卻說那唐僧憂憂愁愁，隨著國王至後宮，只聽得鼓樂喧天，隨聞得異香撲鼻，低著頭，不敢仰視。行者暗裡欣然，丁在那毗盧帽頂上，運神光，睜火眼金睛觀看，又只見那兩班彩女，擺列的似蕊宮仙府，勝強似錦帳春風。真箇是：娉婷嬝娜，玉質冰肌。一雙雙嬌欺楚女，一對對美賽西施。雲髻高盤飛彩鳳，娥眉微顯遠山低。笙簧雜奏，簫鼓頻吹。宮商角徵羽，抑揚高下齊。清歌妙舞常堪愛，錦砌花團色色怡。行者見師父全不動念，暗自里咂嘴誇稱道：「好和尚！好和尚！身居錦繡心無愛，足步瓊瑤意不迷。」
少時，皇后嬪妃簇擁著公主出鳷鵲宮，一齊迎接，都道聲：
「我王萬歲，萬萬歲！」慌的個長老戰戰兢兢，莫知所措。行者早已知識，見那公主頭頂上微露出一點妖氛，卻也不十分兇惡，即忙爬近耳朵叫道：「師父，公主是個假的。」長老道：「是假的，卻如何教他現相。」行者道：「使出法身，就此拿他也。」長老道：
「不可！不可！恐驚了主駕，且待君後退散，再使法力。」那行者一生性急，那裡容得，大吒一聲，現了本相，趕上前揪住公主罵道：「好孽畜！你在這裡弄假成真，只在此這等受用也盡彀了，心尚不足，還要騙我師父，破他的真陽，遂你的淫性哩！」唬得那國王呆呆掙掙，后妃跌跌爬爬，宮娥彩女，無一個不東躲西藏，各顧性命。好便似：春風蕩蕩，秋氣瀟瀟。春風蕩蕩過園林，千花擺動；秋氣瀟瀟來徑苑，萬葉飄搖。刮折牡丹敧檻下，吹歪芍藥卧欄邊。沼岸芙蓉亂撼，台基菊蕊鋪堆。海棠無力倒塵埃，玫瑰有香眠野徑。春風吹折芰荷楟，冬雪壓歪梅嫩蕊。石榴花瓣，亂落在內院東西；岸柳枝條，斜垂在皇宮南北。好花風雨一宵狂，無數殘紅鋪地錦。三藏一發慌了手腳，戰兢兢抱住國王，只叫：「陛下，莫怕！莫怕！此是我頑徒使法力，辨真假也。」
卻說那妖精見事不諧，掙脫了手，解剝了衣裳，捽捽頭搖落了釵環首飾，即跑到御花園土地廟裡，取出一條碓嘴樣的短棍，急轉身來亂打行者。行者隨即跟來，使鐵棒劈面相迎。他兩個吆吆喝喝，就在花園鬥起，後卻大顯神通，各駕雲霧，殺在空中。這一場：金箍鐵棒有名聲，碓嘴短棍無人識。一個因取真經到此方，一個為愛奇花來住跡。那怪久知唐聖僧，要求配合元精液。舊年攝去真公主，變作人身欽愛惜。今逢大聖認妖氛，救援活命分虛實。短棍行兇著頂丟，鐵棒施威迎面擊。喧喧嚷嚷兩相持，雲霧滿天遮白日。他兩個殺在半空賭鬥，嚇得那滿城中百姓心慌，盡朝里多官膽怕。長老扶著國王，只叫：
「休驚！請勸娘娘與眾等莫怕。你公主是個假作真形的，等我徒弟拿住他，方知好歹也。」那些妃子有膽大的，把那衣服釵環拿與皇后看了，道：「這是公主穿的，戴的，今都丟下，精著身子，與那和尚在天上爭打，必定是個妖邪。」此時國王后妃人等才正了性，望空仰視不題。
卻說那妖精與大聖斗經半日，不分勝敗。行者把棒丟起，叫一聲「變！」就以一變十，以十變百，以百變千，半天里，好似蛇游蟒攪，亂打妖邪。妖邪慌了手腳，將身一閃，化道清風，即奔碧空之上逃走。行者念聲咒語，將鐵棒收做一根，縱祥光一直趕來。將近西天門，望見那旌旗熌灼，行者厲聲高叫道：「把天門的，擋住妖精，不要放他走了！」真箇那天門上有護國天王帥領著龐劉苟畢四大元帥，各展兵器攔阻。妖邪不能前進，急回頭，捨死忘生，使短棍又與行者相持。這大聖用心力輪鐵棒，仔細迎著看時，見那短棍兒一頭壯，一頭細，卻似春碓臼的杵頭模樣，叱吒一聲喝道：「孽畜！你拿的是甚麼器械，敢與老孫抵敵！快早降伏，免得這一棒打碎你的天靈！」那妖邪咬著牙道：「你也不知我這兵器！聽我道：仙根是段羊脂玉，磨琢成形不計年。混沌開時吾已得，洪蒙判處我當先。源流非比凡間物，本性生來在上天。一體金光和四相，五行瑞氣合三元。隨吾久住蟾宮內，伴我常居桂殿邊。因為愛花垂世境，故來天竺假嬋娟。與君共樂無他意，欲配唐僧了宿緣。你怎欺心破佳偶，死尋趕戰逞凶頑！這般器械名頭大，在你金箍棒子前。廣寒宮裡搗葯杵，打人一下命歸泉！」行者聞說，呵呵冷笑道：「好孽畜啊！你既住在蟾宮之內，就不知老孫的手段？你還敢在此支吾？
快早現相降伏，饒你性命！」那怪道：「我認得你是五百年前大鬧天宮的弼馬溫，理當讓你。但只是破人親事，如殺父母之仇，故此情理不甘，要打你欺天罔上的弼馬溫！」那大聖惱得是弼馬溫三字，他聽得此言，心中大怒，舉鐵棒劈面就打。那妖邪輪杵來迎，就於西天門前，發狠相持。這一場：金箍棒，搗葯杵，兩般仙器真堪比。那個為結婚姻降世間，這個因保唐僧到這裡。
原來是國王沒正經，愛花引得妖邪喜。致使如今恨苦爭，兩家都把頑心起。一衝一撞賭輸贏，劖語劖言齊鬥嘴。葯杵英雄世罕稀，鐵棒神威還更美。金光湛湛幌天門，彩霧輝輝連地里。來往戰經十數回，妖邪力弱難搪抵。那妖精與行者又鬥了十數回，見行者的棒勢緊密，料難取勝，虛丟一杵，將身幌一幌，金光萬道，徑奔正南上敗走，大聖隨後追襲，忽至一座大山，妖精按金光，鑽入山洞，寂然不見。又恐他遁身回國，暗害唐僧，他認了這山的規模，返雲頭徑轉國內。
此時有申時矣。那國王正扯著三藏，戰戰兢兢只叫：「聖僧救我！」那些嬪妃皇后也正愴惶，只見大聖自雲端里落將下來，叫道：「師父，我來也！」三藏道：「悟空立住，不可驚了聖躬。我問你：假公主之事，端的如何？」行者立於鳷鵲宮外，叉手當胸道：「假公主是個妖邪。初時與他打了半日，他戰不過我，化道清風，徑往天門上跑，是我吆喝天神擋住。他現了相，又與我斗到十數合，又將身化作金光，敗回正南上一座山上。我急追至山，無處尋覓，恐怕他來此害你，特地回顧也。」國王聽說，扯著唐僧問道：「既然假公主是個妖邪，我真公主在於何處？」行者應聲道：「待我拿住假公主，你那真公主自然來也。」那后妃等聞得此言，都解了恐懼，一個個上前拜告道：「望聖僧救得我真公主來，分了明暗，必當重謝，」行者道：「此間不是我們說話處，請陛下與我師出宮上殿，娘娘等各轉各宮，召我師弟八戒沙僧來保護師父，我卻好去降妖。一則分了內外，二則免我懸心，謹當辨明，以表我一場心力。」國王依言，感謝不已，遂與唐僧攜手出宮，徑至殿上，眾后妃各各回宮。一壁廂教備素膳，一壁廂請八戒沙僧。須臾間，二人早至。行者備言前事，教他兩個用心護持。這大聖縱筋斗雲，飛空而去，那殿前多官，一個個望空禮拜不題。
孫大聖徑至正南方那座山上尋找。原來那妖邪敗了陣，到此山，鑽入窩中，將門兒使石塊擋塞，虛怯怯藏隱不出。行者尋一會不見動靜，心甚焦惱，捻著訣，念動真言，喚出那山中土地山神審問。少時，二神至了，叫頭道：「不知不知，知當遠接。萬望恕罪！」行者道：「我且不打你，我問你：這山叫做甚麼名字？
此處有多少妖精？從實說來，饒你罪過。」二神告道：「大聖，此山喚做毛穎山，山中只有三處兔穴。亘古至今沒甚妖精，乃五環之福地也。大聖要尋妖精，還是西天路上去有。」行者道：「老孫到了西天天竺國，那國王有個公主被個妖精攝去，拋在荒野，他就變做公主模樣，戲哄國王，結綵樓，拋繡球，欲招駙馬。
我保唐僧至其樓下，被他有心打著唐僧，欲為配偶，誘取元陽。
是我識破，就於宮中現身捉獲。他就脫了人衣、首飾，使一條短棍，喚名搗葯杵，與我鬥了半日，他就化清風而去。被老孫趕至西天門，又斗有十數合，他料不能勝，復化金光，逃至此處，如何不見？」二神聽說，即引行者去那三窟中尋找，始於山腳下窟邊看處，亦有幾個草兔兒，也驚得走了。尋至絕頂上窟中看時，只見兩塊大石頭，將窟門擋住。土地道：「此間必是妖邪趕急鑽進去也。行者即使鐵棒捎開石塊，那妖邪果藏在裡面，呼的一聲，就跳將出來，舉葯杵來打。行者輪起鐵棒架住，唬得那山神倒退，土地忙奔。那妖邪口裡囔囔突突的，罵著山神土地道：
「誰教你引著他往這裡來找尋！」他支支撐撐的，抵著鐵棒，且戰且退，奔至空中。正在危急之際，卻又天色晚了。這行者愈發狠性，下毒手，恨不得一棒打殺，忽聽得九霄碧漢之間，有人叫道：「大聖，莫動手！莫動手！棍下留情！」行者回頭看時，原來是太陰星君，後帶著姮娥仙子，降彩雲到於當面。慌得行者收了鐵棒，躬身施禮道：「老太陰，那裡來的？老孫失迴避了。太陰道：「與你對敵的這個妖邪，是我廣寒宮搗玄霜仙藥之玉兔也。他私自偷開玉關金鎖走出宮來，經今一載。我算他目下有傷命之災，特來救他性命，望大聖看老身饒他罷。」行者喏喏連聲，只道：「不敢！不敢！怪道他會使搗葯杵！原來是個玉兔兒！
老太陰不知，他攝藏了天竺國王之公主，卻又假合真形，欲破我聖僧師父之元陽。其情其罪，其實何甘！怎麼便可輕恕饒