學園浮游都市。競技場，內部。
空中的四名少女以兩人為一組，彼此交戰。
魔槍與魔雙劍在空中數度交鋒。
擁有藏青色的輕柔長發與翡翠藍色雙眸的少女。空戰魔導士科本科一年級——優莉·弗羅斯特爾對著通訊結晶說道：
『你的動作很不錯呢。』
她的視線所指的對象是金髮碧眼的嬌小少女。空戰魔導士科預科二年級——蕾克蒂·艾森納赫。
『啊，這個……那、那個……』
『接下來我會使用魔槍戰技。不拿出全力會很難抵抗喔。』
『請、請多多指教……！』
蕾克蒂低頭行禮回應。優莉擺出突擊的架式，槍尖的延長線對準蕾克蒂的身影。，
看準了時間點，優莉發出通訊：
『莉子同學，請配合我的斬擊，以射擊支持我。』
『哼，我拒絕。』
『……為什麼從剛才開始就一直拒絕呢？』
『這還用說，當然是因為會累。』
彷彿女神轉生般的美麗少女。空戰魔導士科預科二年級——莉子·弗拉梅爾以滿不在乎的神情回答。
『身為女神的我討厭疲憊。你連這種事都不懂嗎？優莉。』
『莉子同學，要開玩笑也要有點分寸。還有，稱呼前輩時請別忘了加上「學姐」。』
『在這支小隊里，我才是前輩。照這樣說我不叫你「學姐」也無所謂吧。』
『這麼說也有道理……等等，話不是這麼說吧！』
優莉差一點就點頭接受了。
哦……這幾個傢伙之間的齒輪還沒咬合啊。
身材高瘦的少年在旁聽著兩人間一連串的爭執。空戰魔導士科本科二年級——彼方·英司搭乘著漆黑衝浪板般的，把手挪到下巴。
看來莉子與優莉合不來。
不過關係算不上惡劣。該說是剛萌芽的問題吧。
採取戰鬥形式的訓練開始後經過了十分鐘。
優莉已經大致掌握了蕾克蒂的實力。
試著對她使出幾招攻擊試探實力的感想是……光看魔雙劍術的技巧，甚至能與A級彼此抗衡。
『……要上嘍！』
優莉如子彈般拉近彼此距離。
在內部，物理攻擊會完全轉換為精神傷害。
因此，優莉毫不留情地施展魔槍戰技。
魔槍戰技——裂翔槍（Air Raid Spear）。
鐫刻於魔槍上的如尼文字散發蒼穹色的光輝。
同時，糾纏旋繞的疾風凝聚在魔槍的槍鋒。
蕾克蒂試圖看穿槍鋒的動向。為了迎擊，魔雙劍的如尼文字一瞬間發出金黃色的光輝。但是，不知為何光芒立刻消散。她改將魔雙劍交叉為十字……但終究無法完全抵禦。
裂翔槍扎紮實實地命中。
伴隨著旋風的槍擊，將蕾克蒂嬌小的身軀猛力擊飛至遠處。
『你沒事吧！蕾克蒂同學！』
優莉趕忙下降，追向昏厥而墜落的蕾克蒂。
在上空觀察的彼方喃喃說道：
『……奇怪了。』
剛才那一瞬間，蕾克蒂確實對發動魔雙劍戰技顯露遲疑。
明明如尼文字已經綻放光芒了，卻又匆然消失，這就是證據。
由於前鋒人數增加了，彼方試著讓前鋒與後衛組成小隊，以二對二的比賽形式進行訓練，發現新的課題也隨之浮現。
就蕾克蒂的個性來說，她不會在訓練中偷懶。她使盡全心全力面對訓練的態度可說是真誠二字完全相符。
……也許蕾克蒂的問題是「那個」也說不定。
彼方眉心微蹙，這時他的通訊結晶傳出了刺耳的怒吼聲。
彼方將視線轉向蕾克蒂的隊友。
『喂！莉子！你不要再嫌麻煩了，給我認真躲啊。在戰鬥中居然視線亂飄，你自以為很了不起喔！』
一頭紅色亮澤長發的少女。空戰魔導士科預科二年級——美空·惠特兒正指責莉子。
『我本來就了不起。我可是神啊。』
『你、你這傢伙……！』
美空的戰鬥對象莉子神色倦怠地向她宣告：
『別那麼吃驚。和你戰鬥的同時，我還是有空閑能觀察蕾克蒂和優莉的戰鬥。因為你這種程度的炮擊，憑我的本事就算閉著眼睛也能躲過。』
銀白色的魔力炮擊划過滯空的莉子的遙遠上方。
『你炮擊的瞄準點並不正確。特別是在飛行時狙擊的命中精準度特別低。』
莉子停頓半晌，繼續說明：
『順帶一提，我已經察覺了你的飛行魔法所產生的錯覺。只要看穿一次之後，就沒什麼大不了的。你在空戰中的機動力確實相當高，但閃躲時的軌道就和門外漢一樣單調。』
一面高速飛行，一面胡亂射出炮擊的美空詢問：
『講、講簡單一點啦，是什麼意思？』
『意思就是……』
莉子打了個呵欠，厭煩地舉起狙擊槍型的魔槍，瞄準後扣下扳機。
自槍口射出的一發魔力彈，彷彿被高速飛行中的美空所吸引般——命中。
發出「嗚呀！」慘叫的美空痛得按著自己的臉，緩緩降低高度。
用不著對美空嗤之以鼻，莉子只說了：
『你一輩子都不會贏過我。』
嗯，這兩人倒是一如往常。
美空傻呼呼的也不是第一天的事了。
正好後天就有交流課程……看來會是一次有意義的學園活動啊。
彼方揚起嘴角露出無畏的笑。
實戰訓練結束後。小隊大樓，E601小隊室。
在雷亞爾襲擊之後過了十幾天。事件調查與事故處理已經結束，終於又回到了可以訓練的時期。
面對著學生們，彼方站在講桌前方，說明之後的預定計畫。
「就是這樣，關於後天開始的交流課程，行程全部由我這邊安排，明天我會做準備。所以，明天就休養生息。總之你們就先去參加交流課程的開幕典禮——」
「什、什麼！那第二賽季什麼時候才開始？」
遭遇預料之外的狀況，座位上的美空大受衝擊。
「還沒開始啦。話說，你怎麼看起來很吃驚啊？去年這時期不是也有交流課程嗎？」
彼方一面說一面將視線掃過美空、莉子、蕾克蒂三人。
循著定期航線巡迴的學園浮游都市之間，定期的交會時期稱作交流課程。
學園浮游都市身負著確定空域航線有無異常的使命，檢查學園浮游都市聯盟所指示的較為安全的空域航線。
危險空域則由專職戰鬥的要塞浮游都市負責巡迴。而學園浮游都市循著較安全的空域航線前進，並且將信息送往浮游都市聯盟。浮游都市聯盟則會通知戰鬥力較低的浮游都市：學園浮游都市已於何時行經何處的空域航線，該處較為安全。系統上大致如此。
在路途中身負同樣義務的學園浮游都市彼此交流的活動，就是交流課程。
去年同樣有舉辦交流課程，從事小隊活動的學生知道也該是理所當然，但是——
「咦！因為去年這個時期，小隊已經解散了。」
美空感傷地說著。
「哼，去年這時期我連入隊的打算都沒有，是個孤高的天才。」
莉子則自豪地挺起胸膛。
「那、那個……因為很難為情，有人找我講話，我就拔腿……逃走了。」
蕾克蒂神情歉疚地表白。
「嗯，沒有這種程度的經歷，也不會被人家叫做F級小隊吧。」
直到這個時候，彼方才回想起自己所率領的這支小隊是劣等生聚集的隊伍——人稱F級小隊。
雖然前些日子與B級小隊的模擬戰鬥中取得了勝利，但一般都認為那是奇蹟的一勝，實力並未受到認同。
「不過，難得有交流課程這個課外活動，我一定會讓你們有一段令人興奮的經驗。」
嘻嘻——彼方露出了詭異的笑容。
嗚哇，他肯定又要叫人做什麼怪事了……美空繃緊了臉。
發現了美空的反應，彼方開口說道：
「嗯？你真的是美空嗎？」
他從講桌走到美空的座位旁，雙手捏住美空小小的左右臉頰。彼方將那張不明