卻說祭賽國王與大小公卿，見孫大聖與八戒騰雲駕霧，提著兩個小妖，飄然而去，一個個朝天禮拜道：「話不虛傳！今日方知有此輩神仙活佛！」又見他遠去無蹤，卻拜謝三藏、沙僧道：「寡人肉眼凡胎，只知高徒有力量，拿住妖賊便了，豈知乃騰雲駕霧之上仙也。」三藏道：「貧僧無些法力，一路上多虧這三個小徒。」沙僧道：「不瞞陛下說，我大師兄乃齊天大聖皈依。
他曾大鬧天宮，使一條金箍棒，十萬天兵，無一個對手，只鬧得太上老君害怕，玉皇大帝心驚。我二師兄乃天蓬元帥果正，他也曾掌管天河八萬水兵大眾。惟我弟子無法力，乃捲簾大將受戒。愚弟兄若干別事無能，若說擒妖縛怪，拿賊捕亡，伏虎降龍，踢天弄井，以至攪海翻江之類，略通一二。這騰雲駕霧，喚雨呼風，與那換斗移星，擔山趕月，特餘事耳，何足道哉！」國王聞說，愈十分加敬，請唐僧上坐，口口稱為老佛，將沙僧等皆稱為菩薩。滿朝文武欣然，一國黎民頂禮不題。
卻說孫大聖與八戒駕著狂風，把兩個小妖攝到亂石山碧波潭，住定雲頭，將金箍棒吹了一口仙氣，叫「變！」變作一把戒刀，將一個黑魚怪割了耳朵，鯰魚精割了下唇，撇在水裡，喝道：「快早去對那萬聖龍王報知，說我齊天大聖孫爺爺在此，著他即送祭賽國金光寺塔上的寶貝出來，免他一家性命！若迸半個不字，我將這潭水攪凈，教他一門兒老幼遭誅！」那兩個小妖，得了命，負痛逃生，拖著鎖索，淬入水內，唬得那些黿鼉龜鱉，蝦蟹魚精，都來圍住問道：「你兩個為何拖繩帶索？」一個掩著耳，搖頭擺尾，一個侮著嘴，跌腳捶胸；都嚷嚷鬧鬧，徑上龍王宮殿報：「大王，禍事了！」那萬聖龍王正與九頭駙馬飲酒，忽見他兩個來，即停杯問何禍事。那兩個即告道：「昨夜巡攔，被唐僧、孫行者掃塔捉獲，用鐵索拴鎖。今早見國王，又被那行者與豬八戒抓著我兩個，一個割了耳朵，一個割了嘴唇，拋在水中，著我來報，要索那塔頂寶貝。」遂將前後事，細說了一遍。那老龍聽說是孫行者齊天大聖，唬得魂不附體，魄散九霄，戰兢兢對駙馬道：「賢婿啊，別個來還好計較，若果是他，卻不善也！」駙馬笑道：「太岳放心，愚婿自幼學了些武藝，四海之內，也曾會過幾個豪傑，怕他做甚！等我出去與他交戰三合，管取那廝縮首歸降，不敢仰視。」
好妖怪，急縱身披掛了，使一般兵器，叫做月牙鏟，步出宮，分開水道，在水面上叫道：「是甚麼齊天大聖！快上來納命！」行者與八戒立在岸邊，觀看那妖精怎生打扮：戴一頂爛銀盔，光欺白雪；貫一副兜鍪甲，亮敵秋霜。上罩著錦征袍，真箇是彩雲籠玉；腰束著犀紋帶，果然象花蟒纏金。手執著月牙鏟，霞飛電掣；腳穿著豬皮靴，水利波分。遠看時一頭一面，近睹處四面皆人。前有眼，後有眼，八方通見；左也口，右也口，九口言論。一聲吆喝長空振，似鶴飛鳴貫九宸。他見無人對答，又叫一聲：「那個是齊天大聖？」行者按一按金箍，理一理鐵棒道：
「老孫便是。」那怪道：「你家居何處？身出何方！怎生得到祭賽國，與那國王守塔，卻大膽獲我頭目，又敢行兇，上吾寶山索戰？」行者罵道：「你這賊怪，原來不識你孫爺爺哩！你上前，聽我道：老孫祖住花果山，大海之間水簾洞。自幼修成不壞身，玉皇封我齊天聖。只因大鬧鬥牛宮，天上諸神難取勝。當請如來展妙高，無邊智慧非凡用。為翻筋斗賭神通，手化為山壓我重。
整到如今五百年，觀者勸解方逃命。大唐三藏上西天，遠拜靈山求佛頌。解脫吾身保護他，煉魔凈怪從修行。路逢西域祭賽城。屈害僧人三代命。我等慈悲問舊情，乃因塔上無光映。吾師掃塔探分明，夜至三更天籟靜。捉住魚精取實供，他言汝等偷寶珍。合盤為盜有龍王，公主連名稱萬聖。血雨澆淋塔上光，將他寶貝偷來用。殿前供狀更無虛，我奉君言馳此境。所以相尋索戰爭，不須再問孫爺姓。快將寶貝獻還他，免汝老少全家命。敢若無知騁勝強，教你水涸山頹都蹭蹬！」那駙馬聞言，微微冷笑道：「你原來是取經的和尚，沒要緊羅織管事！我偷他的寶貝，你取佛的經文，與你何干，卻來廝鬥！」行者道：「這賊怪甚不達理！我雖不受國王的恩惠，不食他的水米，不該與他出力。但是你偷他的寶貝，污他的寶塔，屢年屈苦金光寺僧人，他是我一門同氣，我怎麼不與他出力，辨明冤枉？」駙馬道：「你既如此，想是要行賭賽。常言道，武不善作，但只怕起手處，不得留情，一時間傷了你的性命，誤了你去取經！」行者大怒，罵道：
「這潑賊怪，有甚強能，敢開大口！走上來，吃老爺一棒！」那駙馬更不心慌，把月牙鏟架住鐵棒，就在那亂石山頭，這一場真箇好殺，妖魔盜寶塔無光，行者擒妖報國王。小怪逃生回水內，老龍破膽各商量。九頭駙馬施威武，披掛前來展素強。怒發齊天孫大聖，金箍棒起十分剛。那怪物，九個頭顱十八眼，前前後後放毫光；這行者，一雙鐵臂千斤力，藹藹紛紛並瑞祥。鏟似一陽初現月，棒如萬里遍飛霜。他說「你無干休把不平報！」我道「你有意偷寶真不良！」那潑賊，少輕狂，還他寶貝得安康！棒迎鏟架爭高下，不見輸贏練戰場。
他兩個往往來來，斗經三十餘合，不分勝負。豬八戒立在山前，見他們戰到酣美之處，舉著釘鈀，從妖精背後一築。原來那怪九個頭，轉轉都是眼睛，看得明白，見八戒在背後來時，即使鏟鐏架著釘鈀，剷頭抵著鐵棒。又耐戰五七合，擋不得前後齊輪，他卻打個滾，騰空跳起，現了本象，乃是一個九頭蟲，觀其形象十分惡，見此身模怕殺人！他生得：毛羽鋪錦，團身結絮。方圓有丈二規模，長短似黿鼉樣致。兩隻腳尖利如鉤，九個頭攢環一處。展開翅極善飛揚，縱大鵬無他力氣；發起聲遠振天涯，比仙鶴還能高唳。眼多閃灼幌金光，氣傲不同凡鳥類。
豬八戒看見心驚道：「哥啊！我自為人，也不曾見這等個惡物！
是甚血氣生此禽獸也？」行者道：「真箇罕有！真箇罕有！等我趕上打去！」好大聖，急縱祥雲，跳在空中，使鐵棒照頭便打。那怪物大顯身，展翅斜飛，颼的打個轉身，掠到山前，半腰裡又伸出一個頭來，張開口如血盆相似，把八戒一口咬著鬃，半拖半扯，捉下碧波潭水內而去。及至龍宮外，還變作前番模樣，將八戒擲之於地，叫：「小的們何在？」那裡面鯖鮊鯉鱖之魚精，龜鱉黿鼉之介怪，一擁齊來，道聲「有！」駙馬道：「把這個和尚，綁在那裡，與我巡攔的小卒報仇！」眾精推推嚷嚷，抬進八戒去時，那老龍王歡喜迎出道：「賢婿有功，怎生捉他來也？」那駙馬把上項原故，說了一遍，老龍即命排酒賀功不題。
卻說孫行者見妖精擒了八戒，心中懼道：「這廝恁般利害！
我待回朝見師，恐那國王笑我。待要開言罵戰，曾奈我又單身，況水面之事不慣。且等我變化了進去，看那怪把獃子怎生擺布，若得便，且偷他出來幹事。」好大聖，捻著訣，搖身一變，還變做一個螃蟹，淬於水內，徑至牌樓之前。原來這條路是他前番襲牛魔王盜金睛獸走熟了的，直至那宮闕之下，橫爬過去，又見那老龍王與九頭蟲合家兒歡喜飲酒。行者不敢相近，爬過東廊之下，見幾個蝦精蟹精，紛紛紜紜耍子。行者聽了一會言談，卻就學語學話，問道：「駙馬爺爺拿來的那長嘴和尚，這會死了不曾？」眾精道：「不曾死，縛在那西廊下哼的不是？」行者聽說，又輕輕的爬過西廊，真箇那獃子綁在柱上哼哩。行者近前道：「八戒，認得我么？」八戒聽得聲音，知是行者，道：「哥哥，怎麼了！反被這廝捉住我也！」行者四顧無人，將鉗咬斷索子叫走，那獃子脫了手道：「哥哥，我的兵器，被他收了，又奈何？」行者道：「你可知道收在那裡？」八戒道：「當被那怪拿上宮殿去了。」行者道：「你先去牌樓下等我。」八戒逃生，悄悄的溜出。行者復身爬上宮殿，觀看左首下有光彩森森，乃是八戒的釘鈀放光，使個隱身法，將鈀偷出，到牌樓下，叫聲：「八戒！接兵器！」
獃子得了鈀，便道：「哥哥，你先走，等老豬打進宮殿。若得勝，就捉住他一家子；若不勝，敗出來，你在這潭岸上救應。」行者大喜，只教仔細，八戒道：「不怕他！水裡本事，我略有些兒。」行者丟了他，負出水面不題。
這八戒束了皂直裰，雙手纏鈀，一聲喊，打將進去。慌得那大小水族，奔奔波波，跑上宮殿，吆喝道：「不好了！長嘴和尚掙斷繩返打進來了！」那老龍與九頭蟲並一家子俱措手不及，跳起來，藏藏躲躲。這獃子不顧死活，闖上宮殿，一路鈀，築破門扇，打破桌椅，把些吃酒的家火之類，盡皆打碎。有詩為證，詩曰：木母遭逢水怪擒，心猿不舍苦相尋。暗施巧計偷開鎖，大顯神威怒恨深。駙馬忙攜公主躲，龍王戰慄絕聲音。水宮絳闕門窗損，龍子龍孫盡沒魂。這一場，被八戒把玳瑁屏打得粉碎，珊瑚樹摜得凋零。那九頭蟲將公主安藏在內，急取月牙鏟，趕至前宮喝道：「潑夯豕彘！怎敢欺心驚吾眷族！」八戒罵道：「這賊怪，你焉敢將我捉來！這場不干我