沉重的門開啟後，人工照明照亮了看不見遠處有多深的寬闊屋內，以及一堆簡直就像山脈橫亘般的巨大收納櫃。深夜的大型倉庫里是個寂靜無聲又充滿無機質的空間。
在這樣的場所角落，一名身軀瘦長且頭髮亂翹的少年正坐在空貨柜上。隸屬同一小隊的空戰魔導士科本科二年級生，一頭金髮的好青年——洛伊德·歐文終於找到對方了。
「想說偶爾跟你一起吃個飯才在找你，結果你跑到這邊來做什麼？」
「嗯？是洛伊德嗎？你來得正好，看看這個吧。」
說完坐在貨柜上的少年——彼方便把十幾張束在一起的資料遞過去。
「這是什麼？」
一張張翻閱資料的洛伊德表情逐漸變得嚴肅。
「你自己看就明白了吧。這是這間倉庫帳面上的物資一覽表與實際清點過的物資數量比較表。」
「要清點哪像你說的那麼簡單啊……」
說到這裡，洛伊德望了望在人工照明下給人一種無限延伸錯覺的眾多收納櫃。
要把這裡的東西全部清點完，一般說來需要花後方支援科的十名學生整整作業一天才夠。至少不可能是一個人可以搞定的工作量才對……
「我總覺得最近帳簿記載的糧食量跟實際不吻合，原來是機械科學科學生偷偷破壞門鎖潛入，於是我就略施薄懲了一番。另外魔裝煉金的純度好像也下降了，這點已經對製造生產科抱怨了一下。」
彼方好像完全不當一回事地輕言道。
聽起來似乎很理所當然，但實際上問題並沒有那麼簡單。
這間倉庫內的糧食要供應都市居民一切的生活所需，整整六千人的每日三餐都要靠它。儲存量稍微被偷走一點乍看之下覺，這點就連門外漢洛伊德都可以理解。
「我好像沒看到其他負責管理的同伴出現，你是靠自己一個人清點完這麼龐大的物資嗎？」
「嗯？為什麼要問這種廢話？怎麼可能會有人來幫我這個叛徒嘛。」
「獨自一個人能習慣到這種程度也是很了不起。畢竟光靠自己就要順利清點完這麼龐大的數量……這麼說來，有謠言說你協助後方支援科的工作是為了轉科預先做準備，你本人有耳聞嗎？」
「誰管那個啊——就算為了轉科也不必刻意幫忙別人半年吧。」
「彼方的行動向來令周遭難以理解啊。你的所作所為有大半都很驚人，讓旁人完全摸不著頭緒。此外，你本人也不想讓其他人理解這點更是惡質。」
「嗯？我又哪裡惡質了——？」
「這個嘛，你說呢？」
像是關於那起事故，你都不跟我說啦——洛伊德儘管想責備他，但略微察覺出他也有隱情後就不願繼續深究了。
「這是我個人的意見，倉庫內的物資一共有七千項以上，要獨自製作物資一覽表並加以管理恐怕不是腦袋正常的人會有的行為吧。」
「不，我的腦袋可是正常到了極點。」
「所以說，你的正常狀態其實就是一般人的發瘋啰。」
「你是想找我吵架嗎……？」
「哈哈，開個玩笑而巳。不說這個了，我們先一起去吃晚飯吧。彼方你請客。」
「嗯？為什麼我非得請你不可啊？」
「對於會特地跑來這邊找你的少數幾個朋友，付點車馬費也是當然的吧。」
***
突然出現的人類天敵——魔甲蟲。
根據紀錄，魔甲蟲應該是四個世紀前冷不防冒出來的，但其真正來頭到現在依然無法釐清，為何會存在那種有如此劇烈進化的生物至今仍舊沒有定論。
然而對於擁有咒力這種異形之力的魔甲蟲，人類只能使用普通的武器抗衡而陷入單方面被屠殺的劣勢，最後終於失去大地而被淘汰。此外，魔甲蟲所進行的並不只是單純的殺戮而已，魔甲蟲殺死某個對象後，其周遭人們對死者的記憶都會一起被剝奪，可以說是一種既殘酷又充滿慈悲的做法。
於是人類被趕出地面後，絞盡最後的力量所誕生出的產物就是——浮游都市——一種飄浮在天空中的都市。如此融合了魔法與科學的都市，就是人類在天空賴以生存的大地。
上半部放了像是整座被挖下來的都市，外側再以巨大的穹窿包覆。至於在下半部支撐都市的，則是被大略切割成倒三角錐形的巨大飛行石，再加上持續緩緩旋轉的月魔金屬（Luna Titanite）制巨大圓環（Torus）。
除了供人類居住的地上設施外，具備各種工廠的地下設施也很完善，即使是飄浮在半空中也能進行跟地面上一樣的各種經濟活動。
此外，這種都市還存在著天空的守護者們。
眾多人類會忘記被魔甲蟲殺害的人們，而他們是極少數還能記得那些亡者的存在。
另外他們天生就具備魔力，能用肉身與魔甲蟲戰鬥。自由自在地在天空中飛翔，能討伐人類天敵魔甲蟲的一群人們——魔導士。魔導士對抗人類的天敵保護人們，繼承死去同伴的記憶，將內心的哀思長久維繫下去。而其中專職保護人類的魔導士就被稱為空戰魔導士，是各地浮游都市的寶貴人才。然而，這樣的人才數量絕對性不足，因此人類才創造出擁有特別用來培育空戰魔導士的教育設施的浮游都市。
即為——學園浮游都市〈密斯特崗〉。
為了與魔甲蟲戰鬥而培育空戰魔導士的專門教育設施。
沐浴在自穹窿壁方向射下的朝陽下，正在打呵欠的彼方衣襟上別著一塊徽章，上頭刻著很久以前就絕種的狼的圖騰與S128字樣。
或許是因為昨晚幫忙後方支援科直到深夜，從空戰魔導士科的豐年蝦宿舍走到學校這段不算長的路，也讓彼方有種不耐煩的感覺。
新年度開始過了一個月。在周遭新生正逐漸適應環境的這段時期，他懶洋洋地走在以石板地及針葉樹構成的路上。只見從拐彎的轉角另一頭有個人影正朝這邊衝過來。
「呃！」
「咦！」
當察覺到對方時，人影已佔據了整片視野。彼方被那個人狠狠撞倒在地，亂翹的頭髮也凄慘地在路面摩擦。
「痛死人啦——」
「你走路到底在看哪裡呀！」
被彈飛仰躺在地的彼方忍著刺痛微微轉動脖子。在他的視野前方，有一名留著一頭紅色亮澤長發的少女身影。
「在看哪裡……」
紅髮少女正騎在彼方身上，而且彼方的雙手剛好從少女的胸部下緣往上推。彼方的視線稍微往上挪，兩人四目相交。
「……這、這是？」
「貧、貧貧貧、貧乳……難、難道你想說這個～～！」
「咦？呃……嗯，但確實是這樣沒錯。」
「低、低級丨」
「喂，是你自己先問我的吧。」
因為對方的胸部只有些微的隆起，彼方才會慢了半拍發現自己碰觸的部位。不過，身為男生還是會忍不住意識到這點。他覺得很不自在，正打算若無其事地放掉雙手，結果卻被紅髮少女用力甩開。
「離、離我遠一點！」
正要重新站起身的彼方後腦杓又狠狠撞了地面一下。真是不講道理啊。
「話說回來你剛才走路到底在看哪裡呀！」
站起來的少女個頭比彼方矮，身上穿的制服也跟彼方的本科生款式不同。看來是年紀比較小的預科生吧。
然而，這位少女卻以好戰的眼神毫不客氣地瞪學長，氣勢凌人地質疑。
「你自己才走路不看路吧。」
剛站起身的彼方摩娑還在刺痛的腦袋反駁。儘管覺得下半身好像有哪裡怪怪的，不過現在痛得很厲害的是後腦杓。
「閉、閉嘴！真要說起來，在轉角旁邊慢吞吞的傢伙才該……」
那位紅髮少女露出銳利的目光，緊盯著彼方不放。
然而不知是怎麼回事，紅髮少女尖銳的眼神突然放鬆了，瞬間霸氣全失，臉上還浮現出受到衝擊與充滿困惑的表情。
「……等、等一下，我、我的吐司泡湯了。啊啊，塗了草莓果醬的那一面還朝下……」
彼方挪動視線，發現確實正如少女所說，一塊塗滿了果醬的蓬鬆柔軟吐司緊黏在自己的胯下。
「你、你說你要怎麼負責丨」
「呃！一般說來，這種情況應該是害別人的尷尬部位沾到草莓果醬的人要負責吧。」
「什麼嘛，你也體諒一下睡過頭耽誤晨練而焦急的我吧。現在馬上還我吐司！」