——事情回溯到毀滅之日許久之前。
魔人繆蘭再次出動，去調查利姆路等人。
將魔法道具當面交給主人魔王克雷曼時，他要繆蘭混進去收集情報。他說「詳細調查謎之魔人，看他有沒有弱點，或收集其他能用來交涉的情報」。
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幾個月前，繆蘭提出的報告內容多采多姿。
包含前去調查的魔物城鎮長什麼樣子、文化水平多高，蜜莉姆疑似跟擔任城鎮首長的謎之魔人交好。還說那個首長是史萊姆，即以前透過影像看到的面具魔人。
更重要的是，那隻史萊姆還獲朱拉大森林管理者樹妖精認可，當上森林盟主，諸如此類。如今已成不方便出手的第三勢力，不是魔王派，也不是人類的人馬。
聽聞魔王蜜莉姆跟觀察對象謎之魔人交好，就連克雷曼都大吃一驚。
看似弱小的史萊姆就是謎之魔人，還是城鎮首長，這些固然令人吃驚，但蜜莉姆的行徑更讓繆蘭猜不透。簡直前所未聞，萬萬沒想到事情會變成這樣。
堂堂魔王居然和來路不明的魔人當朋友，太亂來了，弄得她一頭霧水。
繆蘭是凡人，不懂魔王在想些什麼。但她認為這些不重要。
那個魔王有點——不，是非常奇怪吧？雖說她確實為此感到納悶，不過……釐清魔王的思緒，不是繆蘭的職責。
所以她不以為意，直接一五一十稟報。
聽完報告內容，克雷曼龍心大悅地笑說：「原來如此……這點頗具利用價值。令人玩味。」
看樣子他很滿意，繆蘭暫時放心。
此外，她還交出堪稱王牌的關鍵魔法道具——一顆水晶球。
繆蘭提出的情報記錄體，有暴風大妖渦（charybdis）與那群謎之魔人的對戰過程，還可窺見魔王蜜莉姆的力量。這些情報無價，魔王克雷曼也很滿意，可是……
繆蘭卻沒有因此恢複自由身。要立更大的功勞才能滿足魔王克雷曼。這個男人不會因眼下利用價值低落就放棄到手的高階魔人。對此，繆蘭再清楚不過。
話雖如此，她確實交出亮眼的成績，成功取得克雷曼的信任。
他命繆蘭繼續單槍匹馬出任務，繆蘭求之不得。為了從魔王克雷曼手中逃走，最好在他的視線範圍外暗中準備。
魔王還給她一定程度的許可權，所以繆蘭就在沒有聯絡克雷曼的情況下自由行動。
她再度回到魔物城鎮，繼續觀察。
魔王蜜莉姆住在城鎮的期間，繆蘭沒用任何的「魔法通訊」。也沒有發動其他魔法。她盡量壓抑妖氣，隱匿蹤跡潛伏。反過來說這也成了不讓克雷曼主動聯繫她的理由。在繆蘭看來簡直是天賜良機。
魔王蜜莉姆已經發現她了，今後行動必須更加慎重。這麼做或許沒用，但繆蘭保持最高警戒，一面遂行任務。
努力似乎有了回報，後來都沒人發現她的存在。
而且過沒多久魔王蜜莉姆就離開魔物城鎮了。
不知道她跑哪兒去，都做些什麼……不過，繆蘭肩負的任務只到謎之魔人調查，不需要留意魔王蜜莉姆。
先喘口氣休息一下也不錯，然而揮之不去的戒心令繆蘭遲遲無法下定決心歇息。
她決定靜觀其變。
結果繆蘭相中進出魔物城鎮的人類集團，想利用他們——
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時間點來到現在。
自繆蘭向魔王克雷曼進行彙報後，時隔數月。
在那之後她依舊生龍活虎地進行活動，克雷曼也沒聯絡她。
當初魔王蜜莉姆離去時，她曾經跟克雷曼報備過，但對方只叫她繼續執行任務。
由此可見克雷曼已經對繆蘭失去興緻，所以繆蘭決定放膽去做。
為了收集情報，她一直想辦法混入城鎮。此時她盯上人類集團。
繆蘭慎重其事地收集情報，得知該集團是跟魔物城鎮有過協議的武裝分子——她查到名為利姆路的謎之魔人設法將這幫人類打造成人們眼中的英雄。
既然如此，只要混進那個集團就行了——她朝這個方向擬定作戰計畫。成功混進去就能在光天化日之下入侵魔物城鎮。
她原本是人，假扮人類不費吹灰之力。
目前只能對克雷曼言聽計從，為求解放將不擇手段。看到可以利用的東西利用就對了——繆蘭的方針如上。
雖然繆蘭本人不想承認，但她的想法愈來愈像主子克雷曼。
接著，繆蘭便啟程前往法爾姆斯王國——那個人類集團要去的地方。
*
呼～人類城鎮也發展得有模有樣呢。
繆蘭嘆為觀止。
她當人類已經是好幾百年前的事了。
當時配稱城鎮的只有王都。其他就是村裡三三兩兩幾戶人家，沒住這麼多人。
繆蘭在鎮上避開人群走著，尋找某棟建築物。
這裡是尼德勒·麥格姆伯爵的領土，她想找位於此處的自由公會分會。
找到太陽都快下山了，繆蘭總算找到該找的地方。
她打開大門入內，那裡擠了一堆粗人。
有人在櫃檯那粗聲交涉，或者幾方人馬拉大嗓門討價還價、試圖提高販售價格，某些人則樂得炫耀今日戰果……各式各樣的聲音傳出，往刻意提升聽力、用於收集情報的耳朵集中。那些聲音太吵，讓她頭暈目眩。
但中斷魔法也不是辦法，繆蘭決定讓注意力遠離耳朵。
此時有人對她吹口哨，大概是嗅到讓血腥味相形失色的芬芳香氣，其中一個粗人發現她。
「喂，快看！那邊有大美女耶！」
「噢噢，是上等貨。小姐，來這有何貴幹？」
「這隻獵物不錯吧。接下來要用它換錢喝一杯，小姐你要不要一起來啊？」
（——嘖，吵死了。）
繆蘭不悅地擺臭臉。
為什麼大家都把注意力放在自己身上？她不懂。
以前她總是避人耳目做魔法方面的研究，過隱士生活，因此對自身美醜一點也不在乎。
她有一頭透著微弱綠光的銀髮、一對藍眼睛，看起來很文靜。任誰看了，都會把她跟美女划上等號。而她進到塞滿臭男人的公會分會，引發騷動在所難免。
加上時間點不對。現在是人最多的傍晚。
「吶，跟我走吧？」
「不好意思，我有事。」
繆蘭冷淡地拒絕，但男人不死心。
「別這麼說嘛，稍微撥點時間陪我。」
「你煩不煩，都說我有事了！」
她以魔人來說算個性溫和，但沒寬容到可以容許陌生人跟自己裝熟。
「竟然嫌我煩？看人家客氣就得寸進尺……」
「別這樣，伊薩克大哥。小心等一下被基爾瑪斯罵喔！這裡又不是酒吧，搞不好是來公會委託任務的啊。」
「嘖，知道了啦。」
名喚伊薩克的男人似乎打消念頭，變得安分許多。但他一直盯著繆蘭看。
繆蘭輕輕點頭，向安撫伊薩克的男人道謝，接著毫不猶豫地走向一般窗口。
「我想登記。」
「您要登記嗎？請問是登記當一般的公會成員嗎？」
「不，我要登記當冒險者。這個嘛——」
她猶豫一會兒，共有採收、探索、討伐三大部門，不知道該登記哪個才好，後來想起自己以前很擅長採收草藥。
如今主力都放在栽培上，但年輕的時候會去森林采草藥。
「——麻煩替我登記採收部門。」
「採收是嗎？須通過測試，可以嗎？」
「好。那我該辦哪些手續？」
「首先，請先填寫這些表格。」
繆蘭按櫃檯人員指示，於申請表格填寫用來發行身分證的資訊。此時伊薩克再度找上她。
「喂喂喂，你一個女人家要當冒險者？沒其他同伴嗎？考試要不要我幫忙？」
對方笑容滿面，放這句話的目的是給其他冒險者下馬威。
就算繆蘭要雇個護衛好了，只要伊薩克先跳出來放話，其他冒險者就不方便接案。接了等同跟伊薩克為敵。
這個叫伊薩克的男人，雖然這副德性，在公會裡可是有頭有臉的人物。