待了一會，黑人又聽到前面烏龍嘯聲越猛，彷彿大難將臨，到了生死關頭。略一尋思，突然哀聲說道：「我奉二位老主人之命，如與洞外之人說話問答，犯了誓言，必遭慘禍，形神皆滅，為此不敢開口，無奈烏龍十分厲害，這次實在是我不好，不該騙它吃了好些苦頭，出來一和我拚命，別的不說，只被所噴丹氣裹住，這罪孽先受不了，本身元氣還要損耗。未入洞前，原可逃走，因捨不得老主人的恩意，又知小主人對我素來愛惜，生氣只是一時，等到氣消，仍可求他饒恕。我費多年心力，煉來抵禦災劫的原身，又被主人封閉，不到時機，無法取出。隔山妖道洪霄，知我於他有用，正用邪法到處搜尋我的蹤跡，如非藏在老主人洞中，真神原體又經仙法分開，早遭毒手。我一出洞，必被擒去。如有北玄珠在手，還可仗著此寶，由地遁直飛洛明爾峰火窟，尋到一個被妖道禁閉多年的怪人，與之聯合，暗入妖洞，將地底那本道書副冊得到手內，學會克制之法，同尋妖道報仇。雖然冒險，事尚有望。空手出去，直似自投死路。方才我聽小主人口氣，二位仙長頗似老主人行時所說的那些人，否則不會來此，任你多高仙法，也難破禁而入。算起來雖非外人，到底拿不準，因此不敢開口。現因小主人怒火頭上，決不輕易饒我，烏龍更非尋我報仇不可，實在無法。想起二位仙長已和小主人兄弟相稱，自非外人，又蒙開恩詢問，沒奈何，只得盡情奉告。我看出二位仙長人甚慈祥，也許和小主人一樣，見我這類素無惡行，極知自愛，只因天賦異稟，最干造物之忌，命如紙薄的怪物，念我修為不易，終年受著危害，稍微露面，遇見正教中人還容分說，遇見異派妖邪簡直休想活命，實在可憐，必蒙代抱不平，加以援助。至於今日之事，固是我天生惡性，又太好強怕羞，明知闖禍，見了主人回來，仍然違命，盜寶而逃，許多不好。但那惡念，經我多年苦修，已有克制之功，雖然犯過，一轉念間便自悔悟。妖道對我不容，無非因我不屑與之聯合之故。如為出力，與之同謀，縱不奉為上賓，也必不致加害。我已逃出禁制，主人又未追我回來，如何情願回洞受罰，不肯離去？說來太長，無暇多言。烏龍脫困出來，只一對面，便無幸理。還望大發慈悲，只求助我免此一難，代向小主人求情，必有後報。我聽烏龍怒吼，似已脫困而出，不把話說好，再遲就來不及了。」
崔、成二人聽到未幾句，同聲冷笑道：「你不把以往真情說出，誰來管你閑事？以為我們貪圖你的酬報，就什事都行了么？」說時烏龍吼聲已由遠而近。黑人越發驚慌，緊靠二人身前，顫身疾呼：「烏龍就來了，我以前便吃過它的大虧，想起心寒。還望二位仙長恕我失言之罪，只要不令烏龍傷我，照實奉告就是。」二人雖無把握，細想商清先前口氣，又對自己十分尊敬，烏龍不住怒吼示威，並未尋來，可知故意恫嚇，並非真要如何。便笑答道：「不用如此害怕，只要所說有理，定必為你求情，即或不然，在話未說完以前，我必請你小主人禁止烏龍和你為難。你看如何？」黑人喜道：「如此甚好。二位仙長只要肯聽我說完，必加憐憫。只烏龍是我剋星，除聽老少主人的話而外，向來不通情理。還望二位仙長隨時留意，免它冷不防猛下毒口，把我裹去，那就糟了。」二人含笑應諾。黑人隨說出身經過。
原來這黑人並非人類，乃是蠻荒深山中所產怪物，本名蠻都，連自己也不知是如何降生。初生時似猴非猴，相貌丑怪，略帶一些人形，其名自呼。因稟兩間厲氣所生，出生在滇南深山中瘴瘍最多之處，自來帶有毒質。每遇天時變化和子午二時，必由身上發出一種蘭花香味，奇毒無比，無論人獸，均不能近，只一聞到那股異香，休想活命。總算蠻都雖然天賦惡質，但是具有極高的智慧，機警非常，性又慈善，深明善惡之分。自知身有奇毒，人不能近，休說生物，便是林木花草，染了他身上的香氣，不滿三日，也必枯死。如若隨意走動，不知要害多少生靈。始而藏在毒癘惡瘴凝聚的沼澤地底，不與生物相近，以免傷害。無如天性好強，最喜模仿人類動作，見人便自心喜，忍不住想要親近。他雖滿腹盛意，對方如何承當得起。每當朔望子午二時，或是風雨晦明，香氣最濃之際，人立下風，相隔數丈左近，聞到那股香氣，當即暈倒，重則身死，輕則染上麻風，決無活路。幾次試過，既恐傷人太多，異日遭受孽報，又覺孤身無偶。山中野獸不願為伍，最喜的是人，偏又無法親近。即便降格相求，尋幾個和他相貌差不多的猩猩猿猴之類，一同游息，照樣也是聞香即死，無法近身。越想越傷心，只得藏身蠻煙瘴雨，荒涼隱僻之區。不時向天號哭悲鳴，仰問蒼天：化育群生，理應一律。既然生他，沒有同類，已太孤寂。又令身賦奇毒，不論人獸，挨近就死，稍一疏忽，便要傷生害命，造那無心之孽，同是生物，所受偏如此孤零殘酷。
似這樣時常號呼，過了些年，更加靈慧，竟然悟出身是化生，乃各種毒氣精英凝結而成，斷定將來必無好果，除非把本身精氣煉成人形，才能免劫修道。經過百多年苦煉之功，又服了好些靈藥仙草，居然煉到功候。無如功候越深，五官兩腋間的毒氣也越濃厚，休說與人物挨近，十里以內，聞香必死。經此一來，越發害怕，每次出遊，必要飛往高峰之上，仔細查看，下面有無人獸蹤跡，與之背道而行。每遇生物人類在山中遇險，趕往救援，去時定必大聲呼嘯，連打手勢，先使警覺，再搶往下風，然後出手。仗著平日靈警，飛行神速，山中樵採的人經他救活的不知多少，野獸生物更是不計其數。因恐無心害人，好意變成惡意。不是對方萬分危急，非死不可，決不輕與人獸生物相近。因其每出必要登高查看，無意之中卻佔了極大便宜。本來這類稟賦奇毒的怪物，正教中人遇上，易生誤會，多想將其殺死除害。前百多年，尚未學會人言，相貌又極丑怪，便有善心，也無法表現出來。除非對方法力真高，知他底細，遇上固是凶多吉少。而那左道中人，更把這類怪物認為活寶，不是想將他生魂和奇毒之氣攝去，祭煉法寶，便是迫令拜師，使其助長凶焰。如非一念善心，早已不免於禍。
一次為救一個被毒蛇所傷的走方郎中，不料對方陰險詭詐，人又靈巧，頗有見識。早在途中聽一妖道說起，洛明爾峰附近有一怪物，名叫蠻都，生具奇毒，如能得到，不論死活，均有大用。見與所聞相同，竟是恩將仇報，假意感謝，說是日後往訪，結為朋友。蠻都每次救人，均恐誤傷，照例不肯近那被救的人，都把他認為山中鬼怪，得命就逃，極少與之間答。這次見所救是個漢人，對他感恩，願與親近，自是歡喜。事有湊巧，當日晴天，事前恰又採到一本靈藥，兼有御毒之效。采時曾費不少心力，原為自己應用。因覺對人好投機，割愛相贈。並與約定：以後見面，必須先搶上風，自己再將兩翼毒氣強行閉住，相隔兩丈以外問答，方可無害。那郎中便是妖道洪霄，此時還未與怪人夫妻相遇，略會武功而外，並無法力。約定再見，便即別去。跟著便用心機，時往約晤。一面尋訪前遇妖道，打算暗害。總算運氣，無意之中發現陰謀。就這樣，仍未報復，只將洪霄怒罵了一頓放走。由此行動格外謹慎，輕不遠出。
似這樣又過了數年，忽在無意之中巧遇仙緣，得到一部道書，無師之學，日久自然通曉。剛煉成不久，本身元神也已凝鍊，不似以前元神只一離體，便無什神通。心正高興，不料他這裡有了成就，妖道洪霄也有了遇合，巧遇怪人夫妻，把對方道書騙去，加功勤習，神通法力比怪人更大。最後又將女怪人擒住，禁閉洛明爾峰煙火窟底。總算怪人父子機警，又得神僧之助，逃往大雪山隱藏起來，未遭毒手。洪霄為防對方報仇，除每日在山中苦煉法寶而外，輕不出山。又急幹將那道書副冊得到手中，日常去往峰前窺探，威逼女怪人獻書投降。因其所習並非邪教，對於蠻都無什用處，本已忘卻。這日忽遇以前所識妖道文化真人楊攸，雙方以前本有一面之緣。原來楊攸邪法甚高，先見洪霄靈警，原有收徒之意。蠻都的出身以及靈效，也是楊攸所說。後令洪霄出面，陰謀暗算，想將蠻都擒住，祭煉法寶，並收洪霄為徒。也是洪霄一時私心，惟恐事成之後，楊攸中變飛走，無處尋蹤，欲仗所給妖符，將蠻都困住，卻不獻出，以為要挾之計。不料弄巧成拙，楊攸雖然受騙，陰謀卻被蠻都識破。洪霄把妖符毀去，無法復命，知道妖道生性兇殘，歸必不容，一時心慌，逃往深山之中，遇險待斃，幸蒙怪人救去，反倒學成道法。楊攸疑他背叛，再遇時一言不發，便下毒手。後見洪霄法力頗高，所煉法寶也頗神妙，忙即喝止，互一談敘，才知經過。雙方分手雖隔多年，這類惡人大都一見投機。洪霄覺著自己勢孤，那三個怪人一個不曾擒到，早晚為心腹之患。想要離山他去，又恐仇敵回來，動搖根本大計。另一本道書也許仍在洞中隱藏，苦幹用盡心機，推算不出它的真實所在。極盼有一同黨互相聯合，相機行事。楊攸也因為惡多年，大子正教之忌，又見洪霄所習道書，頗有用處，於是訂交，約定互相傳授。起初洪霄還存私心，不肯明言道書尚有一