遼夏之間因為邊哨士卒的衝突引起的戰爭進入了外交溝通階段，雙方動刀動槍的局面暫時停止了，而宋夏之間的戰爭卻活躍起來，雙方不斷進行試探性進攻。在雙方前沿，有一個小哨所，雙方各自駐紮有一個小隊約百人左右，因為地形險峻，這裡不適合大部隊出入，軍事位置也不是很重要，所以雙方除了互射，從未發生過直接接觸。
在換防的時候，這個戰爭傷亡率為零的小哨所先是悄然更換了守衛的隊長，緊接著這裡的士兵也一批批地進行了更換，本來就只有百十人的哨所，在十多天的時間裡來了一次徹底的大換血，所有的人都被換過了。緊接著，兩個哨所之間那道白雪覆蓋的山樑上出現了一行自宋營走向夏營的腳印，腳印很快就被飄零的雪花，和山風捲來的雪屑覆蓋了，但是很快，那裡又出現了兩行返行的腳印。
腳印越來越多，越來越密集。山樑積雪上，漸漸踏出了一條堅實的小道，風雪再也不能掩蓋。宋遼之間的秘密接觸，在雙方發起的大大小小的戰事掩護下，就從這裡開始了。
經由這個哨所，送到夏州楊浩手上的第一封信，是由張洎執筆，盧多遜潤色的親筆書信。
「……府州折氏，心向朝廷，我朝甫立，即入朝覲見，太祖欣然，倚為心腹，故委以重任，詔令折氏世鎮雲中，自御部曲，以為國家藩籬。太平興國七年，足下勾結雲中叛將赤忠，興兵奪取府州，折節度舉家逃亡，乞援於京師。天子興兵討伐河西，實為庇佑折氏，懲戒不恭，豈有誅戳之意。
然足下冥頑不靈，不知今上有天地之造，悍然自立，以臣伐君，此大逆不道之舉。河西反叛，震動中外，聞者莫不憤慨，紛紛上言請旨發兵，請誅足下以懲反逆。然天子以文武之德柔遠，常懷慈悲之心，故對左右言道：朝廷非不能以四海之力支其一方，唯念先帝垂愛足下之本意，又及足下開拓河西、招撫諸胡之功勞，不肯以一朝之失而驟絕，更不肯為足下一人故，使河西萬千生靈塗炭，故雖命潘美興兵，仍切切諭之曰：『有徵無戰，不殺無辜，王者之兵也。』
聖上仁以治世，厚德載物，有古聖先賢之風，假有諸蕃首腦抗禮於足下時，足下豈有聖上如此含容之量乎？省初念終，天子何有一處曾負於足下，足下有何以報陛下？而今河西對峙，遼人趁機作亂，興兵丰台，心懷叵測，所謀者，火中取粟矣。
盧多遜、張洎，與足下同事朝廷，於天子則父母也，於足下則兄弟也，豈有孝於父母而不愛於兄弟哉？故為足下一一陳之。自古道，名不正則言不順，言不順則事不成。足下奉旨駐牧西土，縱然轄地萬里，統御百萬，亦當執守臣子之禮，安得與天子同？名豈正而言豈順哉？若執迷不悟，不知悔改，徒使瘡痍百姓，傷天地之仁，又為胡虜所趁，親者痛而仇者快也。
足下但有愛民之意，忠君之心，便當除帝冠、去帝號，俯首貼耳，上表請罪，足下當初自立乃因為眾請所，一時糊塗而誤入岐途。天子仁德，必不加罪，足下仍可復定難節度，河西隴右元帥之職。如此，失一尊號而保一方安靖，去一帝冠而保項上首級，何樂而不為之，天下孰不稱讚足下賢哉！介時貢奉上國，不召天下之怨，不困天下之民，邊蕃之人復見大康矣。
足下幸聽之，則上下同其美利，邊民之患息矣。其若不聽，他日雖有請於朝廷，必有噬臍之悔。盧張今日之言，不獨利於大王，蓋以奉君親之訓，救生民之患，合天地之仁而已，唯足下擇焉。」
楊浩看了盧多遜、張洎這封文謅謅的書信，不禁開懷大笑，傳示與左右，說道：「曙光已現，朝廷不想深陷河西泥沼，已然有心議和了。你們看看，這是宋國宰相盧多遜和張洎的來信。信上說，只要我自去帝號，俯首稱臣，朝廷仍然承認我的定難節度使身份，著我領河西之地，御河西之民，率河西之兵呢，哈哈，河西本來就在我手中，趙官家這還真是慷他人之慨呢。」
丁承宗笑道：「咱們一番心思，總算沒有白費。既然宋國已經做出姿態，接下來就好辦了。不過這帝號可以削去，卻不可以接受復稱定難節度使的職務，聖上務必要保留一個王號，如此方可保持河西政體的完全獨立，關於這一點，宋廷怕是不會輕易答應的，看來要討價還價一番了。」
种放道：「宋廷已吞併了麟府兩州，如要議和，麟府兩州的歸屬，也該和他們好好談上一談，麟州早已歸聖上所有，如今咱們要向宋稱臣，仍奉宋國旗號，那麼這麟州，是不是該還給咱們了呢？還有府州那筆糊塗帳，赤忠已經死了，朝廷只管把屎盆子往他頭上扣，反正也是解說不清，可這罪名咱們是不能承認的。這個嘴仗，一定也得打個明白才成。」
楊浩笑了笑，若有所思地道：「去帝號而稱王、交還麟州，解決府州爭端，這些，恐怕每一件都不是那麼容易讓他做出讓步的，尤其是麟府二州的歸屬，宋國在黑蛇嶺損兵折將，丟了臉面，聊可自慰的，就是佔據了麟府兩州，現在讓他們交出來？難！難啊，到了趙光義口中的肥肉，你想讓他吐出來，那可是難如登天。不過……這個條件不妨提出來，漫天要價，就地還錢嘛。」
他瞧了眼种放和丁承宗。吩咐道：「趙光義讓盧多遜、張洎主持議和之事，咱們這邊，就由你們兩人牽頭吧，在事情未曾明朗之前，務須絕對保密，不得讓遼人掌握一點消息。」
种放和丁承宗齊齊應道：「臣遵旨。」
此後，楊浩便將議和之事全權交付於种放和丁承宗，二人與盧多遜、張洎鴻雁傳書，開始了秘密的談判，為了掩人耳目，楊浩仍然時常出面宴請款待遼國使節，就宋遼之間的軍事衝突進行和平解決的嘗試，夏遼兩國在橫山一線也仍保持著對峙狀態。
而宋遼兩國的前鋒主將潘美和楊繼業，雖然知道雙方朝廷正在議和，但是為了施放煙幕，進行掩護，雙方的衝突仍是從不間斷，當那條秘密的山間小道信使穿梭往來的時候，其他地方仍然是城頭變幻大王旗，你方唱罷我登場，打得歡實。
夏國的回信很快送回了汴梁，現在不是和宋廷撕破臉皮的時候，為了這一天，當初楊浩自立的時候，就沒有把攻擊麟府兩州的罪名直接算到宋國頭上，而是假託王繼恩與赤忠勾結，為了挑起戰爭，謀立戰功，造成了麟府之亂。
雖然宋廷賊喊捉賊，一直堅持說是楊浩勾結了赤忠，圖謀府州，眼下雙方有了合談的意思，楊浩反駁，自然不能把這罪名算回到宋國頭上，因此一股腦的推給那死鬼赤忠，仍然堅持說他是受權閹王繼恩蠱惑，蓄意製造事端蒙蔽了朝廷，楊浩本人當時正率大軍西征玉門，對此全不知情，也是一個受害者云云。
當然，雙方孰對孰錯，這個已經不是重點了，雙方只是需要一個台階下，不出所料的話，只要雙方能達成和解，挑起麟府之亂的罪責，勢必會在雙方的謀臣智士共同策划下全部扣在那個無頭騎士赤忠將軍的身上，雙方目前和談的核心問題乃是議和的條件。
趙光義聽說楊浩要求朝廷交還麟府兩州，並且去除帝號後要稱王，果然一口回絕。雖然他現在已經確定了先平西川後謀西北的政策，但是即便不能議和，對河西暫時停止進攻，維持現狀還是可以辦到的，朝廷耗得起，小小夏國未必耗得起，趙光義底氣十足，自然不肯輕易做出讓步。
然而朝廷議和的主要目的不僅僅是為了可以騰出手來先平西川，更重要的原因是為了防止夏國走投無路投靠遼國，分化夏宋的關係，為將來北伐創造條件，朝廷奇襲麟府，以閃電戰奪取河西的軍事計畫已經徹底破產，在遼國虎視之下圖謀河西已成泡影，為了羈縻河西，在未來北伐之戰中讓河西至少保持中立的戰略目的，又不能不做絲毫讓步，不能一下子就談崩了。
有鑒於此，盧多遜和張洎絞盡腦汁，想要找出一個雙方都能接受的平衡點，最後由盧多遜執筆，回覆說楊浩圖謀麟府之舉，事後看來，確實疑點重重，朝廷對此會進行核查。至於麟府兩州的歸屬問題，情形就十分複雜了。首先要說到府州，府州是雲中折氏的轄地，而折氏已舉家遷離府州，現在做了牛千衛上將軍，在京為官，這樣的情形下，府州自然要由朝廷派駐流官，萬無交付給楊浩的道理。
至於麟州，其情形更加複雜。麟州本是府州折氏的轄地，火山王楊袞自立刺史的時候，因與折氏結親，故而受折氏委託，守御麟州，折氏從未就此承認麟州為楊氏所有，故而折氏入朝為官，將府州交予朝廷治理，則麟州的歸屬不言自明，自然也要由朝廷直接管轄。
同時，對楊浩除帝號而稱王的要求，盧張二人也委婉地進行了拒絕，說如今朝廷只有一個異姓王，那就是吳越王錢俶，而錢俶得封郡王，是因為他將吳越國獻與朝廷地，功高蓋世。如果楊浩請封王爵，那麼就得效仿錢俶，首先將河西十八州這地全部交給朝廷，赴汴梁定居，便可封他為王。
楊浩當然不肯去，趙光義的名聲太臭了，他可不想像那些生日前後離奇暴斃的亡國之君一樣，每年過生日時，捧著趙光義賜的御酒，戰戰兢兢賭它一把。再者說，