一個販騾馬的商人，正當著許多人的面前，說到他如何為婦人所虐待，有一天吃了點酒，用趕騾馬的鞭子，去追趕他那個性格惡劣的婦人，加以重重的毆打，從此以後這婦人就變得如何貞節良善時，全屋子裡的客人，莫不撫掌稱快。其中有幾個曾經被他太太折磨虐待過多年的，就各在心上有所划算，看看到了北京以後，如何去買一根鞭子，將來回家，也好如法炮製。
販騾馬商人稍稍把故事停頓了一下，享受那故事應得的獎勵，等候掌聲平息後，就用下面的話語，結束了他的故事：
「……大爺，弟兄，應當好好記著，不要放下你的鞭子！不要害怕她們，女人不是值得男子害怕的東西。不要尊敬她們。把她們看下賤一點，不要過分縱容她們。」
這商人很明顯的，是由於自己一次意外的發明，把女人的能力，以及有關女人的種種優美品德——就是在下等社會中的女人尤不缺少的純良節儉與誠實品德，都彷彿不大注意，話語也稍稍說得過分了。
那時節，在屋角隅那堆火旁，有四個向火的巡行商人，其中之一忽然站起來說話了。這人臉上鬍鬚極亂，身上披了件向外反穿的厚重羊皮短襖，全身腫脹如同一頭狗熊。站起身時他約束了下腰邊的帶子，用那為風日所炙、冰雪所凝結、帶一點兒嘶啞發沙的嗓子，喊著屋中的主人，他意思似乎有幾句話要說說。不必惑疑，這人對於前面那個故事，有一種抗議，有一分異議，大家皆一望而知。
這人半夜來從不作聲，只沉默地坐在火邊烤火，間或用木柴去攪動身前的火堆，使火中木柴重新爆著小小聲音，火焰向上捲去時，就望著火焰微笑。他同他的夥伴，似乎都只會聽其他客人故事，自己卻不會說故事的。現在聽人家說到女人如何只適宜用鞭子去抽打，說到女人除了說謊流淚以外，一切事業由於低能與體力缺陷，皆不會作好。還另外說到無數褻瀆這世界上女人的言語。說話的卻是一個馬販子！因此這商人便那麼想：
「如果一切都是事實，女人全那麼無能力，無價值，你只要管教得法，她又如何甘心為你作奴作婢，那過去由於恐懼，對女人發生的信仰，以及在這信仰上所犧牲的種種，豈不完全成為無意思的行為了嗎？」
他想得心中有點難過起來，正由於他相信女人是世界上一種非凡的東西，一切奇蹟皆為女人所保持，凡屬乘雲駕霧的仙人，水底山洞的妖怪，樹上藏身的隱士，朝廷辦事的大官，遇到了女人時節，也總得失敗在她們手上，向她們認輸投降。就由於這點信仰，他如今到了三十八歲的年齡，還不敢同女人接近。這信仰的來源，則為他二十年前跟隨了他的爸爸在西藏經商，聽到了一個故事的結果。故事中的一個女人，使他當時感受極深的印象，一直到如今，這印象還不能夠為時間揩去。他相信女人降服男子的能力，在天下生物中應居首一位，業已相信了二十年，現在並且要來為這信仰說話了。
大家先料不到他也會有什麼故事，現在看他站起身時，柴堆在他身旁捲著紅紅的火焰，火光照耀到這人的全身，有一種狗熊豎立時節的神氣。一個生長城市讀了幾本書籍自以為善於「幽默」的小子，就乘機取笑這其貌不揚的商人，對眾人說：
「弟兄弟兄，請放清靜一點，聽我說幾句話。先前那位賣馬的大老闆，給我們說的故事，使我們十分開心。一切幸福皆應是孿生的姊妹，故我十分相信，從這位老闆口中，也還可聽出一個很好的故事。你們瞧（他說時充作耍狗熊的河南人神氣，指點商人的臉龐同身上），這有趣的……不會說無趣的故事！」他把商人拉過那大火堆邊去，要那商人站到一段木頭上面，「來，朋友，你說你的。我相信你有說的。你不是預備要說你那位太太，她如何值得尊敬畏懼嗎？你不是要說由於她們的神秘能力，當你長年出外經商時節，她在家中還能每一年為你生育一個圓頭胖臉的孩子嗎？你不是要說一個女人在身體方面有些部分和一個男子完全不同，覺得奇怪也就覺得應當畏懼嗎？許多人都是這樣對他太太發生信仰的。只是仍然請你說說，放大方一點來說。我們這裡夜很長，應當有你從從容容說話的時間。」
這善於詼諧的城市中人，所估計的走了形式，這一下可把商人看錯了。一會兒他就會明白他的嘲笑，是應從商人方面退回來，證明自己簡陋無識的。
那商人怯生生的被人拉過去，站在那段木頭上，聽人說到許多莫名其妙的話語，輪到他說話時就說：
「不是，不是，我不說這個！我是個三十八歲了的男子，同閹雞一樣，還沒有挨過一次女人。我覺得女人極可害怕，並且應當使我們害怕。我相信女子都有一種能力，不甚費事，就可以把男子變成一塊泥土，或和泥土差不多的東西。不管你是什麼樣結實硬朗的傢伙，到了她們的手中，就全不濟事。我害怕女人，所以我現在年齡將近四十歲，財產分上有了十四匹駱駝，三千銀錢的貨物，還不敢隨便花點錢娶一個老婆。」
眾人聽說都很奇怪，以為這人過去既並不被女人欺騙和虐待，天生成那麼怕女人，倒真是罕見的事情。就有人說：「告給我們你怕女人的道理，不要隱瞞一個字。」
這商人望望四方，看得出眾人的意思，他明白他可以從從容容來說這個故事了，他微笑著。在心裡說：「是的，一個字我也不會隱瞞的，」就不慌不忙，複述了下面那個在十七歲時聽來的故事。
※※※
過去很久時節，很遠一個地方，有那麼一個國家，地面不大不小，由於人民飲食適當，婚姻如期舉行，加之帝王當時選擇得人，地方十分平安，人民全很幸福。這國家國內有幾條很大的河流，縱橫貫通境內各處，氣候又十分調和，地面就豐富異常。全國出產極多，農產物中五穀同水果，在世界上附近各個小國內極其出名。那地方氣候好到這種樣子，人民需要晴時天就大晴，需要水時天就落雨。凡生長到這個小國中的人民，都知道天不遺棄他們，他們也就全不自棄，人人自尊自愛，奉公守法，勤儉耐勞，誠實大方。凡屬於人類中諸多良善品德，倘若在另一族類、另一國家業已發現過了的，這些真理的產品，在這小國人民性格上也十分完全，毫不短少。這國家名為波羅蒂長，在北方古代史上原有它一個位置。
波羅蒂長國中，有一個大山，高一百里，寬五百里，峰巒競秀，嘉樹四合，藥草繁多，絕無人跡。這大山早為國家法律訂下一條規定，不能隨便住人，只許百獸任意蕃息。山中僅有一位博學鴻儒，隱居山洞，讀書修道，冥坐絕欲，離開人世，業已多年。某年秋天，一個清晨，這隱士起身時節，正在用盤盂處置他的小便，看見有兩隻白鹿，正在洞外芳草平地，追逐跳躍，遊戲解悶，中間有母鹿一匹，生長得秀美雅潔，和氣親人，眼光溫柔，生平未見。這隱士當時，心中不知不覺，為之一動。小便完事以後，照例盤中小便，都應捨給山中鹿類，當作飲料。這母鹿十分欣悅，低頭就盤，舐完盤中所有以後，就向山中走去。
為時不久，這母鹿居然懷了身孕，一到月滿，就生出小鹿一隻。所生小鹿，眉目口鼻，一切皆完全如人，僅僅頭上長出一對小小肉角，兩腳異常纖秀。這母鹿當它將生產時，因想起隱士洞邊向陽背風，故跑近隱士所住洞邊，在草地中生產。落下地後，母鹿看看，原來是一小孩！既不能帶這小孩跳山躍澗，還不如交給隱士照料，故把小孩銜放隱士洞邊，自己就跑去了。
隱士那時正在讀書，忽然聽到洞外有小孩子哭聲，心中十分希奇。走出洞外一看，就見著這人鹿同生的孩子，身體極其細嫩，眼目緊閉，抱起細看，頭腳尚有鹿形，眼目張開時節，流眄四顧，也如另一地方另一相熟眼目。隱士心中納罕：「小孩來處，必有一個原因！」從目光中隱士即刻明白小孩一定是母鹿所生，小孩爸爸，除了自己，也就沒有別人了，故把小孩好好抱回洞裡，細心調養。
隱士住在山中業已多年，讀書有得，飲食皆極隨便，不至害病。隱士既不吃人間煙火，因此小孩口渴，隱士就為收取草上露珠，當作飲料。小孩饑餓，隱士又為口嚼松子，當作飯食。小孩既教育有方，加之身上有母鹿血氣，故從小就健康聰明，活潑美麗。到後年齡益長，隱士又十分耐煩，親自教他一切學問，使他明白天地各種秘密，瞭然空中諸星，地面百物，如何與人類有關。又讀習經典，用古聖先賢所想所說一切艱深事情，作為這小仙人精神糧食。隱士只差一事不說，就是女人，不說女人究竟如何，就因為對於女人，隱士也不十分明白。
這隱士到後道行完滿，就離開本山，不知所往。那時節母鹿所生隱士所養的孩子，年紀業已二十一歲。因為教育得法，年紀雖小，就有各種智慧，百樣神通，又生長得美壯聰明，無可彷彿，故諸天鬼神，莫不愛悅。隱士既已他去，這候補仙人，就依然住身山洞，修真養性，澹泊無為，不預人事。
一天，正在山中散步，半途忽遇大雨，這雨正為波羅蒂長國中所盼望的大雨。山中落了雨後，山水暴發，路上極滑，無意之中，使這候補仙人傾跌一跤，打破法寶一件