卻說那孫行者抖擻神威，持著鐵棒，踏祥光起在空中，迎面喝道：「你是那裡來的邪魔，待往何方猖獗！」那怪物厲聲高叫道：「吾黨不是別人，乃麒麟山獬豸洞賽太歲大王爺爺部下先鋒，今奉大王令，到此取宮女二名，伏侍金聖娘娘。你是何人，敢來問我！」行者道：「吾乃齊天大聖孫悟空，因保東土唐僧西天拜佛，路過此國，知你這伙邪魔欺主，特展雄才，治國祛邪。正沒處尋你，卻來此送命！」那怪聞言，不知好歹，展長槍就刺行者。行者舉鐵棒劈面相迎，在半空里這一場好殺：棍是龍宮鎮海珍，槍乃人間轉煉鐵。凡兵怎敢比仙兵，擦著些兒神氣泄。大聖原來太乙仙，妖精本是邪魔孽。鬼祟焉能近正人，一正之時邪就滅。那個弄風播土唬皇王，這個踏霧騰雲遮日月。
丟開架子賭輸贏，無能誰敢誇豪傑！還是齊天大聖能，乒乓一棍槍先折。那妖精被行者一鐵棒把根槍打做兩截，慌得顧性命，撥轉風頭，徑往西方敗走。
行者且不趕他，按下雲頭，來至避妖樓地穴之外叫道：「師父，請同陛下出來，怪物已趕去矣。」那唐僧才扶著君王，同出穴外，見滿天清朗，更無妖邪之氣。那皇帝即至酒席前，自己拿壺把盞，滿斟金杯奉與行者道：「神僧，權謝！權謝！」這行者接杯在手，還未回言，只聽得朝門外有官來報：「西門上火起了！」
行者聞說，將金杯連酒望空一撇，當的一聲響喨，那個金杯落地。君王著了忙，躬身施禮道：「神僧，恕罪！恕罪！是寡人不是了！禮當請上殿拜謝，只因有這方便酒在此，故就奉耳。神僧卻把杯子撇了，卻不是有見怪之意？」行者笑道：「不是這話，不是這話。」少頃間，又有官來報：「好雨呀！才西門上起火，被一場大雨，把火滅了。滿街上流水，盡都是酒氣。」行者又笑道：
「陛下，你見我撇杯，疑有見怪之意，非也。那妖敗走西方，我不曾趕他，他就放起火來。這一杯酒，卻是我滅了妖火，救了西城裡外人家，豈有他意！」國王更十分歡喜加敬。即請三藏四眾，同上寶殿，就有推位讓國之意。行者笑道：「陛下，才那妖精，他稱是賽太歲部下先鋒，來此取宮女的。他如今戰敗而回，定然報與那廝，那廝定要來與我相爭。我恐他一時興師帥眾，未免又驚傷百姓，恐唬陛下。欲去迎他一迎，就在那半空中擒了他，取回聖后。但不知向那方去，這裡到他那山洞有多少遠近？」國王道：「寡人曾差夜不收軍馬到那裡探聽聲息，往來要行五十餘日。坐落南方，約有三千餘里。」行者聞言叫：「八戒沙僧，護持在此，老孫去來。」國王扯住道：「神僧且從容一日，待安排些乾糧烘炒，與你些盤纏銀兩，選一匹快馬，方才可去。」行者笑道：「陛下說得是巴山轉嶺步行之話。我老孫不瞞你說，似這三千里路，斟酒在鍾不冷，就打個往回。」國王道：「神僧，你不要怪我說。你這尊貌，卻象個猿猴一般，怎生有這等法力會走路也？」行者道：「我身雖是猿猴數，自幼打開生死路。遍訪明師把道傳，山前修鍊無朝暮。倚天為頂地為爐，兩般藥物團烏兔。採取陰陽水火交，時間頓把玄關悟。全仗天罡搬運功，也憑斗柄遷移步。退爐進火最依時，抽鉛添汞相交顧。攢簇五行造化生，合和四象分時度。二氣歸於黃道間，三家會在金丹路。悟通法律歸四肢，本來筋斗如神助。一縱縱過太行山，一打打過凌雲渡。何愁峻岭幾千重，不怕長江百十數。只因變化沒遮攔，一打十萬八千路！」那國王見說，又驚又喜，笑吟吟捧著一杯御酒遞與行者道：「神僧遠勞，進此一杯引意。」這大聖一心要去降妖，那裡有心吃酒，只叫：「且放下，等我去了回來再飲。」好行者，說聲去，唿哨一聲，寂然不見。那一國君臣，皆驚訝不題。
卻說行者將身一縱，早見一座高山阻住霧角，即按雲頭，立在那巔峰之上，仔細觀看，好山：衝天佔地，礙日生雲。衝天處，尖峰矗矗；佔地處，遠脈迢迢。礙日的，乃嶺頭松鬱郁；生雲的，乃崖下石磷磷。松鬱郁，四時八節常青；石磷磷，萬載千年不改。林中每聽夜猿啼，澗內常聞妖蟒過。山禽聲咽咽，山獸吼呼呼。山獐山鹿，成雙作對紛紛走；山鴉山鵲，打陣攢群密密飛。山草山花看不盡，山桃山果映時新。雖然倚險不堪行，卻是妖仙隱逸處。這大聖看看不厭，正欲找尋洞口，只見那山凹里烘烘火光飛出，霎時間，撲天紅焰，紅焰之中冒出一股惡煙，比火更毒，好煙！但見那：火光迸萬點金燈，火焰飛千條紅虹。
那煙不是灶筒煙，不是草木煙，煙卻有五色：青紅白黑黃。熏著南天門外柱，燎著靈霄殿上樑。燒得那窩中走獸連皮爛，林內飛禽羽盡光。但看這煙如此惡，怎入深山伏怪王！大聖正自恐懼，又見那山中迸出一道沙來。好沙，真箇是遮天蔽日！你看：
紛紛絯絯遍天涯，鄧鄧渾渾大地遮。細塵到處迷人目，粗灰滿谷滾芝麻。採藥仙僮迷失伴，打柴樵子沒尋家。手中就有明珠現，時間颳得眼生花。
這行者只顧看玩，不覺沙灰飛入鼻內，癢斯斯的，打了兩個噴嚏，即回頭伸手，在岩下摸了兩個鵝卵石，塞住鼻子，搖身一變，變做一個攢火的鷂子，飛入煙火中間，驀了幾驀，卻就沒了沙灰，煙火也息了。急現本象下來。又看時，只聽得丁丁東東的一個銅鑼聲響，卻道：「我走錯了路也！這裡不是妖精住處。鑼聲似鋪兵之鑼，想是通國的大路，有鋪兵去下文書。且等老孫去問他一問。」
正走處，忽見是個小妖兒，擔著黃旗，背著文書，敲著鑼兒，急走如飛而來，行者笑道：「原來是這廝打鑼。他不知送的是甚麼書信，等我聽他一聽。」好大聖，搖身一變，變做個猛蟲兒，輕輕的飛在他書包之上，只聽得那妖精敲著鑼，緒緒聒聒的自念自誦道：「我家大王忒也心毒，三年前到朱紫國強奪了金聖皇后，一向無緣，未得沾身，只苦了要來的宮女頂缸。兩個來弄殺了，四個來也弄殺了。前年要了，去年又要，今年又要，今年還要，卻撞個對頭來了。那個要宮女的先鋒被個甚麼孫行者打敗了，不發宮女。我大王因此發怒，要與他國爭持，教我去下甚麼戰書。這一去，那國王不戰則可，戰必不利。我大王使煙火飛沙，那國王君臣百姓等，莫想一個得活。那時我等佔了他的城池，大王稱帝，我等稱臣，雖然也有個大小官爵，只是天理難容也！」行者聽了，暗喜道：「妖精也有存心好的，似他後邊這兩句話說天理難容，卻不是個好的？但只說金聖皇后一向無緣，未得沾身，此話卻不解其意。等我問他一問。」嚶的一聲，一翅飛離了妖精，轉向前路，有十數里地，搖身一變，又變做一個道童：頭挽雙抓髻，身穿百衲衣。手敲魚鼓簡，口唱道情詞。轉山坡，迎著小妖，打個起手道：「長官，那裡去？送的是甚麼公文？」那妖物就象認得他的一般，住了鑼槌，笑嘻嘻的還禮道：
「我大王差我到朱紫國下戰書的。」行者介面問道：「朱紫國那話兒，可曾與大王配合哩？」小妖道：「自前年攝得來，當時就有一個神仙，送一件五彩仙衣與金聖宮妝新。他自穿了那衣，就渾身上下都生了針刺，我大王摸也不敢摸他一摸。但挽著些兒，手心就痛，不知是甚緣故，自始至今，尚未沾身。早間差先鋒去要宮女伏侍，被一個甚麼孫行者戰敗了。大王奮怒，所以教我去下戰書，明日與他交戰也。」行者道：「怎的大王卻著惱呵？」小妖道：「正在那裡著惱哩。你去與他唱個道情詞兒解解悶也好。」
行者拱手抽身就走，那妖依舊敲鑼前行。行者就行起凶來，掣出棒，復轉身，望小妖腦後一下，可憐就打得頭爛血流漿迸出，皮開頸折命傾之！收了棍子，卻又自悔道：「急了些兒！不曾問他叫做甚麼名字，罷了！」卻去取下他的戰書藏於袖內，將他黃旗、銅鑼，藏在路旁草里捽時，只聽當的一聲，腰間露出一個鑲金的牙牌，牌上有字，寫道：「心腹小校一名，有來有去。五短身材，扢撻臉，無須。長用懸掛，無牌即假。」行者笑道：「這廝名字叫做有來有去，這一棍子，打得有去無來也！」將牙牌解下，帶在腰間，欲要捽下屍骸，卻又思量起煙火之毒，且不敢尋他洞府，即將棍子舉起，著小妖胸前搗了一下，挑在空中，徑回本國，且當報一個頭功。你看他自思自念，唿哨一聲，到了國界。
那八戒在金鑾殿前，正護持著王師，忽回頭看見行者半空中將個妖精挑來，他卻怨道：「噯！不打緊的買賣！早知老豬去拿來，卻不算我一功？」說未畢，行者按落雲頭，將妖精捽在階下。八戒跑上去就築了一鈀道：「此是老豬之功！」行者道：「是你甚功？」八戒道：「莫賴我，我有證見！你不看一鈀築了九個眼子哩！」行者道：「你看看可有頭沒頭。」八戒笑道：「原來是沒頭的！我道如何築他也不動動兒。」行者道：「師父在那裡？」八戒道：「在殿里與王敘話哩。」行者道：「你且去請他出來。」八戒急上殿點點頭，三藏即便起身下殿，迎著行者。行者將一封戰書揣在三藏袖裡道：「師父收下，且莫與國王看見。」說不了，那國王也下殿，迎著行者道：「神僧孫長老來了！拿妖之事如何？」行者用手指道：「那階下不是妖精？被