話說孫行者一筋斗跳將起去，唬得那觀音院大小和尚並頭陀、幸童、道人等一個個朝天禮拜道：「爺爺呀！原來是騰雲駕霧的神聖下界，怪道火不能傷！恨我那個不識人的老剝皮，使心用心，今日反害了自己！」三藏道：「列位請起，不須恨了。
這去尋著袈裟，萬事皆休；但恐找尋不著，我那徒弟性子有些不好，汝等性命不知如何，恐一人不能脫也。」眾僧聞得此言，一個個提心弔膽，告天許願，只要尋得袈裟，各全性命不題。
卻說孫大聖到空中，把腰兒扭了一扭，早來到黑風山上。
住了雲頭，仔細看，果然是座好山。況正值春光時節，但見：萬壑爭流，千崖競秀。鳥啼人不見，花落樹猶香。雨過天連青壁潤，風來松卷翠屏張。山草發，野花開，懸崖峭嶂；薛蘿生，佳木麗，峻岭平崗。不遇幽人，那尋樵子？澗邊雙鶴飲，石上野猿狂。
矗矗堆螺排黛色，巍巍擁翠弄嵐光。那行者正觀山景，忽聽得芳草坡前有人言語。他卻輕步潛蹤，閃在那石崖之下，偷睛觀看。原來是三個妖魔，席地而坐：上首的是一條黑漢，左首下是一個道人，右首下是一個白衣秀士，都在那裡高談闊論。講的是立鼎安爐，持砂鍊汞，白雪黃芽，旁門外道。正說中間，那黑漢笑道：「後日是我母難之日，二公可光顧光顧？」白衣秀士道：
年年與大王上寺，今年豈有不來之理？」黑漢道：「我夜來得了一件寶貝，名喚錦襕佛衣，誠然是件玩好之物。我明日就以他為壽，大開筵宴，邀請各山道官，慶賀佛衣，就稱為佛衣會如何？」道人笑道：「妙！妙！妙！我明日先來拜壽，後日再來赴宴。」
行者聞得佛衣之言，定以為是他寶貝，他就忍不住怒氣，跳出石崖，雙手舉起金箍棒，高叫道：「我把你這伙賊怪！你偷了我的袈裟，要做甚麼佛衣會！趁早兒將來還我！」喝一聲「休走！」
輪起棒照頭一下，慌得那黑漢化風而逃，道人駕雲而走，只把個白衣秀士，一棒打死，拖將過來看處，卻是一條白花蛇怪。索性提起來，捽做五七斷，徑入深山，找尋那個黑漢。轉過尖峰，抹過峻岭，又見那壁陡崖前，聳出一座洞府，但見那：煙霞渺渺，松柏森森。煙霞渺渺采盈門，松柏森森青繞戶。橋踏枯槎木，峰巔繞薛蘿。鳥銜紅蕊來雲壑，鹿踐芳叢上石台。那門前時催花發，風送花香。臨堤綠柳轉黃鸝，傍岸夭桃翻粉蝶。雖然曠野不堪誇，卻賽蓬萊山下景。
行者到於門首，又見那兩扇石門，關得甚緊，門上有一橫石板，明書六個大字，乃「黑風山黑風洞」，即便輪棒，叫聲「開門！」那裡面有把門的小妖，開了門出來，問道：「你是何人，敢來擊吾仙洞？」行者罵道：「你個作死的孽畜！甚麼個去處，敢稱仙洞！仙字是你稱的？快進去報與你那黑漢，教他快送老爺的袈裟出來，饒你一窩性命！」小妖急急跑到裡面，報道：「大王！
佛衣會做不成了！門外有一個毛臉雷公嘴的和尚，來討袈裟哩！」那黑漢被行者在芳草坡前趕將來，卻才關了門，坐還未穩，又聽得那話，心中暗想道：「這廝不知是那裡來的，這般無禮，他敢嚷上我的門來！」教：「取披掛！」隨結束了，綽一桿黑纓槍，走出門來。這行者閃在門外，執著鐵棒，睜睛觀看，只見那怪果生得兇險：碗子鐵盔火漆光，烏金鎧甲亮輝煌。皂羅袍罩風兜袖，黑綠絲絛軃穗長。手執黑纓槍一桿，足踏烏皮靴一雙。
眼幌金睛如掣電，正是山中黑風王。行者暗笑道：「這廝真箇如燒窯的一般，築煤的無二！想必是在此處刷炭為生，怎麼這等一身烏黑？」那怪厲聲高叫道：「你是個甚麼和尚，敢在我這裡大膽？」行者執鐵棒，撞至面前，大吒一聲道：「不要閑講！快還你老外公的袈裟來！」那怪道：「你是那寺里和尚？你的袈裟在那裡失落了，敢來我這裡索取？」行者道：「我的袈裟，在直北觀音院後方丈里放著。只因那院里失了火，你這廝，趁哄擄掠，盜了來，要做佛衣會慶壽，怎敢抵賴？快快還我，饒你性命！若牙迸半個不字，我推倒了黑風山，躧平了黑風洞，把你這一洞妖邪，都碾為齏粉！」那怪聞言，呵呵冷笑道：「你這個潑物！原來昨夜那火就是你放的！你在那方丈屋上，行兇招風，是我把一件袈裟拿來了，你待怎麼！你是那裡來的？姓甚名誰？有多大手段，敢那等海口浪言！」行者道：「是你也認不得你老外公哩！
你老外公乃大唐上國駕前御弟三藏法師之徒弟，姓孫，名悟空行者。若問老孫的手段，說出來教你魂飛魄散，死在眼前！」那怪道：「我不曾會你，有甚麼手段，說來我聽。」行者笑道：「我兒子，你站穩著，仔細聽了！我：自小神通手段高，隨風變化逞英豪。養性修真熬日月，跳出輪迴把命逃。一點誠心曾訪道，靈台山上採藥苗。那山有個老仙長，壽年十萬八千高。老孫拜他為師父，指我長生路一條。他說身內有丹藥，外邊採取枉徒勞。
得傳大品天仙訣，若無根本實難熬。回光內照寧心坐，身中日月坎離交。萬事不思全寡慾，六根清凈體堅牢。返老還童容易得，超凡入聖路非遙。三年無漏成仙體，不同俗輩受煎熬。十洲三島還遊戲，海角天涯轉一遭。活該三百多餘歲，不得飛升上九霄。下海降龍真寶貝，才有金箍棒一條。花果山前為帥首，水簾洞里聚群妖。玉皇大帝傳宣詔，封我齊天極品高。幾番大鬧靈霄殿，數次曾偷王母桃。天兵十萬來降我，層層密密布槍刀。戰退天王歸上界，哪吒負痛領兵逃。顯聖真君能變化，老孫硬賭跌平交。道祖觀音同玉帝，南天門上看降妖。卻被老君助一陣，二郎擒我到天曹。將身綁在降妖柱，即命神兵把首梟。
刀砍錘敲不得壞，又教雷打火來燒。老孫其實有手段，全然不怕半分毫。送在老君爐里煉，六丁神火慢煎熬。日滿開爐我跳出，手持鐵棒繞天跑。縱橫到處無遮擋，三十三天鬧一遭。我佛如來施法力，五行山壓老孫腰。整整壓該五百載，幸逢三藏出唐朝。吾今皈正西方去，轉上雷音見玉毫。你去乾坤四海問一問，我是歷代馳名第一妖！」
那怪聞言笑道：「你原來是那鬧天宮的弼馬溫么？」行者最惱的是人叫他弼馬溫，聽見這一聲，心中大怒，罵道：「你這賊怪！偷了袈裟不還，倒傷老爺！不要走！看棍！」那黑漢側身躲過，綽長槍，劈手來迎。兩家這場好殺：如意棒，黑纓槍，二人洞口逞剛強。分心劈臉刺，著臂照頭傷。這個橫丟陰棍手，那個直拈急三槍。白虎爬山來探爪，黃龍卧道轉身忙。噴彩霧，吐毫光，兩個妖仙不可量：一個是修正齊天聖，一個是成精黑大王。這場山裡相爭處，只為袈裟各不良。那怪與行者鬥了十數回合，不分勝負。漸漸紅日當午，那黑漢舉槍架住鐵棒道：「孫行者，我兩個且收兵，等我進了膳來，再與你賭鬥。」行者道：
「你這個孽畜，教做漢子？好漢子，半日兒就要吃飯？似老孫在山根下，整壓了五百餘年，也未曾嘗些湯水，那裡便餓哩？莫推故，休走！還我袈裟來，方讓你去吃飯！」那怪虛幌一槍，撤身入洞，關了石門，收回小怪，且安排筵宴，書寫請帖，邀請各山魔王慶會不題。
卻說行者攻門不開，也只得回觀音院。那本寺僧人已葬埋了那老和尚，都在方丈里伏侍唐僧。早齋已畢，又擺上午齋，正那裡添湯換水，只見行者從空降下，眾僧禮拜，接入方丈，見了三藏。三藏道：「悟空你來了，袈裟如何？」行者道：「已有了根由。早是不曾冤了這些和尚，原來是那黑風山妖怪偷了。老孫去暗暗的尋他，只見他與一個白衣秀士，一個老道人，坐在那芳草坡前講話。也是個不打自招的怪物，他忽然說出道：後日是他母難之日，邀請諸邪來做生日，夜來得了一件錦襕佛衣，要以此為壽，作一大宴，喚做慶賞佛衣會。是老孫搶到面前，打了一棍，那黑漢化風而走。道人也不見了，只把個白衣秀士打死，乃是一條白花蛇成精。我又急急趕到他洞口，叫他出來與他賭鬥。他已承認了，是他拿回。戰彀這半日，不分勝負。那怪回洞，卻要吃飯，關了石門，懼戰不出。老孫卻來回看師父，先報此信，已是有了袈裟的下落，不怕他不還我。」眾僧聞言，合掌的合掌，磕頭的磕頭，都念聲「南無阿彌陀佛！今日尋著下落，我等方有了性命矣！」行者道：「你且休喜歡暢快，我還未曾到手，師父還未曾出門哩。只等有了袈裟，打發得我師父好好的出門，才是你們的安樂處；若稍有些須不虞，老孫可是好惹的主子！可曾有好茶飯與我師父吃？可曾有好草料喂馬？」眾僧俱滿口答應道：「有！有！有！更不曾一毫有怠慢了老爺。」
三藏道：「自你去了這半日，我已吃過了三次茶湯，兩餐齋供了，他俱不曾敢慢我。但只是你還盡心竭力去尋取袈裟回來。」
行者道：「莫忙！既有下落，管情拿住這廝，還你原物。放心，放心！」
正說處，那上房院主，又整治素供，請孫老爺吃齋。行者卻吃了些須，復駕祥雲，又去找尋。正行間，只見一個小怪，左脅下夾著一個花梨木匣兒，從大路而來。行者度他匣內必有甚麼柬札，舉起棒，劈頭一下，可