——自彼方與美空等人相識時回溯超過半年的時光。
周邊空域，高度三千六百。
「哎呀呀，情況好像真的不太妙吧。」
無數的魔甲蟲在空中飛竄，艾蜜莉·威德貝倫額頭冒著冷汗。
當下的狀況極為不利。由於希望與人類共存的魔甲蟲只是少數派，與艾蜜莉等人站在同一陣營的原種型魔甲蟲數量原本就不多。
況且對方不只有無數的原種型魔甲蟲，還加上了傑斯的副手，別名的琪爾斯蒂·帕米利翁。
「彼此的戰力差距可說是無從顛覆。雖然說你是背叛者，還是該稱讚你居然能撐到這一刻吧。」
上氣不接下氣的艾蜜莉前方遠處，琪爾斯蒂飛在空中。她將手中的黑色巨鐮指向此處，就要奪取艾蜜莉的性命。
為了追殺背叛者艾蜜莉，琪爾斯蒂領了大軍親自從出發追趕而來。
「呵呵。讓琪爾斯蒂妹妹給我這種評價，其實我是該開心一下啦。」
一瞬間露出虛弱的微笑之後，艾蜜莉隨即取回鬥志。
「不過現在你那勝卷在握的表情讓人很不爽啊……！」
語畢，艾蜜莉朝琪爾斯蒂急遽加速，將力量灌注在手中的黑劍，使勁揮出。琪爾斯蒂舉起黑色巨鐮抵擋。
你中計了……！這一瞬間，艾蜜莉嘴角向上揚起。同時——
咒劍戰技——爆閃劍（Coronal Explosion）。
艾蜜莉的黑劍在放射光芒的同時炸裂，產生具方向性的爆炸威力，轉瞬間便吞噬了琪爾斯蒂。
「看來就算是琪爾斯蒂妹妹，也擋不下這招吧。」
成功給予一擊之後，艾蜜莉再度環顧四周。
看來共存派的勢力已經山窮水盡了。
飛翔在艾蜜莉周圍的只剩下主戰派的原種型魔甲蟲，共生派魔甲蟲已經幾乎全部墜落。那些都是懷有與人類共存的理念，受到艾蜜莉等人的召集，共同追求和平理想的同志。
嗯？那是……？艾蜜莉掃視周圍的視線停在某一個點。
艾蜜莉在上方發現了一名高瘦的少年。他正從上方俯瞰著此處，目睹魔甲蟲群自相殘殺的光景而深感困惑。
雖然不曉得原因為何，看來已經有空士發現這場戰鬥了。
不妙啊。艾蜜莉在心中低語。雖然她不曉得那位空士擁有什麼程度的實力，也不知道他是否有其他夥伴在，但是在這戰場上人類空士的力量沒有意義。
「嘖……！」
艾蜜莉輕聲咂嘴之後，調整自己的位置讓那名高瘦少年進入琪爾斯蒂的視線死角。
爆炸的黑煙很快就消散，琪爾斯蒂的身影清晰浮現。除了白色夾克稍微燒焦，沒有其他醒目的外傷。
「艾蜜莉·威德貝倫，到此為止了。無論是誰，只要背叛傑斯大人就只有以死贖罪。」
琪爾斯蒂舉起黑色巨鐮指向艾蜜莉，下達指示。
「殺。」
下一瞬間，四周包圍艾蜜莉的魔甲蟲一齊向她發動攻勢。
在這狀況下已經不容艾蜜莉保留實力。雖然不願意，但她也只能先發動全力。就在她要發動的瞬間，沖向她的五六隻水委一級全被黑色洪流吞噬了。
隨後，高瘦的黑髮少年從天而降。
「嘿，你沒受傷吧？」
肩頭流著血的少年前來為艾蜜莉助陣了。
我剛才都特地讓你不被卷進這場戰鬥了，你在想什麼啊？艾蜜莉傻眼地問道：
「哎呀，我看受傷的人好像是你啊。話說，你是從哪來的啊？」
「嗯？從那邊的天空。」
這男生是來找碴的嗎？看著那黑髮少年神色自若地說著輕視般的台詞，艾蜜莉的眉間不由得抽搐。目前在這空域附近的大概就是吧？原本的安排是如果我獲勝了，克莉絲妹妹就會來接我……
艾蜜莉之前就私下拜託克莉絲提升的戒哨層級，目的在於避免讓空士培訓生被卷進魔甲蟲之間的戰鬥。
既然如此，應該會選拔有相當程度實力的空士執行戒哨任務。這個少年的實力也算不錯嗎——無論如何，現在狀況緊迫，也只能向他求助。
「我問你喔，你跟她在這邊幹什麼啊？為什麼魔甲蟲在自相殘殺，人類跟人類在彼此廝殺啊？」
「這個嘛，要是你贏了那傢伙，我就告訴你。」
艾蜜莉望向琪爾斯蒂，緊繃的表情不如話語那樣充滿自信。至於琪爾斯蒂則是以尖銳的眼神打量著黑髮少年。
「看來對你們而言，這也是超乎預料的狀況。」
琪爾斯蒂再度舉起巨鐮。
「既然被你看見了，那我也不能放你活著離開。」
琪爾斯蒂如此說完，立刻一直線殺向黑髮少年。
這傢伙實力到底在什麼水平？艾蜜莉對黑髮少年投出期待的視線。然而黑髮少年幾乎被琪爾斯蒂的斬擊玩弄在股掌間，琪爾斯蒂看準時機使出迴旋踢將他踹飛到遠處。
「唔……！」
「喂、喂喂喂！你還好吧……！」
艾蜜莉連忙衝上前去掩護黑髮少年。
不妙啊，不能指望這男生的協助。艾蜜莉這麼想著，開始重新擬定戰略。這時黑髮少年對艾蜜莉說：
「欸，那傢伙是敵人嗎？」
「是啊。不過你就直接往後方退吧，自己想辦法撤退……」
「是喔，了解啦。」
艾蜜莉話還沒說完，黑髮少年已經手持魔炮劍擺出架式朝著琪爾斯蒂砍去，展現與剛才完全不同的犀利劍術。劍勢與剛才簡直判若兩人。在那難以捉摸的動作之中，不時顯露猛禽股的銳利與狡猾。
黑髮少年很快就抓到空隙，劍鋒淺淺劃破琪爾斯蒂的臉頰。
不、不會吧！這就是學生的水平嗎？
趁著琪爾斯蒂受到未曾預料的傷害而向後退開的時間點，艾蜜莉向黑髮少年說道：
「滿有一手的嘛。大姐姐對你刮目相看了喔。」
「沒什麼大不了的啦。先別稱讚我了，話說那傢伙滿厲害的喔。因為她剛才根本沒把我放在眼裡，我才能抓到空隙。不過按照我的預料，應該能給她更大的打擊才對。」
黑髮少年雙眼直瞪著琪爾斯蒂。不過琪爾斯蒂神色並不尋常。
她輕撫著臉頰上的傷口，訝異地睜圓了雙眼。隨後，她露出瘋狂的笑容——使人心生戰慄的殺戮的前兆。
「這、這股力量的感覺是什麼……？」
在黑髮少年喃喃自語的霎那，艾蜜莉感覺到琪爾斯蒂散發出的氣息。與琪爾斯蒂相呼應般，艾蜜莉也同樣發動。她站在能守護彼方的位置，儘可能積蓄能量。
這場戰鬥還有更高的層次，直到目前為止只不過是互相試探。
接下來才是真正的勝負關鍵。
琪爾斯蒂的黑色巨鐮尖端產生了如同能量凝聚體的黑色球體。艾蜜莉聽見黑髮少年實際感覺到那股能量之龐大而倒抽一口氣。
然而艾蜜莉毫無懼色。戰況確實不利，但現在也只能拿出自己的全力與之抗衡。
「你先後退！接下來是大姐姐的工作時間了！」
艾蜜莉高舉起咒劍，巨大的黑色能量凝聚在她身旁。她將咒劍指向琪爾斯蒂，環繞著咒劍的能量便在艾蜜莉身後像翅膀般伸展。
下一瞬間，艾蜜莉與琪爾斯蒂同時施展戰技。
咒劍戰技——光翼之帝劍（Astral Breaker）。
咒鐮戰技——煉獄沖（Demon the Tempest）。
雙方以施展的戰技彼此碰撞，放射的漆黑光芒劇烈相爭。然而互相推擠的能量漸漸被推向艾蜜莉。就在這時——
「你力量比不上人家嘛。」
黑髮少年前來助陣。他在艾蜜莉身旁以漆黑的魔炮劍擊出收束魔炮。
「快逃啊！這樣的攻擊不是人類能抵擋的水平……！」
「別擔心啦，照這樣下去——」
然而下一個瞬間，琪爾斯蒂嘴角揚起一抹笑容。雖然彼此相爭的光芒太過炫目讓艾蜜莉不太敢肯定，但她確實感覺到琪爾斯蒂似乎笑了。
隨後，琪爾斯蒂釋放的力量強度飛躍性向上提升，彷彿她剛才一直在等著黑髮少年加入戰局。
可惡！……！
幾乎就在艾蜜莉於心中咒罵的同時，琪爾斯蒂的戰技命中她了。察覺自己被黑色洪流吞沒的瞬間，艾蜜莉與黑髮少年同時失去了意識。之後艾蜜莉恢複意識時，發現自己