這是初夏的一個晴朗的早晨。小河已經恢複它的原狀：常見的河岸和它慣常的水流速度。炎熱的太陽好像在把各種綠的、一簇簇的和尖長的東西從地里向自己拉出來，拉上去，像是用線拉著似的。鼴鼠和河鼠天一亮就忙著跟船、跟划船季節有關的事情；他們油漆和上光，修理槳架、墊子，尋找不見了的船篙等等。正當他們在他們的小客廳里快吃完早飯，起勁地在商量他們這一天的打算時，門上響起了很重的敲門聲。
「真討厭！」河鼠只顧著吃雞蛋，說道。」去看看是誰吧，鼴鼠，做做好事，反正你已經吃完了。」鼴鼠去應門，河鼠聽見他驚叫一聲，接著打開客廳門，莊重地宣布說：
「獾先生駕到！」這實在是件怪事，獾竟會來看他們，或者說，竟會來看人。平時你就算急著要找仙，還得趁他清早或者傍晚順著樹籬安靜地散步的時候去截住他，要不然你得找到森林深處他的家裡去，這可不是件鬧著玩的事情。
獾步子沉重地邁進房間，站在那裡，用一種十分嚴肅的神情看著這兩隻動物。河鼠聽任他的吃蛋匙羹落在桌布上，張大了嘴巴坐在那裡。
「時候終於到了！」獾最後極其莊重地說。
「什麼時候？」河鼠十分不安地問道，看看壁爐上面的鐘。
「你還不如說誰的時候，」獾回答說，「哼，是癩蛤蟆的時候！是癩蛤蟆他的時候！我曾經說過，只等冬天一過我要去對付他，今天我就去對付他！」
「是對付癩蛤蟆的時候，那還用說！」鼴鼠高興地叫道。「好啊！我現在記起來了！我們要把他教育成為一隻有理智的癩蛤蟆！」
「就在今天早晨，」獾坐在扶手椅上說下去，「我是昨天晚上聽可靠消息說的，又將有一輛超級大馬力的新汽車要開到癩蛤蟆莊園去試車，不要就退貨。就在這時候，癩蛤蟆也許正忙於穿上他心愛的那身難看得要命的衣服，使他從一隻（比較）好看的癩蛤蟆變成一個怪物，任何正派的動物見了都會發瘋的。我們必須著手去阻止，要不然就晚了。你們兩位馬上陪我上癩蛤蟆莊園去吧，一定要把他挽救過來。」
「你說得對！」河鼠跳起來叫著說。「我們要去挽救這隻可憐的倒霉動物！我們要改變他！他將成為一隻同我們改變他之前全然不同的癩蛤蟆！」
他們出發上路去做他們的好事，獾在前面帶著路。動物結伴而行時總是走得規矩而聰明，走成一行，而不是橫過道路亂走，萬一碰到麻煩或者危險，這樣走是不利於互相支持的。
他們來到癩蛤蟆莊園的行車道，正如獾剛才所預言的，看到了一輛閃閃發亮的新汽車，大型的，漆著鮮紅色（癩蛤蟆最喜歡的顏色），它停在房子前面。當他們走近門口時，門一下子敞開，癩蛤蟆先生戴著風鏡、鴨舌帽，穿著高統靴、其大無比的大衣，大搖大擺地走下台級，把他那副長手套往手臂上拉。
「你們好！來吧，夥計們！」他一看見他們就興高采烈地叫道。「你們來得正好，跟我一起去快快活活……一起去快快活活……去……這個……快快活活……」一注意到他這三位悶聲不響的朋友臉上板起來的表情，他熱情的說話口氣動搖了，消失了，他這句邀請的話沒有說完。
獾大踏步走上台級。「把他帶進去，」他斬釘截鐵地對他的兩個夥伴說。
接著，當癩蛤蟆又掙扎又抗議地被拖進門時，獾又向開新汽車的司機回過頭來。
「我怕今天用不著你了，」他說，「癩蛤蟆先生已經改變了主意。他不想買這輛汽車了。請你明白，這是最後決定。你用不著再等。」接著他跟隨大家進去，關上了門。
「好了！」當他們4 個站在門廳時，他對癩蛤蟆說。「首先，把你那些可笑的東西脫下來！」
「我不脫！」癩蛤蟆暴跳如雷地回答說。「你們這樣窮凶極惡是什麼意思？我要求馬上作出解釋。」
「那你們兩個替他把他身上那些東西脫下來，」獾簡單地吩咐說。
他們得把又踢又謾罵的癩蛤蟆按倒在地，才能好好地給他脫衣服。接著河鼠騎在他身上，鼴鼠一件一件地脫下他的開汽車服裝，完了他們才重新讓他站起來。由於他那身漂亮服裝沒有了，他那種狠天狠地的神氣好像消失了不少。如今他只是一隻癩蛤蟆，不再是公路的霸王，他無力地咯咯笑，用懇求的眼光從這個看到那個，好像對他當前的處境了解之至。
「你本知道，你遲早一定會走到這一步的，癩蛤蟆，」獾很兇地對他解釋說。「你無視我們對你的所有勸告，你一直在亂花你父親留給你的家財，由於你開車橫衝直撞，凈出車禍，一再跟警察吵架，你在這一帶給我們動物造成了極壞的名聲。獨立自主是非常好的，可是我們動物從來不允許我們的朋友過分胡鬧，而你已經達到限度了。說起來，你在許多方面是挺好的，我不想大難為你。我只想再作一次努力使你恢複理智。你跟我到吸煙室去，到那兒你會聽到一些關於你的事；我們要看看你從那個房間出來時是不是跟你進去時一模一樣，毫無改變。」
他緊緊抓住癩蛤蟆的胳臂，把他拉進吸煙室，一進去就關上了門。
「那沒用處！」河鼠不屑地說。「跟癩蛤蟆談話永遠治不好他。他總是有話可說，歪理18條。」
他們兩個在扶手椅上坐得舒舒服服，耐心地等著。透過關著的門，他們只能聽見獾沒完沒了的嗡嗡聲，語氣忽高忽低。很快他們就注意到，這長篇教訓不斷被拖長的鳴咽聲所打斷，這種鳴咽聲顯然出自癩蛤蟆的心胸，他是一個富於感情的軟心腸傢伙，很容易——至少在目前來說——被任何論點所改變。
過了大約3 刻鐘，門打開了，獾重新露臉，用爪子莊重地拉著一隻軟綿綿和垂頭喪氣的癩蛤蟆出來。他身上的皮膚鬆弛，下垂兩腿走不穩，兩頰是一道一道由獾的感人談話所勾起的眼淚。
「你在這裡坐下，癩蛤蟆，」獾指著一把椅子和藹地說。「我的朋友們，」他接下去說，「我很高興地告訴你們，癩蛤蟆終於認識到他做錯了。他現在真正為他過去的錯誤行為感到難過，他已經決心永遠和汽車一刀兩斷。對於這件事，我得到了他的莊嚴保證。」
「這個消息真是太好了，」鼴肅嚴肅地說。
「這個消息確實好，」河鼠懷疑地說，「只要……只要……」他說這句活的時候死死地盯看癩蛤蟆看，不由覺得，在他那雙還悲傷著的眼睛裡看到有點類似門光的東西。
「有一件事還必須做，」心滿意足的獾說下去，「癩蛤蟆，我要你當著你這些朋友的面，把你剛才在吸煙室里對我完全承認過的話莊重地再說一遍。第一，你對你的所作所為感到後悔，知道這些所作所為的愚蠢了嗎？」好半天沒聲音。癩蛤蟆無可奈何地這邊看看，那邊看看，而其他幾位肅靜地等待著。最後他開口了。
「不！」他聲音比較低，但是很強硬。「我不感到後悔。這些事根本不愚蠢！它們簡直了不起！」
「什麼？」獾大吃一驚，叫了起來。「你這隻出爾反爾的動物，你剛才不是還在那裡對我說過……」
「噢，對，對，我在那裡說過，」癩蛤蟆不耐煩地說，「在那裡我什麼都說了。你說得那麼有道理，親愛的獾，說得那麼感動人，那麼有說服力，你把你所有的看法說得那麼驚人之好——在那裡你可以要我怎樣就怎樣，這你知道。可是接下來我捫心自問，把所有的事想了一通，我發現我實在一丁點兒也不後悔或者懊惱，因此一點兒也不用說我是這樣，對嗎？」
「這麼說，他不答應永遠不再碰汽車了？」獾說。
「當然不答應！」癩蛤蟆加重口氣說。「正好相反，我真誠地保證，我只要看見第一輛汽車，卜卜！我就坐上它走了！」
「我不對你說了嗎？」河鼠對鼴鼠說。
「那很好，」獾站起來斬釘截鐵地說，「既然你不肯聽我們勸，我們就要試試看用武力能夠做到點什麼。我一直擔心會走到這一步。你曾經常常請我們3 個來跟你住在一起，請我們住在你這漂亮的房子里，那好，癩蛤蟆，我們現在就來住。等我們把你改變好了我們可以走，但在這以前我們不走。
你們兩位把他帶到樓上去，鎖在他的卧室里，而我們來商量一下怎麼辦。」
「癩蛤蟆，你要知道，這都是為你好，」當癩蛤蟆又是踢又是掙扎，被他的兩個忠實朋友拉上樓時，河鼠好心地對他說。
「你倒想想，等你完全克服了這種……你這種使你痛苦的毛病以後，我們大家在一起會過得多麼好玩啊，就像一向那樣！」
「癩蛤蟆，在你變好之前，我們要替你照料一切，」鼴鼠說。
「我們要照顧著不讓你的錢像原來那樣揮霍浪費。」「也不會再有給警察添麻煩的遺憾事情了，癩蛤蟆。」河鼠一面把他推進他的卧室，一面說道。
「也不會再一個星期又一個星期住在醫院裡，聽女護士指手劃腳了，癩蛤蟆。」鼴鼠在他面前轉著鑰匙，加上一句。