥哥？
關於這一點，肖倩沒明說，楊澤也想不明白，他回到家裡之後，足足用了一夜的時間，才完全把這件事情想清楚。就在清晨時分，在他慶幸自己終於不用成為嫌疑人的同時，隔著窗子向外望去，對面的女孩家裡，已經是人去屋空。
他嘆了口氣，可惜了，看來自己還是單身的命啊……
只是，他知道，在某一個夜裡，說不定他還會再見到那個女孩，在尋找著自己的哥哥，尋找著拾魂人的傳說。
只是，那個逃走的柯宇，究竟還有著什麼樣的秘密？
……
「吱吱！原來你在這裡！」
輪迴客棧之中，魅兒叫著從地上抱起一個渾身翠綠的妖怪，那妖怪長的圓嘟嘟的，跟只小貓差不多大小，有兩條腿，四隻手，眨著大眼睛，看上去呆萌呆萌的，卻是一臉的無辜可憐相，一個勁的往魅兒懷裡鑽。
「別怕別怕，我知道你上次被那些人打架嚇壞了，四處都找不到你，沒想到你自己又回來了，好乖乖，這次沒人再欺負你了……」
魅兒就像抱著一個少年似的，那小妖怪吱吱的叫著，從她懷裡鑽出頭來，一副開心的樣子。
魅兒小跑著上了樓，她還沒有忘記自己的任務，她要去樓上，做一件事。
因為，她在謝雨靈的家裡，見到了謝雨靈的另一面，正是那個住在輪迴客棧樓上的紅衣女人。
她要去問個究竟。
但是她走到門口，伸手推門，卻打不開，一股無形的力量將那道門封鎖，她有些意外，因為上一次打開還很容易，怎麼這一次不行了？
她繼續用力推門，旁邊忽然有人說話。
「你在幹什麼？」
魅兒回頭，發現是阿光站在身後，她說：「不幹什麼啊，我進去聊聊天。」
阿光看著她，搖頭道：「不行，九老闆有交代，你還是離開這裡吧。」
「我、我就是進去看看嘛，你不說的話，九老闆也不知道，再說，難道你忘了，咱們在謝雨靈家裡的時候……」
「在謝雨靈家裡怎麼了？」
「呃，沒什麼，好吧沒事了，那我先走了。」
魅兒說著轉身就下了樓，居然不再提這件事，阿光皺眉看著她的背影，隨手給那房門上加了封印，一道白光閃過之後，房門上面出現了一層若有若無的光暈。
「這個小花妖真是莫名其妙。」阿光搖著頭，又走到了走廊深處的一個房間門前，伸手要去加封印，但他的手剛按在門上，忽然，一股奇異的力量便從門上傳來，竟將他的手牢牢吸住……
蘇晨這時候卻在輪迴客棧的外面，凝視著黑暗的天空，他在想著先前阿光對他所說的一件事。
那個柯宇回到家之後三天，就已經暴病而亡，阿光將他的魂魄抽離，想要調查清楚，但柯宇的魂魄卻尋機逃走，阿光追上，將其魂魄擊散，卻在他的魂魄中，掉落了一隻怪異的黑色蟲子，轉瞬就消失在了夜空中……
這個蟲子，和謝雨靈這件事情中，那冥靈蟲，會有什麼聯繫？
柯宇的魂魄之中，又到底隱藏著什麼樣的秘密？