杜、鄭二人歸途雨勢漸大，見道旁有一小酒肆，便入內避雨。偏生那雨浙浙瀝瀝兀自不肯停歇，冷雨敲窗，凄風吹鬢，心情苦悶，更念遠人。正要了些酒菜來對飲消愁，並托酒家代辦兩份雨具。忽見兩個酒客冒雨走進，雖然張著雨傘，下半截衣服已被雨點飄濕。內一少年生得猿背蜂腰，面如冠玉，雙眸炯炯，顧盼非常，進得門來，隨手把雨傘往壁間一擱，便喊：「酒保快備酒菜！」同來一人正向門邊抖那傘上的雨水，動作也頗輕快。杜甫因那少年雖像是個世家公子，衣冠卻頗樸素，眉宇之間別具英姿，人也隨便，沒有尋常紈絝習氣，不由多看了兩眼。正想此人倒也英俊，耳聽有人笑呼：「子美！」轉臉一看，一個年紀不過三十上下、神采奕奕、儀容俊朗的少年正朝自己含笑走來。看去非常面熟，忽然想起，來人正是門邊抖雨的一個、前在東都相識的南陽岑參。因他人很豪爽，富有膽識，詩也作得極好，彼此十分投契，一別數年，不知何往。日前才打聽出前年中了進士，人在長安，正想尋他敘闊，不料無心相遇，忙即拱手笑迎，並向鄭虔引見。先一少年也滿面笑容走了過來。落座通名，才知少年正是自己平日佩服的忘年之交故尚書嚴挺之的兒子嚴武。前在東都相見時他還是個幼童，不料人已長大，生得這樣英俊，言談舉動又極豪邁。深幸故人有子，更加高興。
嚴武號季鷹，因父親在日屢次稱讚杜甫的才能，只為見面時父親正受到奸相李林甫的排擠，業已貶官退隱。不能使其進用，常時引為恨事。本有先入之見，再見到杜甫的言論丰采果與尋常腐儒不同，又是殷勤讚許，不以老輩自居，心更佩服，自然親近。風雨瀟瀟，肆中更無他客，這長幼四人都是多才多藝，而又喜友健談的人物，彼此投機自不必說。這一席酒竟吃到掌燈以後猶有餘興。後來還是杜甫恐鄭虔之妻等門，恰好風雨初停，便和鄭、岑、嚴三人定了後會之約一同散去。
過了幾天，杜甫把奉贈汝陽王的詩作好。因恐鄭虔懶得現畫，親自往訪，幫他挑了一幅現成的畫，題上一首詩，又強他換了一身乾淨衣履，同往汝陽王別墅，才知李琎已往驪山，便托孔巢父代為轉交，事後也未作理會。
光陰易過，轉眼隆冬。杜甫因鄭虔光景窮困，當此殘冬臘底，彼此都很艱難，正打算到奉天縣去尋父親要點錢米，與他分用，孔巢父忽奉李琎之命給二人送來好些潤筆和禮物，並請除夕前三日前往王府赴宴。巢父剛走，嚴武又親身送來二十兩銀子。
杜甫笑道：「孔巢父剛代汝陽工送我和鄭虔幾十兩銀子和許多禮物，足供我二人度歲之用。『君子周急不濟富』，這回的盛意我心領罷了！」
嚴武兩道秀眉一揚，轉問道：「先（前）輩旅食長安，人更疏財愛友，汝陽王區區數十兩銀子濟得甚事呢？如不肯收，就是嫌我來意不誠了。」
杜甫自和嚴武聚了兩三個月，知他性剛，說出話來定要做到，不便再推，只得笑道：「季鷹也是旅食長安，並非富有，屢蒙惠贈，心實不安，過蒙厚愛，我也不再推辭。鄭先生長才落魄，人又耿介，當此歲暮天寒，定難度日。自來救窮如救火，早一時好一時，你我同往訪他，就便把汝陽所贈財物給他帶去，如何？」
嚴武道：「汝陽潤筆為何不親自派人送去，卻要先輩轉交呢？」
杜甫道：「巢父本定是代汝陽親往，只為今日還有他事，又知鄭先生正在等用，才托我轉交，並為致意。我們先去找他，就便約了岑先生同謀一醉如何？」
嚴武道：「本想約好岑先生，再等先輩同飲的。不料岑先生已往郊外行獵，我正打算趕去呢。今日申西之交我在旗亭酒樓恭候先輩和鄭先生，同來一醉，暫不奉陪了。」說罷，起身作別。
杜甫急於趕往鄭家，送走嚴武，便即起身。因鄭虔人雖豪爽，性情孤僻，素來不喜王公貴人，上次送畫給汝陽王好像有些勉強。防他不受對方禮物，也不肯前去赴宴。正想見人之後如何說法，到時恰遇鄭妻出來開門，把杜甫請到畫室落座，說鄭虔選了十幾張畫，準備賣些錢回來和杜甫二人分用，一清早空肚子去，還未回來。
杜甫說明來意，把銀子禮物留下，又囑咐了幾句話。剛起身要走，忽見鄭虔籠著一雙破袖口，脅下夾著一大卷畫，無精打采地由外走進，臉都凍紫，忙呼：「鄭兄。」
鄭虔見了杜甫，立現喜容，開口便問道：「只要晚回一步我們就錯過了。」隨將脅下那捲畫往矮榻上一扔，冬日嚴寒，聲都微顫。
杜甫見他神情頹喪，料他忍著饑寒到處奔走，出賣心血，白跑了半日，一張畫也未賣成，失望而回。先前又見鄭妻母子三人均有寒色，分明近日光景越發窮苦。知道他人窮骨頭硬，此時定有滿腹牢騷，一個話不投機，就許拒而不受。好在方才囑咐鄭妻，已有安排，銀子禮物也都收起。不等發話，便先笑道：「今日彤雲密布，嚴季鷹約我二人同往旗亭消寒待雪。正好有人送了我些銀子，奉約吾兄到大街上先看兩件衣服，再往旗亭小飲如何？」
鄭虔清早出門時家中已無粒米，又知杜甫錢也用盡，同樣艱難，迫不得已，才狠著心腸把平日不願出賣的幾張畫拿去出售。先尋幾個相識的窮朋友，俱都無能為力。最後無法，才尋那些經營書畫的店鋪去沿門兜售。鄭虔以前曾見店中陳列的那些書畫，只要是有眼睛的人都能看出比他所畫差得多，價值也頗昂貴。滿腹熱望，期於必售。哪知店主人見他是個不知名的寒士，非但拒而不要，還說了許多閑話，簡直無理可講。任他說得舌敝唇焦，對方只是置之不理。鄭虔想起家中兒女啼飢號寒的慘況，又不能不硬著頭皮再滿處去亂撞。後來走遍長安畫肆，所遇都是一般嘴臉。奔波半日，休說把畫出賣，連一口好氣也未換到。最可氣是，有兩處店主人說：「你用的絹倒還不差，你如不畫得這個樣還可換錢，這一畫分文都不值了。」
鄭虔初聽時氣得真想飽以老拳，等到連問好多家，話都大同小異，氣也越來越餒。甚而連自己精心得意之作都懷疑起來，恨不能把它一火燒光才痛快。最後還是想到家中妻室兒女尚在忍飢苦盼，不能不求活路，當時把牙一咬，決計趕回家中，把舊存和上月杜甫所送的一些素絹全數拿出，換些錢米，暫且度命，再作別的打算，從此絕筆，誓不再寫再畫了。急匆匆趕回來，沒想到杜甫正在此時來訪，再約他去看衣服；同時發現妻兒面上均有笑容，料定這位好朋友不知何處弄了些錢又來救急，不由朝妻子看了一眼。
鄭妻笑道：「你放心跟杜兄去罷，省得誤了人家約會。我母女消消停停地做飯，免你在家又催得我心慌。」
鄭虔聞言，心中越定，又聽杜甫連聲催走，良友情重，受助已多，如何還落俗套？高高興興跟了就走。
杜甫先因鄭虔腹中空虛，買好衣服，同到旗亭。進門便說自己早來午飯不曾吃飽，無須再等嚴武，先叫了好些酒食，等鄭虔吃飽，談風又健，這才提起李琎送來潤筆之事。
鄭虔聽完，哈哈笑道：「子美兄，你當我不識時務么？我拿畫送人，人家送我禮物，受之無愧。就是不送，擾了人家一席盛宴，又有杜兄的話，也不相干。汝陽極少王公習氣，人並不惡。我只是不慣和宦貴中人親近，前事已早忘懷，故未再提而已。所送禮物雖然多了一些，現在我們正用得著，也無須故示孤高，不近人情之理。」
杜甫隨又問知朝來賣畫受氣之事，好生憤慨。
旗亭在凝輝坊甫大街上，飛檐五重，地勢寬廣，飲食陳設樣樣精美，為唐時長安學士文人、伶官貴介宴飲行樂之地。杜、鄭二人去得早，座位正好臨窗，一面可以遙望終南陰嶺，一面可以近眺芙蓉御苑。俯視長安城內的十萬人家，屋瓦如鱗，許多繁盛的街市和流水一般的行人車馬往來都在足下。二人只顧說笑，也無心去看。後見時已西初，寒雲低壓，朔風不生，天空中漸有雪花飄下，登樓賞雪的酒客也越來越多，好些華服少年並還帶有伶官歌伎，衣香鬢影，笑語風生，整座酒樓便熱鬧起來。正想嚴武素來性急，已到約定時間怎還未到？忽見一個中年文士走上樓來。剛看出那是岑參新交的詩友薛據，耳聽鄭虔手指窗外笑呼：「子美兄快看！這人騎馬的本領似不在你以下呢。」回顧窗外雪已越下越大，東南方大片疏林中有兩人兩騎，掛了佩劍，衝風冒雪而來。當前一人頭戴綸中，身穿杏黃裘，騎著一匹棗紅色的大馬跑得正急。到了左近溪前，似恐溪水冰凍，將馬滑倒，剛把轡頭一勒，緊隨身後的馬上少年騎術更好，跑得更急，也自追到。眼看二馬首尾相銜，快要撞上，少年忽把韁繩往側一勒，當時避開前騎，連入帶馬凌空騰起，竟將那一丈多寬的冰溪躍過，馬不停蹄，連同後面踏冰而渡的同伴一路急馳，往旗亭這面趕來。少年腰掛長劍，挺坐馬背之上，人既英武，披著一件大紅斗篷，騎的又是一匹白馬，突然騰空飛渡，吃風一吹，斗篷立被兜起，宛如一片紅雲，護著一人一馬飛翔於千層雪浪之中，豪快無倫，好看已極。等來人繞到樓前下馬，才看出後一騎像是岑參，馬上並還掛有東西。轉眼便聽來人上