黑的山長滿黑的樹，黑的樹圍起黑森林，黑森林中有個黑小鬼。黑小鬼忘了是怎麼迷路到這兒來，像住在一間沒日沒夜停電的黑宅子，身子被要長到天上的黑樹榦卷繞，頭頂是一片浩瀚的黑枝葉。漫長的時光，黑小鬼闔上了所有奇妙器官，不看不聽不說不想不做，讓全身爬滿潮濕憂鬱的青苔。此時，他背靠樹榦，那是唯一一棵掛了一隻大燈泡的樹，燈泡連著幾根斷裂的電線，隨他昏睡在黑暗。
睡啊睡，直到被咕嚕咕嚕的肚皮鼓敲醒時，眼前的漆黑濃郁得很，黑小鬼知道又是一個夜了。他撈起身旁堆置的樹枝石頭，嚓嚓地生了火，再順著火光爬上樹摘了些黑果子塞進嘴。大概餓過頭了，他正想爬下樹卻一陣暈眩襲來，咚！黑小鬼直直趴在了地上。「……」黑小鬼的嘴唇蠕動，坐起甩甩頭跟手腳，抖落一地青苔。頓時他升起一股鮮活的顫動——他看見火光下的黃土，土裡浮起一團黑色傢伙；他聽見嘴唇蠕動了什麼，就一句「痛死了！」以及因疼痛而正怦怦彈跳的心臟，黑小鬼都感受到！
黑小鬼呆住半響，才怯怯地伸手摸摸脫掉青苔的耳朵、眼睛、嘴巴與心臟，再摸摸地面那團黑色傢伙，它正在一小片金色里安靜地搖曳。這一刻黑小鬼突然意會到可以不用跟可怕的樹交朋友了！在林中孤立無援的他，透過火光就能獲得一位伴兒，透過自己就能與這位伴兒對望、唱遊，這是他的影子，他的！
從這天起，黑小鬼每天努力生火跟影子交往。他們一塊擺弄可愛的四肢，在那小片迷人的金色里，飛過尋找紫色光年的神鳥，開過旋轉白色記憶的睡蓮，游過乘著藍色緞子的熱帶魚，立過塗滿紅色果醬的房子，跑過載著褐色國王的馬車……黑小鬼不記得花、鳥、魚、房子是啥模樣了，但當他看到各式的黑色圖形，即可想像真正屬於它們的顏色、名字。接著他們一同張開小巧的耳朵嘴巴，聽流砂一樣的風低緩地從稠密的黑枝葉流淌，沙～瀝瀝，沙～瀝瀝；聽兩隻小手掌開開合合地吐出清脆的拍子，啪～啪啪，啪～啪啪。當然，含羞草似的嗓子也揭開了面紗：嘀噠嘀噠，是喇叭飄出了珍珠子；咿呀咿呀，是嬰兒的腦瓜長芽兒；嗚呼嗚呼，是笛子揉碎了海底凝露；哦啦啦啦，是西瓜精靈綻開了肚皮……黑小鬼不記得這些聲音到底屬於誰，可當他發現各種聲音從自個兒嗓門款款而來，就可踏進它們原本的故事盒子。
還是那麼一座黑森林，但是黑暗中比從前多了一叢火光，一道聲音，還有兩隻同步變魔術的黑色傢伙。黑小鬼不再長久地昏睡，他知道微弱的火光下，會有位伴兒等他醒來，那不是一隻虛幻的影子，而是另一個結實的自己，擁抱著他，相互捧出孤獨一起取暖。就這樣待著，很久，很久……直到又是一個夜的降臨。黑小鬼和影子玩累了，睡著在樹下。此刻，樹上的那隻大燈泡突地亮了起來！很大一束銀白色的光穿透整座黑森林，沖開一條小徑，並掀開黑小鬼的眼帘。
然後，他看到了什麼？一匹粉綠色的小馬駒從小徑上走來，達達，達達的。黑小鬼緩緩地迎上前，躍上馬背，達達，達達地跑向灑滿銀白色的神秘小徑。