對於那些那些洋氣的南洋派，粵軍里有些老人心有疑問。不過見識了南洋派來的教官露了幾手後，懷疑消除了大半。
其實大部分將士不是粵人就是閩人，從南洋回國的將士原來也是從國內活不下去出洋的農民工，所以相同的背景很快讓他們打成一片，在彼此數量的「叼老母」，關係變得親近起來了。
陳炯明提起的心暗暗放了下來。現在桂滇軍隊為爭奪廣州政權大打出手，形勢對粵軍有利，陳炯明最擔心的就是軍中內訌了。
到了八月，桂滇為爭奪廣東政權的爭鬥終於分出勝負，滇軍被趕出粵省，桂系獨攬廣州政權，自此孫文一手炮製的廣州護法軍政府划上了句號。
唐繼堯、伍廷芳、唐紹儀等政客宣布退出廣州軍政府，由於伍廷芳和司徒美登早有勾連，他出走廣州的時候帶著大批外交部、財政部的印信文檔到了香港，同時拐走了180萬元的關余暫時安頓下來，等待粵軍重返廣州。
跟伍廷芳一道的還有唐紹儀，因為司徒南的關係，顧維鈞跟致公黨走得近，自然的作為顧維鈞的岳父唐紹儀也和致公黨走到了一起。
對於陳炯明在閩粵大肆擴張部隊，桂系早有所聞。這段時間，陳炯明在潮汕漳州大肆招兵買馬的消息不時地傳到廣州，粵桂之戰不可避免了。
戰勝滇軍，獨霸廣東的桂軍士氣正盛，企圖挾勝利之威，討伐陳炯明。
雖然知道陳炯明厲兵秣馬，但也沒放在心上。原先陳炯明的粵軍不過2萬來人，短衣少食，跟孫文分了後，又被人拉走了一部分部隊，能恢複原來的水平就不錯了。
8月11號，廣州發布討伐令，任命沈鴻英為攻粵總司令，率中路為桂軍劉志陸部，右路為浙軍呂公望部，左路為滇軍方聲濤部，三路夾擊粵軍。
酷熱的星期三，那是一個八月的夏天。粵軍早已鳥槍換炮，今非昔比，就等著他們送上門來呢陳炯明走到司令部，發現參謀長鄧鏗、第二軍軍長張成棟及一幫大小將星都神色嚴肅，目光里有掩飾不住的興奮。
「司令，岑春煊發布討閩令了，沖著我們來了。」參謀長鄧鏗興奮地對陳炯明道。
陳炯明微微一笑，似乎早有預料。他轉過頭來，看看一臉冷峻的第二軍軍長張成棟。
「打吧！司令！大夥都等急了。」張成棟道。對於組織花那麼多的人力物力武裝這支粵軍，如果打不贏陸榮廷的鴉片兵，他實在沒臉回南洋了。
這段時間，隨著對國內軍閥部隊的了解，他發現自己此前的擔心是多餘的。按照德國顧問的保守估計，他麾下的第五師實力至少抵得過桂系的三個師，加上飛機大炮裝甲汽車連，打敗10師也沒問題。不過因為是新人，所以他盡量少發表議論。
第二天，陳炯明在漳州舉行誓師大會，提出「粵人治粵」口號，率領流浪在外的粵西子弟兵討伐把持廣州的桂系軍隊。
北方的硝煙剛剛散去沒兩個月，南方再起硝煙，一時吸引國人的目光。孫文在上海慷慨陳詞，他也感覺到機會來了，便派來的使者聯絡陳炯明，卻遭到心氣已高的陳炯明冷拒。對於孫文提出的和許崇智部攜手抗擊桂軍的建議不置可否。
許崇智在陳炯明發布討桂電報後，也宣布從福建揮師回粵。不過跟陳炯明分道揚鑣後，許崇智得到孫文的大力栽培，從粵軍拉走的3000人經過一年後已經膨脹到8000人的小師了。不過裝備訓練落後，戰鬥力如何有待考驗。
還有廣州的廣東省警察廳長魏邦平、廣惠鎮守使李福林等人也蠢蠢欲動，被桂系軍隊趕出廣州的滇軍也不甘心，隨時加入這場混戰中。
粵軍搶先動手，陳炯明指揮粵軍第一軍進攻河源，當面的滇軍方聲濤保存實力，消極迎戰，被粵軍一頓襲擊後，連連敗退。
陳炯明揮軍進駐河源，威脅珠三角，和增援上來的桂軍劉志陸部形成對峙。
無心迎戰的滇軍方聲濤部打完醬油後，暫時退出戰場，蟄伏起來了，觀望戰局發展。跟粵軍第二軍對峙的呂公望指揮的浙軍，也是打醬油的角色。
以南洋背景的第五師為主的粵軍第二軍對呂公望來說是很陌生的，幾乎一無所知，不過本著醬油男的作風，他沒有進攻的意思，好像在說，「對面的，我不想教訓你，你也別來惹我。」
可惜醬油男碰到了活閻王。在一場突如其來的襲擊中，呂公望的浙軍被打得丟盔棄甲，倉皇逃回浙江了。
牛刀小試，趕跑了呂公望部後，粵軍第二軍從潮汕方向挺進，和匆忙增援上來的桂軍莫榮新部遭遇後，重新形成對峙。莫榮新是沙場宿將，率領的又是桂軍的精銳，比醬油男呂公望強多了。
張成棟正想一鼓作氣打垮莫榮新的時候，接到了陳炯明發來的電報。
「沒想到這老陳也夠陰險的。」張成棟笑道，按耐住好勝心，決定玩耍一把。
粵軍兩條戰線上突然發力，趕跑了打醬油的滇軍、浙軍，迎上了真正的敵手桂軍，一場更為激烈的戰鬥就要打響了。
混亂正是投機盛行的時候。所有人都在看著桂軍和粵軍的較量，然後決定投機的方向。
關鍵的時刻，司徒美登趕到漳州，這次不僅帶來了美華公司暗中支持的500萬的軍費，同時還有伍廷芳、唐紹儀等重量級政客的信息。
「大家都在看著你啊，機會難得，好好把握吧！」司徒美登笑道。經過幾年的謀劃，終於可以看到即將成效的一天了。
「嗯！」陳炯明點點頭。他已經部署好埋伏，就等著桂軍乖乖地往送死了。一舉殲滅對方主力後，揮師回粵，直搗黃龍！只是那些亂七八糟的其他軍隊怎麼辦呢？又不好拿他們開刀，把紅利分給他們又不大可能。
陳炯明有些頭疼地想著。
「想著怎麼處理那些攪局的人吧！」司徒美登見陳炯明有些苦惱的樣子，笑了笑，「借刀殺人就行了。」
陳炯明轉過頭來，眼神詢問，如何借刀殺人呢？
「爭權奪利人都愛做。我們控制絕對優勢，想怎麼玩就怎麼玩。先給桂系一個下馬威，打掉部分主力，到時廣州城就空虛了，肯定會有人想著先入關為王的，到時我們再放慢一步，陸榮廷肯定從廣西調兵，等他們把那些亂七八糟的攪局者清理乾淨後，我們再一舉那些桂系。雖然中途有些波折，但也省了許多麻煩。」
司徒美登笑道，「我還有一個計策，就是從海路運兵，偷襲廣州。船我可以從南星輪船公司幫你安排。海軍不會站在桂系一邊的，一般會中立或者偏向我們，只要花點錢，讓他們開炮也是可以的。總之這次不僅要贏，還要贏得實惠。」
「老哥，你真是好陰險啊！」陳炯明笑道，心裡已經有了答案。此刻，他腦袋裡出現了一個詞——牛刀殺雞！
接著他們兩個又在商量如何給那些攪局者希望，讓他們看到勝利希望後，提兵殺向桂軍，走向革命勝利的結局。
「對了，競存，這次出來給你送軍費外，還帶來了戰後如何重整廣東金融的計畫。我可以為你簡單說說，也好有個底。」司徒美登笑道。
「一定要這樣做嗎？」陳炯明看著司徒美登，眉頭微微皺起。心道「果然天下沒有白吃的午餐！仔細算算美華公司已經在自己身上投資了一千五百多萬，要求回報也是正常，只是……」
被陳炯明注視著，司徒美登老臉微微一紅。「這是最有效的辦法。這幾年廣東的財政爛透了，需要大筆資金，而沒有合理的回報，美華公司雖說可以資助你打贏這場戰爭，但不可能隨便出資幫你整理廣東財政的。我也沒辦法。不過，我們還留有餘地的，只要操作巧妙，不會印象到你的，反而會有不少好處。」
「讓我考慮一下吧！」陳炯明嘆道。
9月，就在司徒南剛剛離開東京的時候。粵桂之戰迎來第一波高潮。陳炯明率領第一軍親赴河源布局。
105毫米重炮，75毫米山炮，60口徑的迫擊炮，炮彈如雨，有點歐洲列強的炮戰的水平。打得當面之敵劉志陸叫苦連連，他還來不及為粵軍強大火力震驚的時候，戰鬥就失敗了。
在在粵軍強大的活力下，桂軍潰不成軍，企圖四處逃竄，可惜被三個師的兵力圍得老老實實地的，幾次突圍都被粵軍的機槍趕了回來。
最後縮在城裡，苦守待援。
炮手在南洋教官的指導下，按照平時訓練的科目，一本正經的溫習了一遍，把桂系的機槍陣地一個個點明。可惜技術有點爛，重複了幾次都沒直接擊中目標。
以致軍中有將領大罵炮兵是敗家子，可惜炮兵一句「炮擊訓練」頂了回去。待那些嗷嗷的步兵沖向陣地的時候，桂軍的士兵早已獃滯了，工事裡面不少人不是被炸死，而是被落在附近的炮彈震死。
「媽的，孫大炮的炮多也不用這樣欺負人吧！害得老子想投降也不能！」戰後一名倖存的桂軍士兵痛罵敵方不人道的行為。
對此，粵軍回答道：「我們不是孫大炮的部隊，殘仔明才是老大