話說唐三藏固住元陽，出離了煙花苦套，隨行者投西前進。不覺夏時，正值那熏風初動，梅雨絲絲，好光景：冉冉綠陰密，風輕燕引雛。新荷翻沼面，修竹漸扶蘇。芳草連天碧，山花遍地鋪。溪邊蒲插劍，榴火壯行圖。師徒四眾，耽炎受熱，正行處，忽見那路旁有兩行高柳，柳陰中走出一個老母，右手下攙著一個小孩兒，對唐僧高叫道：「和尚，不要走了，快早兒撥馬東回，進西去都是死路。「唬得個三藏跳下馬來，打個問訊道：
「老菩薩，古人云，海闊從魚躍，天空任鳥飛，怎麼西進便沒路了？」那老母用手朝西指道：「那裡去，有五六里遠近，乃是滅法國。那國王前生那世里結下冤讎，今世里無端造罪。二年前許下一個羅天大願，要殺一萬個和尚，這兩年陸陸續續，殺彀了九千九百九十六個無名和尚，只要等四個有名的和尚，湊成一萬，好做圓滿哩。你們去，若到城中，都是送命王菩薩！」三藏聞言，心中害怕，戰兢兢的道：「老菩薩，深感盛情，感謝不盡！但請問可有不進城的方便路兒，我貧僧轉過去罷。」那老母笑道：
「轉不過去，轉不過去，只除是會飛的，就過去了也。」八戒在旁邊賣嘴道：「媽媽兒莫說黑話，我們都會飛哩。」行者火眼金睛，其實認得好歹，那老母攙著孩兒，原是觀音菩薩與善財童子，慌得倒身下拜，叫道：「菩薩，弟子失迎！失迎！」那菩薩一朵祥雲，輕輕駕起，嚇得個唐長老立身無地，只情跪著磕頭。八戒沙僧也慌跪下，朝天禮拜。一時間，祥雲縹緲，徑回南海而去。行者起來，扶著師父道：「請起來，菩薩已回寶山也。」三藏起來道：「悟空，你既認得是菩薩，何不早說？」行者笑道：「你還問話不了，我即下拜，怎麼還是不早哩？」八戒沙僧對行者道：「感蒙菩薩指示，前邊必是滅法國，要殺和尚，我等怎生奈何？」行者道：「獃子休怕！我們曾遭著那毒魔狠怪，虎穴龍潭，更不曾傷損？此間乃是一國凡人，有何懼哉？只奈這裡不是住處。天色將晚，且有鄉村人家，上城買賣回來的，看見我們是和尚，嚷出名去，不當穩便。且引師父找下大路，尋個僻靜之處，卻好商議。」真箇三藏依言，一行都閃下路來，到一個坑坎之下坐定。
行者道：「兄弟，你兩個好生保守師父，待老孫變化了，去那城中看看，尋一條僻路，連夜去也。」三藏叮囑道：「徒弟啊，莫當小可，王法不容，你須仔細！」行者笑道：「放心！放心！老孫自有道理。」
好大聖，話畢將身一縱，唿哨的跳在空中。怪哉：上面無繩扯，下頭沒棍撐，一般同父母，他便骨頭輕。佇立在雲端里、往下觀看，只見那城中喜氣沖融，祥光蕩漾。行者道：「好個去處，為何滅法？」看一會，漸漸天昏，又見那：十字街燈光燦爛，九重殿香藹鐘鳴。七點皎星照碧漢，八方客旅卸行蹤。六軍營，隱隱的畫角才吹；五鼓樓，點點的銅壺初滴。四邊宿霧昏昏，三市寒煙藹藹。兩兩夫妻歸綉幕，一輪明月上東方。他想著：「我要下去，到街坊打看路徑，這般個嘴臉撞見人，必定說是和尚，等我變一變了。」捻著訣，念動真言，搖身一變，變做個撲燈蛾兒：
形細翼磽輕巧，滅燈撲燭投明。本來面目化生成，腐草中間靈應。每愛炎光觸焰，忙忙飛繞無停。紫衣香翅趕流螢，最喜夜深風靜。但見他翩翩翻翻，飛向六街三市。傍房檐，近屋角，正行時，忽見那隅頭拐角上一灣子人家，人家門首掛著個燈籠兒。他道：「這人家過元宵哩？怎麼挨排兒都點燈籠？」他硬硬翅飛近前來，仔細觀看，正當中一家子方燈籠上，寫著安歇往來商賈六字，下面又寫著王小二店四字，行者才知是開飯店的。又伸頭打一看，看見有八九個人，都吃了晚飯，寬了衣服，卸了頭巾，洗了腳手，各各上床睡了。行者暗喜道：「師父過得去了。」你道他怎麼就知過得去？他要起個不良之心，等那些人睡著，要偷他的衣服頭巾，裝做俗人進城。
噫，有這般不遂意的事！正思忖處，只見那小二走向前，吩咐：「列位官人仔細些，我這裡君子小人不同，各人的衣物行李都要小心著。」你想那在外做買賣的人，那樣不仔細？又聽得店家吩咐，越發謹慎。他都爬起來道：「主人家說得有理，我們走路的人辛苦，只怕睡著，急忙不醒，一時失所，奈何？你將這衣服，頭巾、搭聯都收進去，待天將明，交付與我們起身。」那王小二真箇把些衣物之類，盡情都搬進他屋裡去了。行者性急，展開翅，就飛入裡面，丁在一個頭巾架上。又見王小二去門首摘了燈籠，放下吊搭，關了門窗，卻才進房，脫衣睡下。那王小二有個婆婆，帶了兩個孩子，哇哇聒噪，急忙不睡。那婆子又拿了一件破衣，補補納綱，也不見睡。行者暗想道：「若等這婆子睡下下手，卻不誤了師父？」又恐更深，城門閉了，他就忍不住，飛下去，望燈上一撲，真是捨身投火焰，焦額探殘生，那盞燈早已息了。他又搖身一變，變作個老鼠，睳睳哇哇的叫了兩聲，跳下來，拿著衣服頭巾，往外就走。那婆子慌慌張張的道：「老頭子！
不好了！夜耗子成精也！」行者聞言，又弄手段，攔著門厲聲高叫道：「王小二，莫聽你婆子胡說，我不是夜耗子成精。明人不做暗事，吾乃齊天大聖臨凡，保唐僧往西天取經。你這國王無道，特來藉此衣冠，裝扮我師父。一時過了城去，就便送還。」那王小二聽言，一轂轆起來，黑天摸地，又是著忙的人，撈著褲子當衫子，左穿也穿不上，右套也套不上。
那大聖使個攝法，早已駕雲出去，復翻身，徑至路下坑坎邊前。三藏見星光月皎，探身凝望，見是行者，來至近前，即開口叫道：「徒弟，可過得滅法國么？」行者上前放下衣物道：「師父，要過滅法國，和尚做不成。」八戒道：「哥，你勒掯那個哩？不做和尚也容易，只消半年不剃頭，就長出毛來也。」行者道：「那裡等得半年！眼下就都要做俗人哩！」那獃子慌了道：「但你說話，通不察理。我們如今都是和尚，眼下要做俗人，卻怎麼戴得頭巾？就是邊兒勒住，也沒收頂繩處。」三藏喝道：「不要打花，且干正事！端的何如？」行者道：「師父，他這城池我已看了。雖是國王無道殺僧，卻倒是個真天子，城頭上有祥光喜氣。城中的街道，我也認得，這裡的鄉談，我也省得，會說。卻才在飯店內借了這幾件衣服頭巾，我們且扮作俗人，進城去借了宿，至四更天就起來，教店家安排了齋吃；捱到五更時候，挨城門而去，奔大路西行，就有人撞見扯住，也好折辨，只說是上邦欽差的，滅法王不敢阻滯，放我們來的。」沙僧道：「師兄處的最當，且依他行。」真箇長老無奈，脫了褊衫，去了僧帽，穿了俗人的衣服，戴了頭巾。沙僧也換了，八戒的頭大，戴不得巾兒，被行者取了些針線，把頭巾扯開，兩頂縫做一頂，與他搭在頭上，揀件寬大的衣服，與他穿了，然後自家也換上一套道：「列位，這一去，把師父徒弟四個字兒且收起。」八戒道：「除了此四字，怎的稱呼？」行者道：「都要做弟兄稱呼：師父叫做唐大官兒，你叫做朱三官兒，沙僧叫做沙四官兒，我叫做孫二官兒。但到店中，你們切休言語，只讓我一個開口答話。等他問甚麼買賣，只說是販馬的客人。把這白馬做個樣子，說我們是十弟兄，我四個先來賃店房賣馬。那店家必然款待我們，我們受用了，臨行時，等我拾塊瓦查兒，變塊銀子謝他，卻就走路。」長老無奈，只得曲從。
四眾忙忙的牽馬挑擔，跑過那邊。此處是個太平境界，入更時分，尚未關門，徑直進去，行到王小二店門首，只聽得裡邊叫哩。有的說：「我不見了頭巾！」有的說：「我不見了衣服！」行者只推不知，引著他們，往斜對門一家安歇。那家子還未收燈籠，即近門叫道：「店家，可有閑房兒我們安歇？」那裡邊有個婦人答應道：「有，有，有，請官人們上樓。」說不了，就有一個漢子來牽馬。行者把馬兒遞與牽進去，他引著師父，從燈影兒後面，徑上樓門。那樓上有方便的桌椅，推開窗格，映月光齊齊坐下。
只見有人點上燈來，行者攔門，一口吹息道：「這般月亮不用燈。」那人才下去，又一個丫環拿四碗清茶。行者接住，樓下又走上一個婦人來，約有五十七八歲的模樣，一直上樓，站著旁邊問道：「列位客官，那裡來的？有甚寶貨？」行者道：「我們是北方來的，有幾匹粗馬販賣。」那婦人道：「販馬的客人尚還小。」
行者道：「這一位是唐大官，這一位是朱三官，這一位是沙四官，我學生是孫二官。」婦人笑道：「異姓。」行者道：「正是異姓同居。我們共有十個弟兄，我四個先來賃店房打火；還有六個在城外借歇，領著一群馬，因天晚不好進城。待我們賃了房子，明早都進來，只等賣了馬才回。」那婦人道：「一群有多少馬？」
行者道：「大小有百十匹兒，都象我這個馬的身子，卻只是毛片不一。」婦人笑道：「孫二官人誠然是個客綱客紀。早是來到舍下，第二個人家也不敢留你。我舍下院落寬闊，槽札齊備，草料又有，憑你幾百匹馬都養得下。卻一件：我舍下在此開店多年，也有個賤名。先夫姓趙，