劉四爺在一家小飯鋪近旁借了間小房，寫了個「稅務代辦所」的牌子，遇五逢十馬蜂塢有集他就把牌子掛上，集一散他就把牌子摘下來存在小飯鋪里。這間小屋裡只有一張破桌子，幾條長板凳。稅是在集上牲口市收，收了錢他放到褡褳里另找地方去算帳，這間屋從來不辦跟稅務有關的事。鄧智廣問他：「你既不在收稅，要這間屋幹啥？」
他說：「朋友們趕集來有個歇腿喝茶的地方。」
鄧智廣說：「歇腿就歇腿，喝茶就喝茶，掛這個熊招牌幹啥？」
他說：「有了這招牌，就算一路諸侯。鬼子偽軍就少來找麻煩。有了這招牌，我這身份也就是官的了。他們不好再撈油水。」
鄧智廣問：「你現在這稅到底是替誰收的？」
劉四爺說：「主家不讓說，我就不能多嘴。你多看看自然明白，明白了你也別問我，問我我還不說。」
他又反過來問智廣：「你來幹什麼？」
智廣說：「辦點事。」
「辦啥事？」
「我也不能說。」
「用得著我幫忙嗎？」
「用得著。」
「幫啥忙可得說呀。」
「我得進據點裡去。」
「長期呆下還是看看就走？」
「看情況再說。」
「這忙我幫不了。」
「你是怕沾麻煩？」
「有這麼點，不過我知道誰能幫這個忙。」
「誰？」
「鄧區長，你們自己家裡人。他有辦法。」
這位鄧區長，大號明三，是鄧智廣的族叔。民國十二年山東大旱，他去天津找活兒干，鄧智廣他爹正在造幣廠做工，就把明三保薦進了廠。後來直奉交戰，天津大亂，鄧明三夥同幾個老鄉，用鍋灰抹了臉，搶了皖系一個師長的公館。皖系得勢後追查這個案子，同案人有落網的，交待出有鄧明三。鄧明三早已帶著錢財跑了，就抓保人。智廣爹為他蹲了八個月大牢，花光全部家當才買出條命來。鄧明三帶著錢財回到山東，做起貨棧買賣來，從此成了小財主。智廣爹出獄後，鄧明三曾派人送來幾百大洋，向他致歉。智廣爹把錢退了回去，聲明不再認這個族弟，從此不與他來往。但鄧明三對智廣爹始終還是尊敬的。只要在路上碰到，還是笑臉相迎，口稱二哥：「你別跟弟兄認仇呀。有難處只管說，你不來叫大侄子來一趟也行。」
鄉親們認為鄧明三還夠義氣，覺得智廣爹過分死板。
不知鄧明三老了中了什麼邪，忽然要過官癮，花錢運動弄了個漢奸區長噹噹。這一來把他半世好名譽給糟踐了。須知我們那一方人對當土匪並不太小看，對當漢奸卻極為蔑視。人餓急了，拿槍逼有錢人掏出幾個分用，這不算丟人。替外國人賣命當狗來欺壓中國人，這可是連祖墳都要遭罵的缺德事。
鄧明三當了區長才嘗到挨人指脊梁骨的滋味，便極力找退路。八月節前他託人給八路軍和抗日政府送來幾箱藥品，四十本學生地圖（我們當軍用地圖使），帶來一封信，願意暗地為抗日軍民做點好事，保證不當鐵杆漢奸。我們收了他的禮，回答說誰好誰壞，抗日軍民有帳，自會區別對待。
劉四爺請智廣吃了包子酸辣湯，然後鎖上門，卸了招牌，拉上驢，領著鄧智廣去偽區公所。
兩人一驢繞牆根走小巷，來到一個騾馬大店門口。門外貼著兩張白紙條、一張寫著「第八區區公所」，一張寫著「馬蜂塢鄉鄉公所」。鄉公所佔著前院，院里地上鋪了席，席上堆著白菜，豬肉，殺了的雞，宰了的羊。六七個漢子正在搬搬弄弄，把這些東西分成數份，打捆裝車。每個小獨輪車上都貼著紅紙條：「敬獻XX部隊年禮一車，新春大吉」。
劉四爺把驢交給一個人，說：「拴到槽上去。」便領著智廣穿過前院到了後庭。一進天井就見東屋門敞著，里外坐著蹲著一些人，抽煙的，喝茶的，剝花生的，眼睛都瞧著屋內。屋內弦嗚鼓響，有個沙啞嗓子順著調門唱道：
諸位落座莫要出聲，
鼓板一打可開了正封。
上一回唱了半本本半呼延慶，
還剩下本半半本沒有交代清。
在哪裡丟了到哪裡找，
哪裡斷了哪裡接著聽。
…… ……
一見到劉四爺，就有人招呼：「四爺來得巧，剛開書，聽聽吧？」劉四爺說： 「你們倒會找樂子，區長在這兒嗎？」
那人沒說話，把嘴向更後邊一努，笑了一笑。
劉四爺領智廣從後門出了院，往東來到一個跨院門口。兩個年輕人正在那為什麼事爭執，一個人上身穿著件軍裝，下身穿著條打補丁的套褲。另一個人下身穿著吊褲，上身卻披著件大襟棉襖，兩人的槍全靠在牆上。
劉四爺說：「有話不在裡邊講，在門口鬧哄，區長知道不揍你們？」
穿軍裝上衣的說：「就這一套軍裝，區長命令誰站崗誰穿。我來接崗，他光給我棉襖不脫褲子，這怨我罵他嗎？」
那穿大襟棉襖的說：「不是我不脫，我裡邊棉襖肥，這軍裝褲子瘦，不里外全脫就扒不下來。在這兒脫光了腚扒它，我不得凍下四兩肉來吧。我進裡邊扒下再給他送來不行嗎？」
穿軍裝上衣的說：「站崗的不許動地方，你不送來我又不能找你去。碰上區長出來，說我軍容不正，不又給我兩耳刮子嗎？」
劉四爺做保，叫那人扒下褲子一定送來，這才和智廣進了跨院。
這院雖小，房子卻很整潔，三間東屋門口分別貼著「財政處」、「秘書處」、 「政務處」的紙條。三間西屋貼著「軍事處」。「自衛隊」的紙條，正房三間寫著 「區長辦公重地，閑人免進」。
這房一明兩暗。明間里當中擺個吃飯用的圓桌，四周沿牆放了幾把椅子，幾個茶几，用泥坯砌了爐子，爐子口坐著燎壺，一個跟班守著爐子打瞌睡，暗間門上掛了個繡花門帘，繡的是「鴛鴦戲水」。劉四爺示意叫鄧智廣等一下，他掀簾走了進去。過一會門帘又掀開，從裡邊探出個頭來，卻是宋明通。宋明通說：「你三叔叫你呢！」
智廣進到裡間，只見當屋放著個紅漆帳桌，抽屜上了銅鎖。北牆下一張方桌，兩把椅子，宋明通坐著一張，方桌上是茶壺茶碗煙碟洋火，南邊窗下一鋪小炕。炕頭放著炕櫃，四扇玻璃門裡鑲著女明星畫片。依次是周曼華、陳雲裳、李香蘭、白光。另一面牆上一幅日本資生堂化妝品廣告畫，畫的是女歌星渡邊佳代。炕中間放著煙盤，銅煙燈，紅木煙槍，小茶壺，水果盤。剛在集上見過的三姑娘蹲在地上扶著斗，撥著泡兒，鄧明三歪在一邊吞雲吐霧，吸的聲音有板有眼，滿屋一股炒糊了芝麻的焦香。劉四爺正坐在煙盤另一側數錢，捋他收來的大小票子。智廣就坐到了宋明通旁邊的另一張椅上。
鄧明三一口氣把泡兒吸盡，趕緊呷了口茶，長長的噴出一口煙來。這才說： 「自己爺們，怎麼不請還不進來呀？」
智廣說：「三叔如今做了官，不比在家裡。」
鄧明三笑道：「爺們，別調理你叔。我這條命還不是在八路軍手心裡攥著？在那邊還望你多美言幾句哪！」
智廣看看那位三姑娘一眼，有點動氣了。鄧明三立刻就感覺出來，笑道：「這是翠花班的三姑娘，最講義氣，最有良心，嘴也嚴。咱爺們說笑話，不用背她！」
三姑娘機警地站起身說：「老爺們說話夾上我幹什麼？我又聽不懂。剛才金隊長派人傳我，我正要跟區長請假呢，我去看看吧。」說完也不等鄧明三答應，向屋裡幾個點點頭，把各人茶杯滿上，徑自出去了。
鄧明三坐起身，啜著茶說：「這女人有心胸，日本人去班子里她從不接客。不用怕她漏風。說正經的吧，你三叔是怕鬼子沒收我的買賣，不得已才花錢買個漢奸當，不是存心賣國，你來有什麼事？用我幫忙儘管說。」
智廣說：「三叔既這麼說，我要再執拗，就顯著外道了。你能不能想法把我送進日偽軍據點裡去？」
鄧明三說，馬蜂塢是個大據點，這底下又分好幾處。最高的一處是「皇軍部隊」，在村東一里地，用磚瓦水泥修造成三角形城堡，人們叫他洋樓。外邊圍著壕溝，鐵絲網，火力充足，安全牢固，裡邊全是鬼子兵。二等的是「憲兵工作隊」、「剿共班」這些有槍有勢的偽軍部隊。他們佔了村北一家地主的宅院，抓民夫用土夯築了一個小圍子，圍子上邊有碉堡，外邊有護城壕，中間開一座門，門外懸弔橋。天一黑把弔橋吊起，圍子門鎖上，外邊間翻了天他們也不再開門，也算能睡個安生覺。第三等的就是些文職小機關，既沒槍，又沒人，只能佔用幾間民房，支個門面。白天指手劃腳、耀武揚威，天一黑摘下牌子趕緊找保險的地方去尋宿。土圍子里的剿共班是綁票出身，看出這是個財源，就在圍子內蓋了幾間平房出租。住一宿聯銀券五塊，帶妓女進去另收花捐，他還出租麻將牌，代辦夜宵。一般的小職員既住不起，也不是武工