伊塞休坦東北部的區域是人稱《黑森林》的廣大原始林，主要的樹種為黑杉。不過，終年濃霧繚繞的地理環境以及濃密的枝葉遮蔽了陽光的自然條件，才是《黑森林》之名的由來。
在伊塞休坦王國建立以前，《黑森林》一直都是人類不得擅自闖入的聖地。即使是在之後科技突飛猛進的時代，住在《黑森林》周邊的人類依然對這塊聖地抱持著敬畏的態度。
或許他們的生物本能，早察覺了對棲息於《黑森林》之中的存在。
從「想像中的生物」回歸為「實際存在的怪物」，棲息於《黑森林》之中的幻想種大致可分為三類。
首先是西方諸國傳承中的『妖精』，亦即以「躍風之王」為始祖的其中的一個分支，人稱森林的守護者，擅長御風術的『白風妖精』琉斯亞卜。
的另一個分支，是利用與生俱來的魔性『火焰』鑄造出各種模具的幻想冶鍊師，『黑焰妖精』斯帕特亞卜。
另外，就是承襲幻想種的恐懼與畏怖於一身的「夜暗之王」麾下之三支族之一，天生就是優秀的獵人或是戰士的『牙之血族』方古贊。
幻想種的社會，基本上是以下列三種原則所構成的。
擁有同一個始祖，冠以始祖之名的血族。
源自始祖的分支，『族性魔法』相同的支族。
以及自各支族所分家的其他氏族。
幻想種的最小構成單位是氏族，其中勢力特彆強大的氏族往往會成為氏族代表，獲得冠以支族之名的資格，亦即所謂的本家。
如今本家的領導人，亦即冠名為琉斯亞卜、斯帕特亞卜以及方古贊的人士，分別率領其他氏族的領袖，聚集於《黑森林》的中心地帶。
濃霧繚繞的森林之中，浮現出彷彿幻影般的無數人影。
「——這幾天駐紮於《黑森林》附近的人類士兵，突然增加許多。」
打破沉默的，是一名體格魁梧的男子。茶褐色的亂髮搭配英挺帥氣的臉孔，銳利的琥珀眼卻令人連想起野生的惡狼。
這名男子就是牙之血族的領袖，吉爾拜斯·D·方古贊。
「看來人類似乎有開放戰端的意思。」
「是嗎？」
對於吉爾拜斯的論點存疑的人物，是一名擁有褐色肌膚的白髮女子。女子只有一隻眼睛，失去視力的右眼遮蔽於瀏海之下。
芭梅亞·V·斯帕特亞卜。外表看起來是個妙齡美女，實際上卻是年齡超過五百歲的長老級人物。
「該不會只是單純的武力恫嚇吧？」
說話之餘，芭梅亞腰間的長劍微微晃動。長劍的劍柄鑲嵌著琥珀，造型十分優美。芭梅亞但是幻想種當中最知名的煉劍師，同時也是武藝高強的魔劍士，曾經留下協助人類少女獨立建國的佳話，自然不願與人類發生衝突。
黑焰妖精是與人類的魔術師過從甚密的支族，芭梅亞身後的氏族領袖全都露出不以為然的神情。
「絕非恫嚇。既然人類無視於不準接近《黑森林》的警告，就必須將他們主動宣戰的可能性列入考慮。」
「吉爾拜斯殿下的意見不無道理，不過……」
語帶保留的人物，是一名身穿白色長衣的老者。
狄雷亞德，琉斯亞卜是白風妖精的領袖，年齡超越千歲的大長老。
「近百年——不，這半個世紀以來，人類的力量獲得了長足的發展。一旦爆發戰爭，勢必會造成莫大的犧牲……蕾蕾妮，你說是吧？」
幻想種首屈一指的長老望向身旁的少女。在長老的指名之下，青綠色頭髮的少女似乎有些尷尬。
蕾蕾妮·亞爾列姆，白風妖精的少女。年紀大約在四十歲上下，不過看在眾多支族領袖的眼中，依然是個長不大的『小女孩』。
蕾蕾妮並非氏族領袖，原本沒有列席的資格，不過她是白風妖精潛入人類世界的小隊當中唯一的倖存者。基於這層關係，才特別指定蕾蕾妮參加這次的領袖會議。
「……正如爺爺所言，人類的實力非同小可。就算真的開戰，也未必能夠取勝。」
在場的眾多幻想種聞言，琥珀眼頓時綻放精光。
蕾蕾妮不禁咽了口唾液。
「請各位冷靜一點。這裡是議場，不是戰場，可別嚇壞了人家。」
出面打圓場的人物，竟然是主戰派的吉爾拜斯。
「——蕾蕾妮·亞爾列姆，我已經看過你的報告了。你認為人類已經不再敬畏我們，事實上也是如此。人類出現了所謂的『強者』，這是我的親身經歷。不過就僅止於此而已，並非每一個人類都是強者。雖然發明了神奇的工具，絕大多數的人類都是不堪一擊的弱者，戰況未必真的對我方不利。」
「……」
明知吉爾拜斯口中的『神奇工具』才是最大的威脅，礙於彼此的身分差距，蕾蕾妮還是選擇了沉默。
「千萬不要輕視人類。」
芭梅亞提出警告。
「自從幻想種隱居於《黑森林》之後的一百五十年……不，應該有兩百年之久吧？在這段漫長的歲月當中，人類一直是以流血和戰爭寫下自己的歷史。」
「閣下反對開戰嗎？」
「當然不是，我早就做好了雙方勢必一戰的心理準備。套句友人曾經說過的話，『不流血的契約毫無約束力可言』，現在的情況正是如此。無論是人類或是幻想種，都必須為了捍衛自己的價值觀而戰。」
「所以閣下贊成開戰？」
「至少我並不反對。」
「可、可是……」
蕾蕾妮怯生生地開口。
「人、人類不全都是壞人……如果可以透過和平交涉——」
「我妹當初就是為了和平交涉，才不慎落入人類之手！」
吉爾拜斯狼嚎似的咆哮嚇得蕾蕾妮驚呼一聲。
「沒錯，人類也有所謂的好人跟壞人，然而值得尊敬的好人卻是微乎其微！如今試圖入侵《黑森林》的人類到底是微乎其微的好人，抑或是佔了大多數的壞人，相信大家都看得很清楚吧！」
吉爾拜斯環視在場眾人。
「讓人類見識我們的力量，重拾對幻想種的敬畏！這才是讓《黑森林》再度回歸平靜的唯一方法！」
吉爾拜斯麾下的牙之血族齊聲歡呼。
白風妖精也表示贊同，他們都想替慘遭殺害的同胞報仇雪恨。
迫於眼前的局勢，黑焰妖精不便表示反對。
達成開戰的共識之後，氏族領袖紛紛散去，準備向自己的族人宣布會議的結論。
「唉……儘是一群血氣方剛的年輕人。」
神殿的遺迹只剩下蕾蕾妮、狄雷亞德長老和芭梅亞三人。
獨眼的黑妖精望著身旁的白衣大長老，無奈地聳聳肩膀。
「大家都執著於盡快開戰，沒有人顧及到時候該如何結束戰爭。」
「既然明白此事的重要，怎麼不在會議中提出呢？」
「就算真的提出了，又有多少人聽得進去？只有在適當的時機提出正確的意見，才能收到最好的效果。等到真的開戰了，他們的腦袋多少也會冷靜下來，到時候再提出也不遲。」
芭梅亞嘆了口氣之後，旋即搔搔後腦、背轉過身子。
「我先走一步了，老頭子。接下來我還得監督黑焰妖精幹活呢。年輕人不能光憑血氣之勇上戰場，我得替他們打造一些稱手的武器和防具才行。」
幻想種的冶鍊師領袖丟下這句話之後，旋即消失在濃霧繚繞的樹林之中。
「嗯……蕾蕾妮，我們也回去吧。」
眼見狄雷亞德轉身離去，蕾蕾妮急急忙忙地開口：
「爺、爺爺！為什麼您對我特別照顧？」
自從一個月前的事件之後，蕾蕾妮就成為族人眼中的異類。狄雷亞德體察蕾蕾妮的處境，特別將她安插在自己的身邊。
如今這名見多識廣的老賢者以慈愛的眼神凝視著蕾蕾妮，彷彿將她當成自己的孫女。
「蕾蕾妮，你憎恨人類嗎？」
「……那當然，人類殺死了我的朋友。」
「你想將人類趕盡殺絕嗎？」
「這……」
蕾蕾妮略顯遲疑，腦中浮現出一名少年的身影。
他不惜向認識不久的蕾蕾妮伸出援手，試圖協助蕾蕾妮搭救其他同伴。就算他是個魔術師，也犯不著為了幻想種出生入死。得知同伴全都死於非命之後，他不但承受了蕾蕾妮的怒氣，甚至還陪著蕾蕾妮一起發怒。