貝麗呂娜仙宮的華麗前廳。淡色大理石柱子，金和銀的柱頭，可以看到樓梯、迴廊、欄杆等等。
貓、糖和火穿著華麗，從後幕右邊上場。他們走出來的那個房間燈燭輝煌，這是仙女的更衣室。貓在黑綢緊身上披了一條輕紗，糖穿著半白半藍的綢長袍，火頭上插著五彩冠毛，身披金鑲邊深紅大氅。他們穿過前廳，走到右前台，貓把糖和火帶到一條迴廊下。
貓打這兒走。這座仙宮的曲徑迴廊我都認得……貝麗呂娜仙女從「藍鬍子」那裡接手的……趁兩個孩子和光去看仙女的小姑娘，這最後一點自由的時間，咱們來利用一下……我把你們帶到這兒，是要合計一下咱們的處境……大家都到齊了嗎？……
糖我看見狗從仙女的更衣室出來了……
火他穿的什麼鬼玩意兒？……
貓他穿的是灰姑娘馬車跟班的服裝……這種服裝正配他穿……他有奴才品性……我們躲到欄杆後面去……說來奇怪，我對他總有戒心……我對你們說的話，最好不要讓他聽見……
糖來不及了……他已經看到我們了……瞧，水也從更衣室出來了……天哪，她多漂亮呀！……
[狗和水加入到他們這一夥。
狗（跳來跳去）瞧！瞧！……我們多漂亮呀！瞧瞧這些花邊和刺繡！……是用金線繡的，貨真價實！……
貓（對水）這是驢皮做的「時間之色」長袍……我好像似曾相識……
水這服裝配我最合適……
火（喃喃自語）她沒有帶雨傘……
水您說什麼？……
火沒有什麼，沒有什麼……
水我想，您在說那天我看見的大紅鼻子吧……
貓嗨，別吵了，還有要緊的事要做呢……現在就等麵包了：他在哪兒？
狗他在挑衣服，左右為難，沒完沒了……
火樣子長得蠢，挺著個大肚子，還真得好好挑一挑……
狗最後他才挑中一件綴滿寶石的土耳其長袍，一把土耳其彎刀，一塊纏頭巾……
貓他來了！……他穿上了藍鬍子最好看的長袍……
[麵包穿著上述服裝上。綢袍緊繃著他的大肚子。腰帶上配著彎刀，一隻手握著刀柄，另一隻手提著替青鳥準備的籠子。
麵包（得意洋洋、大搖大擺地走來）嗨……你們覺得我這身打扮怎麼樣？……
狗（繞著麵包蹦跳）多漂亮呀！樣子傻乎乎的！多漂亮呀！多漂亮呀！……
貓（對麵包）孩子們都穿好衣服了嗎？……
麵包穿好了，蒂蒂爾先生穿的是小拇指那套紅褂藍褲白襪；米蒂爾小姐呢，她穿的是甘淚卿的連衣裙和灰姑娘的拖鞋……不過，給光穿衣打扮費了點事！……
貓為什麼！……
麵包仙女覺得她夠漂亮的，不想給她打扮了！……我就以我們尊嚴的名義提出抗議，認為這是最基本的、值得高度尊重的體面；最後我明白地說，不然的話，我拒絕同她一塊兒出去……
火應該給她買一個燈罩！……
貓那麼仙女怎麼回答你呢？……
麵包她給了我的頭和肚子好幾棍……
貓後來呢？……
麵包我馬上就服服帖帖了，但到最後一刻，光看中了那件放在驢皮寶箱箱底的「月光色」連衣裙……
貓得了，閑扯夠了，時間不多……還是談談我們的未來吧……你們都親耳聽到了，仙女剛才說，這次出遊的末了，同時也是我們出遊的終結……所以現在的事情就是要千方百計儘可能延長這次遊歷……但另外還有一件事，就是我們應該考慮到我們的種族和我們的子女的命運……
麵包對極了！對極了！……貓說得真對！……
貓聽我說下去……眼下我們所有在這裡的，動物呀、東西呀、分子呀，都有靈魂，這是人還不曉得的。因此我們保留著一點獨立性；但是，如果人找到了青鳥，就會知道一切，看到一切，我們就會完全受人的支配了……這是我的老朋友夜剛告訴我的，夜同時也是生命秘密的守護者……因此，這是同我們的利益攸關的：要不惜一切，哪怕是危及兩個孩子的生命，也要阻止人找到青鳥……
狗（憤怒）這傢伙說些什麼？……你再重複一邊，讓我聽個明白。
麵包別吱聲！現在輪不到你說話！……我在主持大會……
火誰任命你當會議主席的？……
水（對火）住口！……您插進來幹嗎！……
火該管的我都得管……用不著您來指點我……
糖（勸解）都別說了……不要爭吵了……這是緊要關頭……問題首先要取得一致，該採取什麼措施……
麵包我完全同意糖和貓的意見……
狗真蠢！……人就是一切！……應該服從人，照他的吩咐去做！……這才是真實可靠的……我只認人！……人萬歲！……無論是生是死，一切都要為人！……人就是神！……
麵包我完全同意狗的意見。
貓（對狗）請你也說說你的理由……
狗沒有什麼理由！……我愛人，這就夠了！……如果您要做不利於人的事，我就要先扼死您，然後再一五一十去告訴人。……
糖（溫和地介入）都別說了……不要劍拔弩張，……從某個角度看來，你們兩位說得都對……凡事都得衡量利弊……
麵包我完全同意糖的意見！……
貓所有在這裡的，水呀，火呀，連麵包和狗夜在內，難道不都是某種暴虐的犧牲品嗎？……請你們想一想，在暴君來到之前，我們在地球上是消遙自在的……水和火是世界上僅有的主人；請看他們現在變成什麼樣兒了！……至於我們這些猛獸的瘦弱後代，……小心！……快裝出沒有什麼事的樣子……我看見仙女和光來了……光是站在人一邊的，這是我們最兇惡的敵人……他們來了……
[仙女和光從右邊上場，蒂蒂爾和米蒂爾跟隨在後。
仙女喂……怎麼回事？……你們在這個角落裡幹什麼？……看樣子你們在密謀什麼……是上路的時候了……我剛決定讓光做你們的頭兒……你們大家要象服從我一樣服從她，我把魔棒交給她……這兩個孩子今兒晚上要去見他們死去的爺爺和奶奶……為了謹慎起見，你們用不著陪伴他們了……他們要在死去的爺爺家度過傍晚……這段時間裡，你們準備好明天路上要用的東西，明兒要走長路呢……好，起身上路吧，各人做各人的事！……
貓（虛偽）這正是我剛才對他們所說的話，仙女夫人……我鼓勵他們自覺地、堅定地完成自己的職責；討厭的是，狗老要打岔……
狗她說什麼來著？……你等著瞧我的！……
[狗正要撲向貓，但蒂蒂爾早料到他的動作，用嚴厲的手勢止住他。
蒂蒂爾下去，蒂洛！……小心著；要是你再這樣……
狗我的小神仙，你不知道，正是她……
蒂蒂爾（恫嚇）住口！……
仙女得了，別說了……今兒晚上麵包把鳥籠交給蒂蒂爾……有可能青鳥就躲在「過去」，在他爺爺家……無論如何，這是一個機會，不可放過……喂，麵包，鳥籠呢？……
麵包（莊重）請等一下，仙女夫人……（象演說家演講那樣）請大家給我作證，這個交給我的銀鳥籠……
仙女（打斷他）得了！……別廢話了……我們打那兒走，孩子們打這兒走……
蒂蒂爾（十分不安）我們倆單獨走？……
米蒂爾我餓了！……
蒂蒂爾我也餓了！……
仙女（對麵包）解開你的土耳其長袍，從你的大肚子上切下一片給他倆……
[麵包解開長袍，抽出彎刀，從他的大肚子上切下兩片，遞給兩個孩子。
糖（走近兩個孩子）請允許我同時給你們幾根麥芽糖……
[他一根接一根折下左手的五根手指，遞給兩個孩子。
米蒂爾他在幹嗎？……他把自己的手指折斷了……
糖（殷勤）嘗嘗看，味兒好極了……這是真正的麥芽糖……
米蒂爾（嘗其中一根）啊！真好吃……你有很多嗎？……
糖（謙遜）是的，要多少有多少……
米蒂爾你這樣折下來，覺得很痛嗎？……
糖一點兒不痛……相反，還很有好處，指頭馬上又會長出來，這樣，我的指頭總是新長的，乾淨的……
仙女得了，我的孩子們，糖別吃得太多了。別忘記，待會兒你們要在爺爺家吃晚飯……
蒂蒂爾爺爺和奶奶在這兒嗎？……
仙女你們馬上就會看到他們……
蒂蒂爾他們都死了，我們怎麼能看到他們呢？……
仙女既然他們都活在你們的記憶里，他們怎麼會死呢？……人們都不知道這個秘密，因為他們知道的太少；而你不同，你有了鑽石，就會看到，死去的人只要有人記得他們，