上空高度四千，第三訓練空域。
『我要上嘍……！』
銀色髮絲彷彿月光凝聚般閃爍光芒，銀髮少女——芙蕾雅·艾森納赫賓士在蒼穹之中。發動了飛行魔法的她視線直指金髮碧眼的少女——蕾克蒂·艾森納赫的身影。
『儘管出招吧，芙蕾雅同學……！』
兩人分為敵我不同陣營，雙方的魔雙劍激烈交鋒。
目前E601小隊正分為兩隊進行演習。
演習內容為B8，目的是鍛煉置身於劣勢狀況時，如何開創突破點的能力。
演習重點在於劣勢方的小隊，由莉子與蕾克蒂組成。
優勢方戰力包含了美空、優莉、芙蕾雅，再加上水委一級飛行靶。
蕾克蒂與芙蕾雅展開神速之劍之間的對決。這時耳邊的通訊結晶傳來聲響。
『蕾克蒂，我要支援你嘍。』
『了解了，莉子同學……！』
抓住一瞬間的交戰空檔，蕾克蒂向後拉開一段距離。這一瞬間，犀利的三發射擊襲向芙蕾雅。
『唔……！』
芙蕾雅將魔雙劍交叉成十字防禦，無法完全吸收衝擊而向後退開。
蕾克蒂朝身後瞥了一眼，說道：
『非常謝謝你，莉子同學……！時間點抓得太棒了……！』
『哼，畢竟我是女神，這也是理所當然的。』
在她的身後，一位彷彿維納斯像的少女——莉子·弗拉梅爾飛在空中。
莉子總是自稱女神。雖然蕾克蒂不懂為何她要自稱女神，但受到她支持射擊協助的次數多到數不清。
無比精準的優異狙擊術。
對於擔任前鋒的蕾克蒂而言，她是不可或缺的隊友。
另一方面，說到試圖包圍莉子與蕾克蒂兩人的美空隊伍……
留著一頭紅色亮澤長發的少女——美空·惠特兒勸阻：
『不行啦，芙蕾雅……！調整步調和隊友一起進攻……！』
『唔，集團戰鬥還真是不容易啊。』
現在美空正在中鋒位置，專心指揮擔任前鋒的優莉與芙蕾雅。這是為了觀察莉子隊的動靜，下達正確的指示。
擁有藏青色輕柔頭髮與翡翠藍色雙眸的少女——優莉·弗羅斯特爾試圖安撫芙蕾雅。
『請先冷靜下來。大家一起包圍，漸漸削弱對手……』
說到一半，前鋒優莉突然揮動魔槍。
下一個瞬間，莉子射出的藍白色魔力彈被彈向遠方。
狙擊目標並非優莉。位於射線上的是中鋒美空。
『精準的射擊，真不愧是莉子同學……！』
優莉展現不愧於特務小隊之名的靈敏反應並稱讚道。
就連交談的空檔都沒有。
有人自更上空處俯瞰著小隊的演習情景。
嗯，到這邊為止和預料中一樣。
乘著漆黑衝浪板狀的移動工具，身材高瘦的黑髮少年——彼方·英司在心中如此自言自語。
他的職稱是空戰魔導士教官，負責指導E601小隊——人稱F級小隊的隊員們。
『水委一級飛行靶差不多要開始進攻了。打個漂亮的一仗吧。』
遵循事先設定好的行動準則，飛行靶在莉子與蕾克蒂身旁高速穿梭。
轉瞬之間，狀況開始劇變。
『趁現在一口氣進攻……！優莉學姐和芙蕾雅一口氣接近……！我會負責支援你們！』
美空隊即刻展開行動。
『朝包圍網最薄的方向突破。我會用狙擊在美空她們的陣勢上鑿出缺口。在這期間，我的護衛就拜託蕾克蒂了。』
為了與之對抗，莉子隊也有所動靜。
雙方隊伍以複雜的軌跡飛行。
決勝關鍵差不多就是現在吧。彼方凝神注視，觀察著戰況的轉變。光靠蕾克蒂一個人可抵擋不了優莉和芙蕾雅的攻勢喔。
……不出彼方所料，無法承受攻勢的壓力，蕾克蒂瞬間就被迫退回後衛莉子的附近。
除了美空之外，其餘所有人都陷入了混戰。
就連平常位於後方的莉子也被卷進了敵我雙方交錯飛行的混沌中。
緊接著，莉子的表情變得緊繃。戰鬥的同時注意不規則的軌道以及周圍的一切，似乎比想像中更加費神。儘管如此，她仍然躲過了優莉與芙蕾雅的追擊，閃避美空的炮擊，同時不斷閃躲不時以身體撞向她的水委一級飛行靶。
但她不只是單純閃躲，逃竄有其目的。
四處逃竄的莉子手中的魔槍槍口處，化為可視狀態的球狀魔力塊正逐漸凝聚。
……是魔槍戰技啊——彼方看穿了莉子的目的。以莉子的技術，她馬上就能擊中美空，打破當下的狀況吧。
『那個……莉子同學，我來保護你的後方……！接下來就拜託你了……！』
蕾克蒂察覺了莉子的想法，與直逼莉子背後的優莉展開戰鬥，目的是暫時吸引優莉與芙蕾雅的注意力，讓莉子能將精神專註在狙擊上。
隨後如同蕾克蒂的預料，莉子為了狙擊而在空中靜止。槍口直指著從遠方朝此處射出炮擊的美空。
這樣一來，勝負已定——彼方這麼想。
然而，莉子並沒有立刻扣下扳機。
『怎、怎麼了嗎？莉子同學……？』
焦急的蕾克蒂詢問。
『那、那個……請莉子同學認真練習啦……憑、憑我的力量要拖住優莉學姐和芙蕾雅同學也有限度……』
『……這我知道。』
莉子語調平淡地回答。
然而她的模樣似乎不太對勁。莉子手中的魔槍槍口正在顫抖。在彼方察覺到這個事實的瞬間——
『唔……！』
莉子咂嘴作聲的同時扣下扳機。
魔槍戰技——衝力壞射（Vega Bullet）。
期望必中擊墜而放出戰技，但高速賓士的藍白色魔力塊背叛了眾人的預料，自擺出射擊姿勢的美空身旁擦過，僅僅劃破空無一物之處。
『沒、沒打中……？』
美空愣了一會。
同一時間，自上空俯瞰戰況的彼方表情轉為嚴肅。
在莉子的戰技落空之後，蕾克蒂馬上就抵擋不住優莉與芙蕾雅的壓力，刀刃抵在她的喉頭前。至此彼方下了判決。
『嗯，到此為止。勝利方是美空隊。』
美空、優莉、芙蕾雅三人彼此擊掌分享喜悅。
彼方將視線轉向莉子。雖然她的態度看似與平常一般滿不在乎，但表情似乎隱約藏著一抹消沉。
「唔，幹嘛盯著我看？」
「你該不會是身體不舒服吧？」
「參加訓練每次都很累人——要是我這麼說，你會讓我休息嗎？」
莉子如此反問，彼方並未回答而陷入沉思。
身體似乎沒有異狀，莉子的精神也絕非容易受壓力影響……原來如此，在混戰中魔槍戰技會射歪的原因就是——
「這麼專情地凝視著我，該不會是愛上我了吧？」
「不是那樣……不過，你應該也知道我為什麼盯著你看吧？」
「……」
「算了，這先放一旁。對了，你能使用千里眼的本領『憑神（角杙）』嗎？」
「……你也知道有這玩意啊。」
「當然啦。以那股力量知名的程度，身為教官的我也無法不抱持期待啊。」
「不過那股力量對我而言派不上用場，就算沒有也無所謂吧。」
「哦……」
沒有那樣強大的力量也無所謂嗎？確實憑你的狙擊技術，沒有「憑神」也能取得充分的成果沒錯啦——
彼方讓話題就此打住，掃視自己的四周。
「話說回來……還真多人來觀摩啊。」
等級各有不同，各式各樣的小隊相關人士來到此處，都是為了觀摩E601小隊的訓練狀況。
由於在前些日子的交流戰上獲得勝利，過去視如草芥的態度一百八十度轉變。叛徒率領的黑馬小隊之名不陘而走，獲得眾人的注目。
在今天的訓練大致結束之後，彼方命令美空等人集合。讓隊員圍成一圈，對著美空等人下達指示。
「緩和運動結束後，今天就可以解散了。辛苦啦……美空，剩下的就統統交給你嘍。」
「？那你呢？」