下午六點甫過，諾艾西斯宮殿通道上。
為了參加賽前晚宴，換上正式服裝的彼方一行人正走向大廳。
由於接下來要彼此對戰的其他學校的選手們將在那裡齊聚一堂，現在眾人理應感到幾分緊張。
然而E601小隊散發出的卻是一股才剛大吵一架似的緊繃氣氛。
「好了啦，別這樣一直鬧脾氣了啦。芙蕾雅不是也道歉了嗎？」
「哪、哪有那麼簡單就算了。她居然那樣……！」
身穿晚禮服的彼方試著打圓場，怒火中燒的美空反駁。
她忿忿不平的理由出在現在穿在身上的那一襲困脂色晚禮服。其實晚禮服背部的拉鏈壞了，目前用數根安全別針固定。
晚禮服和當時在交流課程的晚會上穿的那套尺寸相同，但是剛才在旅館更衣時，美空突然發現背後的拉鏈拉不上來。芙蕾雅發現這件事便出手幫忙，直到此時還沒有問題。
問題在於，直線思考的芙蕾雅選擇以蠻力把拉鏈往上扯，結果拉鏈嚴重損毀。由於晚宴時間已經近在眼前，只好採取優莉提出的安全別針應急方法。
「唔。我不是都道歉好幾次了嗎？」
「要是有針線組就能修補了。不過我沒帶到來。」
芙蕾雅不知第幾次道歉。優莉解釋原因。
「因為被拉鏈夾到的時候真的很痛啊……！」
「哼，追根究柢，究竟拉鏈為什麼會拉不上來？」
莉子哼笑著說道。
「唔！那、那個啊……！」
一針見血的質問讓美空為之語塞。
在這個時間點，夥伴們語氣婉轉地提出勸言：
「那個……美空同學，我平常就有提醒你了喔。就算訓練再怎麼累，睡前在床上吃洋芋片的習慣真的不太好。」
「蕾、蕾克蒂……」
「美空同學，夜裡不可以吃那些高油脂的食物。這樣下去腰間肉會越來越多，總有一天會飛不起來喔。」
「優、優莉學姐……」
「唔？多長點肌肉有什麼不好？」
「不是啦，芙蕾雅。我們現在在說的不是肌肉，是美空那鬆鬆軟軟的……」
就在莉子要說明的瞬間——
「就是這個吧。」
彼方說著朝美空伸出手，輕捏了一下晚禮服底下的柔軟贅肉——
「呀啊啊啊啊啊！性、性騷擾————！」
美空滿臉通紅地朝彼方揮出拳頭。不過彼方靈敏地讓上半身向後仰，利落地閃躲。
就在這時，突然有句話傳來。
「你們幾個，到底是在做什麼？」
臉上寫著莫名其妙的米娜，還有A177小隊的隊員們就在不遠處。
「那、那個……這、這是……」
對教官掄起拳頭的模樣暴露在眾人的視線下，美空不知所措。
「事到如今，我已經不會對E601小隊的行動吃驚了。別打打鬧鬧了，快點登記入場吧。要是隨隨便便不守時，可能還會衍生出都市間的問題。」
在米娜的催促下，美空等人摸摸鼻子連忙趕往接待處。
沒過多久就完成入場手續，美空一行人步入晚宴大廳。
豪華的大型吊燈與紅色地毯所裝飾的大廳中，充滿了其他學校的學生。
耳邊傳來壯大的古典音樂，大廳牆邊的長桌上擺滿了肉類和魚類的菜肴。擺放在大廳中的幾張圓桌旁，個人特色強烈的學生們正彼此暢談。
看著眼前數百名空戰魔導士，美空的表情自然而然緊繃。
被揶揄為F級小隊的少女們若要達成目的，就必須成為這群人之中的最強小隊。
然而，心中已經毫無怯懦之情。
因為她們心中有比各學園浮游都市的代表選手還要更強大的敵手。
同一時間，彼方緩緩地掃視會場，尋找他認識的臉孔。米娜察覺到彼方的反應，向自己的小隊隊員告知一聲後，走向彼方身旁。
「你在找誰？」
「也沒有啦，只是覺得好像沒看到克莉絲……」
聽了這句話，米娜突然悶不作聲。
「怎麼啦，表情變那麼嚴肅？」
「學園統括長她……從昨天晚上就失去行蹤了。」
聽了米娜說的話，彼方與美空互看了一眼。
「這是怎麼回事？克莉絲學姐之後不是回到自己家了嗎？」
「這件事我不知情，但學園統括長原本預定要和我們住宿在同一間旅館。結果她在夜裡說跟人約好了要見面後離開旅館，之後就音訊全無。最後被人目擊的場所是在旅館的入口大廳。雖然是沒根據的傳聞，有人說她可能被捲入了這陣子在頻頻發生的連續失蹤事件。」
「失蹤事件啊。畢竟克莉絲是一般人，真教人擔心啊。」
在浮游都市要讓人失去行蹤，其實比想像中簡單。
最單純的方法是將目標約到都市外緣區見面，將那人從浮游都市上推下去。
如果對方不是魔法師，這樣就足以讓那人消失無蹤。
米娜的話還沒說完。為防萬一，她們已經向都市警察提出了搜索請求。
雖然不願相信世界上理應最安全的會發生重大犯罪，但事情總有萬一。
就在這時，彼方感覺到某人的視線而轉過身。
在他視線所指之處，有一名身穿禮服，戴著單邊眼鏡的甫過中年的老紳士。
那名紳士與彼方四目相對之後，緩緩地邁步走向會場後方。
「彼方，你認識那個人？」
「沒有啊，第一次見到。」
米娜詢問，彼方否定。
「那你最好注意一點。他就是評議會議長哈爾德曼·恩迪凱斯，聽說有很多疑點。」
「疑點？我記得他身世不是挺顯赫的嗎？」
「那是當然的。他們家族似乎是自古以來侍奉教皇陛下的一族……不過，我家經營貿易商的叔父說，他似乎以教皇陛下的代理人身分長年掌控的實權。據說因為世上唯有他擁有謁見教皇陛下的權力，所以他便利用這項權力強硬推動某些政策。聽說空戰武道祭原本也受到強烈的反對，但是他靠著教皇陛下的權威硬是推動，總而言之名聲不太好。」
「哦……」
敵人明明是魔甲蟲，人類內部卻在權力鬥爭啊——就在彼方這麼想的同時——
透過麥克風，宴會司儀的聲音響徹大廳。內容是主辦者要向選手致詞。
身穿深灰色禮服的傑斯走到台上。
「我是浮游都市聯盟評議會會長，傑斯·維格特。」
在會場所有視線的注目之下，不亢不卑地開口。
「承蒙各位在百忙之中撥冗前來，在此表達感謝之意。在諸位培訓生苦心鍛煉的同時，我們議會也為了指引世界走向和平，夙夜匪懈——」
這個人也是個可疑的傢伙啊……
當彼方聽著那模範般的制式演講，米娜向他搭話：
「接下來的才是正題。我們共享情報吧？」
「你是指其他學校的代表小隊？」
「對。我們想知道的情報。如果你願意告訴我，那我就用我們取得的與的情報作交換。在我擔任你們的裁判時，我的夥伴們前去偵察了這兩校訓練時的情景。」
「難得有這個機會，就拜託你了。不過我能說明的就只有的諾艾兒就是了。你們告訴我們兩校，我們只能回報一校，這樣感覺像在吃你們豆腐啊。」
「主人啊，我可以提供代表小隊的內情。」
最後，彼方等人也決定提供兩隊的情報。
「你看，那邊的桌旁不是有個臉很臭的小不點嗎？那就是的隊長——諾艾兒·魯·薩西斯·迪爾·蘭西魯·多·沃夫。之前來短期留學時，是由我負責照料。至於特徵嘛，個性急躁容易衝動，但在戰鬥的關鍵時刻能發揮精準的分析力——」
在彼方說明之後，芙蕾雅也說明了的狀況。
米娜也一五一十地說出他們得到的情報作為回報。
「你看那邊。那邊的餐桌旁，一臉不悅的人就是代表小隊隊長——喬辛克。」
米娜的視線指向留有一頭長黑髮的少年。他板著臉，嘴唇繃緊成一直線，身穿一襲華美而沒有鈕扣的麻制服裝。那是的傳統制服。
「據說擁有人稱萬能天才的才華。從射炮擊戰到近身纏鬥全都無懈可擊的戰鬥技術，再加上針對對手弱點的