在大陸南面廣闊的海域中，存在著被濃霧包圍的一帶。
那裡的濃霧，就算是狂風吹拂，波濤洶湧，也僅僅是緩緩移動，根本不會消散。無關晝夜，始終在那片區域存在著。在附近的島上居住的漁民也因為害怕而不敢靠近，因為濃霧離洋流距離很遠，所以許多城市也對這片區域置之不顧。
而這片濃霧正是揭示了海之國所處位置的東西，知道這一點的人少之又少。洛克他們好不容易到達這片濃霧裡的時候，離發現貝亞費爾也才僅僅過了大約兩周時間。
坐上交易船後，在擁有妖精之路的島的附近下了船，走在妖精之路上彎彎曲曲地移動著。
雖然中途經過了普羅多米爾和利姆利克兩座城市，但是由於時間還剩下不到半天，就沒有和巴特達斯他們碰面。雖然洛克他們很想和巴特達斯他們見面，但是卻沒有這樣做的時間。
雖然非常著急，但是目前階段的旅途可以說是十分順利的。
「洛克，沒事吧？」菲爾對著跟在後面的洛克擔心道。
菲爾坐著一艘小船在最前面，洛克和娜奇在後面坐著。在洛克和娜奇的中間，也就是小船的中央存放著糧食和水，還有旅行必備的一些行李也堆在那。
「沒事，不用擔心。」雖然菲爾對著洛克的回答點了點頭，但是並沒有完全相信他的話。
雖然在貝亞費爾做的決定沒有什麼猶豫，但是洛克應該沒有完全克服內心的恐懼。他還是老樣子，每隔十天做著有關艾莉西亞的噩夢。做了夢後當天十分沮喪，也不和別人怎麼說話，整個人都是一種無精打採的樣子。
但是，進入了濃霧範圍後，就算是洛克也開始緊張了起來。
娜奇從背包里拿出一根笛子握在手裡，演奏出了輕快的音色。這是遙遠的過去，有一位騎士希望在遠方的戰友平安無事而吹奏的曲子。
雖然沒有風，但是霧卻依然在流動，在海面上不斷晃動。
在海上出現了一隻如巨大的角一般的東西。在那上面還有一些圓圓的，用石頭做的圓環。圓環的表面雕刻著人魚的形狀。
洛克他們知道這些是什麼東西。
是龍的鬍鬚。這是在古代滅絕並且成為了骨頭的龍的東西。就算是死了，那鬍鬚也可以對樂器的音色產生反應，在海上顯現出了姿態。沿著這個東西，就可以抵達海之國。
洛克將背著的魔劍拿到了手中，背上了自己的行李。然後，從行李裡面取出了一個像樹木的果實一樣的東西，抱到了懷裡。這是拉娜希的遺物。
她由於和魔王戰鬥時為了保護洛克而失去了性命。但是，她不是作為魔物而死，而是作為妖精而死去的。當腦子裡想起她的臉的時候，洛克仍然覺得十分心痛，即使是過去差點被她殺掉。
——我，真是被好多人幫助著呢。抱住樹木的果實，洛克堅強地對自己說道。可不能白費了那些人的心意啊。
「都準備好了吧？」菲爾向洛克他們確認，洛克和娜奇看了看，點了點頭。菲爾命令水精靈，用巨大的泡泡包裹住了三個人。泡泡里充滿了空氣，足夠堅持到海之國了。
為了不把小船打翻，洛克他們小心翼翼地飛到了海中。由於泡泡的原因，水中的聲音很小。沿著從海底延伸過來的龍的鬍鬚，包裹住洛克他們的泡泡安安靜靜地在緩緩下沉。很快就失去了光亮，周圍被黑暗包圍。
「咿，雖然說已經下潛過一次了，可是果然還是很可怕啊。」娜奇用帶著顫抖的聲音說道，然後緊緊抱住了洛克的左臂。他們除了自己的呼吸聲以外，什麼聲音都聽不見。不僅如此，也只有不斷下沉的感覺，透過泡泡傳遞而來。存在著一種無法言說的恐怖感。
洛克為了讓娜奇安心，用自己的手握住了她的手。娜奇的嘴裡吐出了安心的一口氣。
「菲爾，有什麼辦法變得亮一點嗎？」娜奇也不是覺得很恐怖，就是被黑暗包圍，感覺心裡有些不安。更何況，整個人都被包裹在泡泡裡面，無法自由行動。
「要用煉成術來照明的話，要用火精靈的力量的。」菲爾用帶有抱歉的語氣說道。因為火精靈的力量和水精靈是相互排斥的。如果在用水精靈的力量製作的泡泡裡面使用火精靈的力量，那麼泡泡就有可能會消失的。
「你沒什麼辦法嘛？比如讓自己發光之類的。」洛克向握在右手下垂的魔劍問道。
「你是把我當作螢火蟲還是啥了？」魔劍劍柄上的寶石劇烈地閃爍，抒發著自己的不滿，以此表示抗議，然後熄滅了寶石上閃爍的光。洛克聳了聳肩，回想起了以前到水下來時的往事，不禁感慨道。
「諾艾爾的那個手環真方便啊。」
以前潛入水中時，和洛克一起的是洛克小時候的青梅竹馬諾艾爾。她持有著擁有水精靈和風精靈力量的手環，如果使用那個手環，可以用泡泡包裹住很大的空間，還有好多空氣，就可以下潛到海里了。通過風精靈的力量，還可以將內部變得很明亮。
「就算是休里卡哈的東西也做不到的，用水精靈的力量我才把握住泡泡外面的樣子，稍微離龍的鬍鬚遠一點都不行。相信我吧。」菲爾說道。
「我可沒懷疑菲爾的能力啊。」洛克如此說道，把手搭在了菲爾的肩膀上。從娜奇的手搭在鎧甲上的感覺來看，多多少少某種程度上也相信著菲爾。
但是，菲爾委婉地把洛克的手拿了下來。正當洛克驚訝的時候，菲爾在黑暗中轉移了視線，然後緩緩張開了嘴。
「什麼東西來了，往後退。」
「當心點啊。」
洛克向後離開等待，菲爾集中精神閉上了眼睛。周圍被一片黑暗所包圍，好像也沒什麼問題。為了正確地把握從面前過來的東西的形狀，將水精靈薄薄地攤了開來。
就像劉海一樣，從一個破碎的半球形的頭部，伸出了無數條細長的觸手。
——就像水母一樣啊……。但是，觸手又大又快。
水精靈所傳遞過來的信息是這個類似於水母的東西，大小基本上能把他們整個吞沒。似乎注意到這邊是因為它好像把洛克他們當成了獵物。菲爾將包裹住他們的水精靈改變了形狀。
——用左手維持住水精靈，然後用右手……。
就和之前對洛克說的一樣，要在海中使用火精靈的力量，就算是菲爾也做不到。但是如果是其他精靈的話，花一點點時間就可以借到力量。就如洛克和娜奇那時候對菲爾的鍛煉那樣，菲爾在科諾德的時候也利用空閑時間努力修鍊，菲奧娜和艾蒙也在有空的時候會過來看看。
菲爾獨自一人面對著朝這邊過來的巨大水母。水母也發現了正在接近的人類然後鎖定了目標。水母伸出了無數的觸手準備捕捉獵物。在這些觸手上，存在著許多能讓獵物一碰就麻痹的毒。
由於光之類的什麼都沒有，對方的大小，相互的距離，都只能憑藉水精靈傳達過來的情報進行判斷。要是有一個地方搞錯了就會被觸手抓到，然後一會會就被吃完了。
但是，菲爾巧妙地操縱著水精靈在觸手間鑽來鑽去，也沒什麼害怕的，向著水母不斷接近。然後伸出了右手觸碰到了水母的頭部。
下一個瞬間，少女的手掌中釋放出了銳利的風之刃。風刃把水母的頭部撕碎了。
水母應該發出了痛苦的嚎叫吧。觸手在胡亂地抖動，水母十分痛苦，一下子就往海里逃走了。菲爾沒有要追擊的意思，默默地看著它跑了。回頭看向了洛克他們。
「結束了，我們走吧。」
三個人再一次開始下降。洛克和娜奇在黑暗中雖然聽不到到底發生了些什麼，但是不能讓菲爾分散注意力。兩個人默默地什麼話都不說，跟著菲爾。在黑暗中，夥伴之間確切感受到的只有各自的呼吸聲。
硬要說的話，就是黑暗之中稍微有點變化。包裹住洛克他們的泡泡什麼都沒碰到就一下子破了，海水從破開的地方氣勢洶洶地湧進來包圍了三個人的身體。但是，身體覺得痛苦也就那麼一瞬間的時間，然後就沒了。
——這個感覺，好像是……。
洛克正在記憶里摸索的時候，緊接著又發生了變化。下方遠遠地亮起了抗上去是碧綠色的光，海水像是融化了一樣迅速擴散。
碧綠色的光慢慢變得透明，小魚匯聚而成的魚群，優雅地有著的海蛇，慢慢飄動的水母之類的生物都在洛克他們一行人的眼前浮現。這些雖然都是過去曾經所見過的光景，但是洛克他們還是不禁發出了感嘆的聲音。因為海底的世界看上去就和幻想中才存在的事物一樣。
將目光移向下方，一艘巨大的船隻像被埋沒在了海底，沉在下方。洛克他們跟隨著的龍的鬍鬚，就是從那裡延伸出來的。