法米利昂與奎多蘭一戰在一輝等人奮戰之下，由於主謀歐爾•格爾死亡，戰爭平安落幕。
兩國順利度過危機，國民也攜手合作，努力療愈國家的傷痕。
國家、人民所受的傷痛絕對不淺。
但他們終有一天能跨越這些痛苦，向前邁進。
然而……
一切並不會因為戰爭落幕而恢複原狀。
歐爾•格爾在法米利昂和奎多蘭發動戰爭之前，先是襲擊〈解放軍〉總部，並且徹底毀滅整座設施。
〈國際魔法騎士聯盟〉
〈大國同盟（Union）〉
〈解放軍〉──原本由三者互相制衡，如今三者鼎立的狀態已經瓦解。
無人能違逆這股變化。
世界自那一天起，開始逐漸改變其樣貌。
〈聯盟〉與〈同盟〉──兩大勢力失去緩衝，展開正面衝突。世界即將邁入這樣的年代。
雙方的初次衝突，發生在法米利昂戰役落幕的兩周以前。
地點就在於阿爾卑斯山脈，慘遭毀壞的〈解放軍〉總部。
三架武裝直升機接近〈解放軍〉總部上空。
無數全副武裝的士兵降落在遭到斬首的阿爾卑斯山。
士兵背後與肩上印有「PSYON」字樣。代表他們來自世界最大的國家──美利堅合眾國、隸屬於該國自傲的超能力部隊──〈PSYON〉。
對此──
「夏爾，我們要保護好爸爸他們！」
「YES, My Lord！！！！」
「描繪艷彩，〈德米奧格之筆〉。」
眾士兵的下方，風祭凜奈、夏洛特•科黛、莎拉•布拉德莉莉站在平坦的山頂，採取戰鬥態勢。
為了保護〈解放軍〉要人兼父親──風祭晄三，以及應邀前來的日本首相──月影獏牙。
不過──
「你們三個，快住手。」
風祭晄三制止了三人。
「爸爸，可是！」
「我明白你們的實力，但是你們贏不了那個。」
風祭晄三說著，望向鐵灰色的天空。而在他視線前方──
只有一個怪人不穿戴降落傘，直接從直升機跳下，卻比其他配備降落傘的隊員降落得更緩慢。
立起的金髮、足以隱藏表情的護目鏡。這個男人正是──
「〈PSYON〉隊長……〈超人（The hero）〉亞伯拉罕•卡特。」
他是世界最大軍事大國美利堅合眾國內，首屈一指的最強〈超能力者〉。
對方不但人數佔上風，〈PSYON〉最強戰力還親自到場，隨意抵抗只會危險倍增。
晄三確認狀況，讓女兒等人退下。
亞伯拉罕無聲無息地降落在晄三面前，隔著護目鏡凝視五人，開口說道。
他的語氣不帶一絲情感，彷佛機械聲響──
「日本首相，月影獏牙。以及同國最大綜合企業──風祭財團總裁，風祭晄三。
我代表世界的正義──合眾國（States）向你們提問。
你們在這個時間點，身在此地。會是世界（States）的敵人，還是盟友？
──你們屬於哪一方？」