當朝陽升起時，賽特一邊從喉嚨發出鳴叫，一邊晃動身體來叫醒靠著自己睡覺的雷伊。
「嗯？賽特……？」
「咕嚕〜」
雷伊邊揉著眼睛邊環視四周，發現太陽已經完全現出身影，瞭解現在已經天亮了。他用力伸了一下懶腰，站起來確認身體的情況。昨天晚上他在睡前運動了好一陣子，可是肌肉卻完全不覺得酸痛。這讓他再次為自己的身體能力感到吃驚。
「咕嚕嚕〜」
他聽到賽特的聲音而回過頭，只見水球已經飄浮在那裡。應該是要自己用這些水洗臉吧。
「謝謝你。」
雷伊簡短道謝後就像昨天晚上一樣用水洗臉，然後以睡眠期間賽特也一直看顧著而沒有熄滅的營火烤了水熊肉當早餐，至此出發的準備就全部完成了。
「那麼，我們差不多該出發了……昨天晚上拜託你守夜，你體力還能負荷嗎？」
聽見雷伊的詢問，賽特從喉嚨發出咕嚕咕嚕的聲音表示沒問題。
一般的獅鷲在經過一晚的熬夜後多少會有點疲憊，但賽特是以魔獸術吸收雷伊莫大的魔力後誕生出來的獅鷲，所以熬夜一個晚上對它而言似乎是小事一椿。
「這樣啊。那麼，我們快點走吧。」
雷伊說完之後，賽特就像在森林裡一樣壓低身子催促他快點坐上來。雷伊帶著感謝之意輕輕摸了摸它的背部，這才拿著死神鐮刀跨坐上去。
「咕嚕嚕嚕嚕嚕嚕〜〜〜〜！」
賽特高聲鳴叫，經過幾步的助跑並且拍動翅膀後，就像在空中奔跑一樣往上升起。等上升到足夠的高度，它才轉動脖子往坐在背上的雷伊看去。
「咕嚕〜？」
面對詢問「要往哪個方向？」的賽特，雷伊直接指著南方。之所以指向南方其實並沒有什麼特別的原因，純粹是遵從內心的直覺而巳。
「咕嚕〜〜！」
賽特以一聲尖銳的叫聲回應雷伊的指示，接著就拍動翅膀一路朝著南方飛去。
「……真是壯觀。」
在賽特背上看到的光景，讓雷伊忍不住這麼嘟噥。
展現在雷伊眼前的是一望無際的藍天，以及一整面綠色的絨毯。放眼望去完全不見城鎮或者村莊等人工景物。
賽特應該是知道雷伊從空中看見底下的景色後感到很高興吧。只見它也發出歡喜的鳴叫聲，然後更賣力地拍動翅膀在空中飛馳。
「……不行，不能光是欣賞風景，也得思考一下我的來歷才行。」
說起來，自己完全不具備這個世界的常識。必須先想出即使被認為不食人間煙火也不會太過突兀的設定才行。雷伊這麼判斷後，將欣賞風景的心思分一半到考慮自己的來歷上。
(既然得以冒險者的身分討生活，就一定需要魔術師這個設定。和賽特在一起的話，也需要召喚術或者馴獸系能力的設定。所以必須是在這些前提下，還能維持與世間脫節的設定……)
雷伊從至今為止看過的小說、漫畫、電影里回想類似的內容……下一秒浮現在他腦海里的，是自己還是佐伯玲二時曾經看過的漫畫，內容是一名在遠離塵囂的深山裡修行的魔法師見習生，在師父的命令下外出修行的旅程。
接著，他開始將自己的境遇一個一個加進去。
(由於是跟師父兩人住在遠離塵囂的深山裡，所以對世俗不甚瞭解……0K。至於從師父身上學到的魔法——不對，學到的魔術是火系魔術與召喚術……等等，如果要我召喚賽特以外的魔獸就糟了，還是改成馴獸術吧。根據傑拜爾的知識，還是有馴獸師的存在。因為已經從師父那裡學會了所有魔術，師父為了讓我修行而利用空間魔術將我轉移到未知的地點，於是我便和搭檔賽特一邊狩獵魔獸一邊流浪，然後就發現了這個城鎮或村莊。)
他在腦中想了一遍自己的設定是否有什麼矛盾之處，最後做出沒問題的判斷。
若是仔細思考的話，還有明明是進行魔術師的修行，卻以死神鐮刀這種巨大鐮刀做為武器，而那隻大鐮刀又是魔術的發動體……也就是所謂的魔杖，以及要自己出來修行卻完全沒給盤纏，加上除了雷伊之外，連賽特身上都裝備著高性能的魔法道具等各種疑點。但除此之外，雷伊也想不出更有說服力的設定了，因此他滿意地點了點頭。
決定設定後又過了幾個小時。這段期間雷伊平靜地坐在賽特背上，享受著天空的旅程。不對，應該說已經有點膩了。雷伊原本很喜歡從上空欣賞到的景色，但在一陣子之後終於對一成不變的風景感到有些膩了。雖然猜測會不會有魔獸朝自己襲來、商人或貴族的馬車遭到強盜襲擊，或者是冒險者被魔獸攻擊等小說里常見的發展，但現實果然不常出現這種事，時間就在什麼事都沒發生的情況下不停流逝。
之後又過了幾個小時。這時太陽也已升到中天，當時間來到雷伊開始考慮起午餐該怎麼辦的時候——
「咕嚕嚕嚕嚕〜！」
賽特像要引起他的注意般發出鳴叫聲。
「怎麼了？」
雷伊的問題讓賽特將視線面向前方。循著它的視線往前一看，才發現那裡有明顯的人工景物……應該說存在許多房屋。那並不是村莊，而是一個有數萬人規模的大城市。可能是為了抵禦魔獸吧，只見整座城市被城牆包圍住，以構造來看就是所謂的城廓都市。
應該是靠近城市了吧。眼睛下方可以看見連在該城市的街道，當然不是什麼柏油或石磚道路，而是進出城市的人們與馬車踩踏之後自然形成的道路。
(好了，現在該怎麼辦呢？不用說也知道，不可能直接坐著賽特降落到城市裡面。既然如此，只有乖乖地從入口進去才是最佳選擇……在入口附近讓賽特降落的話，也有可能會被守門的衛兵給盯上。所以這樣也不行。乾脆到稍遠處著陸，然後再和賽特一起朝城市走過去吧。)
雷伊一邊看著下方道路的行人指著賽特的方向發出驚訝的叫聲，一邊決定接下來的方針。
「賽特，待會就降落到地面上。我們不要用飛的，自己走到那座城市去吧。」
賽特輕輕鳴叫了一聲回應雷伊的請求，用力拍打了一下翅膀後就朝向城市而去。幾分鐘之後，雷伊和賽特就在離城市十分鐘路程左右的地方結束了空中旅程。
降落到地面的賽特與雷伊，在通往城市的道路上走著。周圍準備進城的商人和旅人可能是看見賽特著陸時的樣子了，只見他們都和這對人獸搭檔保持很遠的距離，甚至還有貌似冒險者的人直接裝備上武器。
(原來如此，那就是冒險者？武器有劍和槍以及弓。拿著法杖的是魔術師嗎？)
雷伊在不被發覺的情況下，邊走在被踩得相當堅硬的路面上，邊觀察著周圍……尤其是貌似冒險者的那群人。冒險者們可能也發現到了，或者純粹只是警戒著身為獅鷲的賽特，總之就是對雷伊他們保持著戒心。
這樣的狀態持續了十分鐘左右，終於看到城市的入口了。不知該說是理所當然還是出乎意料，那裡有五名分別拿著槍與劍等武器的士兵在等著雷伊他們。
「……」
他們當然不可能主動出手，所以雷伊只好默默地朝士兵們走過去。賽特則是乖乖地跟在他的身後。士兵們看著朝自己靠近的這對人獸組合，在距離愈近就愈緊張的氣氛中，有一個男人突然從士兵當中走了出來。
(其他士兵都很年輕，這個人大概是三十〜四十歲。應該是統領士兵的人吧？)
像是要證實猜測般，這名下巴留著鬍鬚的中年男子對他搭話：
「我是擔任基魯姆警備隊長的蘭卡。我可以認為你是要來這座城市辦事的吧？」
儘管容貌相當具有威嚴，但是從他嘴裡發出的卻是輕挑的聲音。雖然感覺很不搭調，雷伊依然點了點頭。
「是沒錯……看這種歡迎的陣仗，難道有什麼問題嗎？」
「光是帶著獅鷲這種A級的怪物，就已經夠讓大家膽顫心驚了。抱歉，可不可以請你到那邊的勤務所去聊一聊？」
雷伊聞言往四周看了一下，只見位於門附近的人確實都將視線集中在自己與賽特身上。尤其是看著賽特的目光中都帶著既像恐懼也像敬畏的神情。
雷伊雖然無法理解A級怪物這樣的區分，但還不至於遲鈍到不瞭解那種視線所代表的意義。
(看來的確是比想像中還要害怕賽特，既然這樣，還是乖乖到勤務所去說明一下，事情才能儘快解決吧。)
雷伊在心裡嘆了口氣，對著那名男子點了點頭。
「知道了，我也不想引起多餘的騷動。看來還是按照你的提議去做比較好。」