時間與前場同時。
地點蛙兒的家。
人物母親打手蛙騎手父親三姐〔幕啟：母親獨坐屋外。膝上放著蛙兒的綠皮。打手窺探。
母親三姐說的也有理：越怕出頭越受委屈！
蛙兒本來不肯賽馬去，他懂得養精蓄銳不心急。
可是呀，他不肯叫三姐含淚忍氣，他也願試一試自己的本領高或低。
他與我輕聲地仔細地相商議，好不好暫時脫下綠蛙皮？
脫下蛙皮他就是美男子，是呀，心藏珠玉自會貌英奇！
可是呀，脫下皮膚他寒冷，無法度過三更燈火五更雞！
他必須幾番大膽去冒險，功成圓滿才敢不再要蛙皮！
可愛的蛙兒氣壯心細，千囑咐萬囑咐看守這件生命之衣！
對！對！我一動不動守在這裡，象守著生病的娃娃寸步不離！
蛙兒，蛙兒，快快回來吧，不要貪玩等到日偏西！
你的命啊交在我手裡，只有看見你啊我才能夠自在呼吸！
〔打手冷不防地跳過來，奪取蛙皮。母親不放手，被打手踢倒，把蛙皮搶去。
母親救命啊！救命啊！
你，你，要東西要錢，請你隨便取，千萬別傷了那張皮！
打手我來是為放一把火，風高火旺，頃刻燒完一切破東西！
意外得到這件寶貝，
不燒不殺，留下你。
好叫你啊，痛苦更大，抱著冰冷的蛙兒日夜啼！（下）
〔母親想追，但無力氣立起來。
母親神哪！慈悲的神哪！
我造過什麼孽？叫誰受過屈？
為什麼，為什麼，把賜給我的寶貝又忽然奪回去？「地母」啊，你叫蛙兒養足力氣，你叫他逢人細講你的好言語！
正是為試試他的力量夠不夠，他才暫時脫掉那張皮！
「地母」啊，你怎麼不施展無邊法力，保佑蛙兒，懲罰殺人放火的壞東西？
〔蛙騎手唱著走來。
蛙騎手馬走如飛心狂喜，這回的勝利解去猶疑，雖然還未練成鋼筋與鐵骨，可是啊的確賽馬能得第一。
再能苦練二三載，
必定翻山越嶺不覺疲！
那有多麼快活多麼好，我會闊步疾行一日千里！
到處宣揚「地母」的好言語，叫人間沒有強把弱的欺！
媽媽，媽媽，我回來了，遵你囑咐，我沒敢耽延到日向西！
啊？媽媽！媽媽！
母親兒！我的兒！強盜啊劫去了你的皮！
蛙騎手啊？什麼？媽媽！什麼？
母親強盜，強盜，劫去你的皮！
〔蛙騎手昏倒。
母親兒呀，兒呀，不是為娘不在意，你走後，我抱著它呀片刻未曾離！
誰知道，禍事忽然從天降，我想拚命都已來不及！
蛙兒！蛙兒！醒醒吧！
快與媽媽同想好主意！
蛙騎手媽媽呀，不要傷心，事不怨你！
都怪我呀粗心不仔細！
那強盜必是頭人派來的惡爪牙，你赤手空拳，氣衰年老，怎能敵！
媽媽呀，我丑我俊無關係，只死啊為酬三姐的恩愛我願意化腐為奇！
況且啊，「地母」的神旨不可違背，我早晚必須脫掉那張皮。
這一關遲早必須過，
只可惜我沒有細想這招棋。
我應帶著他前去賽馬，一覺寒冷就披上寶衣！
媽媽呀，不要傷心哭壞身體，大事已去，無須相對苦悲啼！
母親兒呀，你的馬匹在哪裡？
蛙騎手在門前草地落汗、休息。
母親你能不能熬過今夜晚？
蛙騎手熬不過報曉的三遍雞！
母親好，我騎上你的青驄馬，去找頭人要寶衣！
我的血淚，哀求，與母愛，也許能感動豺狼放棄殺機！
蛙騎手我勸老娘不必去，惡獸不會放鬆口中的雞！
母親好吧，叫為娘緊緊摟抱你，等三姐回來定主意！（抱他）
〔有馬蹄聲，三姐同父親上。
三姐（回顧）千謝萬謝好鄰居，肯將快馬借給我們騎！
要不然，日落西山難到家裡，惦念蛙郎，我心裡著急！
（對父親）一路之上我思來想去，莫非蛙郎變了模樣賽馬得第一？
父親他若是蛙郎，應當道喜，你不嫌他丑，當然更愛他顏如玉！
母親三姐，三姐，快點來吧！
三姐（跑）母親因何這樣著急？
（看見蛙騎手）啊？你是，你真是那個美騎手，為什麼面色蒼白身軟如泥？
父親兒呀，莫非勞累傷了元氣？
喝杯烈酒把神提？
蛙騎手三姐！三姐！握住我的手，我們至死不相離！
三姐啊？死！死！紅花剛剛才佩起，說什麼死別與生離？
母親三姐，三姐，把他交給你，我去找頭人索要蛙郎的皮！
三姐（哭）皮！皮！蛙郎，蛙郎，是我害了你！（抱他）你活我活，你死我死，決不相離！
父親（對妻）去找頭人有何用？
他久把咱們全家視作仇敵！
母親我去！我去哀求說好話，好話不行啊，一頭撞去至死不屈！
蛙騎手（聲音微弱）媽媽！媽媽！不必去！
母親神的孩子呀，等著我，你必須熬過三遍雞！〔母親要走，父親攔阻，攔不住。父親追下。
三姐蛙郎啊，難道你熬不過雞鳴三遍？
蛙騎手三姐，安心吧，在你的懷中至死也歡喜！
三姐靠緊點，靠緊點，叫我的熱淚往你身上滴！
你莫開言，莫焦急，
休費精神休耗力！
傾盡我的愛泉的淚，
象甘露滴入蓮心裡！
淚流完啊，還有熱血，我的心，我的血，我的生命全都交給你！
〔光漸微。父親回來。
父親白日西沉涼風起，將蛙郎啊輕輕地移到屋中去！
唉！神啊！我平生老實不敢多事，為什麼用重重苦難將我的背壓低？（邊唱邊與三姐將蛙郎抬起）
蛙郎有顆金子的心，
為什麼不許他活下去？
三姐呀，守著他，寸步不要離，我升起火來添些暖氣！
蛙兒呀，莫道人間只有寒冷，溫暖就在咱們這寒家裡！
〔燈熄，暗轉。燈再明，屋裡。已至半夜。三姐仍摟抱著蛙郎。雞鳴第一遍。
三姐驚聞一聲雞，淚盡還要啼！
神哪，禁止金雞唱，
別叫旭日按時升起！
雞鳴三遍啊，蛙郎，蛙郎，就、就、與世長離！（大慟，淚已成血，滴在他的臉上）
蛙郎，聽我說仔細，
火旺屋中暖，金雞並未啼！
神愛你，我愛你，
父母愛你，鄰人都愛你！
活起來，活下去！
把「地母」的話呀播種在人心裡！
蛙騎手（微弱地）三姐，你的淚落在我臉上是暖的！
三姐（用燈照）我的淚變紅，熱血，熱血，全給你！若是我的熱血能將你救活，我願流盡，流盡最後血一滴！
為救你，我不惜死，
救活你呀，好到山南山北傳播好消息！（拾起短刀，割破左臂，將血塗在蛙郎身上）
我的血用愛凝成，
我的愛都交給你！
是不是熱血塗哪裡，哪裡覺溫暖？
蛙騎手是！是！三姐，為救我呀苦了你！
三姐（繼續塗血）說什麼苦了我，你我原來是一體！
沒有你，我會慘死在頭人家，沒人憐我心誠貌美麗！
我只是森林裡的一棵花，不見陽光，葉弱花枝細！
是你，是你，給我帶來恩與情，叫我的心中有了生意！
我們並肩去下田，
我們攜手砍柴去。
同愛羊與牛，
同愛鵝與雞，
日子雖苦啊，
我們的恩愛帶來欣喜！
你丑，我不嫌你丑，
我的眼啊看到你心中去！
你美，我就更歡喜，
勤勞、勇敢、英俊，天仙也難比你美麗！
從今後，我管你叫青蛙騎手。
你心第一，品第一，賽馬也第一！
從今後，你不必再要那張皮，永遠哪，穿著我的熱血作成的衣！
你到山北，我願隨你到山北，你到河西，我願隨你到河西！
我們一同說，一同唱，說呀唱呀「地母」的好心意！
那該多麼美，
沒有貧富，沒有惡霸與奴隸！
那該多麼美，
好百姓啊不再受官欺！