趙霖、王謹二人因防二山女前往柳湖去尋不見人，派遣奇禽蛇獸等四齣尋蹤，開頭一段甚是謹慎，途中遇見稍微奇怪猛惡一點的獸，便即隱避。及見前途快抵貴州，並無異兆，才放了心。趙霖最喜山水，又因與青衫老人這番遇合，知道深山靈岳頗有異人隱居，此行第一步雖然志在尋師，沿途要經過不少名山勝域，正可就便尋訪。久聞貴黔靈山，景物靈秀，意欲便道一游。王謹對於山水也有同好，但覺滇黔接壤，上人雜居，時有往來。巧姑雖與月姑同流，痴戀趙霖已然刻骨，本心未始不想遂願相從，只不肯逞蠻強迫而已。所養靈鳥飛行迅急，萬一相思太甚，暗中尋來，就不為難，長此糾纏，終是麻煩。便勸趙霖，此時走離土人越遠越好，等人尋到，一切停當，歸途再去。趙霖一想也對，便中止了前念。
王謹又笑道：「其實巧姑人品、心性、本領都好，痴情處境也甚可憐。師父也有師母，丁師兄也曾娶妻，他們俱是劍俠散仙一流，本來不禁雙修。大哥本無妻室，她將來如肯破例來歸，只要師父、師母認為可行，大哥似無須固執成見呢。」趙霖笑道：「三弟，你也和我說笑話，無怪二弟要疑心我對此女有情了。我並非不可憐她痴，實是向道心切。師父和丁師兄雖有妻室，並無子女。那日你和韋兄在外閑眺，二弟人本冒失，因見嵩雲師姊年輕，師父、師母均已嘯做煙霞，得道多年，怎還會有家室之好，生育子女？便拿話探詢。丁師嫂心直計快，見我以目示意攔阻，笑說無妨，曾笑復了半句。聽那語意，好似師姊本是人家棄嬰，不知怎的，經師母留養，才有今日成就。並還說她塵緣未盡等語。師父、師母和師兄、師妹們的身世來歷均未深悉，有了家室之好，於修為用功上終有妨礙。就此女棄家來歸，也辦不到，何況還要入贅古山，所習又近於左道邪法呢，難得此女雖然情痴，並不向我糾纏，我怎會生此念？」
王謹笑道：「我並非與大哥說笑。惟其此女不向大哥糾纏蠻來，事才難處。因此女已把大哥愛逾性命，遇事必出死力相助，性情又極剛烈。雙方現已敵視，明年赴約拜山，更成他們生死之仇。依我猜想，巧姑處境至難，不問勝敗，均非死不可。除卻我們得勝，將她帶走，決無生路。聽丁氏夫妻說，寨主本領高強，所習法術並非全出左道；兒孫眾多，大半能手；山中埋伏禁制，十分嚴密厲害，我們虛實難知。就請到異人，或是師父恩憐親自出馬，照在點蒼山中所見所聞，也非易與。中間巧姑必定出力不少，此舉大犯她族中禁條，決不能容。此時月姑也必與她成仇，反顏相向。我們素負俠肝義膽，其勢不能坐視這麼一個有德於我，而又美慧可憐的好女子，身受彼族酷刑殘殺，而忍心不顧。何況她又情深一往，至性至誠，遇事無不惟命是從，只求常侍朝夕，於願已足。如恐有了妻子誤及清修，因而不允所求，而她卻只要終身常見到你，僅做名義夫妻，並不想遂情慾之愛。你說什麼，她都會答應。人心是肉做的，自來旁觀者清。當歸途追來話別時，休說大哥是局中人，便我也為她感動，生了憐憊，不忍十分峻拒，使其過於失望。以後她出力更多，用情更苦，萬一不巧，再因她而轉危為安，她卻危機一發，去死愈近，請問大哥，到時如何處法？」趙霖答說：「到時相機行事，自有化解。」心中也覺果真如此，委實難處。王謹並未往下深說，不過因此一來，黔靈山便沒有去。
可是這時巧姑正想再見趙霖一面，並為引見一個能化解此事的異人。日前先冒險趕往柳湖，探看趙霖走未，為朱人虎所暗算，挨了村人一頓毒打。為想感動心上人，甘受鞭打，並未還手。直到青駕尋來，又探出二人早行，方始乘鸞飛去。並將機就計，借著身上傷痕，向乃姊編了一套假話，再命靈烏四齣尋蹤。初意柳湖只水洞秘徑一條出路，以為二人仍走前路，上來便料錯了途向。末了想起二人上路已久，便命四隻飛行極快的靈鳥分四方飛出千里以外，再往回飛，迎堵查看。終因二人腳程既快，行徑又極隱秘，所遣靈鳥雖然忠於主人，天空迴翔，搜索甚勤，兩次在二人近側盤空下視，恰值二人覓地歇息，或在鎮集人家以內進食，未被發現。再過一二日，已遠出千里之外。那異人便隱居在黔靈山內，因受巧姑之託，已然回山相待，二人姓名相貌，已俱得知，一去即可相見，也許免卻許多事故。偏巧陰錯陽差，全都錯過，二人自然一點影子也不知道，安心向前走去。
二人到了湘西，遇見一個老江湖，才知以二人的體力，若由四川走，要快得多，並且來路還繞遠了不少里程。既然已到湖南，如改走小路，經由巴東三峽溯江西上，更費時日。只得仍照預定，便道先往巴陵，一覽君山洞庭之勝，再計水陸遲速，以定途向如何走法。二人雖是文武皆通，因為從小生長邊荒，局處柳湖一隅之地，儘管當地得天獨厚，物產豐美，經過了多少年以後，人力開建修治，到底地方不大，用作隱居避地的世外桃源固是極好所在，眼界卻是不寬。平日出山，最多也只在雲南省境以內，如宣威、楚雄、大理、騰越等有限幾處城邑，好些地方俱都未去。沿途所經，多屬窮山惡水，蠻煙瘴雨之鄉。那清麗幽深，雄偉瑰奇的佳山水並非沒有，終以地方僻遠，險阻甚多，跋涉艱難，每出又都負有使命，不能窮極幽渺，選勝留連，大都走馬看花，淺嘗輒止。加以民風閉塞，地曠人稀，山行所遇，強半山人，殊俗異言，甚少佳趣。人情原喜新奇，一入湘境，便換了一副眼界。再一看到三湘七澤之勝，益覺到處山明水秀，物阜民豐，與滇黔兩地大不相同。那意想中的岳陽樓，以為不知如何好法；及至趕到一看，樓便建在城上，除了面向洞庭，可以遠捐湖光而外，還沒有所居柳湖因山臨水而建的幾處樓閣來得清麗。尤其洞庭魚米之鄉，水陸要衝，商賈所聚，人煙過於稠密。樓上酒茶客既多紈絝市儈，一味喧語囂雜，酒肉蒸騰，樓下又是千頭蠕動，行人往來，市聲盈耳，噪成一片。照此情形，休說純陽仙人不會再有來此買醉的雅興，便自己也不耐久留下去。倒是湖中煙波浩渺，風帆片片，遠望君山干二螺黛染煙籠，隱浮千頃碧波之上，遙望過去，令人心曠神怡，果為別處所無。
二人商議了一陣，純陽仙蹤，沓不可尋。水路雖比人行遲緩，卻舒服得多，當地又水行較便，好在隨時可以變計，意欲走上一段水路，稍息來路跋涉之勞。因到得早，時方傍午，在樓上飽餐了一頓，先往街市上賣了點金砂，買了些秋天用的衣物，徑往湖邊包雇了一柏木船。打算由湖口起身，等到了漢陽，或是老河口時，再作計較。此時就便一游君山。船夫父子二人，人均忠實。小的一個名叫張四，年才二十，從小便煙蓑雨笠，出沒波濤，學會打魚，不論釣網，全都出色當行，人更和氣巴結。近年父子二人才置了一條木船，裝載客貨，不論川湘鄂贛程水，全都去過。也愛游山，沿途名山大川，多半熟識。一聽客人志在遊覽沿途名勝，甚是起勁，自願為客嚮導。二人聽了，甚是投緣，一路談談說悅，頗小寂寞。
趙霖一面命他直駛君山，隨口詢問山中風景。又問：「久聞呂仙三醉岳陽樓，三湘七澤一帶常有異人隱居或往來，平日可聽人說起過有無此事？」張四笑道：「二位尊客由遠路來，不知這裡的事。我從小便喜往山裡跑，從未遇到過騰雲駕霧的仙人。呂仙三醉岳陽樓，准都知道，也只是說說罷了。就有仙人，也不會理我們這些凡夫俗子。倒是尊客現在去的君山，日前出過一樁怪事，才隔不多天，也許那人還未走呢。不過也只傳聞，並沒有眼見，不知真假。尊客既然留心訪問，你們讀書官人比我們聰明，如若傳言是真，必能看出幾分。等到君山，我領二位尊客，同去尋他們如何？」二人便問：「是什麼怪事？」
張四道：「君山上面的寺觀甚多，以前本是道士居住，他們多有田產，甚是富足。自從換了朝代，官家專信佛法，他們受人欺凌，日漸衰敗下來。全山幾十所道觀，十九被蠻僧和尚強佔了去。內中只有清虛觀和竹仙觀，因為以前觀主曾到過蒙古，和好些個王公都有交情，恰巧那年蒙兵到湖南時，帶兵的蒙古王正是他前多年所交朋友，得了信，當時接上前去，兩下談得甚是投機，聽說給觀中留了一面鐵牌，才得保留至今。可是近年仍有一些蠻僧看中了觀產香火，前往尋事，打算侵佔，也沒見怎爭鬥打鬧。去的蠻僧和尚不論多凶，有的並有官府相助，事前誰都以為這兩座道觀必不能再保全，結局總是來人偃旗息鼓而去。這兩觀原是一家，觀中道士也很規矩，平常看不出有什麼本領。但即便蠻僧勢大，遇上事，老是不慌不忙，自然化解。人們都說是那鐵牌之力。有人去問觀主王清風，卻說並無此事，來人均是以理遣走。人們自然不信，都當此牌是他保命靈符，故而不肯取出與人觀看，也就罷了。
「以前他觀里原住有一個道士，穿得又破，也不隨眾念經，也不問事，偏又好酒如命，終日爛醉如泥。有時出門，一去便是一二年，回來仍住觀內。仗著觀主人好，道士們多半忠厚，不特無人管他，反時常買了整壇好酒送與他吃，聽君山上住的人說，這道士無名無姓，大家都叫他醉道人。在觀中前後住了