榮睿和普照離開他們一向居住的同安郡（安徽省安慶附近），再到揚州謁見鑒真，是天寶七年的春天。為了等待鑒真渡日事件所引起的熱潮過去，風聲消滅，兩位日本僧人在遠離京師的揚子江邊，已送走了三年歲月。榮睿已快滿五十，普照也過了四十五了。
在同安郡的三年，一直是大唐的太平年月，沒發生過什麼大事，有幾次胡人寇邊的消息，是事後幾個月才聽到的。引起注目的，是美女楊太真在三十歲時冊封為貴妃；接著是受玄宗寵愛的安祿山兼任了御史大夫；又把天下的歲貢賜給了宰相李林甫；大臣受冤而死者甚多，天寶六年春，榮睿、普照回到久別的揚州前，有韋堅、李適之二大臣的賜死事件。天下一般是平靖的，但來日大亂，正在逐漸醞釀之中。
榮睿、普照蹈上了闊別已久的揚州街頭，聞說鑒真在崇福寺，便到崇福寺去拜訪。鑒真見了二人，仍用從前那祥安靜的口氣說：
「來得很好，從那回以來，已過了三年了。這一回，一定能得到佛爺保佑，完成我們多年心愿了。」
此時鑒真已六十有一，但嗓音宏亮，氣度雄壯，在兩位日本僧人眼裡，反而顯得年輕了。
榮睿和普照留在崇福寺，悄悄籌劃渡海的事，打算在夏天以前作好準備。同上次一樣，在新河打造船隻，並收集大體和天寶二年同樣的攜帶品。
在榮睿和普照到揚州後十天，決定了同行的人選是：祥彥、神倉、光演、頓悟、道祖、如高、德清、日悟、思托等，加上榮睿、普照，共僧俗十四人，水手十八人，其他申請同行的三十五人，由於上次的教訓，這次一切都須加速進行。
五月底，準備已完成了九分光景。榮睿對普照說，還有一件要辦的事，是找到業行，把他的經卷裝一部分在這次的船上帶去。他認為業行大量的經卷，一次全部運走太危險，最好一有機會，就分批托便船帶走。這回，要是業行同意，就該帶一部分回去。普照贊成榮睿的意見，雖還不知業行本人的意思，但他以為正如榮睿所說，那大批經卷，分幾次便船帶運，是聰明的辦法。現在業行托寺院保管，大概也為了防備盜難和火災，所以分做幾批，寄存在幾個寺院里，何況遠渡大海，一切委諸天命，全部裝在一條船上太冒險，想來業行也不會這樣打算的。
不管怎樣，先決問題是要找到業行。那天談話之後，普照馬上到禪智寺去，業行的下落還是不明。他把一部分經卷寄存在這裡，直到今年，整整三年不見影蹤。照他一向的行止，完全推測不到他究竟在哪裡，也許在洛陽，也許在長安。
普照到禪智寺去找了一次，無法再找，但過了幾天，從大明寺一個僧人口裡，聽說郊外的梵寺，新來了一個日本僧人。普照推想這日本僧人，可能就是業行，馬上跑去探問。
那梵寺在郊外山光寺鄰近，這兒和山崗上的禪智寺隔一條大運河，遙遙相對，兩個寺院都在運河邊上。周圍有許多墓地，還有土地祠的白牆。
由寺中人帶路，走進梵寺大殿旁邊一間屋子，普照第一眼就見到了，每次看慣了的伏在案頭的業行的寒傖的背影。
業行回過身來，抬頭打量來客。一剎那間，普照見到業行的臉，好象血氣上升，顯得很怪。原來他口唇四周，沾滿了紅藍的顏科，他正在繪畫。
案上攤開一張大紙，上面畫著正在沉思的觀音象，線條很粗笨，好象孩子畫的一樣，有的地方已塗上簡單的顏色。
「在畫什麼啦？」
代替久別的寒暄，普照直率地問了。業行並未直接回答，說道：
「最近，在抄寫儀軌類。」
看看小屋子裡，果然攤著許多紙張，畫著各種曼陀羅和曼陀羅的一些細部，拿著各種器物的菩薩的右手、寶冠、形狀奇特的勺形的壇，以及其他各種東西，畫得幼稚拙劣，色彩也施得很笨。
業行說，他預定抄寫的經卷，都已完工，不知下次遣唐船什麼時候來，在候船期間，決定抄寫儀軌類，現在，就是天天干這件事。業行說：
「這是一件大工程，干多久也干不完的。」
案頭四周，比以前什麼時候都雜亂，有經卷，也有圖象，到處散滿畫壞的圖紙。
普照一邊翻著業行所寫的一本題名《出生無邊經法二部》的抄本，一邊儘可能不使對方受到刺激，說出自己來訪的目的。業行聽說要把自己所寫的經帶一部分上船，一下子臉上怔了一下，然後慢慢地說：
「對，你們說得對，應該分幾批托便船帶走，沒有理由由我自己一個人全部帶去，只要能平安帶到日本就成，你們如果一定能到日本，那就托你們帶吧。」
「能不能一定到也難說，不過，萬一船遭到了災難，要把船上貨物扔到海里去，我情願用自己的身體，代替你的經卷，這一點一定可以做到。」
普照這樣說了，他也真這樣想，雖不知能否平安到達日本，但自己是準備這樣做的。他知道，這位嘴唇染成紅藍的日本老僧，一定要聽他這樣說了才能放心。
過了三天，業行把裝著部分經卷的兩口木箱，由唐人運到崇福寺來了，兩口箱子都很沉。
那天晚上，榮睿、普照、業行二人，在崇福寺僧寮一間屋子裡共進晚餐。談話中，談到了玄朗，業行卻知道玄朗的消息，雖然只是一點片斷。
去年春天業行到長安去，遇見了玄朗，他已娶了一位唐女，有了孩子。遇見的地方是長安市上的街頭，兩人在街邊站下來談了幾句話。不知他住在哪裡，怎樣生活，只是身上還穿著僧服，可見還未脫離僧籍。業行所知道的僅僅這點，如果換了別人，當然會從玄朗那裡問得多些，但這可不能希望業行。
當晚業行喝了一點酒，臉紅了，因還得走一里半地，便回梵寺去了。普照送他到大門口，只見他弓著衰弱的腰背，樣子象個殘廢人。
六月初，準備完畢，榮睿和鑒真商量，定二十七日上船，為防泄露風聲，決定在當天大家分散，各自分別去新河上船。
此月中旬，江南一帶颳了大風，過了二十日，連日都是好天。上船那天，鑒真等到傍晚，帶同祥彥、思托，出了崇福寺。榮睿、普照提前出寺，在南門外與鑒真會合，五人沿城牆到揚子江口的運河，走到三叉河，躲在河邊的蘆葦中，等到天黑，約過了一刻光景，照預定時間，到達相距不遠的上船地，那時船上已乘上六十多人。
上次天寶二年開船是月明之夜，這回卻是黑夜。船比上次小一些，比之天平五年入唐的遣唐船，連一半也不到，只有簡單的艙頂，連屋形的艙房也沒有。上船的人紛紛坐在艙板上。
從新河開船，到瓜州鎮，進揚子江，東下到狼山。起了大風，船在三座島嶼間來回盤旋。
過了一夜，風息了，出了江口，到越州屬的小島三塔山，歇在島邊等候順風，等了一個月才轉好風，到署風山，又停了一個月，不覺已是十月。
十六日早晨，鑒真說：
「昨晚做了一夢，夢見三位官兒，一位穿緋衣，兩位穿綠衣，三人在岸上向我們送行。大概是中國的神來向我們告別的，看來這次一定能平安渡海了。」
此時祥彥、普照二人已經醒來，聽到了鑒真的話。
不久，又起風了。自從進了此月，一直遇到逆風，可是現在吹的卻是正南風。樣彥、普照認為這風一定是和尚夢見的中國神送來的。
船老大決定起帆了。早上，船起了錨，離開停留一個月的署風山海岸，向頂岸山開去。午前，在東南海上望見小島的影子，大家以為這一定是頂岸山，可是到了中午，島影不見了。那時大家都感覺是出了海了。到傍晚，又起了大風，一會兒，浪頭高起來。海水象墨一樣，黑得可怕。到了晚上，風更大了，波浪簸弄著船，好象從山頂落入谷底，又從谷底拋上山頂，一共搭著七十多人的這條海船，已不過是一塊木片了。
全船的人不約而同地念起《觀音經》來，在念經人的耳朵中，混雜著風浪的聲音，斷斷續續地聽見船老大的吆喝：
「看這樣子，船會沉滅的，把所有船貨都扔到海里去，快，快扔！」
老大吆喝了還不算，還立刻跑到桅杆底下，動手去提裝在那裡的船貨。幾個水手跑過來幫他。
普照坐在業行付託的經箱邊，下決心不讓扔下海去。經箱上放著很大的棧香籠，老大準備先扔最重的東西，把普照推開，去搬動木箱，知道木箱搬不動，便提起了上面的棧香籠。
船搖晃得厲害，幾個水手跌倒了，老大抱起棧香籠，倒在普照的身上，忽聽一聲咆哮，連忙站起了身子，一條右腿插進普照和另一乘客的中間，普照緊緊抱住老大的大腿，身上衝來了瀑布一樣的海水。就在這一剎那間，在風狂雨驟的漆黑的天空中，忽然發出這樣的聲音：
「不許扔！」
老大吃了一驚，把抱在手上的棧香籠放下了。
「不許扔！」
又發出一聲吆喝，老大好象被誰搡了一拳，跌蹌著仰天倒下。