話說那國王早朝，文武多官俱執表章啟奏道：「主公，望赦臣等失儀之罪。」國王道：「眾卿禮貌如常，有何失儀？」眾卿道：
「主公啊，不知何故，臣等一夜把頭髮都沒了。」國王執了這沒頭髮之表，下龍床對群臣道：「果然不知何故，朕宮中大小人等，一夜也盡沒了頭髮。」君臣們都各汪汪滴淚道：「從此後，再不敢殺戮和尚也。」王復上龍位，眾官各立本班。王又道：「有事出班來奏，無事捲簾散朝。」只見那武班中閃出巡城總兵官，文班中走出東城兵馬使，當階叩頭道：「臣蒙聖旨巡城，夜來獲得賊贓一櫃，白馬一匹。微臣不敢擅專，請旨定奪。」國王大喜道：
「連櫃取來。」二臣即退至本衙，點起齊整軍士，將櫃抬出。三藏在內，魂不附體道：「徒弟們，這一到國王前，如何理說？」行者笑道：「莫嚷！我已打點停當了。開櫃時，他就拜我們為師哩，只教八戒不要爭競長短。」八戒道：「但只免殺，就是無量之福，還敢爭競哩！」說不了，抬至朝外，入五鳳樓，放在丹墀之下。二臣請國王開看，國王即命打開。方揭了蓋，豬八戒就忍不住往外一跳，唬得那多官膽戰，口不能言，又見孫行者攙出唐僧，沙和尚搬出行李。八戒見總兵官牽著馬，走上前，咄的一聲道：
「馬是我的！拿過來！」嚇得那官兒翻跟頭，跌倒在地。四眾俱立在階中。那國王看見是四個和尚，忙下龍床，宣召三宮妃後，下金鑾寶殿，同群臣拜問道：「長老何來？」三藏道：「是東土大唐駕下差往西方天竺國大雷音寺拜活佛取真經的。」國王道：
「老師遠來，為何在這櫃里安歇？」三藏道：「貧僧知陛下有願心殺和尚，不敢明投上國，扮俗人，夜至寶方飯店裡借宿。因怕人識破原身，故此在櫃中安歇。不幸被賊偷出，被總兵捉獲抬來，今得見陛下龍顏，所謂撥雲見日。望陛下赦放貧僧，海深恩便也！」國王道：「老師是天朝上國高僧，朕失迎迓。朕常年有願殺僧者，曾因僧謗了朕，朕許天願，要殺一萬和尚做圓滿。不期今夜皈依，教朕等為僧。如今君臣后妃，發都剃落了，望老師勿吝高賢，願為門下。」八戒聽言，呵呵大笑道：「既要拜為門徒，有何贄見之禮？」國王道：「師若肯從，願將國中財寶獻上。」行者道：「莫說財寶，我和尚是有道之僧。你只把關文倒換了，送我們出城，保你皇圖永固，福壽長臻。」那國王聽說，即著光祿寺大排筵宴，君臣合同，拜歸於一，即時倒換關文，求三藏改換國號。行者道：「陛下法國之名甚好，但只滅字不通，自經我過，可改號欽法國，管教你海晏河清千代勝，風調雨順萬方安。」國王謝了恩，擺整朝鑾駕，送唐僧四眾出城西去。君臣們秉善歸真不題。
卻說長老辭別了欽法國王，在馬上欣然道：「悟空，此一法甚善，大有功也。」沙僧道：「哥啊，是那裡尋這許多整容匠，連夜剃這許多頭？」行者把那施變化弄神通的事說了一遍，師徒們都笑不合口。正歡喜處，忽見一座高山阻路，唐僧勒馬道：
「徒弟們，你看這面前山勢崔巍，切須仔細！」行者笑道：「放心！
放心！保你無事！」三藏道：「休言無事。我見那山峰挺立，遠遠的有些凶氣，暴雲飛出，漸覺驚煌，滿身麻木，神思不安。」行者笑道：「你把烏巢禪師的《多心經》早已忘了？」三藏道：「我記得。」行者道：「你雖記得，還有四句頌子，你卻忘了哩。」三藏道：「那四句？」行者道：「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭。人人有個靈山塔，好向靈山塔下修。」三藏道：「徒弟，我豈不知？
若依此四句，千經萬典，也只是修心。」行者道：「不消說了，心凈孤明獨照，心存萬境皆清。差錯些兒成惰懈，千年萬載不成功。但要一片志誠，雷音只在眼下。似你這般恐懼驚惶，神思不安，大道遠矣，雷音亦遠矣。且莫胡疑，隨我去。」那長老聞言，心神頓爽，萬慮皆休。
四眾一同前進。不幾步，到于山上，舉目看時：那山真好山，細看色班班。頂上雲飄蕩，崖前樹影寒。飛禽淅瀝，走獸凶頑。林內松千干，巒頭竹几竿。吼叫是蒼狼奪食，咆哮是餓虎爭餐。野猿長嘯尋鮮果，麋鹿攀花上翠嵐。風洒洒，水潺潺，時聞幽鳥語間關。幾處藤蘿牽又扯，滿溪瑤草雜香蘭。磷磷怪石，削削峰岩。狐狢成群走，猴猿作隊頑。行客正愁多險峻，奈何古道又灣還！師徒們怯怯驚驚，正行之時，只聽得呼呼一陣風起。三藏害怕道：「風起了！」行者道：「春有和風，夏有熏風，秋有金風，冬有朔風：四時皆有風，風起怕怎的？」三藏道：「這風來得甚急，決然不是天風。」行者道：「自古來，風從地起，雲自山出，怎麼得個天風？」說不了，又見一陣霧起。那霧真箇是：漠漠連天暗，蒙蒙匝地昏。日色全無影，鳥聲無處聞。宛然如混沌，彷彿似飛塵。不見山頭樹，那逢採藥人？三藏一發心驚道：
「悟空，風還未定，如何又這般霧起？」行者道：「且莫忙，請師父下馬，你兄弟二個在此保守，等我去看看是何吉凶。」
好大聖，把腰一躬就到半空，用手搭在眉上，圓睜火眼，向下觀之，果見那懸岩邊坐著一個妖精。你看他怎生模樣：炳炳文斑多采艷，昂昂雄勢甚抖擻。堅牙出口如鋼鑽，利爪藏蹄似玉鉤。金眼圓睛禽獸怕，銀須倒豎鬼神愁。張狂哮吼施威猛，噯霧噴風運智謀。又見那左右手下有三四十個小妖擺列，他在那裡逼法的噴風噯霧。行者暗笑道：「我師父也有些兒先兆。他說不是天風，果然不是，卻是個妖精在這裡弄喧兒哩。若老孫使鐵棒往下就打，這叫做搗蒜打，打便打死了，只是壞了老孫的名頭。」那行者一生豪傑，再不曉得暗算計人。他道：「我且回去，照顧豬八戒照顧，教他來先與這妖精見一仗。若是八戒有本事，打倒這妖，算他一功；若無手段，被這妖拿去，等我再去救他，才好出名。他想道，八戒有些躲懶，不肯出頭，卻只是有些口緊，好吃東西。等我哄他一哄，看他怎麼說。」即時落下雲頭，到三藏前。三藏問道：「悟空，風霧處吉凶何如？」行者道：
「這會子明凈了，沒甚風霧。」三藏道：「正是，覺到退下些去了。」行者笑道：「師父，我常時間還看得好，這番卻看錯了。我只說風霧之中恐有妖怪，原來不是。」三藏道：「是甚麼？」行者道：「前面不遠，乃是一庄村。村上人家好善，蒸的白米乾飯，白面饃饃齋僧哩。這些霧，想是那些人家蒸籠之氣，也是積善之應。」八戒聽說，認了真實，扯過行者悄悄的道：「哥哥，你先吃了他的齋來的？」行者道：「吃不多兒，因那菜蔬太咸酌了些，不喜多吃。」八戒道：「啐！憑他怎麼咸，我也盡肚吃他一飽！十分作渴，便回來吃水。」行者道：「你要吃么？」八戒道：「正是，我肚裡有些飢了，先要去吃些兒，不知如何？」行者道：「兄弟莫題，古書云，父在，子不得自專。師父又在此，誰敢先去？」八戒笑道：「你若不言語，我就去了。」行者道：「我不言語，看你怎麼得去。」那獃子吃嘴的見識偏有，走上前唱個大喏道：「師父，適才師兄說，前村裡有人家齋僧。你看這馬，有些要打攪人家，便要草要料，卻不費事？幸如今風霧明凈，你們且略坐坐，等我去尋些嫩草兒，先喂喂馬，然後再往那家子化齋去罷。」唐僧歡喜道：「好啊！你今日卻怎肯這等勤謹？快去快來。」那獃子暗暗笑著便走，行者趕上扯住道：「兄弟，他那裡齋僧，只齋俊的，不齋丑的。」八戒道：「這等說，又要變化是。」行者道：「正是，你變變兒去。」好獃子，他也有三十六般變化，走到山凹里，捻著訣，念動咒語，搖身一變，變做個矮胖和尚，手裡敲個木魚，口裡哼阿哼的，又不會念經，只哼的是「上大人」。
卻說那怪物收風斂霧，號令群妖，在於大路口上擺開一個圈子陣，專等行客。這獃子晦氣，不多時撞到當中，被群妖圍住，這個扯住衣服，那個扯著絲絛，推推擁擁，一齊下手。八戒道：「不要扯，等我一家家吃將來。」群妖道：「和尚，你要吃甚的？」八戒道：「你們這裡齋僧，我來吃齋的。」群妖道：「你想這裡齋僧，不知我這裡專要吃僧。我們都是山中得道的妖仙，專要把你們和尚拿到家裡，上蒸籠蒸熟吃哩，你倒還想來吃齋！」
八戒聞言，心中害怕，才報怨行者道：「這個弼馬溫，其實憊懶！
他哄我說是這村裡齋僧，這裡那得村莊人家，那裡齋甚麼僧，卻原來是些妖精！」那獃子被他扯急了，即便現出原身，腰間掣釘鈀，一頓亂築，築退那些小妖。小妖急跑去報與老怪道：「大王，禍事了！」老修道：「有甚禍事？」小妖道：「山前來了一個和尚，且是生得乾淨。我說拿家來蒸他吃，若吃不了，留些兒防天陰，不想他會變化。」老妖道：「變化甚的模樣？」小妖道：「那裡成個人相！長嘴大耳朵，背後又有鬃，雙手輪一根釘鈀，沒頭沒臉的亂築，唬得我們跑回來報大王也。」老怪道：「莫怕，等我去看。」輪著一條鐵杵，走近前看時，見獃子果然醜惡。他生得：碓嘴初長三尺零，獠牙觜出賽銀釘。一雙圓眼光如電，兩耳扇風唿唿聲。