滇南盤江下游哀牢山附近，有一大片湖盪。那湖盪一面容納在哀牢山溪澗中，一頭又通著盤江，湖波浩浩，甚是清深。因是活流，湖床又深，無論多旱的天氣，水勢永不減退。遇到春夏間山洪暴發時，除湖波較急，略有漲意而外，也從無漫溢之患。加以當地氣候溫和，四時如春，平林綠野，花開不斷，沿湖遍植梅、桃、柳、桂諸樹，更有各色名花奇卉，叢生其間。每當春秋花時，不是春色爛漫，燦若錦雲，便是香光百里，風雨皆馨。而物產又極豐美，土地肥沃，水源便利，自不必說。湖中更盛產菱、藕、茭、茨之屬，魚類出產尤多，肥美異常。那好處，暫時也寫它不完。只是這麼一片得天獨厚的好地方，人家卻不甚多。一則地處雲南邊境，與外夷交界之處，地介僻遠，來路山重水複；二則菁密林深，野獸橫行，蟲蟻載途，到處險阻凶危，常人簡直無法上路。
那湖雖與盤江相通，那出口地方卻隱在一個山窟窿里，舟船所不能通，等於伏流，人已無從發現，再加上有兩重天險。一處是離湖三百餘里，有一條長而大的山溝。形勢之險，還在其次，最厲害的是有一種金錢瘴，其毒無比，不分早晚，時常出現在這一帶地方。遠望一片片一團團的五彩繁霞，內中簇擁著無數大小黃而且圓的圈兒。山行相遇，不等近前，只要聞到那一股又膻又臭，彷彿人們大酒肥肉吃過了量，嘔吐出來的那一種怪味，當時倒地，人事不省。重則身化黃水，僅剩骨發而死。人畜遇之，固無倖免，便是禽鳥誤由當空飛過，稍飛得低近一點，也必昏迷下墜，死於毒瘴之內。端的厲害非凡。另一處是亘古未辟的原始森林。那些古林木，起初自地挺生，年時一久，越生越多，越長越大。下面是密干叢集，隙地無多。那最密的地方，往往互相擠軋排列，森森叢集，綿亘數十百里。就是其中偶有空隙，前行不遠，又有同樣巨木密林阻路。因為林密，所以繁枝怒發，見縫就鑽，密壓壓成了大片樹幕。木本植物，滋生力強，橫里無隙可入，齊往上穿，到了上面，又是互相擠壓盤糾，於是越集越厚，天光全被擋住。地下腐草堆積，蛇虺伏竄，惡荊毒草，到處皆是。樹上更盤踞著各色各樣的龜、蟻、蚊、蠅之類，成陣而飛，散落如雨，大都奇毒非常，雖不一定咬上就死，至少也要疼腫多少天，甚或引起重病，以致送命。至於潮濕瘴氣，更不必說。有了這多毒惡之物在內，休說人不能近，就算防護有方，本領高強，帶有各重預防特效的靈藥利器，那幾百里方圓的樹陣森林，也無路可通。林里黑如暗夜，點光不透，一個不巧，迷了方向，十九陷身在內，死而後已，休說向前，便是後退，也辦不到。
那湖盪和濱湖一片良田沃野，連同左右的峻岭崇山，平林綠野，恰位置在這兩處天險之中。所以亘古無人足跡，以前只是許多珍禽奇獸食息遊行之地。直到元初，有兩家在湖南做武官的宋室遺臣，因不肯歸附異族，又要躲避胡虜的爪牙凶焰，自聞崖山慘報，便選些殘餘的忠勇家將家奴，帶同兩家眷口，逃入山中。這兩家為首的遺臣，一個姓趙名修，本是宗室；一個姓朱名潛。雙方原是世戚至好，恰又一文一武，同在湘西做官，志同道合，情誼深厚。再遇到這等國亡家破，流離顛沛之際，益發成了生死骨肉，患難道義之交。
這兩人，趙修是武功得有名家傳授，本人固是武功絕倫，便連家屬奴僕，也無一個不是身懷絕技，有力如虎，矯捷輕快，縱躍如飛。朱潛雖是文官，一則生具游山之癖，人更機智，善於計謀，膽力識見，俱都超人一等，迥異恆流；二則和趙修通家至誼，朝夕相見，耳濡目染。起初為想身子強健，便於選勝尋幽，再經至友屢次苦勸，說：「世方大亂，虜氛日惡，來日大難，實未易知。就算吾兄想學諸葛武侯綸中羽扇，羊叔子緩帶輕裘，一展運籌帷幄之中，決勝千里之外，無須親執干戈，衝鋒陷陣，效那匹夫之勇。可是一旦遇到變生倉猝，事出非常，或是跋涉山川，躬歷險阻，便難對付。如若學會一些武藝，至少用以防身遠害，忍受饑寒疲勞，總是好的。府上自侄男女輩起，連同兩位如夫人，以至全家僕婢，近年俱從小弟父子學有專功，只賢梁孟夫妻仍是斯文一派，什麼武功都不會，未免是個缺點。平日你又有萬一事不可為，便覓地避秦，舉家入山，以俟時機，再謀匡複的話。然而山中虎狼蛇蟲，到處危機，你雖不似尋常手無縛雞之力的寒酸文士，但要想跋涉長途，躬歷險阻，那就難了。」朱潛看見兩家男女，連同下人，俱都勤習武功，早就心活，連經良友敦勸，就用起功來。人屆中年，雖不能得有深造，仗著體力還好，人更聰明，居然也學了個身強力健，遠勝從前。
事有湊巧，朱潛學了兩年，剛能勉強運用，國事已不可為。勉強又過了兩年，終被異族入主，受到亡國之痛。不久，元兵打到湘西，趙、朱二人先以為元兵雖強，終是異族，何況人又暴虐，人民暫處凶威暴壓之下，只因勢不能敵，決不致便忘漢室。與其白送全家性命，無裨實際，何如覓地潛伏，伺機而動。初意只想在湘黔深山中覓地隱居，等根基稍固，然後暗中布置，召集徒黨，相機圖謀，光復大業。哪知元兵矯捷勇悍，知道民心未死，仍念前朝，加上一班好民敗類，只圖爵賞享受，甘為仇敵爪牙，到處引導搜剔，鬧得兩家百十口人眾流寓山中，不遑寧處，似這樣流離轉徙，頻歲奔逃，也不知受了多少顛連困苦，饑渴兇險。
這一年好容易由蠻煙瘴雨之中逃竄到了雲南邊境哀牢山中，雖然偵騎已音，無如前路艱危，幾人死域，竟然逃到上文所說的那片森林以內。要換常人，決計不能走出，定必身陷絕境，全部葬送在內。總算頻年在荒山中逃竄，備歷險阻凶危，長了不少經歷，好些危險之處，都已知道防禦補救；上下人眾，又是一心一德，個個精壯勇武，帶的食物藥品和防禦器械又多，在林內輾轉繞行了三個多月，終日終夜，分班守宿，與毒蛇猛獸、蚊蠅惡蟲之類搏鬥。到了最後兩天，眼看食水將完，進退無計，行將待斃的當兒，忽然絕處逢生，由無意之間，發現前路有一線光明，居然誤打誤撞，容容易易穿出林來，到了那片平湖勝地之上。一行人眾，僅有限幾名家將奴婢死於蛇獸疫瘧，兩家親丁眷口，只有兩人受傷，一個廢去一條左臂，余均安健無恙。仗著人多，統率的人又機智絕倫，思慮周詳，所帶牲畜穀類也未遺棄。一旦步入這等世外桃源，安身立命之鄉，無不喜出望外，精神百倍。到後，先在湖濱紮下篷帳，排日興建。同時四齣探路，以防萬一。
等到規章建立，部署停當，同時探出兩處天險。想到當地有魚可捕，有獸可獵，土地肥沃，下種以後，一年之內，便可足用，還有存積。連穿的衣服，也可採集野蠶的絲，野獸的皮，以資應用。但到底還有不少缺用之物，尤其困難的是鹽，不久即要用完。似此天險，怎能飛渡，繼一想：「人貴知足。此間耕織漁獵，百物皆備，風景又是如此美妙。以前九死一生，當時只求逃得大家性命，於願已足。如今有了這好地方，天賜已厚，怎剛得安樂，又復求全起來？」美中不足，也就罷了。本來沒打算往山外去，不料隨去這班幼童均屆成年，俱得名家傳授，個個聰明武勇，膽大非常。年輕人都愛嬉戲，愛那湖水清碧，閑來無事，便往游泳，人多爭勝，不久各練會一身好水性。這時湖村早已建立，有了規模，又造了幾隻小船。
到第二年夏天，趙、朱兩家子弟帶了酒肉，同駕小舟，意欲游遍全湖。偏巧這年天旱，山洪未發，無心中在湖對面山崖下尋到一個水洞，幾次探索，居然發現了通出盤江的一條水路。乃歸報趙、朱二人，前往查看。只見那出口須由一片危崖底下的一個水洞中穿進，路甚曲折。有的地方，洞頂離水只有二尺許，必須仰卧舟中，手撐洞頂而渡。那出口處也是在盤江下游一個底崖凹內，裡面山石錯落，流深且急。外崖更有千年老藤蔭蔽，外人舟行經此，也無從發現。當時派了兩個精細幹練的少年，由山外攀藤上去探看一下，相隔三四十里，便有好幾處山民寨墟聚集，山中需用各物，全可交易。經此一來，自是格外心喜，凡百無慮。由此便在湖邊安家立業，開墾起來。
開頭幾年，趙修、朱潛二人還在志切先朝，欲有作為，十年以後，覺得敵勢太強，自家又隱伏在這等僻遠閉塞的蠻荒異域之內，休說舉事集人，連聲氣也無法與外相通。兩家男女老幼，就說都會武功，也只百多個人。如說隱居避地，一心開闢這桃源樂土，為休養生息子孫百世之計，自無問題；如以之圖謀大舉，怎能辦到？越想越覺無望。當地又是得天獨厚，享受安逸。壯志一灰，漸漸息了出世之想，一心一意，只為子孫後人作長久打算。幾經集眾協議，改訂章約之後，不特中止前念，反把無故出山列為禁條。
趙、朱二人一個教文，一個教武。文的只讀一些經史詩文，除自家有志文學，悉聽自便外，讀書只求篤倫明理，並不定要求其深造，每日只下午或夜間讀上兩個時辰。並且一滿二十，便即輟學，自修與否，一任各人心志，決不勉強。因居深山之中，蛇獸縱橫，雖經多年開闢興建之後，不似初來兩年厲害，依然隨時隨地，皆可