在這故事前面那個故事，是一個成衣匠說的，他讓人知道在他那種環境里，貧窮與死亡如何折磨到他的生活。他為了尋找他那被人拐逃的年青妻子，如何旅行各處，又因什麼信仰，還能那麼硬朗結實的生活下去。他說，「我們若要活到這個世界上，且想讓我們的兒子們也活到這個世界上，為了否認一些由於歷史安排下來錯誤了的事情，應該在一分責任和一個理想上去死，當然毫不躊躇毫不怕！」成衣人把他一生悲慘的經驗，結束到上面幾句話里後，想起他那個餓死的兒子，就再也不說什麼了。
他說過這故事以後，在場眾人皆覺得悒鬱不歡。這不幸故事，使每個人都回想到自己生活中那一份，於是火堆旁邊，忽然便沉默無聲了。成衣人看清楚了這種情形，十分抱歉似的，把那雙為工作與疾病所磨壞的小小眼睛，向這邊那邊作了一度小心的溜望，拉拉他那件舊襖子，怯生生的說道：「大爺，總爺，掌柜的，你們幫我個忙，替我說一個快樂好聽的故事吧。不要為了我這個故事，把各人心窩子里那點興頭弄掉。不要因為我這種不幸的旅行，便把一切旅行看成一種災難。來（他指定了一個人說），大爺，你年紀大，閱歷多，不管怎麼樣，你說個故事。你說說你快樂的旅行也成。幫我一個忙，幫我一個忙。」
這被指定的人是一個穿著骯髒裝束異樣的瘦個子，臉上野草似的長著鬍子，先前並不為任何人所注意，半夜來他只是閉了眼睛低下頭在那裡烤火，這時恰好剛把眼睛睜開，把頭抬起，就被那成衣人指定了。他見成衣人用手向他戳點了兩下，似乎自己生平根柢已被成衣人所看出，故微受驚嚇模樣，身體縮了一下。他好象有點吃驚，又好象在分辯，「怎麼，你要我說我的旅行原因嗎？你是這種意思嗎？」他並不作聲，神氣之間卻儼然在那麼詢問。
那成衣人口氣甜甜的說：
「大爺，說一個，說一個。」
他微笑了一下，一時還似乎無勇氣站起來，剛好把身體舉起又復即刻坐下了。成衣人當真好象看準了他，知道在場眾人只有他說出的經驗，能使大家忘掉了旅行的辛苦，就催促他，請求他，且安慰他。成衣人說：「大爺，你說一個，隨便說一個。這裡全是好人忠厚人，全眼巴巴的等著你，你會說，你不用怕，不用羞。」
這鬍子倒並不怕誰，不為自己樣子害羞，要他說，他也明白這時應該輪到他來說了。他把一隻乾癟癟的手伸出去，作出一個表示，安置了成衣人，就大大方方，說了下面的故事。
某處地方有個家資百萬的富翁，家中有十個堅固結實的倉庫，倉庫中分別收藏聚集了無數金銀寶貝，衣料食物，並各種各樣東西。家中有一百男奴、一百女奴。地窖中有一地窖的美酒。馬廄中有打獵的馬五十匹，駕車的馬五十匹。花園中栽種了無數名花甘果，花樹上有各種禽鳥，叫出種種聲音。獸欄里畜養了各樣野獸。魚池裡喂有古怪的金魚，銀魚，五色異魚。兩夫婦將近四十歲時，方生養一個兒子，這個兒子的教育，自然周到萬分。當那獨生子年紀到十八歲時，父母因為他生長得過於美麗，以為必得一個標緻無比的女人作為他的妻子，方不辜負這孩子一生。因此就聘請了國內精巧匠人，用黃金仿照本族古代典型美人的臉目身材，鑄造了金像一軀，派人抬往國內各處地方去，金像下刻了一段文字，最重要的幾句話是：若有女人美麗如金像，自信上帝創造她時手續並不馬虎的，就可以作××地方百萬富翁獨生子的妻子，享受那分遺產，以及由於兩人青春富足可以得到的一切幸福。
恰好那時節另外某個地方，某個公爵的獨生女兒，父母也因為女兒生長得過分美麗，成年時不肯隨便嫁人，以為必得一個世界上頂美的男子，方配得到這個女兒的愛情，因此也聘請了聰明匠人，用白銀仿照本族古代典型男性，鑄一理想男子的大像，同時通告各處，以為這世界上若有男子完美若此，自信上帝創造他時並不草率，就可跑來××地方，向有爵位的某某獨生女兒求婚。
雙方得到了這個消息以後，且互相皆看到了那個標準造像，以為這份因緣非常合式湊巧，因此各聘請了有身分的媒妁，交換了幾次意見，就議妥了兩個年青人的婚姻。
為時不久，這年青男子娶了那美貌女人，同時還承襲了一個受人尊敬的爵位。從此一來，他便彷彿是人類中最幸福的人了。
但剛滿半年以後，這幸福就有了缺口。原因是這樣的：有一天本地起了大風，大風中吹來一條白色毯子，懸掛在庭院里大樹上。把毯子取下看看，精緻美妙，完全不象人工作成。
派人拿向各處詢問，無人能夠說出它的名字，也無人明白它的出處。過不久，天上又起了大風，風中又吹來九色金蕊大花一朵。那花大如車輪，重只三兩，香氣中人，如喝蜜酒。旋又派人拿這花到各處詢問，仍然毫無結果。又過一陣，第三次大風起時，卻吹來一本古書。那書說到另外一個國家的一切情形，關於那條毯子，也可知道就是朱笛國人宮內所用的毯子，那朵大花，就是朱笛國王后宮花園萎落的花。
那本書還說朱笛國有五色奇花，大的如車輪大，小的如稗子小，大花輕如毛羽，小花重如水銀，花朵皆長年開放，風吹香氣，馥郁一國。那地方有馬，日行千里。那地方有栗棗，皆大如人頭，甘如蜜蔗。那地方有藕，色如白玉，巨如屋樑。
那地方有草，各處叢生，摘斷時流汁如奶，味道如蜜。那地方有各種雀鳥，聲音柔美溜亮，勝過世上最好的歌喉。那地方富足異常，使用人力，毫無問題，故國王宮殿，全為本國人民樂意代為建築，卻仿天宮式樣作成。那地方由於自然生產豐富，人民皆自重樂生，故無盜賊，也無牢獄。
朱笛國所有情形，既可從這本書知其大略，國土方向距離，又從那本古怪書籍後面一幅古代地圖上依稀可以估計得出。故這三樣東西，引起了年青人無數幻想。那年青人自從明白地面上還有一個這樣國家後，一切日常生活便不大能引起他的興味，日子再也過得不是幸福日子了。他總覺得還缺少些東西，他為這件事把性格也改變了不少。
為了要求滿足自己的慾望，過不久，這年青人就獨自悄悄的離開了家，攜帶了那三件東西，向那個古怪地方走去了。
他經過了無數苦難，跋涉了整整三年，方跑到一個城市。
這城市照地圖方向上看來，應當就是古朱笛國。他進到那個大城，傍近那個國王宮殿時，看看宮殿大門，全是刻花金屬鑲嵌而成，宮殿圍牆，全是磨光白玉作成。他就請求守門官吏，入通消息，請他代為陳明，自己來到這裡各種因緣。
因為國王旅行，多年不回，一切國事，皆由公主處置。門官稟告以後，為時不久年青人就用遠國來賓身分，被一個御前侍從，領導進宮，謁見公主。
進宮中時，侍從在前帶路，年青人在後面跟隨，不久到一大門。剛近大門，就有兩個異常活潑白臉長眉的女孩子，把門代為推開。兩人從一白色廳堂過身，一切全用白銀作成。過道一旁，見到一個女人，臉兒身材，俏俊少見，坐在白銀榻上，紡取白銀絲縷。年輕體面丫鬟十人，皆身穿白色絲質柔軟長袍，在旁侍立。
年青人以為這是那公主了，就問侍從：
「這是第幾公主？」
那領路侍從說：
「這是守門宮婢，不是公主。」
又走一陣，到第二道大門，仍然有人代為開門。進門以後，從一黃色廳堂過身，一切全用黃金作成。過道旁邊，又見一個女人，神韻飛揚，較前尤美，坐在黃金榻上，拈取黃金微塵。左右丫環，計二十人，身穿黃色絲質柔軟長袍，在旁侍立。
年青人以為先前不是公主，現在定是公主了，就問侍從：「這是不是公主？」
領導侍從又說：
「這是守門宮婢，不是公主。」
又走一陣，到第三座大門，開門如前。進一紫色廳堂，一切全用紫玉砌成，過道旁邊，一個身穿紫霞鮫綃衣服的女人，艷麗如仙，雅素如神，坐在紫琉璃榻上，割切紫玉薄片。左右丫環，計三十人，服裝皆紫，質類難名，在旁侍立，靜寂無聲。
年青人剛欲開口，侍從就說，「我們趕快一點，公主在宮裡等候業已很久。」
兩人再繼續走去，到一大廳，寬廣可容三千舞伴對舞。只見地下各處皆是白獺海豹，靜美可憐。各處且有冰塊浮動，如北冰洋。那時正當大暑六月，廳中寒氣尚極逼人。年青人先前還以為那是水池，不能通過，那御前侍從就告他這不礙事，可以大步走過，同時心想堅其信實，就從腕上脫取一隻黃金嵌寶手鐲，儘力擲去。寶鐲觸地，鏗然有聲，年青人方明白原來這是一個極大水池，上面蓋有一片極大水晶，預備夏天作跳舞場所用。兩人於是從上面走過，直到內殿。到內殿後，進見公主，只見公主坐在殿中百二十重金銀幃帳里，用翡翠大盤貯香水浣手。殿中四隅有各種小巧香花，從上緩緩落下，有一秀氣逼人的女孩，身穿綠色長袍，站在公主身旁，吹白玉笙，奏東方