且說鐵牛奉了司空曉星之命，本定先赴黃山，尋到化名蕭隱君的乾坤八掌地行仙陶元曜師徒，問明丐仙呂暄諸老友下落，前往江、浙一帶將人尋到以後，歸途再往河南嵩山，按照預定日月地點，隨道漢中，去尋黑摩勒的師父婁公明等秦嶺三老，交了親筆手書，按照預定日月地點，隨同三老直飛青海西寧，與曉星、馬玄子二老俠相見。
鐵牛因婁公明說乃師功候還不到收徒授業的時候，雖然黑摩勒收徒在拜師以前，不能作罷，但對本門心法卻須到了時機得了好劍以後始許傳授。黑摩勒深知婁師只管平日相對忘形不拘禮法，但是性情古怪，說出話來永無更改，不敢不從。先命鐵牛往隨第一師祖七指神偷葛鷹學習武功，並煉那內家獨門輕身絕技。葛鷹倒極喜他，不惜傾囊相授。追隨數年，練成一身驚人本領，劍術雖然不精，內外功均已到了上乘火候。
鐵牛終依戀著恩師黑摩勒，又聞自從黃山奪寶，隨著婁公明同返秦嶺舊居苦煉飛劍，現已成功，新近奉命下山行道，和葛鷹說明，正要往尋，黑摩勒忽先尋來。拜謁葛鷹，謝了師恩之後，兩輩師徒快聚了月余。黑摩勒因鐵牛堅欲相從，便稟知葛鷹，帶了他一同出去。鐵牛路上詢問乃師：「二位師祖俱是一樣，何以葛師祖相待恩厚，婁師祖這等見我不得？」黑摩勒答說：「婁師祖也並非不看重你，只為他老人家精於占算，凡事前知，曾為你佔過一卦。說你他年另有奇遇，此時傳你，不特於你將來有礙。並且秦嶺三位師長，兩輩門人每人均有一口極好寶劍，神物利器命中注定，不到時機不是人力所能謀求，為此暫時不令我傳授本門心法，實則好意成全，將來自會應驗。至於不許你隨我同在秦嶺，也另具有一番深心。我知婁師祖並非見你不得，到時就知道了。」鐵牛因婁公明見即怒罵「蠢牛」，不特不許師父傳授，並還不許往秦嶺多留，聞言心仍快快。由此起，師徒二人輕易不曾遠離，只黑摩勒有時迴轉秦嶺見師，鐵牛不便同往。好在山中無多耽延，自在附近守候，等黑摩勒復命出來，師徒二人又合成一起。
獨單這次，黑摩勒追隨司空曉星遠遊天山南北，並訪雍、涼各地老友，恰值師祖葛鷹命他代辦一事，曉星又命他往浙江永康縣一位姓虞的好友家中，助一世侄與仇敵相鬥，兩處須有好幾月耽延，不曾隨往。鐵牛把事辦完以後，既想師父，又想見識見識南北天山這些位前輩異人奇士，仍就趕尋了去。好容易萬里賓士將人尋到，又遇見雷壇大會這等熱鬧場面，心正歡喜，不料才住了一日，便命迴轉江南。
鐵牛最感激敬服恩師和這位司空爺爺，照例聞命即行，心中雖然不快，卻想早日趕回。次日早起，在沙家連午飯半日耽延都不肯，和沙雄要了些熱萊蒸饃吃上一飽，帶上沙家代備的乾糧牛肉，立別眾人起身。到了路上，暗忖：「我近年照葛師祖傳授苦煉，師父劍術雖未傳授，卻傳我吐納導引，輕身飛行之法。雖然日行千餘里不算回事，但是往返江南，萬餘里的長途，中間還有好幾處繞道，就說歸途有人帶了同飛，連同各地繞越耽延，至少也須經月才能迴轉。以前初出歷練時還能遇見敵人，打上一場痛快，這幾年隨了師父，名聲越來越大，一些惡賊不是望風遠避，便是見了先矮半截。我師徒向例面噁心軟，無可奈何，稍過得去便說上幾句放掉。每日除照例拿了黃山積存的錢做好事行善，漸漸鬧得無事可做，有本領也沒處使去。難得到甘肅來出點花樣，那封啟旺既是不好惹，吃了那樣苦頭必不甘休，如回晚了，雷壇大會哪趕得上？封啟旺恐不免於錯過。婁師祖又和我不對，與其歸途和他同行，看他臉嘴，還要多出由江、浙到秦嶺的好幾千里步行途程，莫如先到秦嶺交了書信，更不停留一刻，直赴嵩、洛尋到鹿冠道人，照樣信交到即行，由此趕往黃山見著陶爺爺，約同江師叔去尋丐仙諸俠，求其攜帶直飛西寧，豈不省事省力，快到好些日，還少受婁師祖的閑氣？」主意打定，便把曉星所說尋人走法反其道而行之。腳程本快，所行又是千百里荒涼無人的沙漠大野，日夜飛馳，不消數日便橫斷黃河，入了陝西境，抄著山僻小徑直奔秦嶺。
賽猿公婁公明、鐵行腳寇公遐、竹仙劍祖公達這秦嶺三公，都是關中劍俠名宿，所居雖在秦嶺或與秦嶺相近，並不在一個地方，可是三老中尋到一位，那兩位也同面見一樣。尤其婁、寇二老，住在褒斜附近萬山之中，一在東峰，一在西峰，兩峰遙對，一呼即至。寇公家人眾多，在東峰之下自成村落，雞犬桑麻，吁陌雲連，無異桃源樂土，遠隔囂塵。婁公明卻是獨居西峰崖洞之中，石室廣大，鍾乳下垂，宛如晶屏纓絡。洞門外古木蕭森，排雲蔭日，洞口雲封，松濤四起，白石清溪和各種果樹掩映其間，每值花時，一望錦霞。洞前樹上棲有不少靈猿，多曉擊刺之術，捷逾飛鳥，內中兩個守洞老猿更是靈異。此外還有各種珍禽異獸往來遊行，人遇上時不必驚惶，只喊一聲「來訪婁公」，便即自避。地名便叫仙猿崖，端的靈山仙境，洞天福地。鐵牛原本去過，知道三老照例總有一位在家，否則便往太白山積翠崖同居練劍，也易尋到。為圖路近，信又是由婁公明一人代轉，便往仙猿崖進發。未到以前，所經都是亂山雜沓，怪石縱橫，無路可通，如非精習輕身飛行之術，便尋常會武的人遇上這麼險峻難行之地，也必望而卻步，無法飛越了。
那西峰深藏山谷之中，外面雙峰交覆，一線中通，進去途更險阻，由谷口起十餘里遠，滿是高可過人的荊棘茂草。春夏之交，蛇虺野伏，稍不留神便為所傷，草刺多蘊奇毒，中上痛癢難當，經旬不愈，甚或致命。等把十里難行草地走完，面前忽然陷下數十百丈深、里許長一條大壑，過去又是絕壁當路，看是到了盡頭。兩壁削壁光滑，不著寸草，只左邊離地丈許有一天然石埂，最仄之處才只數寸，還有丈許中斷，簡直攀援飛越均所不能。鐵牛第一次來時，均難通行出入，全仗黑摩勒背負身去。內中卻藏靈境，盡頭看似無路，實則緣壁右行有一夾弄，由此走出便是水碧山青，無殊畫圖。一路花光照眼，芳草如茵，樹色泉聲應接不暇，直達西峰仙猿崖前，處處境物靈奇，除卻西峰絕頂平地拔起一柱撐天險不可升外，更無難行之路了。
鐵牛到了谷口附近，先把乾糧取出，連同山中所採的野果，吃個半飽，緩行入谷，再把內家真氣調勻，輕輕縱向草棘之上，施展登萍渡水，草上飛的輕身功夫，借著沿途荊棘草樹的硬枝，都為緩勁，毫不停步，一口氣由十餘里草皮上飛越過去。到了大壑前面，縱上石埂，腳踏實地更易飛行，貼壁而馳，一會便到盡頭。順著崖弄走出，入了平地，一路飛馳，不消片刻，眼看仙猿崖在望。忽見對面花林中跑出一隻蒼背老猿，認出是昔年蒼白二猿之一，才要迎上詢問師祖在否，蒼猿想也認出熟人，返身跑去。鐵牛想試一試它腳程快慢，忙以全力急追，晃眼便沒了影。穿過那大邊花林，一道清溪後便是仙猿崖。過溪時，又見蒼猿在對岸招手，縱身過去，笑問：「婁公師祖可在洞么？」蒼猿齜牙，點了點頭，隨向前引導。
鐵牛照著師父所說，到了崖前先自拜倒行禮，將書信取出捧在手上。蒼猿接過，便往崖腰洞中飛縱上去。等了不大一會，忽聽有一老人口音在喊蒼猿：「去把那不聽師命的蠢牛給我喚進洞來！」跟著蒼猿便在上招手。鐵牛聽他還是昔年口調，強忍著氣，裝了一臉笑容，飛身上去。見那崖洞好似經過人力修治，比起昔年高大得多，甚是宏敞，洞又向陽，日斜光照，映得洞中那些透明鍾乳之上霞光萬道，耀眼生輝，忙即恭身走進，見洞中情景也與頭兩次來時大不相同。本來洞中前半截亂石磊砢，鍾乳林立，快到中間一段，更多牽衣掛足，阻礙橫生，有好些地方不能隨便通行，不是縱躍穿越，便是側身蛇行，始能走到主人煉丹打坐的廣堂以內。這時因經過黑摩勒在洞中煉劍抽空修治，將許多雜亂無章為人阻礙以及形質不佳的石塊鍾乳已全去掉，一面運用慧思，相度形式，所留下的不是明若晶玉的鐘乳，便是玲瓏透瘦的石筍雲骨，在清麗之中別饒古趣。因洞高達十丈以上，石筍鍾乳之屬不下千百，有的自頂倒懸，有的平地突起，異態殊形，陸離光怪，氣象雄偉，五色相輝，令人身入其中，眼花繚亂，應接不暇。那人行道路最厭的也有丈許，地質平滑如玉，日有靈猿打掃，凈無纖塵。那廣堂約有十餘丈方圓，當中設有一個鋪有虎皮的丈許大小石榻，榻前一座丹爐，爐前一個大蒲團，旁邊散列著一具茶爐，兩壇美酒，幾件石几石墩和零星用具之類，左右均是形勢奇特的危崖。上下洞穴頗多，除卻左壁之下有兩崖洞是通往另幾間石室外，余者俱是洞內外那些靈猿的窟穴。正頂榻後是一片鍾乳結成的大錦屏，約有七八丈高大，由洞頂居中倒懸下來，將那廣堂隔斷，宛若天花散彩，纓珞垂珠，霞光燦爛，照眼生輝。
鐵牛知道錦屏後面丹室照例不許外人入內，見榻上無人，便即立定，暗忖：「前聽師父說，他把這裡修得和仙宮一般景緻，果然不假。」方自尋思，忽聽頭上有人罵道：「無知蠢牛！你看什麼？我在這裡。」鐵牛聞聲仰視，右邊危崖之上坐著一個身材瘦小、