1
灰爾是一隻狼。一隻雄性大灰狼。他獨自一狼在森林裡自由自在地活著。
因為灰爾是狼，所以他擁有狼的一切習性，或者說劣根性。其中很重要的一點是，灰爾是食肉動物。他吃肉，並且酷愛吃肉。
灰爾最愛吃的是羊肉。羊肉是在灰爾心目中的美食排行榜上多年蟬聯冠軍的一道大餐。只要想到羊肉，灰爾的口水就猶如滔滔江水連綿不絕。
灰爾居住的森林位於一座高山。山下有一片廣闊的草原。某一天，幸福突然降臨到灰爾的頭上，一位牧羊人趕著一大群綿羊，來到了這片草原並住了下來。
從此之後灰爾的生活就是成天琢磨著怎樣捕捉綿羊並吃他們的肉，然後把自己的構思付諸實施。然後失敗。是的，灰爾總是失敗。因為牧羊人手中有一桿耀武揚威的獵槍，身邊更有一條趾高氣揚的牧羊犬，他們構成一道防線，阻擋任何入侵的野獸。
對灰爾而言，那片滿是綿羊的草原就像一個對他說著「歡迎光臨」的餐廳，一隻比一隻肥的綿羊就是等待品嘗的美味佳肴。他不止一次向這個餐廳發起過挑戰，每次都以失敗告終。那頭牧羊犬斑洛實在太過強悍，還沒等灰爾走近草原他就聞到灰爾的味道了。有一次灰爾特地在河裡泡了半天才偷偷摸摸地來捕獵，雖然瞞過了斑洛的鼻子，卻沒有逃過牧羊人的獵槍，灰爾的一對灰耳差點兒跟那些可怕的子彈發生了第一次親密接觸。還好他跑得快。
灰爾不止一次地夢想自己躺在一堆綿羊的中間大快朵頤。他最狼視耽耽的獵物是一隻母綿羊，外號公主，他是所有綿羊中最純潔最豐滿最有氣質的一隻，讓灰爾和許多公綿羊都魂牽夢縈。其中有一隻叫做號角的公綿羊跟她走得很近。這小子身體強壯四肢發達，經常在灰爾狼狽逃竄的時候裝模作樣地率領著羊群哈哈大笑，好像是他把灰爾趕跑的似的。灰爾非常討厭他。
怎樣深入羊群，大飽口福，成為灰爾的一個心病。
2
某個夜晚，狂風暴雨，電閃雷鳴。整個森林好像要被衝垮了似的。
灰爾狼狽地跑在山路上。他本來想趁這個絕好機會去偷襲羊群的，結果發現這種夜晚，羊兒們早就被加倍嚴密地保護起來了。根本輪不到他下手。無功而返的灰爾還被雨淋成落湯狼，不禁詛咒這該死的天氣。
跑過一棵大樹時，天上突然划過一道明亮的閃電，響亮地打在了那棵樹上，大樹燃燒著倒了下來，不偏不倚把灰爾壓個正著，幾乎沒有把他的五臟六腑都給擠出來。灰爾吐著白沫昏迷了。只感覺疼痛無比的身上傳來陣陣焦糊味兒……
灰爾迷迷糊糊醒過來的時候，發現自己躺在陌生的洞里。有一隻同類在舔自己的傷口。灰爾勉強睜開眼睛，失聲叫道：「媽媽？」
灰爾的母親是一隻名叫蘇拉的母狼。從小把灰爾撫養成狼，然後把他趕出家門，讓他追求自己的生活，離開父母才能獨立成長。灰爾已經有好一段時間沒有見過媽媽了。聽說媽媽中了獵人的子彈，被抓到人類的動物園裡去了。知道這件事後灰爾很傷心，流著眼淚回憶當初媽媽是怎樣地疼愛自己。
想不到現在媽媽竟然活生生在自己眼前站著，灰爾激動地喘不過氣來，他說：「媽媽……」一動傷口就疼得厲害。蘇拉溫柔地對他說：「你別亂動。你全身都被火燒傷了，骨頭也被壓斷了幾根，傷得非常重，你快躺著。」
灰爾說：「媽媽，我會死嗎？」
蘇拉說：「傻孩子，怎麼會呢。媽媽會治好你的。」說著，他拿出一個藥箱給灰爾看，灰爾一看就知道這是人類的東西。
蘇拉被人類抓進動物園的那幾年裡，天天跟一個飼養員打交道。那個飼養員同時又是個獸醫。跟他接觸久了，蘇拉慢慢也掌握了不少醫學知識。有時候還會偷偷看飼養員留在她籠子里的醫書。後來蘇拉趁飼養員不注意，把籠子的鑰匙藏在自己舌頭底下，然後趁著夜深人靜的時候打開籠子逃了出來。臨走前她特地帶走了一個醫藥箱，裡面裝了不少藥品，甚至還有手術工具。蘇拉認為自己是一條掌握了一定文化知識的現代化的狼，將來回到森林應該派得上很多用場。
蘇拉在無意間救了自己差點兒死掉的兒子，灰爾。她沒想到，自己的第一個病人就是親生骨肉。
蘇拉準備給灰爾動手術。因為灰爾的皮膚被烈火燒過，幾乎都毀了。所以蘇拉決定給兒子做整容手術。
「媽媽，什麼是整容手術？」灰爾問。
「是人類世界很流行的一種手術，通過技術改變原來的模樣。通常是沒自信的人才去做。」蘇拉說。顯然不屑。
「如果不是燒傷，我才不想做這種手術呢。」灰爾說。突然，他想起了什麼，「媽媽，你是說我可以通過手術變成另一種模樣？」
「是啊。」蘇拉說。
「那就把我變成一隻綿羊吧！」灰爾激動地說，然後，他向母親透露了自己內心的想法，變成綿羊後，自己就可以神不知鬼不覺地打入羊群內部，充當卧底。順利的話，可以捕捉到數不清的獵物。等到把那些羊吃得差不多了，再讓母親做一次手術，把自己變回狼的模樣就好了！
「好兒子！你真有勇氣！真有想像力！」蘇拉拍著灰爾的肩膀激動地誇道。灰爾疼得嘴都歪了。
說干就干。母子兩人馬上把計畫付諸實施。蘇拉找來了一張完整的羊皮，經過處理之後不會腐爛，並且羊毛羊角一個也不能少。用來做灰爾的新造型顯然最合適。
「兒子，準備好啦。開始手術了。」蘇拉給灰爾打了麻醉劑，然後把自己鋒利的爪子用酒精消毒，充當手術刀。
經過一晚上的努力，灰爾變成了一隻綿羊。
3
在一個陽光燦爛的早晨，做好了一切準備工作的灰爾鬥志昂揚地踏上了征途。蘇拉在後面揮舞著旗幟唱著進行曲為兒子送行。
現在的灰爾無論怎樣看都是一隻道地的雄性綿羊。因為動的是整容手術，所以效果可不僅僅是外面披一層羊皮這麼簡單。手術後的灰爾對著湖水瞻仰自己的尊容時都被震驚了，想不到改頭換面可以如此徹底。他佩服母親的同時更佩服萬能的人類。
灰爾下山，來到那片芳草如茵的草原。有一堆綿羊正在自由自在地快樂吃草。藍天白雲，綠草綿羊，就像一幅美麗的圖畫。灰爾不禁咽了口口水，在他看來，這是一幅美麗的菜單。
灰爾的計畫是少安毋躁，首先打入敵人內部。所以他採取的是一種斯文的戰術。灰爾從一塊岩石後慢慢走出來，盡量自然地融入羊群中。
正巡邏著的牧羊犬斑洛迅速察覺到了灰爾這隻偷渡客，他唰地一下攔到灰爾面前，上下打量他。口氣嚴厲地問：「你不是我們這裡的羊吧？我沒見過你。」
灰爾的心已經提到嗓子眼兒了，他看見斑洛那雪白鋒利的牙齒，自己吃過他不少次虧。但是灰爾還是盡量鎮定地說：「我是從別的森林來的。我跟夥伴們走散了，求求你們，讓我加入你們的大家庭吧。」灰爾背著台詞，劇本是昨晚他跟老媽熬夜寫的。
灰爾現在的形象是一隻高大英俊的帥氣公羊，他的到來已經引起了其他綿羊的注意，他們紛紛靠了過來。許多母羊打量著灰爾的外形，不禁對他充滿好感。灰爾看著這麼多肥嘟嘟的肉在自己眼前聚集，眼睛都要掉出來了。這樣的目光在母羊們看來，有一種含情脈脈的韻味。於是許多母羊都替灰爾求情道：「斑洛大哥，讓他加入我們吧。」「你看他全身風塵僕僕，肯定吃了不少苦了。」「我覺得他不會是壞人，我們收留他吧。」
聽著母羊們的話，斑洛的態度軟了幾分。他湊近灰爾，在他身上聞來聞去。讓嗅覺告訴自己，眼前的這隻羊是否危險。這時灰爾已經鎮定下來了。為了消除自己身上的狼味兒，他在溪水裡泡了整整一天，母親還特地找來許多沾著羊騷味兒的東西讓灰爾摩擦，現在灰爾身上只有羊的味道。
斑洛最後也沒有聞出什麼所以然來。灰爾過了第一關。
然後，牧羊人揮著皮鞭走了過來，看到灰爾他頓時心花怒放。這樣送上門來的大公羊他可是求之不得。灰爾發現，其實人類比動物更容易欺騙。
偷渡客灰爾總算是順利入境了。
4
灰爾的加入讓羊群開始不平靜。因為灰爾的本質是狼，所以無論他的外形多麼像一隻羊，那股食肉動物特有的威猛和野氣還是掩蓋不住的。在母羊們看來，灰爾簡直像一位騎士那麼威風。因此灰爾贏得了眾多追星族的崇拜。總是有母羊在他身邊繞來繞去，灰爾必須忍受著饞蟲的折磨跟她們相處。母羊們喜歡聽灰爾講故事，她們認為灰爾在來到她們這個群體之前肯定經歷過許多驚心動魄的生活。灰爾就投其所好，胡編了一堆故事來騙她們。由於灰爾有著豐富的叢林生活經驗，所以他的故事就特別精彩。
「有一次我遇上了幾隻老虎，他們想要把我當成午餐，我雖然盡全力奔跑可是還是被他們包圍住了。一隻堵在我前面，兩隻從後面追上來