二〇三〇年代在全國十處設立的魔法技能師開發研究所，到了二〇九七年的現在，半數還在運作，半數已經封鎖。只不過，對外宣稱封鎖的五所研究所，其中三所更換招牌與東家，現在實質上依然存續。
設立在奈良的前第九研──前魔法技能師開發第九研究所，也改成九島家、九鬼家、九頭見家共同出資的民間研究所「第九種魔法開發研究所」繼續研究魔法。第九種魔法開發研究所表面上研究的魔法，是比起作用於事象的魔法稍微過時的知覺系魔法。
第九研說他們在研究知覺系魔法，並不是謊言。
不過，並不是只研究這種魔法。
現在第九研誕生的研究成果之一，就是去年夏天折騰達也的寄生人偶。將人類精神的獨立情報體「寄生物」封入女機人體內，讓自動人偶擁有魔法能力的人型兵器。
寄生人偶因為運用上不盡人意，所以還沒進入實用階段就凍結，不過性能本身被評為足以禁得起實戰。正因如此，所以不是作廢，而是凍結。寄生人偶依然以休眠狀態保管在第九研。
二〇九七年六月二日，星期日夜晚。
某個人影接近第九研森嚴保管寄生人偶的倉庫。
在緊急照明的微弱燈光中浮現的，是妖艷得無法想像是此世應有，如神似魔的美貌。
九島光宣原本就是俊美脫俗的少年，不過在夜晚的黑暗之中，神秘性與魔性徹底蓋過人性，展現為跳脫人類範疇的存在。
光宣輕易打開倉庫的門。
不是使用魔法，也不是入侵系統破解。
他沒多花這種力氣，而是使用鑰匙。這把鑰匙是剛才向研究設施的管理部借來的。
光宣踏入保管庫內部。空調夠強的室內涼得令人發寒，維持適度的乾燥。
幾乎感覺不到靈氣。在古式魔法混合現代魔法的「九」之魔法屬於天之驕子的光宣，也擁有精神干涉系魔法的天賦，可以感應靈子波。雖然不像擁有特殊眼睛的美月能看見靈子本身，卻可以識別靈子產生的波動。依照他實際的感覺，形容為「聽別」或許比較適切。
即使是這樣的光宣，也沒感應到活化的靈子波動。證明寄生人偶的主體妖魔「寄生物」以休眠狀態固定。
『攝取這些傢伙，我就能變得健康嗎？』
『攝取一具就夠了。雖然無法避免部分身體變成寄生物的構造，不過以「我」的能耐應該不會被侵蝕自我。』
內心提出的疑問，由周公瑾的知識回答。
光宣使用讓寄生物隸屬的忠誠術式，吸收了周公瑾的亡靈。
忠誠術式是用來「服從」，不是「合體」。
基於這個性質，周公瑾的亡靈是以第二意識的形式，「追加」到光宣的意識。
對於光宣來說，就是一名沒有自我的建言者，一名靈體AI助手追加到他的意識。不，感覺比較像是連結到他的意識。
『……部分身體？』
『依照美軍的情報，腦部會追加通訊用的器官。』
『形成這種東西，沒有害處嗎？』
『無法保證完全無害。不過，「我」之所以經常病倒，是因為想子無法在身體的容許範圍內控制。寄生物比人類擅長控制想子，所以化為寄生物可以完全去除身體問題。』
『既然這樣，我學會控制想子的技術不就好了？』
『理論上是這樣沒錯。不過，「我」的身體應該無法承受這種修行吧。』
光宣咬住嘴唇。這段議論最後的部分，不是現在第一次提及。追加的意識（形容為「增設知性」或許貼切）只會回答他問的問題，不會說「怎麼又問了」這種話。所以不知不覺就會重複相同的問答，但因為該意識沒有「重複」的概念，所以答案也總是一樣。
到最後，光是進行普通的努力，光宣將永遠無法活躍於關鍵場合。而且他的身體甚至不允許他進行克服缺陷所需的特別努力。光宣早就知道自己光靠努力無法克服身體的缺陷。
所以他今晚來到這裡。
這裡有著讓他擺脫身體缺陷的手段。
要喚醒休眠的寄生物，要讓寄生物依附在身上，對他來說都不是難事。
雖然沒經驗，但他知道毫無問題做得到。
在第九研累積的知識與「增設知性」告訴光宣做得到。
再來，只要做出決定。
只要光宣下定決心。
下定拋棄人類身分的決心。
不知道他佇立了多久的時間。
化為俊美少年雕像的光宣，因為有所動作而回覆為人類。
光宣轉過身去。
離開倉庫關上門。
亡靈變成的建言者不發一語。增設知性只會回答他問的問題。
對於轉身離去的光宣，亡靈沒問這個選擇是否正確。
◇◇◇
上完電視節目之後，艾德華‧克拉克只向魔法協會留下簡短的謝辭，就和兒子一起回國。
抵達洛杉磯國際機場的當地時間是上午六點。艾德華稍做休息，在下午兩點到自己的辦公室上班。
國家科學局的加利福尼亞分局裡，沒有艾德華的上司。分局長也不知道艾德華在做什麼。艾德華擁有完全私人的辦公室以及完全自由的裁量權。這原本是避免梯隊系統Ⅲ的秘密泄漏給同僚的措施。不過現在變成為了推動日本洲際戰略級魔法對策所賦予的特權。
「那邊是早上七點嗎……」
艾德華的呢喃是下意識的自言自語。這無疑是在單人房工作的弊害，但當事人沒自覺。沒人對他指摘過這一點，所以可能是只限定在這個房間的習慣。
「應該多等一下嗎？不……」
大概是用來整理思緒的某種儀式吧。
艾德華停止迷惘，面向通訊機。外型是普通的視訊電話，卻嵌入利用梯隊系統Ⅲ的防竊聽系統。是限定通話對象的電話機。
他打電話到新蘇聯。位於海參崴的新蘇維埃科學協會極東總部某個房間。通話對象不用說，正是伊果‧安德烈維齊‧貝佐布拉佐夫。
「早安，博士。」
『早安。不，您那邊已經過中午了吧。』
光看視訊電話的畫面，貝佐布拉佐夫臉上沒有睡意。
「抱歉這麼早打擾您。」
『如果是這邊剛剛好的時間，您那裡就是深夜了。請不用在意。應該是有急事吧？』
「並不是十萬火急，但是想立刻找您談談。」
『說來聽聽吧。』
原本考慮到親和力而露出柔和表情的貝佐布拉佐夫，臉孔嚴肅繃緊。
「您或許已經知道……」
艾德華的表情也變得認真，應該說沉重。
「日本的戰略級魔法師──司波達也拒絕參加狄俄涅計畫，提出另一項計畫對抗。」
『我知道。我即時收看了記者會的實況轉播。』
艾德華腦海掠過「不妙」的念頭。
貝佐布拉佐夫不可能對司波達也的記者會不感興趣。即時收看實況轉播令艾德華意外，但是應該預料到他在昨天的時間點就知道記者會的內容。
或許貝佐布拉佐夫已經徑自擬定對策。心想可能為時已晚的艾德華，裝出冷靜表情想繼續這個話題。
『使用重力控制魔法式熱核融合爐──「恆星爐」的能源設施。這個計畫很吸引人。我甚至想申請聯手研究。』
但是慢了半拍。艾德華重重挨了貝佐布拉佐夫這一記。
『啊啊，請別露出這種表情。我是開玩笑的。』
「博士，您個性真壞……」
即使知道這是貝佐布拉佐夫掌握主導權的做法，雷蒙德依然掩不住狼狽的痕迹。
『不好意思。不過，能源設施計畫很吸引人，這是千真萬確的事實。要將司波達也驅逐到木星圈應該變難了吧？』
「我不認為狄俄涅計畫受挫。我會讓我國政府對施壓，不讓日本政府核可興建能源設施。也可以讓設施興建到一半出事。總之，希望博士能繼續協助狄俄涅計畫。」
貝佐布拉佐夫輕輕「嗯……」了一聲，露出思索的表情。
『我原本想檢討看看有沒有什麼方法，能夠更直接除掉戰略級魔法「質量爆散」……』
「博士！」
『但是既然克拉克先生這麼懇求，我就暫時靜觀其變吧。』
「……謝謝您。」
「果然如此」的想法增強艾德華的安心感。他害怕貝佐布拉