卻說孫大聖左手把沙和尚捻一把，右手把豬八戒捻一把，他二人卻就省悟，坐在高處，倥著臉，不言不語，憑那些道士點燈著火，前後照看，他三個就如泥塑金裝一般模樣。虎力大仙道：「沒有歹人，如何把供獻都吃了？」鹿力大仙道：「卻象人吃的勾當，有皮的都剝了皮，有核的都吐出核，卻怎麼不見人形？」羊力大仙道：「師兄勿疑，想是我們虔心敬意，在此晝夜誦經，前後申文，又是朝廷名號，斷然驚動天尊。想是三清爺爺聖駕降臨，受用了這些供養。趁今仙從未返，鶴駕在斯，我等可拜告天尊，懇求些聖水金丹，進與陛下，卻不是長生永壽，見我們的功果也？」虎力大仙道：「說的是。」教：「徒弟們動樂誦經！一壁廂取法衣來，等我步罡拜禱。」那些小道士俱遵命，兩班兒擺列齊整，當的一聲磬響，齊念一卷《黃庭道德真經》。虎力大仙披了法衣，擎著玉簡，對面前舞蹈揚塵，拜伏於地，朝上啟奏道：「誠惶誠恐，稽首歸依。臣等興教，仰望清虛。滅僧鄙俚，敬道光輝。敕修寶殿，御制庭闈。廣陳供養，高掛龍旗。通宵秉燭，鎮日香菲。一誠達上，寸敬虔歸。今蒙降駕，未返仙車。望賜些金丹聖水，進與朝廷，壽比南山。」八戒聞言，心中忐忑，默對行者道：「這是我們的不是。吃了東西，且不走路，只等這般禱祝，卻怎麼答應？」行者又捻一把，忽地開口叫聲：「晚輩小仙，且休拜祝，我等自蟠桃會上來的，不曾帶得金丹聖水，待改日再來垂賜。」那些大小道士聽見說出話來，一個個抖衣而戰道：「爺爺呀！活天尊臨凡，是必莫放，好歹求個長生的法兒！」
鹿力大仙上前，又拜云：「揚塵頓首，謹辦丹誠。微臣歸命，俯仰三清。自來此界，興道除僧。國王心喜，敬重玄齡。羅天大醮，徹夜看經。幸天尊之不棄，降聖駕而臨庭。俯求垂念，仰望恩榮。是必留些聖水，與弟子們延壽長生。」沙僧捻著行者，默默的道：「哥呀，要得緊，又來禱告了。」行者道：「與他些罷。」八戒寂寂道：「那裡有得？」行者道：「你只看著我，我有時，你們也都有了。」那道士吹打已畢，行者開言道：「那晚輩小仙，不須拜伏。我欲不留些聖水與你們，恐滅了苗裔；若要與你，又忒容易了。」眾道聞言，一齊俯伏叩頭道：「萬望天尊念弟子恭敬之意，千乞喜賜些須。我弟子廣宣道德，奏國王普敬玄門。」行者道：
「既如此，取器皿來。」那道士一齊頓首謝恩。虎力大仙愛強，就抬一口大缸放在殿上；鹿力大仙端一砂盆安在供桌之上；羊力大仙把花瓶摘了花，移在中間。行者道：「你們都出殿前，掩上格子，不可泄了天機，好留與你些聖水。」眾道一齊跪伏丹墀之下，掩了殿門。
那行者立將起來，掀著虎皮裙，撒了一花瓶臊溺。豬八戒見了歡喜道：「哥啊，我把你做這幾年兄弟，只這些兒不曾弄我。我才吃了些東西，道要干這個事兒哩。」那獃子揭衣服，忽喇喇，就似呂梁洪倒下坂來，沙沙的溺了一砂盆，沙和尚卻也撒了半缸，依舊整衣端坐在上道：「小仙領聖水。」那些道士，推開格子，磕頭禮拜謝恩，抬出缸去，將那瓶盆總歸一處，教：「徒弟，取個鍾子來嘗嘗。」小道士即便拿了一個茶鍾，遞與老道士。道士舀出一鍾來，喝下口去，只情抹唇咂嘴，鹿力大仙道：
「師兄好吃么？」老道士努著嘴道：「不甚好吃，有些酣鄲之味。」
羊力大仙道：「等我嘗嘗。」也喝了一口，道：「有些豬溺臊氣。」
行者坐在上面，聽見說出這話兒來，已此識破了，道：「我弄個手段，索性留個名罷。」大叫云：「道號道號，你好胡思！那個三清，肯降凡基？吾將真姓，說與你知。大唐僧眾，奉旨來西。良宵無事，下降宮闈。吃了供養，閑坐嬉嬉。蒙你叩拜，何以答之？
那裡是甚麼聖水，你們吃的都是我一溺之尿！」那道士聞得此言，攔住門，一齊動叉鈀掃帚瓦塊石頭，沒頭沒臉往裡面亂打。
好行者，左手挾了沙僧，右手挾了八戒，闖出門，駕著祥光，徑轉智淵寺方丈，不敢驚動師父，三人又復睡下。
早是五鼓三點，那國王設朝，聚集兩班文武，四百朝官，但見絳紗燈火光明，寶鼎香雲叆叇。此時唐三藏醒來叫：「徒弟徒弟，伏侍我倒換關文去來。」行者與沙僧、八戒急起身，穿了衣服，侍立左右道：「上告師父，這昏君信著那些道士，興道滅僧，恐言語差錯，不肯倒換關文，我等護持師父，都進朝去也。」唐僧大喜，披了錦襕袈裟。行者帶了通關文牒，教悟凈捧著缽盂，悟能拿了錫杖，將行囊馬匹，交與智淵寺僧看守，徑到五鳳樓前，對黃門官作禮，報了姓名，言是東土大唐取經的和尚來此倒換關文，煩為轉奏。那閣門大使，進朝俯伏金階奏曰：「外面有四個和尚，說是東土大唐取經的，欲來倒換關文，現在五鳳樓前候旨。」國王聞奏道：「這和尚沒處尋死，卻來這裡尋死！那巡捕官員，怎麼不拿他解來？」旁邊閃過當駕的太師，啟奏道：
「東土大唐，乃南贍部洲，號曰中華大國，到此有萬里之遙，路多妖怪。這和尚一定有些法力，方敢西來。望陛下看中華之遠僧，且召來驗牒放行，庶不失善緣之意。」國王准奏，把唐僧等宣至金鑾殿下。師徒們排列階前，捧關文遞與國王。國王展開方看，又見黃門官來奏：「三位國師來也。」慌得國王收了關文，急下龍座，著近侍的設了綉墩，躬身迎接。三藏等回頭觀看，見那大仙，搖搖擺擺，後帶著一雙丫髻蓬頭的小童兒，往裡直進，兩班官控背躬身，不敢仰視。他上了金鑾殿，對國王徑不行禮。
那國王道：「國師，朕未曾奉請，今日如何肯降？」老道士云：「有一事奉告，故來也。那四個和尚是那國來的？」國王道：「是東土大唐差去西天取經的，來此倒換關文。」那三道士鼓掌大笑道：
「我說他走了，原來還在這裡！」國王驚道：「國師有何話說？他才來報了姓名，正欲拿送國師使用，怎奈當駕太師所奏有理，朕因看遠來之意，不滅中華善緣，方才召入驗牒。不期國師有此問，想是他冒犯尊顏，有得罪處也？」道士笑云：「陛下不知，他昨日來的，在東門外打殺了我兩個徒弟，放了五百個囚僧，捽碎車輛，夜間闖進觀來，把三清聖象毀壞，偷吃了御賜供養。
我等被他蒙蔽了，只道是天尊下降，求些聖水金丹，進與陛下，指望延壽長生；不期他遺些小便，哄瞞我等。我等各喝了一口，嘗出滋味，正欲下手擒拿，他卻走了。今日還在此間，正所謂冤家路兒窄也！」那國王聞言發怒，欲誅四眾。孫大聖合掌開言，厲聲高叫道：「陛下暫息雷霆之怒，容僧等啟奏。」國王道：「你衝撞了國師，國師之言，豈有差謬！」行者道：「他說我昨日到城外打殺他兩個徒弟，是誰知證？我等且屈認了，著兩個和尚償命，還放兩個去取經。他又說我捽碎車輛，放了囚僧，此事亦無見證，料不該死，再著一個和尚領罪罷了。他說我毀了三清，鬧了觀宇，這又是栽害我也。」國王道：「怎見栽害？」行者道：「我僧乃東土之人，乍來此處，街道尚且不通，如何夜裡就知他觀中之事？既遺下小便，就該當時捉住，卻這早晚坐名害人。天下假名托姓的無限，怎麼就說是我？望陛下回嗔詳察。」那國王本來昏亂，被行者說了一遍，他就決斷不定。
正疑惑之間，又見黃門官來奏：「陛下，門外有許多鄉老聽宣。」國王道：「有何事干？」即命宣來。宣至殿前，有三四十名鄉老朝上磕頭道：「萬歲，今年一春無雨，但恐夏月干荒，特來啟奏，請那位國師爺爺祈一場甘雨，普濟黎民。」國王道：「鄉老且退，就有雨來也。」鄉老謝恩而出。國王道：「唐朝僧眾，朕敬道滅僧為何？只為當年求雨，我朝僧人更未嘗求得一點；幸天降國師，拯援塗炭。你今遠來，冒犯國師，本當即時問罪。姑且恕你，敢與我國師賭勝求雨么？若祈得一場甘雨，濟度萬民，朕即饒你罪名，倒換關文，放你西去。若賭不過，無雨，就將汝等推赴殺場典刑示眾。」行者笑道：「小和尚也曉得些兒求禱。」國王見說，即命打掃壇場，一壁廂教：「擺駕，寡人親上五鳳樓觀看。」當時多官擺駕，須臾上樓坐了。唐三藏隨著行者、沙僧、八戒，侍立樓下，那三道士陪國王坐在樓上。少時間，一員官飛馬來報：「壇場諸色皆備，請國師爺爺登壇。」
那虎力大仙，欠身拱手，辭了國王，徑下樓來。行者向前攔住道：「先生那裡去？」大仙道：「登壇祈雨。」行者道：「你也忒自重了，更不讓我遠鄉之僧。也罷，這正是強龍不壓地頭蛇。先生先去，必須對君前講開。」大仙道：「講甚麼？」行者道：「我與你都上壇祈雨，知雨是你的，是我的？不見是誰的功績了。」國王在上聽見，心中暗喜道：「那小和尚說話倒有些筋節。」沙僧聽見，暗笑道：「不知一肚子筋節，還不曾拿出來哩！」大仙道：
「不消講，陛下自然知之。」行者道：「雖然知之，奈我遠來之僧，未曾與你相會。那時彼此混賴，不成勾當，須講開方好行事。」
大仙道：「這一上壇，只看我的令牌為號：一聲令