魔人繆蘭壓抑自身情感，步行於森林之間。
——從前，她是住在森林裡的魔女。
曾受人類迫害，自她逃離魔爪已過去三百年時光。她跟人和魔人保持距離，靜靜地做著魔法研究。
然而，那些時光終究還是划下句點。就算用魔法延長壽命，依然有極限。
眼見自己離死神不遠，繆蘭有些後悔。如今的她仍無法窺得魔法真髓，亦無人繼承她的知識。繆蘭如此自問，自己來世上走一遭究竟有什麼意義？
這時，魔王克雷曼出現在她面前。
他大約三百年前當上魔王。
當初他藉由和知名魔人、魔物進行交涉，或是把對方教訓一番，迅速擴張人馬。
出現在繆蘭面前也是為了讓她當自己的部下。
『我賜你永恆歲月和不老的青春肉體。相對地，你必須宣誓效忠我。』
魔王克雷曼渴望獲得繆蘭的魔法和知識，跑來跟她做交易。繆蘭也同意了。
現在的她認為那是個敗筆。
她重返青春，歲月停駐。然而，自由離她遠去。
這並非等價交換，根本是不平等條約。對魔王克雷曼來說，要拐騙空有魔法知識卻不知人間險惡的繆蘭，比扭斷嬰兒手腕還簡單。
一宣誓對克雷曼效忠，繆蘭的心臟就刻上咒印。
魔王克雷曼對繆蘭施了秘術「支配的心臟」。使高價的魔術媒介與標的物魔力相結合，這秘術將使受術者變為魔人。
最後秘術成功，繆蘭褪去人類身分，重生為魔人。同時淪為無法忤逆克雷曼的「傀儡」。
繆蘭的魔力值很高，成了很厲害的魔人。不過，失去自由的她對此一點也不開心。
從那天開始，她就變成隨克雷曼擺弄的人偶。
喀爾謬德自願受人支配，她實在搞不懂這種人在想什麼。
繆蘭一直在等待時機到來。企圖解除施在身上的咒印，討伐魔王克雷曼。然而，她所擁有的知識告訴她這辦法沒什麼可行性。一破解「支配的心臟」，她就會變回人類。那樣一來，停駐的歲月將再度流動，她的壽命會一口氣歸零。
此外，還有另一個理由。
繆蘭和魔王克雷曼的實力差距過甚，大到她心灰意冷。
所以她連反叛的意願都沒有，持續受魔王克雷曼擺布。一面作夢，希望有朝一日跳脫這討人厭的魔咒……
而這一次——
魔王克雷曼要她收集情報。
「我自認不擅長作戰……」
「說得對，你雖然是高階魔人卻不適合對戰。所以任務是這個，我要你監視其他魔王的部下，記下他們的作戰情況。不需要正面接觸，就算是你也能辦到吧？」
繆蘭還以為他想增強戰力，要自己擔任遊說人員，結果卻大出意料。魔王克雷曼臉上浮現沉穩的笑容，對繆蘭下令。
魔王克雷曼。
別稱「操偶傀儡師」。擅於藉傀儡術、人心掌握術將部下當人偶操控。
在他看來，夥伴特指部分人士。部下頂多算道具罷了，用到壞也無所謂。想活下去就只得完成交派的任務。
這次的事，克雷曼肯定早就拿定主意了吧。無論繆蘭多說什麼，最後都只會惹克雷曼不快。
「我明白了。」
繆蘭扼殺情感，遵從克雷曼的命令。
她只有一個選擇，就是點頭應允。
我還真是不乾脆——繆蘭小聲地自言自語道。
她似乎想起以前那個自由自在的自己而沉浸在感傷之中。
繆蘭決定轉換心情，為了完成交辦的任務，朝周圍施放幻覺魔法「魔法感知」。這魔法可以探測魔素流向，跟追加技「魔力感知」並用後，讀取情報的範圍更大。
繆蘭能活上好幾百年並非走運，而是有堅強的實力撐腰。直接面對面作戰確實非她所擅長，但這不等於無能。
她是魔導師，多過三個系統的魔法在她手裡運用自如。戰鬥能力不及喀爾謬德，改從便利性的觀點考量，繆蘭身為高階魔人遠比喀爾謬德厲害。克雷曼對她的特性瞭若指掌，才會適才任用交派任務。
（來看反應……）
魔法一發動，數量可觀的情報便同時流淌過來。每隔一小段時間調查一次，這次她感應到一個魔人，身上帶了大量魔素。
看樣子自己已接近監視對象的支配領域，繆蘭繃緊神經。接著，她的意識集中到最高點，視線對準標的物——
*
繆蘭看到不可思議的景象。
一大群魔物砍倒樹木，逐一進行加工。大型木材有人搬運，小型木材疑似靠空間系技能，瞬間自現場消失。
他們好像在砍樹開路。作業人員後方出現整得漂漂亮亮的路，那些路持續綿延。
有些魔物負責挖出埋於地面的大石，將它敲個粉碎。其他魔物搬運這些碎石子，均勻地鋪往地面。再拿又大又重、狀似圓木的鐵柱壓路，將路壓實固定。
用鐵作的圓鐵柱——這樣東西出自利姆路的要求，充當壓路機。靠人力——這裡該說是力氣大的魔物——拉扯那圓鐵柱，前方和後兩側都備有把手，前後分別配置三名人員。這不是普通的重，但配合吆喝聲，三隻魔物竟輕而易舉地拉動它。待滾筒通過，碎石全壓得牢固，出現整得漂亮的道路。
高階魔物擔任指揮，大伙兒同心協力開路。繆蘭還是第一次看見這種景象。
一群豬人族在做這些事。其中有隻高階魔物，身上穿了全身鋼鎧，散發異於常人的妖氣。
他就是剛才感知的魔人，魔素量特別豐富。
（看樣子那是豬頭帝贏了，還進化了吧——）
繆蘭如此判斷，但她認為做總結喻越監視人員的職責，遂打消念頭。監視人員只要負責收集情報就行了，這才是她的工作。
在那之後繆蘭耗費數日，用來監視開路工程。
邊監視邊做紀錄，突然間，她開始好奇道路拓完會通向何處。
（對喔，或許該繼續監視標的魔物，不過收集更多情報會比較好吧。）
克雷曼心思縝密，肯定會質問自己。繆蘭已經認識他很久了，把他揣摩得唯妙唯肖。
旁邊有強過自己的魔人，除了持續監視還得小心不讓對方發現，繆蘭不否認她很想擺脫這股壓力。
總之，繆蘭中斷監視工作，開始換地方。
她在森林裡繞來繞去，悄悄來到完工路段。接著瞄準跟工地相反的方向，開始在筆直延伸的道路上前進。
利用魔法妨礙認知，使自己一直維持隱形狀態。
接著馬不停蹄地跑了好幾個小時。
繆蘭的追加技「魔力感知」獲得新情報。
（這是……有極強的魔人靠近。那不是——「黑豹牙」法比歐！居然派出三獸士，這表示魔王卡利翁是認真的——）
這高階魔人擁有強大的力量，根本不會把區區繆蘭放在眼裡。就算對手是半獸人王又怎樣，有法比歐在形同小菜一碟。
然而有件事很奇怪，就是法比歐的動向。他略過半獸人王，朝別的地方去。
繆蘭正往那個方向去。應該是這條路的盡頭。
那裡究竟有什麼東西？她開始對這事感興趣了。
身為情報收集者，嚴禁過於靠近對象物。不過，繆蘭具備魔法之眼，從遠方也能看得一清二楚。
在好奇心驅使下，繆蘭開始跟蹤法比歐。
過了一會兒——
她看到前方一片遼闊。
距離遠到不並用魔法就看不清楚，但法比歐好像在那裡駐足。
（那裡就是目的地吧。是半獸人王的大本營嗎？法比歐打算搶先把大本營毀掉？）
心懷疑問之餘，繆蘭「看」向法比歐駐足處。
接著她就後悔了。
（魔、魔王蜜莉姆——！）
那是制霸一切的暴力波動。
這股波動出自有著美妙櫻金色髮絲的少女。
該名少女邪氣一笑。她是霸主魔王之一。
別名「破壞的暴君」，魔王蜜莉姆本尊就在那裡。
雖然繆蘭透過魔法從遠方監視，魔王蜜莉姆還是發現她的蹤跡。除了對她報以壞笑，還賞她充滿殺氣的眼神。
繆蘭恐懼不已，趕緊解除魔法。但她已經被魔王看見了，現在解除恐怕也於事無補。就算當場逃亡好了，她也不認為自己能逃得過。
幸好蜜莉姆不打算出動。畢竟她